【米国IPO】

2月12日の週は2社が株式公開しました。

Biofrontera（BFRA）
・バイオ（ドイツLeverkusen）
・スキンケア医薬品；日光角化症治療薬
・設立1997年、従業員125人
・売上$9M、損失$17M、時価総額$219M
・$12M調達、初日23％上昇

Motus GI（MOTS）
・医療機器（イスラエルTirat Carmel）
・大腸内視鏡向け腸内洗浄システム
・設立2011年、従業員36人
・売上なし、損失$7M、時価総額$78M
・$18M調達、初日12％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CSRAをGeneral Dynamicsが買収（ITソリューション；$6.8B）
・FlatironをRocheが買収（がん診療データ；$1.9B）
・SmashburgerをJollibee Foodが買収（ハンバーガーチェーン；$100M）
・RuntechをGardner Denverが買収（真空装置；$93M）
・XivelyをGoogleが買収（LogMeInのIoT接続プラットフォーム事業；$50M）
・FraedomをVisaが買収（経費管理）
・Twine HealthをFitbitが買収（ウェアラブル × 慢性疾患管理）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国物流のJD Logisticsが$2.5B（JD.com子会社）
・バス会社のHCTが$180M（ロンドン）
・インドネシア配車アプリのGo-Jekが$150M
・バイクシェアのLimeBikeが$70M（自転車）
・日本タクシー配車アプリのJapanTaxiが$69M（トヨタが出資）
・インドP2PカーレンタルのZoomCarが$40M
・オンラインスーパ配送センタ自動化のCommonSense Roboticsが$20M
・電動キックボードシェアのBirdが$15M
・自撮りドローンのSkydioが$14M
・ドローン空撮サービスのDroneBaseが$12M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・幹細胞治療のCelularityが$250M
・心臓疾患診断支援ソフトウェアのHeartFlowが$240M（冠動脈CT血管造影データ解析）
・人工血管のVascutekが33Mポンド（テルモが出資）
・歯科医派遣のOnsite Dentalが$20M（診療バス）

<教育、人材、働き方>

・人材開発のReflektiveが$60M（リアルタイム勤務評価）
・家庭教師斡旋のVarsity Tutorsが$50M（オンラインとオフライン）
・プログラマ採用プラットフォームのHackerRankが$30M（プログラミングコンテスト）
・AI採用プラットフォームのUncommonが$18M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・継続的デリバリのXebiaLabsが$100M
・ホテル向け収益管理ソリューションのDuettoが$80M（稼働率予測）
・不正取引対策のDataVisorが$40M（教師なし機械学習）
・時系列データ管理のInfluxDataが$35M（オープンソースTICK）
・ソフトウェア開発サービスのCatalyteが$27M
・カスタマサポートソリューションのUJETが$25M
・クラウドサービスのHyperGridが$24M（オンプレミス）
・モバイルユーザ認証のPayfoneが$23M
・EコマースOSのSprykerが$22M
・地図アプリのonXmapsが$20M（山林、原野などに強み）
・リターゲティングのUnacastが$18M（店舗での近接データをオンラインで活用）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル資産支配権分散管理のFUSION Foundationが$110M（ICO）
・電子決済のYapStoneが$71M
・P2P融資のTruFinが70Mポンド
・株式投資アプリのStashが$38M
・オンライン住宅融資プラットフォームのRoostifyが$25M
・自販機キャッシュレス決済システムのNayaxが$24M

<メディア、コンシューマ>

・宅配スーパーのInstacartが$200M
・ゲーム開発のKakao Gamesが$130M（Tencentが出資）
・ワイン通販サイトのVivinoが$20M
・eSports中継のSliver.tvが$20M（ICO）
・コンテンツ制作のAdaptive Studiosが$16M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

2月5日の週は6社が株式公開しました。

Cardlytics
・IT（ジョージア州Atlanta）
・カード決済データ活用；広告ターゲティング、など
・設立2008年、従業員250人
・売上$128M、損失$28M、時価総額$273M
・$70M調達、初日3％上昇

