米国IPO週報 – 2023/02/06

今週は、3件のIPO/逆さ上場、11件のM&A、49件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、嗅覚AI、宇宙タグボート、脱炭素製鉄、真空ガラス、洪水リスク分析、共感型AI、などです。

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【米国IPO】

1月30日の週は2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Structure Therapeutics(GPCR)
https://structuretx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・Gタンパク質共役受容体標的薬;2型糖尿病など
・設立2016年、従業員68人
・売上なし、損失$53M、時価総額$487M
・$161M調達、初日73%上昇

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

Aerwins Technologies(ホバーバイク;NASDAQ:PONO;$750M)
https://aerwins.us/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

NEXTracker(NXT)
太陽光追尾システム
https://www.nextracker.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

RedzoneをQADが買収(工場作業員エンゲージメント;$1B)
https://rzsoftware.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

EVバッテリーのOur Next Energyが$300M(リン酸鉄リチウム;時価総額$1.2B)
https://one.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

遺伝子組換生物のColossalが$150M(マンモスなど絶滅種の再生;Animoca、In-Q-Telも出資)
https://colossal.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

臨床試験管理のParadigmが$203M(Googleも出資)
https://www.paradigm.inc/

<教育、人材、働き方>

VR教育コンテンツのPrismsが$12M(数学)
https://www.prismsvr.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

クラウドIDアクセス管理のSaviyntが$205M
https://saviynt.com/

<フィンテック>

カード決済APIのMoovが$45M(VISAも出資)
https://moov.io/

<メディア、コンシューマ>

コンビニチェーンのYeswayが$190M
https://yesway.com/

カテゴリー別 Top 5 – 2023年1月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ASK 工業用樹脂(融資枠) 282
One Moto 電動バイク(スクータ) 152
Oxbotica 自動運転ソフトウェア 140
Impel 自動車ディーラ向け顧客エンゲージメント 104
Pasqal 量子コンピュータ(冷却原子) 100

<環境、エネルギー、食糧生産>

Rumin8 牛メタン削減(海藻由来サプリ) 812
Silicon Ranch 太陽光発電所(Shellも出資) 375
Nexus Circular プラスチックリサイクル(Coxが出資) 150
Xpansiv ESG商品取引所(再エネ電力証書、オフセットクレジット、など) 125
Caban 通信インフラ向け蓄電システム 51

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Caris 分子診断(がん精密医療;融資枠) 400
Monogram 腎疾患在宅診療(CVS、Humana、Cignaも出資) 375
ShiftKey 看護師マーケットプレース(PRNスケジュール管理;時価総額$2B) 300
Asimov AI遺伝子設計(合成生物学) 175
Pathalys 慢性腎臓病治療薬(二次性副甲状腺機能亢進症) 150

<教育、人材、働き方>

DailyPay オンデマンド給与決済(従業員エンゲージメント) 260
Dreamscape VR教育コンテンツ(K-12向け生物学など) 20
Howdy 雇用代行(中南米のソフトウェア開発者と米国のハイテク企業をつなぐ) 18

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

OpenAI AI(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資) 10,000
Netskope クラウドセキュリティ 401
Chronosphere クラウドアプリ性能監視(オブザーバビリティ;Googleも出資;時価総額$1.6B) 100
Vannevar 自動翻訳(国家安全保障向け外国語情報収集に特化) 75
Zift 販売チャネル管理 70

<フィンテック>

Resolution 生命保険(既契約受託;日本生命が出資) 1,000
PayEm 仕入決済管理(MUFGも出資) 220
VettaFi ETFデータ解析 175
Kiavi 不動産投資ローン(融資枠) 158
Blockstream Bitcoinマイニング/サイドチェーン 125

<メディア、コンシューマ>

Makeup by Mario 化粧品製造直販 40
PLAI Web3ソーシャルゲーム 32
Welcome 注文住宅 29
Carry1st モバイルゲーム販売(アフリカ市場進出支援) 27
Intella X Web3ゲームプラットフォーム 12

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年1月(全業種)の145件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。

定点観測(2023年1月)

【株式市場】

  • 2023年1月はS&P500が6%上昇、DJIが3%上昇、NASDAQが11%上昇;背景として、インフレ鎮静化と利上げペース減速への期待、堅調な雇用と景気後退懸念の緩和など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年11月末4,080(前月末比5%上昇)→ 12月末3,840(前月末比6%下落)→ 2023年1月末4,077(前月末比6%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年11月末34,590(前月末比10%上昇)→ 12月末33,147(前月末比9%下落)→ 2023年1月末34,086(前月末比3%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年11月末11,468(前月末比4%上昇)→ 12月末10,466(前月末比9%下落)→ 2023年1月末11,585(前月末比11%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年11月末3.70%(前月末比38bp下落)→ 12月末3.87%(前月末比17bp上昇)→ 2023年1月末3.53%(前月末比34bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年11月末138.75(前月末比2%円安)→ 12月末131.13(前月末比5%円高)→ 2023年1月末130.48(前月末比0.5%円高)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年11月末17,169(前月末比16%下落)→ 12月末16,604(前月末比3%下落)→ 2023年1月末23,042(前月末比39%上昇)
  • 失業率:2022年10月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 11月3.7%(前月比±0%)→ 12月3.5%(前月比0.2%下落)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年11月末81(前月末比8%下落)→ 12月末80(前月末比1%下落)→ 2023年1月末78(前月末比3%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年11月末3.65(前月末比5%下落)→ 12月末3.20(前月末比12%下落)→ 2023年1月末3.59(前月末比12%上昇)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)→ 11月0.1%(前年同期比7.1%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)→ 12月マイナス0.1%(前年同期比5.7%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年11月4件 → 12月1件 → 2023年1月7件(前年同月比13%減;2023年累計7社;年間84件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2023年1月は145社(前年同月比43%減)、$20.9B(同27%減)
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが55%、ライフサイエンス/ヘルスケアが17%、フィンテックが10%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
OpenAIAI(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資)10,000
Resolution生命保険(既契約受託;日本生命が出資)1,000
Rumin8牛メタン削減(海藻由来サプリ)812
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/