【米国IPO】

5月7日の週は4社が株式公開しました。

HUYA（HUYA）
・メディア（中国Guangzhou）
・ゲーム動画配信プラットフォーム；eスポーツ生中継など
・設立2014年、従業員818人
・売上$336M、損失$12M、時価総額$4B
・$180M調達、初日34％上昇

AXA Equitable（EQH）
・金融（ニューヨーク州New York）
・生命保険および資産運用
・設立1859年、従業員7,500人
・売上$12.5B、利益$850M、時価総額$14.3B
・$2.8B調達、初日2％上昇

Evelo Biosciences（EVLO）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がんマイクロバイオーム療法；腸脳軸（脳腸相関）活用
・設立2014年、従業員59人
・売上なし、損失$34M、時価総額$510M
・$85M調達、初日2％上昇

Origin Bancorp（OBNK）
・金融（ルイジアナ州Ruston）
・地域商業銀行；預かり資産$3.5B
・設立1912年、従業員686人
・売上$153M、利益$15M、時価総額$749M
・$124M調達、初日10％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・FlipkartをWalmartが買収（Eコマース；発行済株式の77％を$16Bで取得）
・GlassdoorをRecruitが買収（転職口コミサイト；$1.2B）
・WordStreamをGannettが買収（オンライン広告効果解析；$130M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・人型ロボットのUBTechが$820M（教育玩具など）
・中国語音声認識のUnisoundが$100M
・組み込みAIのXnor.aiが$12M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・産業廃棄物処理ソリューションのRubicon Globalが$65M（手配・管理アプリ）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・認知療法のAkiliが$55M（ゲーム利用）
・問題行動治療プラットフォームのLyra Healthが$45M（Behavioral health care）
・Gタンパク質共役受容体（GPCR）標的薬のEscientが$40M
・医療データプラットフォームのInnovaccerが$25M
・スマートベビー靴下のOwlet Baby Careが$24M（生体センサ）

<教育、人材、働き方>

・EラーニングプラットフォームのFuse Universalが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ユニファイドコミュニケーションのFuzeが$150M
・企業内データ検索・解析のThoughtSpotが$145M
・データセンタOSのMesosphereが$125M（Apache Mesos）
・オンライン顧客行動データ解析のClickFoxが$38M
・越境コマースソリューションのBorderX Labが$20M（欧米企業の中国進出）
・ロゴ自動生成サイトのTailor Brandsが$16M
・サイバセキュリティのSafeBreachが$15M（脆弱性検知；ハッキングシミュレータ）
・プロジェクト管理自動化のKeyedInが$15M（プロフェッショナルサービス向け）
・企業向け音声AI技術のAvaamoが$14M
・レストラン業務管理のSALIDOが$12M（POS、他）
・SAPセキュリティのERP Maestroが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・株式取引アプリのRobinhoodが$363M（暗号通貨取引も；時価総額$5.6B）
・Eコマース向け製品保証販売ソリューションのsimplesuranceが$24M
・サイバーリスク保険のAt-Bayが$13M

<メディア、コンシューマ>

・クルーズ旅行予約サイトのDreamlinesが45Mユーロ
・住宅不動産売買サイトのPerchが$30M

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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月30日の週は8社が株式公開しました。

ASLAN Pharmaceuticals（ASLN）
・バイオ（シンガポール）
・がん免疫治療薬；胆道がん、など
・設立2010年、従業員47人
・売上なし、損失$40M、時価総額$270M
・$42M調達、初日20％下落

BayCom（BCML）
・金融（カリフォルニア州Walnut Creek）
・商業銀行（行名はUnited Business Bank）；預かり残高$1.2B
・設立2004年、従業員158人
・売上$44M、利益$5M、時価総額$215M
・$63M調達、初日5％上昇

Carbon Black（CBLK）
・IT（マサチューセッツ州Waltham）
・サイバセキュリティ；エンドポイント保護
・設立2002年、従業員932人
・売上$162M、損失$84M、時価総額$1.2B
・$152M調達、初日26％上昇

Construction Partners（ROAD）
・建設（アラバマ州Dothan）
・道路建設業
・設立2001年、従業員1,856人
・売上$571M、利益$29M、時価総額$777M
・$135M調達、初日1％上昇

Spirit of Texas Bank（STXB）
・金融（テキサス州Conroe）
・商業銀行；預かり残高$1B
・設立2008年、従業員195人
・売上$47M、利益$5M、時価総額$199M
・$42M調達、初日4％上昇

Inspire Medical Systems（INSP）
・医療機器（ミネソタ州Maple Grove）
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群治療インプラント
・設立2007年、従業員121人
・売上$29M、損失$18M、時価総額$304M
・$108M調達、初日56％上昇

Unity Biotechnology（UBX）
・バイオ（カリフォルニア州Brisbane）
・加齢性疾患治療薬；炎症性関節疾患など
・設立2009年、従業員67人
・売上$1M、損失$45M、時価総額$712M
・$85M調達、初日2％下落