Quintana
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス陸上掘削向け坑井サービス
・設立2014年、従業員1,192人
・売上$365M、損失$59M、時価総額$434M
・$93M調達、初日10％下落

Cactus（WHD）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス陸上掘削向け坑口装置
・設立2011年、従業員765人
・売上$286M、利益$45M、時価総額$1.3B
・$437M調達、初日7％上昇

Evolus（EOLS）
・バイオ（カリフォルニア州Irvine）
・ボトックスのバイオシミラー
・設立2012年、従業員22人
・売上なし、損失$13M、時価総額$307M
・$60M調達、初日4％下落

Huami（HMI）
・エレクトロニクス（中国Hefei）
・ウェアラブル機器の受託設計製造；Xiaomiブランドのスマートウォッチ、など
・設立2013年、従業員416人
・売上$302M、利益$22M、時価総額$654M
・$110M調達、初日2％上昇

Victory Capital（VCTR）
・金融（オハイオ州Brooklyn）
・資産運用会社；預かり資産$62B
・設立1894年、従業員276人
・売上$402M、利益$5M、時価総額$1.2B
・$152M調達、初日11％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・JiveをLogMeInが買収（クラウド通信；$357M）
・Utopus InsightsをVestasが買収（電力データ解析；$100M）
・BestReviewsをTroncが買収（レビューサイト；$66M）
・Fight ClubをGOATが買収（スニーカー通販サイト）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・バッテリー材料のIonic Materialsが$65M（固体ポリマー電解質）
・IoTプラットフォームのBroadlinkが$54M（スマート家電）
・自家用車リースアプリのFairが$50M（BMWも出資）
・ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$31M
・オンデマンド給油メンテサービスのYoshiが$14M（GM、Exxonも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・独立系発電事業者のsPowerが$421M（再生エネルギー；融資枠）
・バイオ燃料および化学品のEnerkemがC$280M（廃棄物リサイクル）
・電力売買アプリのWe powerが$40M（ICO）
・油田サービスマーケットプレースのRigUpが$30M
・都市農業のInfarmが$25M（植物工場）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のInnocareが$55M（中国企業）
・薬品送達技術のRaniが$53M（高分子バイオ医薬品の経口投与；Novartis、AstraZenecaと提携）
・人工頸椎椎間板のSimplify Medicalが$44M
・尿路閉塞症状治療機器のZenflowが$31M（前立腺肥大症による症状）
・コネクテッドケアのMedopadが$26M（モバイルデータ解析）
・AI病理診断支援エンジンのPaige.AIが$25M

<教育、人材、働き方>

・自習アプリのQuizletが$20M（フラッシュカード）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・契約管理のIcertisが$50M
・ビデオ会議システムのHighfiveが$32M
・メディア解析のZignal Labsが$30M
・広告効果解析のMarketing Evolutionが$21M
・商業不動産オーナ向けプロジェクト管理の$21M
・BIダッシュボードのGrowが$16M
・不動産データ解析のReonomyが$16M
・EコマースマーケティングのAttentiveが$13M（メッセージング自動化）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・中小企業向けオンライン融資のBehalfが$150M（融資枠）
・分散型クラウドのDfinity Networkが$61M（ブロックチェーンコンピュータ）
・個人データ取引所のDataWalletが$40M（ブロックチェーン；ICO）
・オンライン百科事典のEveripediaが$30M（ブロックチェーン）
・クラウド銀行基幹システムのOhpenが25Mユーロ
・分散型動画共有プラットフォームのLinoが$20M（ブロックチェーン；ICO）
・スモールビジネス向けマーケットプレースのStoriqaが$25M（ブロックチェーン；ICO）

<メディア、コンシューマ>

・在宅フィットネスのMIRRORが$13M（遠隔レッスン）
・VRゲーム共有のVREALが$12M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月29日の週は7社が株式公開しました。

Central Puerto（CEPU）
・エネルギー（アルゼンチンBuenos Aires）
・電力会社
・設立1989年、従業員738人
・売上$377M、利益$117M、時価総額n/a
・$330M調達、初日7％上昇

