【先週（5/19の週）の米国IPO】

先週は6社が株式公開しました。

Agile Therapeutics（AGRX）
・バイオ（ニュージャージ州Princeton）
・低用量避妊パッチ
・$55M調達、時価総額$83M、初日8%下落

Heritage Insurance（HRTG）
・保険（フロリダ州Clearwater）
・住宅損害保険
・$66M調達、時価総額$321M、初日5%上昇

Parsley Energy（PE）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・石油ガス探鉱開発
・$925M調達、時価総額$1.5B、初日20%上昇

Superior Drilling（SDPI）
・エネルギー（ユタ州Vernal）
・石油天然ガス採掘用ドリルビットの製造・再生処理
・$27M調達、時価総額n/a、初日n/a

JD.com（JD）
・Eコマース（中国Beijing）
・中国最大の家電通販サイト
・$1.8B調達、時価総額$26.2B、初日10%上昇

SunEdison Semiconductor（SEMI）
・半導体（シンガポール）
・シリコンウェハ製造
・$94M調達、時価総額$525M、初日15%上昇

【後記】

先週は6社が株式公開しました。

今週は2社のIPOが予定されています。

また、ウェアラブルカメラのGoPro、低分子医薬品のArdelyx、がん治療（エンジニアドT細胞受容体）のKite PharmaがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・オープンソースERPソフトウェアのOdooが$10M（旧社名OpenERP）
・ヘルスケアITのNantHealthが$100M（クウェート投資庁が出資）
・ホテル予約サービスのOlsetが$1M
・小売データ解析のCrowdSystemsが$1M
・抗体医薬品のKymabが$40M（ゲーツ財団などが出資）
・匿名SNSのWhisperが$36M
・仮想現実技術のSurviosが$4M（ゲーム用ヘッドセット）
・ソーシャルゲームのLuckyFishが$2M
・データ・キュレーションのTamrが$16M（Googleなどが出資）
・病気診断サイトのCrowdMedが$2M（多数の専門医の知見を結集）
・データ解析自動化のContext Relevantが$21M
・インド通販サイトのSnapdealが$100M
・クラウドファンディングのIndiegogoが資金（金額不明）
・住宅修繕業者斡旋アプリのHouseCallが$2M
・マーケティング自動化のAutopilotが$10M
・オンライン投資アドバイスのFutureAdvisorが$16M
・消費者金融のEarnestが$15M（クレジットヒストリーではなく将来の収入見込みをベースに融資）
・クラウドベース決済サービスのTISが€4M
・脳内遺伝子治療のLysogeneが€17M（神経変性疾患を治療）
・薬効診断テストのAssureRx Healthが$32M（パーソナライズド・メディスン）
・サービス業者斡旋サイトのThumbtackが$30M
・コンテンツ編集・共有アプリのStorehouseが$7M
・音楽キーボードのROLIが$13M
・住宅用セキュリティシステムのSimpliSafeが$57M（スマートフォン活用）
・ビジネス翻訳サービスのSmartlingが$25M（時価総額$250M）
・体内埋め込み型の乳がん放射線治療のCianna Medicalが$10M（GE Capitalが融資枠設定）
・電子書籍アプリのBitLit Mediaが資金（蔵書の電子版を無料または安価で提供）
・医療機関向けマーケティング・サービスのClariture Healthが$1M
・ソーシャルメディア解析のBrandwatchが$22M
・番組製作者向けBGM提供サービスのEpidemic Soundが$5M
・即日宅配サービスのDoordashが$17M
・企業内SNSのClarizenが$35M
・データ解析のSumoLogicが$30M

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・GoogleがDivideを買収（モバイル端末管理）
・CalystaがBioProteinを買収（養殖漁業、畜産用の飼料に添加する天然ガス由来のタンパク質）
・MentorGraphicsがNimbicを買収（半導体設計における電磁場シミュレーション）
・ZirMedがIntelligent Healthcareを買収（医療データ解析）
・GoogleがSkyboxを$1Bで買収（通信衛星、交渉中）
・F5 NetworksがDefense.netを買収（セキュリティ）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（5/12の週）の米国IPO】

