Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

2014/12/15

【先週(12/8の週)の米国IPO】

先週は9社が株式公開しました。

Avolon Holdings(AVOL)
・航空(アイルランドDublin)
・航空機リース;227機を保有(主として狭胴機)
・売上$557M、利益$124M
・$273M調達、時価総額$1.8B、初日8%下落

Connecture(CNXR)
・ソフトウェア(ウィスコンシン州Brookfield)
・健康保険マーケットプレース・ソリューション
・売上$82M、損失$14M
・$53M調達、時価総額$270M、初日10%上昇

Hortonworks(HDP)
・ソフトウェア(カリフォルニア州Palo Alto)
・オープンソースHadoopディストリビューション;ビッグデータ管理
・売上$46M、損失$123M
・$100M調達、時価総額$538M、初日65%上昇

James River Group(JRVR)
・保険(バミューダHamilton)
・損害保険
・売上$500M、利益$58M
・$231M調達、時価総額$656M、初日1%上昇

Metaldyne(MPG)
・自動車(ミシガン州Plymouth)
・自動車トラック部品製造
・売上$2.5B、利益$67M
・$150M調達、時価総額$1.3B、初日1%上昇

New Relic(NEWR)
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・クラウドベースのソフトウェア解析プラットフォーム;IT管理
・売上$85M、損失$41M
・$101M調達、時価総額$967M、初日48%上昇

Workiva(WK)
・ソフトウェア(アイオワ州Ames)
・SEC届出プロセス管理プラットフォーム
・売上$106M、損失$32M
・$101M調達、時価総額$553M、初日2%下落

LendingClub(LC)
・金融(カリフォルニア州San Francisco)
・オンラインP2P融資マーケットプレース;消費者、中小企業向けローンを仲介
・売上$177M、損失$21M
・$870M調達、時価総額$4.7B、初日56%上昇

Momo(MOMO)
・ソフトウェア(中国Beijing)
・モバイルSNSアプリ;居場所や興味でマッチング
・売上$29M、損失$78M
・$217M調達、時価総額$2.5B、初日26%上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・ウェブ・コンテンツ管理のEktronが資金
・カミソリ製造・直販のHarry’sが$75M
・データセンタOSのMesosphereが$36M
・遠隔介護のIndependaが$4M(TV活用)
・代替燃料のLanzaTechが$60M(微生物を使って一酸化炭素や二酸化炭素から燃料を生産)
・ウェアラブル端末管理クラウドのXOEyeが$2M
・データ・ストレージのDataGravityが$50M
・クラウドソーシングによるデータ解析プラットフォームのSpare5が$3M(モバイル・アプリ上で作業してお金がもらえる仕組み)
・医療機器のCardioKinetixが$50M(心不全カテーテル治療)
・裁縫ロボットのSoftWearが$3M
・オープンソースInfluxDBディストリビューションのErrplaneが$8M(時系列データベース)
・クラウド・ホスティングのDigitalOceanが$50M
・Hadoop as a serviceのAltiscaleが$30M(ビッグデータ)
・人材マーケットプレースのHired.comが$15M(時価総額$200M)
・社会変革(嘆願書)アプリのChange.orgが$25M
・消費者金融プラットフォームのInsiktが$16M
・クレジットカードのDynamicsが$70M(ボタン/ディスプレイ搭載;MasterCardも出資)
・マーケティング・インテリジェンスのTrackMavenが$14M(競合企業のコンテンツを追跡)
・ソーシャル投資ネットワークのeToroが$27M
・教育アプリのToyTalkが$15M(幼児向けインタラクティブ絵本)
・エコ建材のSolidiaが資金(CO2削減と節水ができるセメント技術;BASFも出資)
・ロードバランサのAviNetworksが$33M
・住宅リフォームのBuildDirectが$44M
・データセンタ・アプリ自動化のHashCorpが$10M
・音楽共有サービスのSoundCloudが$150M(時価総額$1.2B)
・在庫処分のOptoroが$40M
・仮想現実トレッドミルのVirtuixが$3M(全方位ルームランナー;HMDとの組み合わせ利用)
・中東向け天気予報サービスのArabiaWeatherが$2M
・中国配車アプリのDidi Dacheが$700M
・オンライン顧客サーベイのiPerceptionsが資金
・韓国通販サイトのCoupangが$300M
・出会い系アプリのHingeが$12M
・オンライン・ワークプレースのHuddleが$51M(ファイル共有など)
・モバイルゲーム・プレイ動画共有のKamcordが資金(GungHoも出資;時価総額$100M)
・サイバセキュリティのArea 1 Securityが$8M
・中小企業向けマーケティング・キャンペーン自動化のOutboundEngineが$11M
・顧客データ予測分析のInferが$25M(見込み客の収益機会をスコア化)
・連絡先アプリのConnectが$10M(SNS、メール、端末のコンタクト情報を統合)
・運転中にAndroid端末を安全に操作できるインタフェースのDrivemodeが$2M
・クラウド・テストのSoastaが$15M(ウェブやモバイルアプリの負荷/性能試験)
・デジタル・コンテンツ制作のWoven Digitalが$18M
・ヘルスケアITのExco InTouchが$5M(患者データ収集・解析)
・顧客データ予測分析のFramed Dataが$2M(Googleも出資)
・出会い系アプリのHappnが$8M(位置情報を活用)

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・QuixeyがDexetraを買収(モバイル検索)
・AppGyverがAppArchitectを買収(アプリ開発プラットフォーム)

【その他】

日本では、GMO Tech(ネット広告)、スノーピーク(アウトドア用品)、弁護士ドットコム(法律相談サイト)、クラウドワークス(クラウドソーシング)が株式公開しました。