PermRock Royalty Trust（PRT）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・石油ガス資産ロイヤルティ信託
・設立2013年、従業員 – 人
・売上$681M、損失$3M、時価総額$207M
・$106M調達、初日9％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・SprintをT-Mobileが買収（携帯キャリア；$59B）
・MetrologicをSandvikが買収（3D計測検査；360Mユーロ）
・AccompanyをCiscoが買収（企業幹部データベース；$270M）
・FindifyをNamasteが買収（レコメンデーション；$12M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・音声AIプラットフォームのSoundHoundが$100M
・ソーラーカーのLightyearが45Mユーロ（太陽電池で充電する電気自動車）
・AIシステムのInvacioが$22M（ICO）
・軽作業ロボットアームのSoft Roboticsが$20M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・廃品回収リサイクル業務管理のAMCSが100Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・人工タンパク質のSynthorxが$63M
・オートファジー促進薬のCasmaが$59M（細胞の自食作用；自己免疫疾患、神経変性疾患など）
・医療データ管理のDatavantが$41M（ソフトバンクも出資）
・慢性咳治療薬のAttenuaが$35M
・円錐角膜治療機器のAvedroが$35M（角膜クロスリンキング）
・がん細胞治療のRefugeが$25M（遺伝子編集）
・医師向け音声AIアシスタントのSukiが$15M

<教育、人材、働き方>

・従業員行動様式改善のHumuが$30M
・グローバル給与管理のCloudPayが$25M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・グローバル物流プラットフォームのFlexportが$100M（フォワーダ）
・サイバセキュリティのIronNet Cybersecurityが$78M（脅威検知）
・企業向けデータ検索のLucidworksが$50M
・データ解析のConcentraが41Mポンド
・マルチクラウドのRStorが$45M
・クラウド管理のSkyKickが$40M（ITサービス企業向け）
・デジタルマーケティングのBounceXが$37M（パーソナライゼーション）
・顧客エンゲージメントのHustleが$30M（メッセージング）
・Eコマース顧客横取り対策のNamogooが$15M
・社食ケータリングのZeroCaterが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・オンライン中小企業金融のBlueVineが$200M（売掛金担保融資；融資枠）
・ホームエクイティローンのFigureが$50M（ブロックチェーン；ICO）

<メディア、コンシューマ>

・ウェディングレジストリのZolaが$100M（結婚祝いに特化したEコマース）
・ホテル開発運営のThe Life House Groupが$30M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月23日の週は5社が株式公開しました。

DocuSign（DOCU）
・IT（カリフォルニア州San Francisco）
・デジタル文書管理プラットフォーム；電子署名
・設立2003年、従業員2,255人
・売上$519M、損失$52M、時価総額$4.1B
・$629M調達、初日37％上昇

Goosehead Insurance（GSHD）
・金融（テキサス州Westlake）
・個人向け損害保険代理店
・設立2003年、従業員280人
・売上$43M、利益$9M、時価総額$184M
・$85M調達、初日58％上昇

Smartsheet（SMAR）
・IT（ワシントン州Bellevue）
・職場協業管理プラットフォーム；スプレッドシート
・設立2005年、従業員787人
・売上$111M、損失$54M、時価総額$1.3B
・$175M調達、初日30％上昇

Ceridian HCM（CDAY）
・IT（ミネソタ州Minneapolis）
・人材管理プラットフォーム
・設立1957年、従業員4,212人
・売上$751M、損失$9M、時価総額$2.7B
・$462M調達、初日42％上昇

nLight（LASR）
・加工技術（ワシントン州Vancouver）
・半導体レーザおよびファイバレーザ
・設立2000年、従業員1,071人
・売上$139M、利益$0M、時価総額$538M
・$96M調達、初日68％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・WeeblyをSquareが買収（ウェブサイト構築；$365M）
・Mobile Industrial RobotsをTeradyneが買収（無人搬送車；$148M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・3DプリンタのFormlabsが$30M（ステレオリソグラフィ）
・Webサービス連携のIFTTTが$24M（Salesforceも出資）
・材料開発プラットフォームのNuMatが$12M（金属有機構造体）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遠隔診療アプリのDoctor on Demandが$75M
・鬱血性心不全治療インプラントのV-Waveが$70M
・心臓弁（僧帽弁）修復技術のCardiac Dimensionsが$39M
・希少疾患治療薬のRallybioが$37M

<教育、人材、働き方>

・奨学金プラットフォームのCampusLogicが$55M（学生エンゲージメント）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$77M
・EコマースソリューションのBigCommerceが$64M（AmazonやEbayでの店舗運営）
・モバイル顧客エンゲージメントのLeanplumが$52M
・デジタルマーケティングツールのSEMrushが$40M（SEOなど）
・営業コンテンツ管理のUberflipがC$41M
・越境EコマースソリューションのGlobal-eが$20M
・建設業界向け入札管理アプリのBuildingConnectedが$15M
・出張経費管理のRocketripが$15M（Googleも出資）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル銀行のRevolutが$250M（低コスト海外送金；時価総額$1.7B）
・学生向けクレジットカードのDeserveが$50M（融資枠）
・キャッシュバックアプリのDOSHが$44M
・匿名インターネットのOrchid Labsが$36M（ブロックチェーン；監視されない）
・モバイル決済のMobileCoinが$30M（暗号通貨）
・シェアプラットフォームのOrigin Protocolが$29M（ブロックチェーン）

<メディア、コンシューマ>

・旅行メディアのCulture Tripが$80M（雑誌的なコンテンツ）
・ポッドキャストのCastboxが$14M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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