FTS International（FTSI）
・エネルギー（テキサス州Fort Worth）
・石油ガス採掘（水圧破砕）サービス
・設立2000年、従業員2,400人
・売上$1.2B、損失$154M、時価総額$1.8B
・$351M調達、初日15％上昇

One Stop Systems（OSS）
・IT（カリフォルニア州Escondido）
・高性能計算（HPC）システム；用途は機械学習など
・設立1998年、従業員75人
・売上$27M、利益$50K、時価総額$62M
・$19M調達、初日2％下落

America Airports（CAAP）
・航空（アルゼンチンBuenos Aires）
・空港運営サービス
・設立1998年、従業員6,076人
・売上$1.5B、利益$61M、時価総額$2.7B
・$486M調達、初日4％下落

Hudson（HUD）
・小売り（イギリスMiddlesex）
・空港内店舗チェーン
・設立1987年、従業員9,001人
・売上$1.8B、利益$58M、時価総額$1.8B
・$749M調達、初日7％下落

Sol-Gel Technologies（SLGL）
・バイオ（イスラエルNess Ziona）
・炎症性皮膚疾患治療薬
・設立1997年、従業員47人
・売上なし、損失$31M、時価総額$216M
・$75M調達、初日14％上昇

VICI Properties（VICI）
・REIT（ネバダ州Las Vegas）
・カジノ施設を保有（トリプルネットリース）；Caesas Palaceなど
・設立2016年、従業員140人
・売上$19M、利益$0M、時価総額$7B
・$1.2B、初日5％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・AblynxをSanofiを買収（ナノ抗体；3.9Bユーロ）
・AvigilonをMotorolaが買収（監視カメラソリューション；$1B）
・ThreatMetrixをRELXが買収（顧客ID認証；$817M）
・CoreOSをRed Hatが買収（Linuxコンテナ；$250M）
・MeziをAmexが買収（AI旅行手配アプリ）
・Xchange LeasingをFairが買収（Uberドライバ向け自動車リース）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・空飛ぶクルマのJoby Aviationが$100M（電動垂直離着陸機；Intel、JetBlue、トヨタも出資）
・配達ロボットのNuroが$92M
・トラック運送手配サイトのNEXT Truckingが$21M
・プライベートジェット予約サイトのVictorが$18M
・自動車向けセキュリティカメラのOwl Camerasが$18M（車外と車内を撮影）
・IoTデータ解析のmnuboがC$16M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・豆乳製品のRippleが$65M（黄色エンドウ豆；Googleも出資）
・排水処理施設のOrganica Waterが$21M（植物園と組み合わせ）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・mRNA治療のModernaが$500M
・ライソゾーム病治療薬のAvrobioが$60M
・遠隔診療のTytoCareが$25M（自己健康診断機器）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・クラウドストレージのKingsoft Cloudが$200M
・タスク管理アプリのAsanaが$75M
・ブラウザテストのBrowserStackが$50M
・データラングリングのTriFactaが$48M（Googleも出資）
・アプリ最適化のContentSquareが$42M
・キャリア向けサービス管理のMATRIXXが$40M
・法務文書検索管理のLogikcullが$25M（Walgreens、Ping Anも出資）
・住宅3DモデリングアプリのHoverが$25M（Home Depot、Googleも出資）
・位置情報マーケティングのuberallが$25M
・インタフェースデザイン協業ツールのFigmaが$25M
・リワードアプリのDropが$21M
・オンライン経理代行のBenchが$18M
・広告効果解析のOrigami Logicが$15M
・ハイブリッドストレージのIgneousが$15M
・カスタマサービス管理自動化のAstoundが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・インパクト投資アプリのSwellが$30M
・モバイル銀行のMovenが$23M（SBIも出資）

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのWagが$300M（犬の散歩代行；ソフトバンクも出資）
・ゲーム動画共有のCaffeineが$46M
・ココナツウォータのHarmless Harvestが$30M（Danoneも出資）
・ゲーム開発のGameMineが$20M
・イベント用品レンタルのJoymodeが$14M
・コンテンツ制作のMammothが$13M（短編動画）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net