Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

2014/1/13

【先週(1/6の週)の米国IPO】

先週は今年最初となる1社が株式公開しました。

GlycoMimetics(GLYC)
・バイオ(メリーランド州Gaithersburg)
・鎌状赤血球症や急性骨髄性白血病の治療
・$56M調達、時価総額$116M、初日13%上昇

【後記】

今年最初のIPOは昨年11月から延期していたGlycoMimeticsでした。昨年IPOしたバイオ銘柄のアフターマーケットの平均上昇率が44%と好調だったことや、肝臓疾患治療薬のIntercept Pharmaceuticalsが臨床試験の好結果を受けて先週2日間で6倍と急騰したことを受けて、当面はバイオIPOが活発となりそうです。

先週は他にも5社が値決めをしており、13社が登録を申請しました。エネルギー、金融、バイオが多いですが、インターネット関連ではCare.com、Viggleがあります。今年は、Alibaba、Dropbox、Box、Lending Club、Ally Financials(旧GMファイナンス子会社)などのIPOの可能性も注目されています。

本ニュースレターのお休み期間中、未公開企業では、
・モバイル・サイバー・セキュリティのZimperiumが$8M
・適応学習プラットフォームのKnewtonが$51M
・LED照明のLucibelが€15M
・商業不動産賃貸プラットフォームのHighttowerが$2M
・地元住宅修繕業者斡旋アプリのHomeCallが$1.5M
・Facebook広告のAdEspressoが$0.5M
・ソーシャルERPのManaltoが$1M
・海外留学生向け授業料決済システムのPeerTransferが$6M
・節水ソリューションのHydroPointが$2M
・最新ファッション通販サイトのModa Operandiが$22M
・磁石インプラント治療のTorax Medicalが$14M
・自販機用タッチスクリーンのAirVendが$1M
・ゲノム分析ソフトのTute Genomicsが$1.5M
・DNA治療のAgilisが$8M
・皮膚科治療薬のAlexarが$22M
・DNA配列データ管理のDNAnexusが$15M
・ビデオ・コンテンツ・マーケットプレースのVidibleが$3M
・メタボロミクス診断のMetabolonが$15M
・オンライン広告のIntegral AdScience(旧AdSafe Media)が$30M
・ゲノム解析ソフトのOmiciaが$7M
・ニュースサイトのMashableが$13M
・健康保険のOscarが$30M
・オンラインTVのAereoが$34M
・蓄電システムのAquion Energyが$55M
・住宅購入支援ソフトのAmitreeが$3M
を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となりました。
・PTCがThingWorxを$112Mで買収(製品ライフサイクル管理にInternet of Thingsを活用)
・Motolora SolutionsがTwisted Pairを買収(業務用通信ソリューション)
・FireEyeがMandiantを$1B強で買収(セキュリティ)
・Palo Alto NetworksがMorta Securityを買収(セキュリティ)
・Verint SystemsがKana Softwareを$514Mで買収(ビジネスインテリジェンス)
・MicrosoftがParatureを買収(カスタマサービス)
・YPがSense Networksを買収(モバイル広告)
・Becton DickinsonがAlverixを買収(医療診断機器)
・YahooがAviateを買収(Androidアプリ)
・CitrixがFramehawkを買収(デスクトップ仮想化)

日本市場での今年最初のIPOは来月、眼疾患治療のアキュセラ・インクとなります。

今年もよろしくお願いいたします。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

2013/12/23

【先週(12/16の週)の米国IPO】

先週は今年最後となる1社が株式公開しました。

AMC Entertainment(AMC)
・娯楽施設(カンザス州Leawood)
・映画館の運営:全米2位の規模
・$332M調達、時価総額$1.7B、初日5%上昇

【後記】

2013年の米国市場ですが、222社が株式公開して、550億ドルを調達しました。

低金利や株高を背景に、一年を通してIPOの窓が開いており、2000年以来の活況となりました。

未公開企業では先週、
・ビッグデータのTalendが$40M
・モバイルアプリのFoursquareが$35M
・モバイルOSのCyanogenが$23M
・ワイヤレススピーカのSonosが$20M
・ソーシャルカジノゲームのPlumbeeが$14M
・二酸化炭素(CO2)からポリマーをつくるEconic TechnologiesがGBP5M
を調達しました。

