【米国IPO】

1月22日の週は8社が株式公開しました。

ARMO BioSciences（ARMO）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・がん免疫治療薬；膵管腺癌など
・設立2012年、従業員21人
・売上なし、損失$40M、時価総額$426M
・$128M調達、初日75％上昇

PlayAGS（AGS）
・ゲーム（ネバダ州Las Vegas）
・カジノ向け電子遊技機；モバイルアプリも展開
・設立2005年、従業員550人
・売上$197M、損失$57M、時価総額$ M
・$164M調達、初日16％上昇

resTORbio（TORC）
・バイオ（マサチューセッツ州Boston）
・高齢者呼吸器感染症治療薬
・設立2016年、従業員7人
・売上なし、損失$11M、時価総額$408M
・$85M調達、初日13％上昇

Solid Biosciences（SLDB）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・デュシェンヌ型筋ジストロフィ治療薬
・設立2013年、従業員60人
・売上なし、損失$30M、時価総額$617M
・$125M調達、初日41％上昇

Eyenovia（EYEN）
・医療機器（ニューヨーク州New York）
・点眼薬送達デバイス
・設立2014年、従業員7人
・売上なし、損失$4M、時価総額$99M
・$27M調達、初日1％下落

Gates Industrial（GTES）
・産業機器（コロラド州Denver）
・伝動用タイミングベルト、油圧ホース、など
・設立1911年、従業員13,500人
・売上$2.9B、利益$42M、時価総額$5.5B
・$732M調達、初日3％下落

Menlo Therapeutics（MNLO）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・かゆみ咳止め薬；NK-1受容体アンタゴニスト
・設立2011年、従業員25人
・売上$2M、損失$25M、時価総額$354M
・$119M調達、初日69％上昇

PagSeguro（PAGS）
・金融（ブラジルSao Paulo）
・スモールビジネス向け決済ソリューション
・設立2006年、従業員1,020人
・売上$638M、利益$101M、時価総額$5.6B
・$2.3B調達、初日36％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Main Street HubをGoDaddyが買収（ソーシャルメディアマーケティング；$125M）
・Optic Zoo NetworksをZayoが買収（光通信インフラ；C$31M）
・Accelerated ConceptsをDigiが買収（LTEルータ；$17M）
・AndoをUberが買収（食事宅配）
・AutonomicをFordが買収（コネクテッドカープラットフォーム）
・TransLocをFordが買収（公共交通乗客需要予測）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのCabifyが$160M（スペイン語圏）
・繊維材料のBolt Threadsが$123M（遺伝子操作した微生物がつくる蜘蛛の糸）
・商用ドローンデータ解析のPrecisionHawkが$75M（Verizon、Comcast、DuPont、Intel、NTTドコモ、ヤマハも出資）
・リムジンサービスのBlacklaneが$40M（Daimlerも出資）
・ドライブレコーダのNexarが$30M
・ 防犯システムのKnightscopeが$25M（警備ロボット、AI予測解析など）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・リニア発電機のEtaGenが$83M
・蓄電ネットワークのStemが$80M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療アパレルのFIGSが$65M
・がん免疫治療薬のEurekaが$60M
・臨床試験管理のBio-Optronicsが$30M
・神経調整インプラントのNeusperaが$26M
・従業員健康保険データ解析のSpringbukが$20M
・高解像度蛍光顕微鏡試薬のUltivueが$20M
・栄養指導アプリのZipongoが$18M
・デジタル創薬プラットフォームのXtalPiが$15M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・建設プロジェクト管理のKaterraが$865M（ソフトバンクも出資）
・データウェアハウスのSnowflake Computingが$263M
・コラボレーションのFront Appが$66M（メール共用アプリ）
・顧客エンゲージメントのPaytronixが$65M（飲食店、小売店向け）
・ネットワークOSのCumulus Networksが$43M（ベアメタルスイッチ向け）
・ネットワーク接続サービスのPacketFabricが$25M（SDN）
・ソフトウェア品質管理のRainforest QAが$25M（AIと人力の組み合わせ）
・データ解析加速化のDremioが$25M
・営業コンテンツ活用のShowPadが$25M
・産業データ解析のArundo Analytics $25M
・イベント会場向けPOSのAppetizeが$20M
・顧客認証のSheerIDが$18M
・SQLデータベースのTimescaleが$16M
・印刷管理のPrinterLogicが$15M（サーバレス）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨取引所のUpholdが$58M
・オンライン住宅保険のHippoが$25M
・中小企業融資のStreetSharesが$23M（退役軍人向けに特化）

<メディア、コンシューマ>

・食材宅配のSun Basketが$58M
・ARカメラアプリのSnowが$50M
・サービスアパートメントのOllieが$15M（コリビング）
・アクティブウェア通販サイトのCarbon38が$15M（Foot Lockerも出資）
・古着個人売買アプリのDepopが$20M
・スポーツメディアのBarstool Sportsが$15M
・オンライン・インテリアデザイン・サービスのHavenlyが$12.5M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月15日の週は3社が株式公開しました。

ADT（ADT）
・サービス（フロリダ州Boca Raton）
・警備保障サービス
・設立1874年、従業員18,000人
・売上$4.3B、損失$381M、時価総額$13.6B
・$1.5B調達、初日12％下落

