【先週（11/17の週）の米国IPO】

先週は9社が株式公開しました。

Neff（NEFF）
・建設（フロリダ州Miami）
・建機レンタル；企業再生の成功案件
・売上$358M、利益$16M
・$157M調達、時価総額$489M、初日1％下落

Peak Resorts（SKIS）
・観光（ミズーリ州Wildwood）
・スキーリゾート運営；北東部と中西部に13拠点
・売上$105M、損失$2M
・$90M調達、時価総額$140M、初日5％下落

Cnova（CNV）
・Eコマース（フランスBordeaux）
・フランスとブラジルの格安通販サイト
・売上$4.1B、損失$51M
・$188M調達、時価総額$5.8B、初日9％上昇

Neothetics（NEOT）
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・脂肪溶解注射薬；喘息薬としては承認済みの化合物
・売上なし、損失$11M
・$65M調達、時価総額$186M、初日20％下落

The Habit Restaurants（HABT）
・外食（カリフォルニア州Irvine）
・ファストカジュアルレストラン（炭焼きグリル・バーガー）；カリフォルニア州を中心に99店舗
・売上$162M、利益$8M
・$90M調達、時価総額$379M、初日103％上昇

Paramount Group（PGRE）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・不動産投資信託；NYC、ワシントンDC、サンフランシスコにオフィスビル12棟を保有
・売上$417M、利益$30M
・$2.3B調達、時価総額$4.2B、初日5％上昇

Second Sight Medical（EYES）
・医療機器（カリフォルニア州Sylmar）
・カメラベース網膜インプラント；視覚障害の一部を回復
・売上$2.4M、損失$28M
・$32M調達、時価総額$311M、初日135％上昇

eHi Car Services（EHIC）
・サービス（中国Shanghai）
・中国レンタカー；90都市で18,000台を運行
・売上$113M、損失$57M
・$120M調達、時価総額$739M、初日±0％

STORE Capital（STOR）
・REIT（アリゾナ州Scottsdale）
・不動産投資信託；小売・飲食チェーン向けリース物件767店舗を保有
・売上$169M、$38M
・$508M調達、時価総額$2B、初日7％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・がん治療薬のBeiGeneが$75M（中国企業）
・Google Appsデータ・バックアップ/セキュリティのSysCloudが$3M
・ヘッジファンド投資プラットフォームのSliced Investingが$2M
・化粧品製造/ネット直販のClossierが$8M
・ビジネス・データ解析のInsightSquaredが$14M
・心筋梗塞リスク診断のSomaLogicが$17M
・フィジカルセラピ指導ビデオのSimple Therapyが$1M
・不動産仲介業者向けソフトのRealScoutが$6M
・ソーシャルメディア・マーケティングのSociが$2M
・ビデオ広告のEyeviewが$15M
・機械学習のIndicoが$3M
・中古車マーケットプレースのShiftが$20M
・住宅修繕業者向け業務管理アプリのBreezeworksが$5M
・データセキュリティのVeradocsが$14M
・Eメール・アプリのWeMailが$1M
・プログラミング教育のBlocが$6M（オンライン指導）
・サイバセキュリティのMenlo Securityが$11M
・検索エンジン・マーケティングのBoost Mediaが$19M
・家事代行サービスのAlfred Clubが$2M
・遺伝子改変技術のIntelliaが$15M
・Tシャツ制作・通販サイトのTeespringが$35M
・モバイルゲーム開発のSeriouslyが$5M
・商業不動産データのCompStakが$4M（賃貸料などの比較情報）
・商業用無人機システムのAirwareが資金（GEが出資）
・モバイル・メッセージング・サービスのKikが$38M
・レストラン・チェーンのSweetgreenが$19M（地元の自然な食材を使った料理）
・プレゼン・ソフトのPreziが$57M
・家庭用インフルエンザ検査機器のCueが$8M
・Eコマース・プラットフォームのBigcommerceが$50M（時価総額$500M；Softbankも出資）
・クラウドセキュリティのCipherCloudが$50M
・画像処理クラウドのMainframe2が$2M
・訴訟費用クラウドファンディングのLexSharesが資金
・オンライン旅行代理店のTravelが$100M（融資枠）
・半導体のAltair Semiconductorが資金（4G LTE無線通信チップ；SanDiskも出資）
・介護施設向け空気殺菌システムのNovaerusが$10M
・ヘルスケアITのValence Healthが$15M（バリューベース・ケアへの移行支援）
・ゲームSNSのOverdogが$2M（対戦相手を探して選べる）
・嚢胞性線維症治療薬のN30 Pharmaceuticalsが$30M
・半導体設計ツールのPlunifyが資金（シンガポール企業）
・仮想化管理セキュリティの5nine Softwareが資金
・カー・シェアリング・アプリのGetaroundが$24M（P2P自動車レンタル）
・ストレージ仮想化のPrimary Dataが資金
・熱探知・分析技術のEssessが資金（赤外線画像カメラ搭載の自動車で巡回してヒートマップを作成；住宅などの省エネを促進）
・サイバセキュリティのThreatConnectが$4M
・大企業向けセキュリティ・インテリジェンス・ソリューションのEndgameが$30M
・ライブ・オークション・プラットフォームのLive Auctioneersが$48M
・大学SNSのUversityが資金（データ解析による行動予測で新入生を確保）
・自閉症治療支援ソフトのABPathfinderが資金
・スマートカメラのDual Apertureが$6M
・ゲノム・マッピング・システムのBioNano Genomicsが$53M
・ソフトウェア開発コミュニティのAssemblyが$3M
・CIGS薄膜PVモジュールのAscent Solarが$35M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・GrouponがSwarm Mobileを買収（小売店舗内顧客行動解析）
・Campaign MonitorがGetFeedbackを買収（オンライン・サーベイ）
・M/A-ComがBinOpticsを買収（半導体レーザ）
・GalvanizeがZipfanを買収（データサイエンス研修プログラム）
・ApellisがPotentiaを買収（萎縮型黄斑変性治療薬）
・YahooがCoolirisを買収（写真表示アプリ）

