【米国IPO】

5月29日の週は1社が株式公開しました。

KBL Merger Corp. IV（KBLMU）
・SPAC（デラウェア州Newark）
・ヘルスケア企業への投資および買収
・設立2016年、従業員2名
・売上なし、損失なし、時価総額$130M
・$100M調達、初日n/a

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CarriageをDelivery Heroが買収（食事宅配；中東市場）
・HelloWalletをKeyCorpが買収（個人財務アプリ）
・Constant TherapyをDigital Healthが買収（脳機能改善アプリ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・産業ロボット向け電気接着搬送技術のGrabitが$25M（Samsung、Flextronics、DoCoMoも出資）
・スマート街灯のCIMCON Lightingが$15M
・モバイルアクセサリのGameviceが$13M（iPhone、iPadを高性能ゲームコンソール化）
・動画バックアップ編集ツールのMYGNARが$9M（ポータブルデバイス）

<エネルギー、環境、農業>

・住宅向け再生エネルギーのArcadia Powerが$6M（風力、コミュニティソーラー）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療データ解析のOutcome Healthが$500M
・健康保険のBright Healthが$160M（シンプルで低料金）
・腰痛治療機器のSaludaが$53M（神経調節）
・がん治療薬のDecipheraが$52M（キナーゼ阻害剤）
・がんペプチドワクチンのBicycleが$52M
・脳神経外科手術システムのMonterisが$27M（MRI誘導レーザアブレーション）
・腸内毒素症治療のEvolveが$20M（新生児の腸内細菌構成の改善）
・人工軟骨のHyalex Orthopaedicsが$16M
・自家保険向け手術マーケットプレースのCarrum Healthが$7M

<教育、人材、働き方>

・子供向け電子書籍のEpic!が$8M（楽天も出資）
・教育ゲームアプリのYogomeが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ブランドマーケティングインテリジェンスのMarket Logicが$50M
・スモールビジネス向け業務SaaSのWaveが$32M（経理など）
・セッションアウェアルータの128 Technologyが$22M
・エンドポイントセキュリティのCounterTackが$20M
・郵便物トラッキングAPIのLobが$20M
・データフロー性能管理のStreamSetsが$20M
・コンバージョン最適化のAB Tastyが$17M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$12M（第三者リスク管理）
・貸別荘管理のEvolveが$11M
・SDNプラットフォームのZenlayerが$10M
・バーチャルアシスタントのRulaiが$7M（カスタマサポート）
・セールスレップ管理のPeople.aiが$7M

<フィンテック、etc.>

・信用販売プラットフォームのOctane Lendingが$70M（バイクショップが販売時に利用；融資枠）
・企業向け請求支払管理プラットフォームのBilltrustが$50M（売掛金回収の自動化と資金繰りの改善）
・レストラン向けiPad POSシステムのTouchBistroが$16M
・オンライン消費者金融のApplied Data Financeが$7M

<メディア、コンシューマ>

・マットレス製造直販のCasperが$75M（Targetも出資）
・社会変革プラットフォームのChange.orgが$30M（嘆願書の署名など賛同者を募るサイト）
・ニュースサイトのEuronewsが$30M（NBCも出資）
・大学キャンパス向けTVのPhiloが$22M（CBC、HBOも出資）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月22日の週は3社が株式公開しました。

WideOpenWest（WOW）
・通信（コロラド州Englewood）
・全米第6位のケーブル事業者
・設立2001年、従業員3,000名
・売上$1.2B、利益$94M、時価総額$1.8B
・$310M調達、初日3％下落

Appian（APPN）
・ソフトウェア（バージニア州Reston）
・企業向けアプリ開発プラットフォーム
・設立1999年、従業員753名
・売上$135M、損失$18M、時価総額$704M
・$75M調達、初日25％上昇

SMART Global Holdings（SGH）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Newark）
・メモリ製造；DRAM、Flash
・設立1988年、従業員1,139名
・売上$627M、損失$8M、時価総額$228M
・$58M調達、初日22％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・HexaditeをMicrosoftが買収（セキュリティアラート解析；$100M）
・Tava Indian KitchenをCurry Up Nowが買収（インド料理店チェーン）
・Other MachineをMakerBotが買収（デスクトップPCB試作機）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中古車売買プラットフォームのAUTO1が$404M
・家庭用エアロバイクのPelotonが$325M（付属ディスプレイでレッスンライブ配信）
・ブラジル配車アプリの99が$100M（ソフトバンクも出資）
・レーダのEchodyneが$29M（メタマテリアル技術；無人機衝突回避など）
・人工知能プラットフォームのQieon Researchが$21M（機械学習）
・人工知能プラットフォームのOmni Aiが$20M（機械学習）
・家庭内コンテンツ消費管理のCircle Mediaが$10M（Disneyと提携）
・マリファナ検知器のHound Labsが$8M（呼気；ポータブル）
・バイクシェアのSkinny Labsが$8M（自転車）