2014/12/8

【先週(12/1の週)の米国IPO】

先週は1社が株式公開しました。

Histogenics(HSGX)
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・膝関節軟骨の修復技術;再生医療による移植組織
・売上なし、損失$38M
・$65M調達、時価総額$151M、初日7%上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・スマートメディアのVox Mediaが$47M(時価総額$380M)
・個人売買サイトのCarousellが$6M
・ビデオ・メッセージング・アプリのGlideが$20M
・作文ロボットのNarrative Scienceが$10M(データから物語を自動生成)
・店舗スペース版AirbnbのAppear Hereが$8M
・電子メール配信インフラのSendGridが$20M(DMフィルタ対策)
・Eコマース決済のStripeが$70M(時価総額$3.6B)
・プラスサイズ婦人服のEloquiiが$6M
・院内感染症(クロストリジウム・ディフィシル)治療薬のSeres Healthが$48M
・ゲーム収益化プラットフォームのAd2gamesが$9M
・水道システム管理ソフトのOptimaticsが資金
・ソーシャルメディア・チッピング・プラットフォームのChangeTipが$4M(ビットコインでチップ支払)
・医療機器のXeltisが27Mユーロ(心臓弁・血管の自発成長を促すインプラント)
・FlashストレージのKaminarioが$53M
・モバイルゲームのSpace Ape Gamesが$7M
・医療機器のGI Viewが$13M(大腸内視鏡検査装置)
・抗うつ薬のNaurexが$80M
・業務用ユニファイド・メッセージング・サービスのThinking Phone Networksが$57M
・公共交通アプリのLoupが$2M(自家用車で路線バスを代替)
・タクシー配車アプリのGrabTaxiが$250M(ソフトバンクが出資)
・ワイヤレス・スピーカのSonosが$130M
・医療機器のDirect Flow Medicalが$32M(経カテーテル大動脈弁留置術=TAVIインプラント)
・オンライン融資のAvant Creditが$225M
・サイバセキュリティのThreat Streamが$23M
・福利厚生(医療保険)管理ソフトのMaxwell Healthが$26M
・スマート・インターホンのRingが$5M
・配車アプリのUberが$1.2B(時価総額$40B)
・iPhone充電ケースのProngが$2M
・ホーム・オートメーション・センサのNoveldaが$12M(レーダ技術)
・ゲノム解析のTute Genomicsが$2M
・腎臓結石治療薬のAllenaが$25M
・モバイル・エンタプライズのEnosiXが$4M(SAPデータ利用アプリ)
・医療機器のSirakossが$5M(人工骨移植片)
・ウェブサイト・ビルダのThe Gridが$5M(AIでコンテンツ選択やデザイン・レイアウトを自動化)
・フィットネス/スリープ・モニタのMisfit Wearablesが$40M
・空中浮揚型風力発電機のAltaeros Energiesが$7M(ソフトバンクが出資)

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・BankrateがWallaby Financialを買収(クレジットカード関連サービス)
・C.H. RobinsonがFreightquoteを$365Mで買収(貨物運送見積もりサイト)
・AOLがVidibleを買収(ビデオ・コンテンツ・マーケットプレース)
・IntelがPasswordBoxを買収(ログイン管理;なりすまし防止)
・MicrosoftがAcompliを買収(モバイル電子メール・アプリ)
・FreescaleがZenvergeを買収(HDビデオ・トランスコーディングIC)
・Fits.meがClothes Horseを買収(バーチャル試着室)
・ConnexityがBecomeを買収(価格比較サイト)

2014/12/1

【先週(11/24の週)の米国IPO】

先週は感謝祭の週だったため、株式公開はありませんでした。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・匿名メッセージング・サービスのYik Yakが$62M
・立法データ解析のFiscalNoteが$7M(業界規制などの法案の審議動向を追跡、分析、予測)
・医療用3Dホログラフィック・ディスプレイのRealView Imagingが$10M(手術患者の生体構造をリアルタイムで様々な角度から表示)
・金融機関向けオンライン融資プラットフォームのMirador Financialが$2M
・人工知能ソフトウェアのSentientが$103M
・アパート所有者向けBIのRentlyticsが$4M
・商業不動産仲介業者向けCRMのAptoが$1M
・院内感染症診断システムのCuretisが15Mユーロ
・モバイル広告プラットフォームのPocketMathが$10M(シンガポール企業;楽天が出資)
・金融統計解析のKenshoが$15M(Goldman Sachsも出資)
・新卒採用管理ソリューションのRecsoluが$6M
・ソーシャル・ビデオ放送局のSpreecastが$3M
・自動車運転データ解析のZendriveが資金(BMWも出資)
・クラウドソーシングのElance-oDeskが$30M
・エステートセール・サービスのEverything But The Houseが$13M(遺品・不用品の処分を請け負う)
・商品券プレゼント・アプリのVouchrが$2M
・イノベーション・チャレンジ・プラットフォームのAgorizeが2Mユーロ(ハッカソンなどの開催を管理)
・デジタル補聴器のiHear Medicalが$5M(見えないくらい小型;ネットで直販・調整)
・ソーシャル・ダイニング・マーケットプレースのFeastlyが$1M
・フリーライター・マーケットプレースのScriptedが$9M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・1-PageがBranchOutを買収(職業人ネットワーク)
・VigLinkがLinkSmartを買収(コンテンツ・コマースのサイト間クリック課金)

【その他】

日本では日本PCサービス(「パソコン生活応援隊!」)が株式公開しました。