米国IPO週報 – 2022/08/08

今週は、2件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、40件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、デジタル繊維印刷、チップ間光インタコネクト、生鮮食品サプライチェーン管理(AI需要予測;食品ロス削減)、過疎地域医療(遠隔/移動診療)、白内障治療/老眼矯正眼内レンズ、診療ガイドライン作成支援、AI模倣品対策などです。

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【米国IPO】

8月1日の週は1社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Magic Empire Global(MEGL)
・金融(中国Hong Kong)
・投資銀行;公開引受など
・設立2016年、従業員9人
・売上$2M、利益$0.2M、時価総額$80M
・$20M調達、初日2,325%上昇

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【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GigaCloud Technology(GCT)
家具卸売グローバルマーケットプレース
https://www.gigacloudtech.com/

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【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

EVOをGlobal Paymentsが買収(グローバル決済;$4B)
https://evopayments.com/

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【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

デジタル繊維印刷のNTXが$200M
https://www.ntx.global/

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<環境、エネルギー、食糧生産>

生鮮食品サプライチェーン管理のAfreshが$13M(Ai需要予測;食品ロス削減)
https://afreshtechnologies.com/

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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

加齢性炎症/神経変性疾患治療薬のSironaxが$200M
https://www.sironax.com.cn/

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<教育、人材、働き方>

オンデマンド給与決済のZayZoonが$26M
https://www.zayzoon.com/

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< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ビジネスオーナー向け会計ソフトのFreshBooksが$125M(融資枠)
https://www.freshbooks.com/

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<フィンテック>

スモールビジネス向け在庫融資のParafinが$210M(プラットフォームにAPI提供;$150Mは融資枠)
https://www.parafin.com/

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<メディア、コンシューマ>

食事宅配のEverytableが$55M(健康重視;Kaiserも出資)
https://www.everytable.com/

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定点観測(2022年7月)

【株式市場】

  • 2022年7月はS&P500が9%上昇、DJIが7%上昇、NASDAQが12%上昇;背景として、想定内の利上げ、金利の低下、堅調な雇用、原油価格の下落など
    • S&P500 (^GSPC):2022年5月末4,132(前月末比±0%)→ 2022年6月末3,785(前月末比8%下落)→ 2022年7月末4,130(前月末比9%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年5月末32,990(前月末比±0%)→ 2022年6月末30,775(前月末比7%下落)→ 2022年7月末32,845(前月末比7%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年5月末12,081(前月末比2%下落)→ 2022年6月末11,029(前月末比9%下落)→ 2022年7月末12,391(前月末比12%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年5月末2.84%(前月末比5bp下落)→ 2022年6月末2.97%(前月末比13bp上昇)→ 2022年7月末2.64%(前月末比33bp上昇)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年5月末127.78(前月末比2%円高)→ 2022年6月末136.59(前月末比7%円安)→ 2022年7月末133.19(前月末比2%円高)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年5月末31,900(前月末比15%下落)→ 2022年6月末19,785(前月末比38%下落)→ 2022年7月末24,152(前月末比22%上昇)
  • 失業率:2022年4月3.6%(前月比±0%)→ 2022年5月3.6%(前月比±0%)→ 2022年6月3.6%(前月比±0%)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年5月末115(前月末比10%上昇)→ 2022年6月末106(前月末比8%下落)→ 2022年7月末99(前月末比9%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年5月末4.72(前月末比12%上昇)→ 2022年6月末4.98(前月末比6%上昇)→ 2022年7月末4.44(前月末比11%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年4月0.3%(前年同期比8.3%;予想を上回る水準;とくに食料品は10.8%で1980年11月以来の水準)→ 2022年5月1%(前年同期比8.6%;とくに住宅、航空運賃、自動車の価格が上昇)→ 2022年6月1.3%(前年同期比9.1%;ガソリン、住宅、食品など幅広く上昇)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年5月7件(前年同月比72%減;2022年累計34社;年間82件ペース)→ 2022年6月5件(前年同月比91%減;2022年累計39社;年間78件ペース)→ 2022年7月7件(前年同月比87%減;2022年累計46社;年間79件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年7月は186社(前年同月比29%減)、$24.7B(同11%減)
    • フィンテックが29%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが21%、ライフサイエンス/ヘルスケアが16%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
Northvoltリチウムイオン電池(VWも出資)1100
KlarnaEコマース決済(無利子分割払い;時価総額$6.7B;前回は$46B)800
Octopus電力販売 (再エネ100%;東京ガスも出資)662
ContentSquareアプリ/ウェブサイト最適化(顧客行動解析;ソフトバンクも出資;$200Mは融資枠;時価総額$5.6B)600
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2022年7月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Northvolt リチウムイオン電池(VWも出資) 1100
VulcanForms 部品製造サービス(大型金属3Dプリンタ;時価総額$1B<) 355
42dot 自動運転システム(Hyundaiも出資) 308
FLEXE オンデマンド倉庫(空きスペース活用;時価総額$1B<) 119
May 自動運転シャトルバス(トヨタ、BMW、東京海上、豊田通商、ソフトバンク、State Farm、ブリヂストン、LG、Wanxiangも出資;既報から増額) 111