<エネルギー、環境、農業>

・薄膜太陽電池のSiva Powerが$25M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・感染症治療薬のIterumが$65M
・SBDD創薬のTP Therapeuticsが$45M（タンパク質の立体構造情報に基づく薬剤設計）
・がん治療薬のHarpoonが$45M
・内臓過敏/膵炎治療薬のOrphoMedが$39M
・患者モニタのVitalConnectが$33M（生体センサ）
・糖尿病/てんかん治療注射薬のXerisが$30M
・臨床試験データ収集ツールのMedrioが$30M
・がん治療薬のCANbridgeが$25M
・再生医療のOrganogenesisが$20M（糖尿病性足潰瘍治療など）
・健康サプリのBulletproofが$19M
・医師検索サイトのDocPlannerが15Mユーロ
・遠隔医療のLemonaid Healthが$11M（オンライン往診と処方箋薬通販）
・医療画像診断支援のVoxelCloudが$10M（人工知能）
・脳スキャン診断支援のVizが$8M（人工知能）

<教育、人材、働き方>

・従業員データ解析のQlearsiteが$8M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ゲーム開発ツールのUnityが$400M（時価総額$2.6B）
・サイバセキュリティのTaniumが$100M（エンドポイント管理）
・顧客体験管理のServionが$74M
・B2BマーケティングのDemandbaseが$65M（Account-Based Marketing）
・協業管理のSmartsheetが$52M
・コンテンツデリバリのFastlyが$50M（エッジクラウド）
・バーチャルカフェテリアのEAT Clubが$30M（オフィスランチ宅配アプリ）
・営業コミュニケーションのOutreachが$30M
・企業向けソフトウェア・レビューサイトのG2 Crowdが$30M（Linkedinも出資）
・クラウドアプリ性能管理のCloudwiseが26M
・モバイル広告のUnlockdが$23M
・文書管理のPandaDocが$15M（電子署名など）

<フィンテック、etc.>

・分散台帳プラットフォームのR3が107M（BoA、Wells Fargo、Intel、SBIも出資）
・オンライン保険代理店のPolicyGeniusが$30M
・資産管理ソリューションのPrumentumが$25M（人工知能と人間のアドバイザの組み合わせ）
・クレジットのZibbyが$14M（ノンプライム向け割賦販売）
・クレジットのBlispayが$12M（200ドル以上の商品で6か月以内に返済すれば無利子）
・仮想通貨先物取引所のLedgerXが$11M
・再生エネルギー投資評価SaaSのT-REXが$10M
・コンプライアンス管理のMerlon Intelligenceが$8M（マネーロンダリング対策）

<メディア、コンシューマ>

・食事宅配アプリのSnap Kitchenが$118M
・旅行カバン製造直販のAwayが$20M
・モバイルゲームのGameMineが$20M
・ゲーム開発のStillfrontが11Mユーロ（融資枠）
・食材宅配マーケットプレースのChef’dが$10M
・貸倉庫のTroveが$8M（宅配サービス付き）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月15日の週は3社が株式公開しました。

argenx（ARGX）
・バイオ（オランダBreda）
・抗体治療薬；重症筋無力症、免疫性血小板減少症、皮膚T細胞性リンパ腫、急性骨髄性白血病など
・設立2008年、従業員67名
・売上15Mユーロ、損失21Mユーロ、時価総額n/a
・$100M調達、初日35％上昇

Bright Scholar（BEDU）
・教育（中国Guangdong）
・中国インターナショナルスクール運営
・設立1994年、従業員6,079名
・売上$163M、利益$6M、時価総額$1B
・$158M調達、初日28％上昇

G1 Therapeutics（GTHX）
・バイオ（ノースカロライナ州Research Triangle Park）
・分子標的治療薬；小細胞肺がん、転移性トリプルネガティブ乳がん、など
・設立2008年、従業員30名
・売上なし、損失$45M、時価総額$411M
・$105M調達、初日±0％