【その他】

日本では年末にかけて30社が株式公開を予定しています。

【先週（11/10の週）の米国IPO】

先週は9社が株式公開しました。

FibroGen（FGEN）
・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・貧血・線維症治療薬； Astellas、AstraZenecaと提携
・$146M調達、時価総額$974M、初日22％上昇

Landmark Infrastructure（LMRK）
・不動産（カリフォルニア州El Segundo）
・携帯基地局や屋外広告掲示板の地所を保有するMLP
・$50M調達、時価総額$94M、初日0.5％上昇

Navios Midstream LP（NAP）
・運輸（モナコMonte Carlo）
・原油タンカーを運行するMLP
・$122M調達、時価総額$187M、初日0.5％下落

NeuroDerm（NDRM）
・バイオ（イスラエルRehovot）
・パーキンソン病治療薬； レボドパ液状製剤
・$45M調達、時価総額$238M、初日9％下落

Sky Solar Holdings（SKYS）
・エネルギー（香港Hong Kong）
・太陽光発電所の開発、保有、運営； 中国企業だが世界各地で展開
・$44M調達、時価総額$363M、初日30％上昇

Virgin America（VA）
・航空（カリフォルニア州Burlingame）
・San FranciscoとLos Angelesをハブとする航空会社
・$307M調達、時価総額$1B、初日30％上昇

PRA Health Sciences（PRAH）
・バイオ（ノースカロライナ州Raleigh）
・医薬品開発業務受託機関（CRO）
・$306M調達、時価総額$1.2B、初日12％上昇

Axalta Coating（AXTA）
・自動車（ペンシルベニア州Philadelphia）
・外装コーティング
・$975M調達、時価総額$4.5B、初日13％上昇