<環境、エネルギー、食糧生産>

Octopus 電力販売 (再エネ100%;東京ガスも出資) 662
Xpansiv ESG商品取引所(再エネ電力証書、オフセットクレジット、など) 400
Monolith 水素生産(天然ガス改質;SK、三菱重工も出資;時価総額$1B) 300
TAE 核融合発電(水素-ホウ素;Chevron、Google、住友商事も出資) 250
Meati 植物性タンパク質食品(マッシュルーム菌糸体;肉もどき;Chipotleも出資) 150

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Areteia 好酸球性喘息治療薬(経口投与;Sanofi、Googleも出資) 350
Delfi がん検診(早期発見;Illumina、Eli Lillyも出資) 225
Cleerly 心臓発作リスク診断(冠動脈CT血管造影検査AI画像解析;Cignaも出資) 192
Everside プライマリケア/メンタルヘルスケア 164
Carmot 創薬プラットフォーム(Chemotype Evolution;代謝疾患、がん) 160

<教育、人材、働き方>

ClassDojo 学級連絡アプリ 125
15Five 従業員エンゲージメント(週単位の業績管理) 52
Kadmos グローバル給与決済(国外従業員、移民労働者) 29
HireArt 契約社員採用管理(W-2雇用) 26
Switchboard 遠隔コラボレーション(ビデオ会議でアプリ共用) 25

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ContentSquare アプリ/ウェブサイト最適化(顧客行動解析;ソフトバンクも出資;$200Mは融資枠;時価総額$5.6B) 600
Acronis データ保護(時価総額$3.5B) 250
LiveOak ブロードバンド接続(光ファイバ網) 150
SingleStore クラウドデータベース(Dell、Google、HPE、IBMも出資) 116
Tecton MLOps 100

<フィンテック>

Klarna Eコマース決済(無利子分割払い;時価総額$6.7B;前回は$46B) 800
Capchase スタートアップ運転資金融資(サブスク経常収益で与信;融資枠) 400
Freedom Financial Network 個人債務整理支援(融資枠) 324
Coalition サイバー保険(セキュリティツール無料提供;Allianzも出資;時価総額$5B) 250
Sonovate グローバル売掛金融資(派遣会社の海外拠点の人件費に特化;融資枠) 198

<メディア、コンシューマ>

Edge プレイアブル共有(ゲームプレイの1シーンから自動作成) 301
Whatnot ライブコマース(収集品の売買;時価総額$3.7B) 260
FreshRealm ミールキット宅配(食品スーパーと連携) 200
Alt スポーツカード取引所(売買、鑑定、保管;融資枠) 200
Kitchen United オンデマンドキッチン(レストランの宅配対応を支援;RBI、Kroger、Googleも出資) 100

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