先週は5社が株式公開しました。

Jumei International（JMEI）
・Eコマース（中国Beijing）
・中国最大の化粧品通販サイト
・$245M調達、時価総額$3.1B、初日10%上昇

TrueCar（TRUE）
・インターネット（カリフォルニア州Santa Monica）
・新車購入価格保証サービス；ディーラーでの交渉の手間を省く
・$70M調達、時価総額$747M、初日12%上昇

Bankwell Financial Group（BWFG）
・金融（コネチカット州New Canaan）
・商業銀行；コネチカット州Fairfield郡に7店舗
・$49M調達、時価総額$n/a、初日±0

Zendesk（ZEN）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・中小企業向けカスタマサービス・プラットフォーム（SaaS）
・$100M調達、時価総額$712M、初日49%上昇

ServisFirst Bancshares（SFBS）
・金融（アラバマ州Burmingham）
・商業銀行；フロリダ州とテネシー州に12店舗
・$57M調達、時価総額$662M、初日7%下落

【後記】

先週は5社が株式公開しました。

今週は8社のIPOが予定されています。

また、モバイルセキュリティのGood TechnologyがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・モバイル決済のiZettleが$56M
・留学生向け大学入学支援サービスのChaseFutureが$400K
・ビデオ制作サービスのShakr Mediaが$3M
・透析クリニック運営のPure Lifeが$20M
・ソーシャルメディアマーケティングのShareableeが$6M
・オンライン心理セラピーのTalkspaceが$3M
・ビットコイン決済処理のBitPayが$30M
・神経変性治療薬のLysosomal Therapeuticsが$5M
・ショートビデオサービスのWochitが$11M
・バイオ骨修復技術のCerapedicsが$9M（GEが出資）
・業務計画ソフトのAnaplanが$100M
・教育データ解析のLearnSproutが$4M
・医療機器のCeterix Orthopaedicsが$18M（膝半月板損傷の治療）
・インフルエンザ治療薬のGemmus Pharmaが$3M
・医療機関向けマーケティング・ソリューションのLiquid Gridsが資金
・従業員インセンティブ・プログラムのYouEarnedItが$2M
・婦人靴通販サイトのJustFabが$100M（予定）
・健康保険のOscar Health Insuranceが$80M
・ウェブ解析のChartbeatが$3M
・オンライン教育のSynergis Educationが$5M（三井物産が出資）
・手芸用品通販サイトのDarby Smartが$6M
・太陽光発電最適化ロボットのQbotixが$12M
・サイバセキュリティのOpenDNSが$35M（Ciscoが出資）
・人事ファイル管理ソリューションのPeopleDocが$18M
・地方自治体向けデータ管理ソリューションのOpenGovが$15M
・Eコマース技術のCompare Metricsが$4M（ユーザ適応ナビゲーション）
・ソーシャル販売のSoldsieが$4M（FacebookやInstagramでの販売ツール）
・医療機器のKeystone Heartが$14M（心臓手術中の塞栓から脳を保護）
・写真共有のPinterestが$200M（時価総額$5B）
・飲食店向けビッグデータ解析のPosiqが$3M
・医療機器のInspire Medical Systemsが$40M（睡眠時無呼吸症候群患者向け体内埋め込み型神経刺激システム；Medtronicスピンアウト）
・ブラウザ共有のClick With Me Nowが$2M
・ウェブ・ホスティングのPantheonが$22M（DrupalとWordPressに特化）
・食事宅配サービスのSpoonRocketが$11M
・シャドウIT管理のNetskopeが$35M（従業員が会社に持ち込んで使うアプリを管理）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・LG ChemがNanoH2Oを買収（海水淡水化逆浸透膜）
・ADTがLife360を$25Mで買収（家族の居場所や安全を把握するアプリ）
・AvalaraがFuelQuestのZytax部門を買収（税務ソフト）
・AcxiomがLiveRampを$310Mで買収（データ解析）
・Qihoo 360がMediaVの過半数の株式を取得（デジタルマーケティング）
・Yahoo!がBlinkを買収（自動消滅型メッセージングサービス）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（5/5の週）の米国IPO】

