【先週（11/18の週）の米国IPO】

先週は6社が公開しました。

500.com（WBAI）
・Eコマース（中国Shenzhen）
・オンライン「スポーツくじ」サービスプロバイダ
・$75M調達、時価総額$447M、初日54%上昇

Oxford Immunotec（OXFD）
・ライフサイエンス（マサチューセッツ州Marlborough）
・潜伏結核感染（LTBI）の診断検査
・$64M調達、時価総額$197M、初日28%上昇

Sungy Mobile（GOMO）
・モバイル（中国Guangzhou）
・アンドロイド向けアプリ、コンテンツサービス
・$79M調達、時価総額$390M、初日19%上昇

Vince（VNCE）
・アパレル（ニューヨーク州New York）
・シンプルなスタイルで高級な生地を使った衣料品のデザイン
・$200M調達、時価総額$756M、初日43%上昇

Evogene（EVGN）
・バイオ（イスラエルRehovot）
・植物ゲノム技術による遺伝子組み換え種苗
・$74M調達、時価総額$400M、初日17%上昇

Navigator Holdings（NVGS）
・海運（イギリスLondon)
・ハンディサイズ貨物船の所有・運航；液化石油ガスを輸送
・$228M調達、時価総額$1B、初日5%上昇

【後記】

来週は感謝祭の週でIPOの予定はないようです。

未公開企業では、音楽サービスのSpotifyが$250Mを調達、バリュエーションが$4Bに達しました。また、次世代カメラのLytroが$40M、次世代TV広告のClypdが$7M、電子ブロックのLittleBitsが$11M、TwitterデータマイニングのHipLogiqが$7Mを調達しました。

CenturyLinkがパブリッククラウドサービスのTier 3を買収しました。Appleが3DセンサのPrimeSenseと買収交渉しているそうです。

ハードウェアのスタートアップ・アクセレレータであるHAXLR8Rが新たに10社の支援先を発表しました。

http://www.haxlr8r.com/blog/haxlr8r-unveils-10-new-hardware-startups-that-will-make-us-better-humans

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【先週（11/11の週）の米国IPO】

先週は8社が公開しました。

Relypsa（RLYP）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・高カリウム血症の治療薬：フェーズIIIの臨床試験段階
・$75M調達、時価総額$316M、初日10%上昇

zulily（ZU）
・Eコマース（ワシントン州Seattle）
・子供服や育児用品のフラッシュセールサイト
・$253M調達、時価総額$2.8B、初日71%上昇

Houghton Mifflin Harcourt（HMHC）
・出版（マサチューセッツ州Boston）
・K-12（幼稚園から高校まで）の教育コンテンツ
・$220M調達、時価総額$1.7B、初日32%上昇

Tandem Diabetes Care（TNDM）
・医療機器（カリフォルニア州San Diego）
・次世代インスンポンプ；タッチスクリーンで操作
・$120M調達、時価総額$352M、初日28%上昇

Chegg（CHGG）
・Eコマース（カリフォルニア州Santa Clara）
・オンライン教科書レンタル；オンラインコースなども提供
・$188M調達、時価総額$1.2B、初日27%下落

Dynagas LNG Partners LP（DLNG）
・海運（ギリシャGlyfada）
・液化天然ガス運搬船を保有・運行するリミテッド・パートナーシップ
・$225M調達、時価総額$540M、初日±0

Eros International（EROS）
・映画（インドMumbai）
・インド映画の制作と配給
・$55M調達、時価総額$562M、初日1%下落

Extended Stay America（STAY）
・ホテル（ノースカロライナ州Charlotte）
・自社ブランド展開；北米で最大規模
・$565M調達、時価総額$4B、初日19%上昇

【後記】

Zulilyは今年1～9月の売上が$439M、利益が$155Kだったそうで、売上は倍増しており、黒字化した段階とのことです。このIPOの成功により、Gilt GroupeやOne Kings Laneなど、他の会員制EコマースサイトのIPOへの期待が高まっているようです。

未公開企業では、Coca-ColaがLumenseに投資しました。Lumenseは気体や液体の品質管理に使えるセンサを開発しています。また、Internet of ThingsのSmartThingsが$13Mを調達しました。SmartThingsは既に製品を販売しており、スマートフォンで家の照明や鍵を遠隔操作したり子供やペットを見守ったりできます。

