米国IPO週報 – 2022/12/05

今週は、4件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、48件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、プロセッサ冷却チップ、シェア倉庫、ポータブル代謝計測器、病理組織バーチャル染色、マイクロニードルパッチ、メタバース会議室、Web3ホスティング、などです。

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GUEST CONTENT

【米国IPO】

11月28日の週は株式公開がありませんでした(SPAC、REITを除く)。

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

NewAmsterdam(代謝疾患治療薬;NASDAQ:NAMS;$700M)
https://www.newamsterdampharma.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

NeogeneをAstraZenecaが買収(がんTCR-T細胞治療;$320M)
https://www.neogene.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボットのLocusが$117M(AMR)
https://www.locusrobotics.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

精密農業のVerdantが$47M(農場ロボット)
https://www.verdantrobotics.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

高齢者慢性疾患管理のUpStreamが$140M(開業医支援)
https://www.upstream.care/

<教育、人材、働き方>

メタバース会議室のCommonGroundが$25M(アバター参加;ヘッドセット不要)
https://www.commonground-ai.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

セキュリティのGiesecke+Devrientが$134M(決済、接続、認証など)
https://www.gi-de.com/en/

<フィンテック>

B2B決済のBalanceが$350M(融資枠)
https://www.getbalance.com/

<メディア、コンシューマ>

結婚式準備のJoyが$60M(Nordstromも出資)
https://withjoy.com/

定点観測(2022年11月)

【株式市場】

  • 2022年11月はS&P500が5%上昇、DJIが10%上昇、NASDAQが4%上昇;背景として、金利低下、インフレ鎮静化の兆し、など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年9月末3,586(前月末比9%下落)→ 10月末3,872(前月末比8%上昇)→ 11月末4,080(前月末比5%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年9月末28,726(前月末比9%下落)→ 10月末32,733(前月末比14%上昇)→ 11月末34,590(前月末比10%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年9月末10,576(前月末比10%下落)→ 10月末10,988(前月末比4%上昇)→ 11月末11,468(前月末比4%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年9月末3.80%(前月末比67bp上昇)→ 10月末4.08%(前月末比28bp上昇)→ 11月末3.70%(前月末比38bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年9月末144.43(前月末比4%円安)→ 10月末147.81(前月末比2%円安)→ 11月末138.75(前月末比2%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年9月末19,432(前月末比3%下落)→ 10月末20,496(前月末比5%上昇)→ 11月末17,169(前月末比16%下落)
  • 失業率:2022年8月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 9月3.5%(前月比0.2%下落)→ 10月3.7%(前月比0.2%上昇)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年9月末79(前月末比12%下落)→ 10月末88(前月末比11%上昇)→ 11月末81(前月末比8%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年9月末3.91(前月末比0.1%下落)→ 10月末3.86(前月末比1%下落)→ 11月末3.65(前月末比5%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年8月0.1%(前年同期比8.3%)→ 9月0.4%(前年同期比8.2%)→ 10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年9月6件 → 10月2件 → 11月4件(前年同月比89%減;2022年累計70社;年間76件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年10月は170社(前年同月比20%減)、$8.8B(同65%減)
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが30%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが21%、半導体/ロボティクス/モビリティが20%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達はなし
    • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
      https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2022年11月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Volocopter 電動垂直離着陸機(eVTOL;Honeywellも出資) 182
Astera データセンタ向け半導体(Intelも出資;時価総額$3.1B) 150
Bright Machines 工作ロボット制御($32Mは融資枠) 132
Leia ライトフィールドディスプレイ(AR/VR向け;Aon、Continentalも出資) 125
ColdQuanta 量子コンピュータ/センサ(In-Q-Tel、住友商事も出資) 110

<環境、エネルギー、食糧生産>

Solugen 過酸化水素(バイオリアクタで生産;時価総額$2B) 200
Swell 太陽光発電/蓄電システム施工(バーチャル発電所;ソフトバンクも出資) 120
AMP ゴミ分別ロボット(Googleも出資) 91
Ostara 下水汚泥由来肥料 70
Dandelion 家庭用地熱冷暖房システム(Google Xスピンオフ) 70

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

DispatchHealth 在宅救急診療(Blue Shield of California、Humanaも出資) 330
Emalex 小児期発症流暢障害(吃音)/トゥレット症候群治療薬 250
PayZen 医療決済(後払い;$200Mは融資枠) 220
FogPharma がん治療薬(細胞膜透過性ミニタンパク質;Googleも出資) 178
HI-Bio 精密医療(免疫介在性疾患) 120

<教育、人材、働き方>

Beekeeper 現場従業員エンゲージメントアプリ 50
WorkJam 現場従業員管理 50
Qwick オンデマンド派遣(飲食店に特化) 40
Brightside 従業員ファイナンシャルウェルネス 33
Roam バーチャル本社 30

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Weka データ解析(HP、日立、Micron、Nvidia、Qualcomm、Samsungも出資) 135
Alation 企業内データカタログ自動生成(Databricks、Dell、HPE、Salesforceも出資;時価総額$1.7B) 123
Sarbacane Eメールマーケティング 110
Apiiro クラウドアプリセキュリティ 100
OrderGroove サブスクリプションマーケティング 100

<フィンテック>

MatterLabs ブロックチェーン(Ethereumスケーリング) 200
Lendbuzz 自動車ローン(駐在員、留学生向け;融資枠) 150
TouchBistro レストラン向けiPad POS 110
REZI 住宅賃貸管理(入居者募集/決済代行;融資枠) 100
Arta 資産管理アプリ(デジタルファミリーオフィス) 90

<メディア、コンシューマ>

Hopper 旅行予約アプリ(価格予測;Capital Oneも出資) 96
Athletic クラフトビール(ノンアルコール;Keurig Dr Pepperも出資) 50
Yahaha メタバース(3Dゲーム) 40
Vivrelle ブランド品レンタル(ハンドバッグなど;サブスク) 35
Aura デジタルフォトフレーム(融資枠を含む) 26

資金調達リストのご案内

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