The Joint（JYNT）
・医療（アリゾナ州Scottsdale）
・カイロプラクティック診療所フランチャイズ； 全米225拠点
・$17M調達、時価総額$92M、初日4％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・植毛ロボットのRestoration Roboticsが$45M（移植する髪の採取を自動化）
・フィンランドのバーゲン品通販サイトのFyndiqが$20M
・治験薬アクセス・プラットフォームのMyTomorrowsが5Mユーロ（開発段階の医薬品で治療を受けたい患者を支援）
・ドッグシッター斡旋サービスのDogVacayが$25M
・農場向けデータ解析サービスのFarmer’s Edge Laboratoriesが資金（収穫量を増やし、環境負荷を減らす）
・有機食品宅配のDoor to Door Organicsが$23M
・オンライン不正防止のForterが$15M
・クラウド・セキュリティのEvident.ioが$10M
・税務コンプライアンス・クラウドのAvalaraが$100M（売上税の計算など）
・Evernoteが$20M（日経が出資）
・ギフトカード・マーケットプレースのRaise Marketplaceが$18M
・ビデオSNSのOchoが$2M
・半導体のIneda Systemsが$19M（ウェアラブル・IoT向けSoC； Ciscoも出資）
・専門医向け電子カルテのModernizing Medicineが$15M（タブレット端末を利用）
・オンライン教材共有のCourse Heroが$15M
・薬剤送達インプラントのFlowonixが$40M（鎮痛薬ポンプ）
・ポッドキャストのGimletが$2M（ビジネス関連の音声コンテンツ）
・査証取得サービスのVisaNowが$22M（各国への入国ビザ取得を代行）
・能動的学習プラットフォームのEcho360が$18M（高等教育の授業支援）
・遺伝子検査のPathway Genomicsが資金（IBMが出資； 人工知能Watson活用）
・旅行検索・予約アプリのGogobotが$20M（HomeAwayも出資）
・予防医療プラットフォームのLeagueが$4M
・レーザ3DプリンタのFull Spectrum Laserが$10M
・クラウド・サービスのPeakが$16M（ホワイトレーベルに特化； リセラー経由で提供）
・中国ビデオ配信のYouku Tudouが資金（Xiaomiが出資）
・がん遺伝子治療薬のBlueprint Medicinesが$50M
・3D人体モデルのBody Labsが$2M（スポーツウェアのデザインなどに利用）
・金融・経済データ・マーケットプレースのQuandlが$5M
・モバイルゲームのScopelyが$36M
・結婚式準備サイトのLover.lyが$4M
・医療機器のMonteris Medicalが$30M（脳腫瘍レーザ治療）
・手芸用品通販サイトのCraftsyが$50M（ハウツービデオも配信）
・蓄電システムのAquion Energyが$37M
・イベント・アプリのEventbaseが$2M（SXSWが出資）
・スマート眼鏡のLaforge Opticalが$1M
・農業バイオのSymbiotaが$8M（微生物による収量増）
・子供向け電子書籍配信のSpeakaboosが$7M
・半導体のCavendish Kineticsが$7M（RF MEMSチューナ）
・半導体のIndice Semiconductorが$6M（省エネ・チップ； DAC/ADCの効率改善）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・YahooがBrightRollを$640Mで買収（ビデオ広告プラットフォーム）
・SunPowerがSolarBridgeを買収（太陽光発電向けマイクロ・インバータ）
・Churchill DownsがBig Fish Gamesを$885Mで買収（カジュアル・ゲーム）
・KindredがCenterreを$195Mで買収（リハビリ施設運営）
・Cox AutomotiveがXtimeを$325Mで買収（自動車ディーラ向けカスタマサービス・ソフトウェア）

【その他】

日本では、SHIFT（ソフトウェア品質テスト）が株式公開しました。

【先週（11/3の週）の米国IPO】

先週は8社が株式公開しました。

Coherus BioSciences（CHRS）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・炎症性疾患治療薬；AmgenのEmbrelのバイオシミラー
・$85M調達、時価総額$433M、初日12％上昇

Freshpet（FRPT）
・日用品（ニュージャージ州Secaucus）
・要冷蔵の新鮮なペットフード
・$153M調達、時価総額$413M、初日63％下落

INC Research（INCR）
・バイオ（ノースカロライナ州Raleigh）
・医薬品開発業務受託機関（CRO）
・$150M調達、時価総額$915M、初日11％上昇