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坂崎 昌平
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【先週（11/4の週）の米国IPO】

先週は13社が公開しました。

JGWPT Holdings（JGW）
・金融（ペンシルバニア州Radnor）
・定期支払方式の賠償金の一括買取による資金の融通；JG WentworthとPeachtreeのブランドで展開
・$137M調達、時価総額$560M、初日8%下落

NMI Holdings（NMIH）
・金融（カリフォルニア州Emeryville）
・モーゲージ保険；住宅ローンの貸し倒れリスクを管理
・$27M調達、時価総額$750M、初日8%上昇

LGI Homes（LGIH）
・不動産（テキサス州The Woodlands）
・住宅建設会社；テキサス州、アリゾナ州、フロリダ州、ジョージア州で展開
・$99M調達、時価総額$215M、初日19%上昇

Mavenir Systems（MVNR）
・情報通信（テキサス州Richardson）
・携帯キャリア向けソフトウェア・ソリューション；WiFi、LTEでのIP電話、ビデオ、メッセージング
・$48M調達、時価総額$257M、初日5%下落

Midcoast Energy Partners（MEP）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・天然ガス・天然ガス液のパイプラインや貯蔵など川中資産を保有するリミテッドパートナーシップ
・$333M調達、時価総額$830M、初日1%下落

Norcraft Companies（NCFT）
・住宅設備（ミネソタ州Eagan）
・キッチン、バスルーム用キャビネット・メーカ
・$102M調達、時価総額$292M、初日3%下落

Twitter（TWTR）
・SNS（カリフォルニア州San Francisco）
・いわずとしれたツイッター
・$1.8B調達、時価総額$17.9B、初日73%上昇

Arc Logistics Partners（ARCX）
・エネルギー（ニューヨーク州New York）
・原油・精製品ターミナルを保有するマスター・リミテッド・パートナーシップ；Lightfoot Capital投資先
・$114M調達、時価総額$230M、初日±0

Avianca Holdings（AVH）
・航空（パナマPanama City）
・ラテンアメリカの航空会社；コロンビア、ペルー、エルサルバドルでハブ展開
・$409M調達、時価総額$1.8B、初日3%下落

Barracuda Networks（CUDA）
・IT（カリフォルニア州Campbell）
・中小・中堅企業向けのセキュリティとストレージのソフトウェア
・$75M調達、時価総額$899M、初日20%上昇

Blue Capital Reinsurance（BCRH）
・金融（バミューダPembroke）
・担保付不動産カタストロフィ再保険；Montpelier傘下
・$125M調達、時価総額$175M、初日6%下落

Karyopharm Therapeutics（KPTI）
・バイオ（マサチューセッツ州Natick）
・がん治療薬；核膜孔を狙う
・$109M調達、時価総額$441M、初日0.3%上昇

Wix.com（WIX）
・インターネット（イスラエルTel Aviv）
・中小企業向けウェブサイト；フリーミアム・ビジネスモデル
・$127M調達、時価総額$765M、初日1%下落

【後記】

先週は、Facebook以来の大型IPO案件であるTwitterを含む、13社が公開しました。

18億ドルを調達したTwitterですが今後は買収によって収益化を図っていくそうです。一方、GoogleやFacebookはここにきて買収をスローダウンさせているようです。未公開アプリ企業のバリュエーションが軒並み高くなっており、業界内でもバブルとその調整への懸念が強まっています。

未公開企業では、ソーシャルギャンブリングのBetableが$19M調達しました。オンラインゲームで現金の賭けができるようにするプラットフォームを開発しており論議を呼びそうです。また、蒸気機関を利用した集光型太陽光発電・蓄電システムのTerrajouleが$12Mを調達しました。

決済サービスのSquareが（PayPalなどに対抗する個人間送金サービスの）Square Cashを発表しました。同社は来年のIPOを計画しています。

Rimini Street（企業向けソフトウェアのカスタマサポート代行）がIPOを申請しました。デジタル広告のCentroがリアルタイム入札プラットフォームのSiteScoutを$40Mで買収しました。

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坂崎 昌平
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