2013/11/4

【先週(10/28の週)の米国IPO】

先週は9社が公開しました。

Qunar.com(QUNR)
・中国インターネット(北京)
・旅行価格比較サイト;Baidu(百度)傘下
・$167M調達、時価総額$1.7B、初日89%上昇

The Container Store(TCS)
・日用品(テキサス州Coppell)
・整理・収納用品の全米小売チェーン
・$225M調達、時価総額$874M、初日101%上昇

58.com(WUBA)
・中国インターネット(北京)
・クラシファイド・サイト;各都市毎に掲示板を運営
・$187M調達、時価総額$1.5B、初日42%上昇

Essent Group(ESNT )
・金融(バミューダHamilton)
・モーゲージ保険;住宅ローンの貸し倒れリスクを管理
・$335M調達、時価総額$1.4B、初日24%上昇

Marcus & Millichap(MMI)
・不動産(カリフォルニア州Calabasas)
・商業不動産仲介会社
・$72M調達、時価総額$424M、初日12%上昇

Brixmor(BRX)
・不動産(ニューヨーク州New York)
・ショッピングセンター運営
・$825M調達、時価総額$5.9B、初日2%上昇

Criteo(CRTO)
・オンライン広告(フランスParis)
・リターゲティングに強み;欧米中心に顧客4,000社
・$251M調達、時価総額$1.9B、初日14%上昇

Surgical Care Affliliates(SCAI)
・医療(イリノイ州Deerfield)
・外来手術施設の運営;米国で第3位の規模
・$235M調達、時価総額$234M、初日13%上昇

Veracyte(VCYT)
・医療(カリフォルニア州San Francisco)
・甲状腺がんの分子診断;無駄な手術を削減
・$65M調達、時価総額$293M、初日2%上昇

【後記】

先週は、中国のインターネット企業2社を含む、9社が公開しました。アフターマーケットも、100%を超えたThe Container Storeをはじめ活況で、マイナスとなった銘柄がありませんでした。

オンライン教科書レンタルのCheggがIPOの条件を発表しました。$877Mのバリュエーションで$158Mを調達する計画です。2005年に設立されたChegg、売上は$247Mとなっています。

未公開ベンチャーでは、農業用ロボットのHarvest Automationが$12Mを調達しました。最近の資金調達でPinterest(写真共有)のバリュエーションは$3.8Bに達したようです。

NTTコミュニケーションズがRagingWire(データセンター)とVirtela(バーチャル・ネットワーク)を買収しました。CSCがServiceMesh(クラウド管理)を買収しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

2013/10/28

【先週(10/21の週)の米国IPO】

先週は4社が公開しました。

Aerie Pharmaceuticals(AERI)
・バイオ創薬(ニュージャージー州Bedminster)
・緑内障治療薬の開発;フェーズ2の臨床試験完了
・$67M調達、時価総額$203M、初日6%上昇

CommScope(COMM)
・通信インフラ(ノースカロライナ州Hickory)
・ブロードバンド接続サービス
・$577M調達、時価総額$292M、初日0.1%下落

Endurance International(EIGI)
・インターネット(マサチューセッツ州Burlington)
・中小企業向けウェブホスティング(Bluehost)、ドメインサービス(Domain.com)
・$253M調達、時価総額$1.5B、初日6%下落

Sprague Resources(SRLP)
・エネルギー(ニューハンプシャー州Portsmouth)
・石油精製品および天然ガスの購入、貯蔵、販売
・$153M調達、時価総額$362M、初日1%下落

【後記】

先週は、いずれも公募価格がレンジの低い方で決まり、初日の値動きは全体的に小幅でやや低調でした。

Mavenir SystemsがIPOの値決めにはいったようです。Mavenirは、通信キャリア向けに(VoLTE、VoWi-Fiなどのサービスを可能にする)ソフトウェア・ソリューション提供しています。また、ハイブリッドストレージのNimble StorageがIPOを申請しました。

ベンチャー企業では、Funding Circle(P2Pローン)、Pinterest(写真共有)、OneClass(大学教材クラウドソーシング)などの資金調達が話題になりました。また、ソーシャル人事ソフトウェアのTribe HRがNetSuiteに買収されました。

【発行人】

坂崎 昌平
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2013/10/21

【先週(10/14の週)の米国IPO】

先週は4社が公開しました。

voxeljet(VJET)
・3Dプリンタ(ドイツFriedberg)
・産業向け大型3Dプリンタとオンディマンド部品製造サービス
・$85M調達、時価総額$202M、初日122%上昇 

Plains GP Holdings(PAGP)
・資源エネルギー(テキサス州Houston)
・川中資産を保有するリミテッドパートナーシップのジェネラルパートナー持分を保有
・$2.8B調達、時価総額$2.8B、初日±0%

Springleaf Holdings(LEAF)
・金融サービス(インディアナ州Evansville)
・サブプライム消費者ローン;834店舗で展開
・$358M調達、時価総額$1.8B、初日13%上昇 

Veeva Systems(VEEV)
・クラウド(カリフォルニア州Pleasanton)
・生命保険業界向けにCRMソリューションを提供
・$261M調達、時価総額$2.4B、初日86%上昇

【後記】

先週は、3DプリンタのVoxelJetが公開、初日122%と値を伸ばしました。

未公開企業の方では、太陽電池向けシリコン・ウエハーの1366 Technologiesが、トクヤマなどから$15Mを調達したと報じられています。同社は、シリコン・ウエハーを従来のような複数の工程ではなく1つの工程で製造するため、大幅にコストを削減できるそうです。

http://www.jmm.co.jp/dynamic/report/title3_1.html

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坂崎 昌平
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