Triumph Bancorp（TBK）
・金融（テキサス州Dallas）
・地方銀行；イリノイ州、アイオワ州、テキサス州に20店舗；預かり資産 $1.4B
・$80M調達、時価総額$249M、初日±0％

Nevro（NVRO）
・医療機器（カリフォルニア州Menlo Park）
・ニューロモジュレーション・プラットフォーム；高周波で脊髄を刺激して腰などの慢性痛を緩和
・$126M調達、時価総額$365M、初日41％上昇

Upland Software（UPLD）
・ソフトウェア（テキサス州Austin）
・クラウドベースの業務管理ソフトウェア
・$50M調達、時価総額$186M、初日19％下落

Antero Midstream Partners（AM）
・エネルギー（コロラド州Denver）
・シェール開発の集積パイプラインなど川中資産を保有するLP
・$1B調達、時価総額$3B、初日12％上昇

Xenon Pharmaceuticals（XENE）
・バイオ（カナダBurnaby）
・リポタンパクリパーゼ欠損症など希少疾病の治療薬；uniQure、Teva、Genentechにライセンス
・$36M調達、時価総額$149M、初日33％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・企業内チャットルームのSlackが$120M（時価総額$1.1B）
・インターネット広告マーケットプレースのAppNexusが$110M
・写真編集・共有アプリのPhotofyが$1M
・クラウド・インフラのJoyentが$15M
・ IoTネットワークのWeavedが$2M
・3Dマッピング技術のParacosmが$3M（VR/AR、ロボティクス向け）
・ドッグ・シッター検索・予約アプリのRover.comが資金
・ポータブル血液透析システムのQuantaがGBP27M
・ヘッドマウント（網膜投影）ディスプレイのAvegantが$9M（商品名Glyph；Intelも出資）
・医療画像診断システムのButterfly Networksが$100M（機械学習；専用端末とクラウド）
・ビジネス文書共有ソリューションのNitro Softwareが$15M
・ソーシャル・ログインのGigyaが$35M（SNSアカウントで企業ウェブサイトにログイン；Intelも出資）
・リワード付きデビット・カードのChimeが$8M
・クラウドサービス比較サイトおよび仲介・管理ソリューションのGravitantが$25M
・クラウドサービス比較サイトのCloudScreenerが600Kユーロ
・コンテンツ・レコメンデーションのZergNetが$3M
・メッセージング・アプリのMeowChatが$8M
・医療用マリファナ宅配サービスのEaseが$2M
・医師検索・評価サイトのMDinsiderが$2M
・携帯キャリア向けビッグデータ解析のIntersecが$20M
・導電材料のC3Nanoが$12M（ITOを代替；長瀬産業も出資）
・著作権管理ソリューションのFilmTrackが$10M
・急性骨髄性白血病治療薬のToleroが$22M
・ソフトウェア開発環境のCloud9が資金
・中国の同性愛者向け出会い系アプリのBluedが$30M
・ソフトウェア開発デリバリ・プラットフォームのShippableが$8M
・コレクター・アイテム売買アプリのGemrが$5M
・ビデオ配信インフラのEncoding.comが資金（クラウドベースのトランスコーディング）
・オープンソース・メッセージング・システム（Apache Kafka）のConfluentが$7M
・人工知能アルゴリズムのVicariousが資金（ABBも出資）
・生鮮食品輸送技術のBluWrapが$13M（燃料電池技術による酸素管理で鮮度を維持）
・営業促進プラットフォームのHighspotが$10M（マーケティングと販売の連携を支援）
・モバイル決済アプリのPowa Technologiesが$80M（時価総額$2.7B）
・営業資料モバイル利用アプリのShowpadが$9M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・AppNexusがOpen AdStreamを買収（広告配信）
・RTLがStyleHaulを$107Mで買収（ファッション関連ビデオ・コンテンツ）
・Fuse PoweredがCorona Labsを買収（モバイルアプリ開発プラットフォーム）
・LallemandがMascomaのイースト菌事業を買収
・FilmTrackがDashboxを買収（音楽著作権管理）

【その他】

日本では、エラン（介護医療関連事業；衣類、タオル等の洗濯サービスつきレンタル）が株式公開しました。