2014/5/12

【先週(5/5の週)の米国IPO】

先週は7社が株式公開しました。

PBF Logistics LP(PBFX)
・エネルギー(ニュージャージ州Parsippany)
・原油ロジスティクス資産を保有・運営するマスター・リミテッドパートナーシップ
・$316M調達、時価総額$731M、初日±0

Tuniu TOUR(TOUR)
・インターネット(中国Nanjing)
・中国最大のパッケージツアー販売サイト
・$72M調達、時価総額$423M、初日±0

Alder BioPharmaceuticals(ALDR)
・バイオ(ワシントン州Bothell)
・頭痛やリューマチを治療するモノクロナル抗体;Bristol-Myers Squibbと提携
・$80M調達、時価総額$290M、初日0.3%上昇

Cheetah Mobile(CMCM)
・ソフトウェア(中国Beijing)
・モバイル・セキュリティ・アプリ;Kingsoftからのスピンオフ
・$168M調達、時価総額$1.9B、初日0.7%上昇

Dorian LPG(LPG)
・海運(コネチカット州Stamford)
・超大型LPG輸送船を保有
・$135M調達、時価総額n/a、初日2%下落

K2M Group(KTWO)
・医療機器(バージニア州Leesburg)
・脊髄手術用インプラント;複雑な脊髄疾患に対応
・$132M調達、時価総額$556M、初日±0

GasLog Partners(GLOP)
・海運(モナコMonaco)
・LNG輸送船を保有するリミテッドパートナーシップ;GasLog社からのカーブアウト
・$176M調達、時価総額$205M、初日24%上昇

【後記】

先週は7社が株式公開しました。

今週は7社のIPOが予定されています。

また、中国Eコマース最大手のAlibaba、金融データ・サービスのMarkitがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・P2P融資のProsperが$70M
・ヘルスケアSaaSのEvariantが$18M(医療機関向けマーケティング・ソリューション)
・健康食品のSmartyPantsが$2M(天然素材のビタミン・グミ)
・養育費支払管理ソリューションのSupportPayが$1M
・Wordpress運営のAutomatticが$160M(時価総額$1.2B)
・ビッグデータ解析のCirroが資金(GEが出資)
・A/Bテストによるウェブ最適化のOptimizelyが$57M
・デジタル画像編集ツールのVSCOが$40M
・ブランド品売買サイトのRealRealが$20M
・遺伝子標的がん治療薬のLoxo Oncologyが$24M
・医療機器のEndoGastric Solutionsが$30M(消化器疾患の自然開口部手術の器具;今回シリーズGだそうです)
・医療(がん患者)ビッグデータのFlatiron Healthが$100M(Googleが出資)
・抗原特異的免疫寛容技術のAnokonが$30M(用途は、治療用タンパク質の免疫原性減少、自己免疫疾患の治療;Novartisが出資)
・メッセージサービスのLayerが$15M(開発者がアプリに組み込める)
・住宅清掃サービス予約サイトのHassle.comが$6M
・医療用造影剤のImaginAbが$21M
・遺伝病診断のCounsylが$28M
・低燃費エンジンのPinnacle Enginesが資金(三井物産が出資)
・エコ建築設計ソフトのFluxが$8M(Google-Xスピンアウト)
・Eラーニング(MOOC)のUdemyが$32M
・子供向けプログラミング言語のHopscotchが$1M
・バイオ関連データベースのLifeMapが$5M(BioTimeスピンオフ)
・仮想化ストレージのMaxtaが$25M(Intelが出資)

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・AOLがConvertroを$101Mで買収(広告の効果を評価)
・SkoutがNixterを買収(出会い系アプリ)
・CoinbaseがKipptを買収(ビットコイン財布)
・Silicon ImageがUpdateLogicを買収(ネット家電向け端末管理システム)
・WallmartがAdchemyを買収(商品検索)
・CitrixがScaleXtremeを買収(サーバ遠隔管理)
・BankrateがCaring.comを$54Mで買収(介護情報サイト)
・MoontoastがSpendshipを買収(モバイル・ロイヤルティ・プログラム)
・IntuitがLettuceを買収(中小企業向け在庫・出荷・請求管理ソリューション)
・Appleが高級ヘッドフォンのBeatsを$3B<で買収(交渉中)

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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