先週は7社が株式公開しました。

PBF Logistics LP（PBFX）
・エネルギー（ニュージャージ州Parsippany）
・原油ロジスティクス資産を保有・運営するマスター・リミテッドパートナーシップ
・$316M調達、時価総額$731M、初日±0

Tuniu TOUR（TOUR）
・インターネット（中国Nanjing）
・中国最大のパッケージツアー販売サイト
・$72M調達、時価総額$423M、初日±0

Alder BioPharmaceuticals（ALDR）
・バイオ（ワシントン州Bothell）
・頭痛やリューマチを治療するモノクロナル抗体；Bristol-Myers Squibbと提携
・$80M調達、時価総額$290M、初日0.3%上昇

Cheetah Mobile（CMCM）
・ソフトウェア（中国Beijing）
・モバイル・セキュリティ・アプリ；Kingsoftからのスピンオフ
・$168M調達、時価総額$1.9B、初日0.7%上昇

Dorian LPG（LPG）
・海運（コネチカット州Stamford）
・超大型LPG輸送船を保有
・$135M調達、時価総額n/a、初日2%下落

K2M Group（KTWO）
・医療機器（バージニア州Leesburg）
・脊髄手術用インプラント；複雑な脊髄疾患に対応
・$132M調達、時価総額$556M、初日±0

GasLog Partners（GLOP）
・海運（モナコMonaco）
・LNG輸送船を保有するリミテッドパートナーシップ；GasLog社からのカーブアウト
・$176M調達、時価総額$205M、初日24%上昇

【後記】

先週は7社が株式公開しました。

今週は7社のIPOが予定されています。

また、中国Eコマース最大手のAlibaba、金融データ・サービスのMarkitがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・P2P融資のProsperが$70M
・ヘルスケアSaaSのEvariantが$18M（医療機関向けマーケティング・ソリューション）
・健康食品のSmartyPantsが$2M（天然素材のビタミン・グミ）
・養育費支払管理ソリューションのSupportPayが$1M
・Wordpress運営のAutomatticが$160M（時価総額$1.2B）
・ビッグデータ解析のCirroが資金（GEが出資）
・A/Bテストによるウェブ最適化のOptimizelyが$57M
・デジタル画像編集ツールのVSCOが$40M
・ブランド品売買サイトのRealRealが$20M
・遺伝子標的がん治療薬のLoxo Oncologyが$24M
・医療機器のEndoGastric Solutionsが$30M（消化器疾患の自然開口部手術の器具；今回シリーズGだそうです）
・医療（がん患者）ビッグデータのFlatiron Healthが$100M（Googleが出資）
・抗原特異的免疫寛容技術のAnokonが$30M（用途は、治療用タンパク質の免疫原性減少、自己免疫疾患の治療；Novartisが出資）
・メッセージサービスのLayerが$15M（開発者がアプリに組み込める）
・住宅清掃サービス予約サイトのHassle.comが$6M
・医療用造影剤のImaginAbが$21M
・遺伝病診断のCounsylが$28M
・低燃費エンジンのPinnacle Enginesが資金（三井物産が出資）
・エコ建築設計ソフトのFluxが$8M（Google-Xスピンアウト）
・Eラーニング（MOOC）のUdemyが$32M
・子供向けプログラミング言語のHopscotchが$1M
・バイオ関連データベースのLifeMapが$5M（BioTimeスピンオフ）
・仮想化ストレージのMaxtaが$25M（Intelが出資）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・AOLがConvertroを$101Mで買収（広告の効果を評価）
・SkoutがNixterを買収（出会い系アプリ）
・CoinbaseがKipptを買収（ビットコイン財布）
・Silicon ImageがUpdateLogicを買収（ネット家電向け端末管理システム）
・WallmartがAdchemyを買収（商品検索）
・CitrixがScaleXtremeを買収（サーバ遠隔管理）
・BankrateがCaring.comを$54Mで買収（介護情報サイト）
・MoontoastがSpendshipを買収（モバイル・ロイヤルティ・プログラム）
・IntuitがLettuceを買収（中小企業向け在庫・出荷・請求管理ソリューション）
・Appleが高級ヘッドフォンのBeatsを$3B<で買収（交渉中）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com