【先週（4/28の週）の米国IPO】

先週は3社が株式公開しました。

Ares Management（ARES）
・金融（カリフォルニア州Los Angeles）
・オルタナティブ資産運用会社；成長事業向け直接融資など；運用資産$74B
・$400M調達、時価総額$4.5B、初日2%下落

Papa Murphys（FRSH）
・食品（ワシントン州Vancouver）
・ピザ・チェーン；全米第5位（持ち帰って自分で焼くスタイル）
・$64M調達、時価総額$187M、初日0.5%上昇

SCYNEXIS（SCYX）
・バイオ（ノースカロライナ州Durham）
・真菌感染症治療薬（抗真菌剤）
・$62M調達、時価総額$156M、初日10%下落

【後記】

先週は3社が株式公開しました。

今週は9社のIPOが予定されています。

また、蛋白治療（がん、成長ホルモン欠損症）のAmbrx、蛋白解析のProteinSimple、CRM/BPOのAtento（スペイン企業）、エチレンメーカのWestlake ChemicalがIPOの申請をしました。

オンライン・ストレージのBoxがIPOを今年下半期以降に延期した模様です。最近のテクノロジー株への需要の落ち込みが影響しているようです。

未公開企業では先週、

・コンテンツ認識技術のEnswersが$2M（デジタル指紋方式；Samsungが出資）
・マーケティング・ソフトウェアのElicitが$2M（ウェブサイトの検索ボックスに着目）
・営業支援ソリューションのInsideSalesが$100M（時価総額$1B<）
・ブラジルの保険比較サイトのBiduが$9M（欧州のVCが出資）
・ソフトウェア解析SaaSのNew Relicが$100M（アプリ業績管理）
・食事宅配サービス検索・注文サイトのCaviarが$13M
・アプリ内リンク技術のURXが$12M（多様な端末で機能するリンク；意図したコンテンツを表示）
・バイオ化学品のVerdezyneが$48M（イースト発酵技術で植物からナイロンやウレタンの中間体を製造；マレーシアのSime Darbyが出資）
・エンタプライズAPIプラットフォームのApigeeが$60M
・3Dプリンティング・カスタム装具（義肢）のSolsが$6M
・デジタル広告技術のTealiumが$20M
・医師向けSNSのDoximityが$54M
・ロシアEコマース大手のOzonが$150M
・オンラインニュースメディアのPolicyMicが$10M
・感染症ポイント・オブ・ケア診断のAtlas GeneticsがGBP17M
・ビジネス・インテリジェンスのAvisoが$8M（売上予想およびリスク数値化）
・食材宅配サービスのBlue Apronが$50M（レシピも提供）
・気象データ解析のUnderstoryが$2M
・電子書籍フラッシュセールのBookBubが$4M
・モバイルゲーム録画アプリのKamcordが$7M
・ウェブサイト訪問者プロファイリングのIntent HQが$5M
・倉庫サービスのMakespaceが$8M
・歯科機器のCalcivisがGBP800K（虫歯＝う蝕活動をリアルタイムで可視化）
・顧客ロイヤルティプログラムのPunchTabが$6M
・エコ容器のEcoLogic Brandsが$7M
・企業内ネットワーク仮想化のCloudGenixが$9M（Software Defined Enterprise WAN）
・ニュースフィードのFliporaが$30M
・消費者ローンのLendUpLoansが$50M（Victory Park Capitalによる融資枠設定）
・事業計画・分析のTidemarkが$32M
・ローカル広告アプリのWandeful Mediaが$15M
・医療機器のSi-Boneが$33M（腰痛手術用仙腸関節インプラント）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・TibcoがJaspersoftを$185Mで買収（ビジネス・インテリジェンス・ソフトウェア）
・NumerexがOmnilinkを$38Mで買収（M2Mトラッキング・ソリューション）
・Unified SocialがAwe.comを買収（ソーシャル・シェアリング）
・AnsysがSpaceClaimを$85M<で買収（3Dモデリング）
・AppleがLuxVueを買収（マイクロLEDディスプレイ）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（4/21の週）の米国IPO】

先週は3社が株式公開しました。

Lombard Medical（EVAR）
・医療機器（イギリスOxfordshire）
・血管内大動脈修復用ステントグラフト；曲げ角度が大きい（90°まで）；腹部大動脈瘤を治療
・$55M調達、時価総額N/A、初日9%下落

Quotient（QTNT）
・医薬品（イギリスMidlothian）
・輸血診断用液体試薬
・$40M調達、時価総額$115M、初日±0

Viggle（VGGL）
・インターネット（ニューヨーク州New York）
・モバイルアプリ；TVや音楽の視聴者へのリワード
・$35M調達、時価総額$125M、初日28%下落

【後記】

先週は3社が株式公開しました。

IPO件数、アフターマーケットともに冴えない一週間でした。

今週は4社のIPOが予定されています。

また、バイオ抗生物質のContraFect、肥満治療薬のZafgen、美容機器（超音波リフトアップ）のUltheraがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・フィットネスアプリのPumpUpが資金（金額不明）
・医療機器のAdvanced Cardiac Therapeuticsが$8M（高周波アブレーションカテーテル）
・音楽サービスのBeats Musicが$100M（予定）
・非ホジキンリンパ腫治療薬のProNAiが$60M
・試供品宅配（および化粧品通販）のBirchboxが$60M
・クラウドファンディングのCrowdRiseが$23M
・高校スポーツ・チーム向けウェブサイト構築のBigTeamsが資金（金額不明）
・自営業者向けウェブサイト構築のWeeblyが$35M（時価総額$455M）
・Si量子ドット・フィルムのInVisageが$18M（累計$100M）・・・CMOSセンサの性能（スマホ写真の画質）向上
・遺言サービスのEverplansが$2M
・オンライン・ビデオ・マーケティングのTubular Labsが$11M
・ビジネスニュース共有コミュニティのQuibbが$650K
・クラウド・データ・インテグレーションのLiaisonが資金（金額不明、Accentureが出資）
・低侵襲手術器具のMret Surgicalが$650K
・バーチャルリアリティ・ルームランナーのVirtuixが$3M
・石油調査向け電磁気センサシステムのGroundMetricsが$3M
・モバイルコマースプラットフォームのWishが$19M（資金使途はグローバル展開）
・オンライントレーナ付きエアロバイクのPelotonが$11M
・音声技術のVoxwareが資金（金額不明）
・がん免疫治療のJunoが$176M（2013年12月からの累計金額）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・ArrisがSeawellを買収（コンテンツ配信ソフトウェア）
・Cross MatchがDigitalPersonaを買収（生体認証）
・画像検索のSlyceがOclus Venturesを買収（逆さ合併によるカナダTSX市場への上場）
・AutomatticがSkroll Kitを買収（ブログ向けビジュアルコンテンツエディタ）・

日本では白鳩、西武ホールディングズ、フィクスターズ（マルチコアプロセッサ向けソフトウェア開発）が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com