Foursquareのバリュエーションが前回より下がったことが(バブルへの警戒感によるバリュエーション見直しの動きではないかと)話題になっています。

また、TV連動eコマースのDelivery AgentがIPOを計画しているそうです。

日本では、
・不動産のアズマハウス
・設計開発アウトソーシングのアビスト
・中古住宅再生のイーグランド
・コンサルティングのシグマシクス
・銀行の足利ホールディング
・人材派遣のウィルグループ
・浄化槽のダイキアクシス
・店舗メンテのシンプロメンテ
が株式公開しました。

日本市場も今年は前年より活況で54社が株式公開しました。

日米ともにベンチャー関係者にとっては有難い一年だったのではないでしょうか。

来年もよろしくお願いいたします。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【登録・解除】

http://www.mag2.com/m/0001614315.html

2013/12/9 & 2013/12/16

【先週(12/9の週)の米国IPO】

先週は11社が株式公開しました(先々週はありませんでした)。

Cheniere Energy Partners(CQH)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・Cheniere Partners(液化天然ガス基地、NYSE: CQP)のリミテッドパートナーシップ持分を56%保有
・$720M調達、時価総額$4.6B、初日5%下落

Fidelity & Guaranty Life(FGL)
・金融(メリーランド州Baltimore)
・中所得者向け生命保険
・$166M調達、時価総額$944M、初日12%上昇

Nimble Storage(NMBL)
・IT(カリフォルニア州San Jose)
・企業向けハイブリッド・ストレージ;フラッシュメモリとハードディスクを併用
・$168M調達、時価総額$1.7B、初日69%上昇

ARAMARK Holdings(ARMK)
・サービス(ペンシルバニア州Philadelphia)
・カフェテリアなどの施設管理代行
・$725M調達、時価総額$4.9B、初日19%上昇

CatchMark Timber Trust(CTT)
・不動産(ジョージア州Norcross)
・森林REIT
・$142M調達、時価総額$316M、初日±0%

Hilton(HLT)
・旅行(バージニア州McLean)
・世界最大のホテルチェーン;Blackstone投資先
・$2.3B調達、時価総額$19.7B、初日8%上昇

Kindred Biosciences(KIN)
・バイオ(カリフォルニア州Burlingame)
・ペット向け医薬品;かゆみ、痛み止め、など
・$53M調達、時価総額$93M、初日71%上昇

Scorpio Bulkers(SALT)
・海運(モナコ公国)
・ドライバルク(ばら積み)貨物船52隻を保有予定
・$305M調達、時価総額N/A、初日1%下落

TetraLogic(TLOG)
・バイオ(ペンシルバニア州Malvern)
・低分子標的がん治療薬
・$50M調達、時価総額$135M、初日3%上昇

Autohome(ATHM)
・インターネット(中国Beijing)
・自動車情報・売買サイト
・$133M調達、時価総額$1.7B、初日65%上昇

Valero Energy Partners(VLP)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・中所得者向け生命保険
・$345M調達、時価総額$1.4B、初日26%上昇

【後記】

未公開企業では、
・仮想通貨ビットコイン売買のCoinbaseが$25M
・eコマースプラットフォームのShopifyが$100M
・TV向けターゲット広告のSimulmediaが$25M
・データ解析のPalantirが$57M
・ソーシャルメディアのFlipboardが$50M
・ファイル共有のBoxが$100M(バリュエーション$2B)
・口コミ企業情報のGlassdoorが$50M
・掃除サービス斡旋サイトのHomejoyが$38M
を調達しました。

また日本では、
・ソーシャルメディア分析のホットリンク
・ビデオ会議のブイキューブ
・システム管理のエンカレッジ・テクノロジ
・住宅情報サイトのオウチーノ
・断熱材の日本アクア
・不動産のアズマハウス
が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
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