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Lattice DataをAppleが買収（ダークデータ解析；$200M）
・ApteligentをVMwareが買収（アプリ性能監視）
・InfogramをPreziが買収（データ可視化）
・nilandをSpotifyが買収（音楽検索）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・人工知能のYituが$55M（中国企業）
・ゲーム関連機器のRazerが$50M
・量子コンピュータのD-Waveが$30M
・持ち物トラッキングのTileが$25M（無線タグで盗難や紛失を防止）
・電気自動車充電ネットワークのChargepointが$24M
・トラック運行記録管理アプリのKeepTruckinが$18M
・車載電子制御ユニット（ECU）セキュリティのKaramba Securityが$12M
・ウェアラブル生体認証デバイスのNymiが$15M
・視覚障害者向け「視覚通訳」のAiraが$12M（スマートグラスからの情報をもとにオペレータが音声でアシスト）
・自動運転向けLiDARのTriLuminaが$9M（デンソー、CATも出資）
・自動車保証延長のProtect My Carが$7M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・特発性肺線維症治療薬のGenoaが$62M
・後発薬のMSPharmaが$45M
・マイクロバイオーム治療薬のSynlogicが$42M（尿素サイクル異常症など）
・生命科学研究サービスマーケットプレースのScientistが$24M
・マイクロバイオーム治療薬のBIOMxが$24M（ニキビ、炎症性大腸炎など）
・家庭用健康診断機器のCueが$16M
・生命科学スタートアップ経営支援のXontogenyが$15M
・IoTセキュリティのMocanaが$11M
・認知症診断のNeurotrackが$10M（ウェブカメラ付き自宅パソコンで5分間）
・患者エンゲージメントのHealthLoopが$8M
・医療用チャットアプリのConversaが$8M
・臨床プロセス測定のLogicStreamが$6M

<教育、人材、働き方>

・EラーニングのCreativeLiveが$25M（クリエイティブ系ビデオ講座ライブ配信）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのCrowdStrikeが$100M（Googleも出資；時価総額$1B）
・ソフトウェア品質管理のQASymphonyが$40M
・地方自治体向け財務データ解析のOpenGovが$30M
・モバイルデータセキュリティのWanderaが$27M
・デジタル入場券のTiqetsが$17M（美術館、博物館、歴史的建造物など）
・ソフトウェア・デファインド・ワークプレースのFrameが$16M（Windowsアプリをクラウドにおいてブラウザで高速利用；Microsoftも出資）
・ウェブサイト顧客体験データ解析のFullStoryが$15M（Googleも出資）
・コンタクト管理のAffinityが$14M（VC向けCRMなど）
・ビジネスデータ解析のMode Analyticsが$13M（SQL、PythonによるBI）
・短期出店スペースのAppear Hereが$12M（賃貸物件マーケットプレース）
・コンテナセキュリティのAporetoが$11M
・B2BマーケティングのTerminusが$10M
・予測マーケティングのMintigoが$10M
・データ管理のAtaviumが$9M
・ブランド向けSNSマーケティングのSocial Nativeが$8M（コンテンツマーケットプレース）
・モバイル顧客位置データのCuebiqが$6M
・職場SNSアプリのteamBlindが$6M（匿名）

<フィンテック、etc.>

・インド決済アプリのPaytmが$1.4B（ソフトバンクが出資）
・金融機関向けメッセージングのSymphonyが$63M
・P2P売掛金融資のMarketInvoiceが45Mポンド
・商業不動産融資マーケットプレースのMoney360が$45M（融資枠）
・レストラン向けモバイル決済アプリのLevelUpが$37M（JP Morgan Chase、Googleも出資）
・地方公共事業クラウドファンディングのNeighborlyが$25M（地方債投資）
・決済アプリのVerseが$20M
・デジタル銀行プラットフォームのNumeratedが$9M
・金融機関向けブロックチェーンのPeerNovaが$7M

<メディア、コンシューマ>

・レストラン宅配のDelivery Heroが$421M
・ニュース動画配信のcheddarが$19M
・女性向けメディアのBrit + Coが$15M（DIYなど）
・ピザ注文アプリのSliceが$15M（地元ピザ店）
・雑誌デジタル購読のReadlyが$15M
・スポーツ賭博アプリのWinViewが$12M
・高級ペットフード製造直販のThe Farmer’s Dogが$8M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net