Americold Realty（COLD）
・REIT（ジョージア州Atlanta）
・不動産投資信託；冷凍倉庫などを保有
・設立1910年、従業員11,000名
・売上$1.5B、利益$120M、時価総額$2B
・$725M調達、初日11％上昇

Nine Energy Service（NINE）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス坑井仕上げサービス
・設立2013年、従業員1,755名
・売上$469M、損失$64M、時価総額$501M
・$161M調達、初日3％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Tech.CoをMVFが買収（テクノロジーニュース配信）
・Broken Coast CannabisをAphriaが買収（医療用マリファナ栽培；$230M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのUberが$1.25B（ソフトバンクが出資；時価総額$70B）
・中古車売買プラットフォームのAUTO1が$560M（ソフトバンクが出資）
・スマホのCoolpadが$300M
・データセンタのeStruxtureが$180M
・自動運転技術のPony.aiが$112M（AI）
・産業IoTプラットフォームのC3 IoTが$100M
・家庭用AIロボットのRokidが$100M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・省エネソリューションのBidgelyが$27M（家庭の電力消費を可視化）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・免疫調節薬のPandionが$58M（炎症性腸疾患など）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのAnomaliが$40M（脅威検知）
・継続的インテグレーションのCircleCIが$31M
・クラウド通信ソリューションのRedwoodが25Mポンド
・顧客エンゲージメントのUsermindが$24M
・人物データ検索のPiplが$19M
・アプリ性能管理のNyansaが$15M
・オーディエンスデータのEyeotaが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・仮想通貨セキュリティのLedgerが$75M（ハードウェアウォレット）
・融資組成システムのDefi Solutionsが$55M
・モバイル銀行のVaro Moneyが$45M
・株式アナリスト予想比較のVisible Alphaが$38M
・中小企業向け401(k)のForUsAllが$21M

<メディア、コンシューマ>

・中国無人コンビニのBingoboxが$80M
・アパレル通販向け商品レコメンデーションエンジンのTrue Fitが$55M（靴、衣料品のサイズ合わせ）
・ストーリー共有アプリのWattpadが$51M
・アパート賃貸サイトのApartment Listが$50M
・天然素材トイレタリ用品のGrove Collaborativeが$35M
・持ち物シェアのOmniが$25M（保管サービス × P2Pレンタル）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月8日の週は2社が株式公開しました。

Industrial Logistics（ILPT）
・REIT（マサチューセッツ州Newton）
・商業不動産を保有；オフィスビル、倉庫など
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$155M、利益$87M、時価総額$1.9B
・$480M調達、初日3％下落

Liberty Oilfield Services（LBRT）
・エネルギー（コロラド州Denver）
・石油ガス採掘（水圧破砕）サービス
・設立2011年、従業員1,859名
・売上$155M、利益$87M、時価総額$1.9B
・$480M調達、初日28％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Impact BioをCelgeneが買収（がん治療薬；$7B）
・Practice FusionをAllscriptsが買収（電子カルテ）
・Attic LabsをSalesforceが買収（分散データベース）
・WhoSayをViacomが買収（インフルエンサマーケティング）
・Earinをi.am+が買収（ワイヤレスイヤフォン）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・合成データプラットフォームのNeuromation.ioが$50M（機械学習向け；ICO）
・バイクシェアのGonbikeが$15M（自転車）
・マシンビジョンのBlack Sesameが$15M
・東南アジア配車アプリのGrabが資金（Hyundaiが出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽電池のSolariaが$23M（結晶シリコン）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・オピオイド依存治療薬のBraeburnが$110M
・バイオ創薬のGossamerが$100M（Celgeneに買収されたReceptosの元経営陣）
・血糖値モニタのIntuityが$70M（ボタン式）
・ジェネリック医薬品のLeading Pharmaが$40M
・外傷性脳損傷診断機器のNeural Analyticsが$15M

<教育、人材、働き方>

・中国オンライン英会話教室のDaDaABC.comが$100M
・デジタルワークプレースソリューションのIglooが$47M
・従業員福利厚生管理プラットフォームのEvive Healthが$43M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ビデオ監視ソリューションのDTTが$80M
・グラフィックデザインツールのCanvaが$40M
・コンテンツマーケティングのSkywordが$25M
・翻訳サービスのUnbabelが$23M（AIの翻訳を人間がチェック）
・産業データ解析のElement Analyticsが$20M
・セキュリティオペレーションセンタのArctic Wolfが$16M（SOC-as-a-service）
・サイバセキュリティのNozomi Networksが$15M（産業用制御ネットワーク向け）
・模造品対策ソリューションのRed Pointsが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル銀行ソリューションのAlkamiが$70M
・実資産トークン化のJibrel Networkが$30M（ICO）
・オンライン生命保険のLadderが$30M
・住宅不動産売買サイトのREX Real Estate Exchangeが$15M
・個人向け資産担保証券投資プラットフォームのYieldStreetが$13M
・クレジットカードのPetalが$13M（クレジットスコア不要）

<メディア、コンシューマ>

・合鍵作成キオスクのminuteKEYが$83M
・高級時計売買サイトのChronextが$34
・ピザチェーンのMOD Pizzaが$33M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net