【米国IPO】

5月28日の週は2社が株式公開しました。

Ambow Education（AMBO）
・教育（中国Beijing）
・学習塾、予備校、IT職業訓練など
・設立2000年、従業員2,781人
・売上$68M、利益$7M、時価総額$168M
・$8M調達、初日5％下落

Hancock Jaffe Laboratories（HJLI）
・医療機器（カリフォルニア州Irvine）
・慢性静脈不全症治療向け人工心臓弁など
・設立1999年、従業員9人
・売上$0.03M、損失$5M、時価総額$53M
・$8M調達、初日0.4％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CounsylをMyriad Geneticsが買収（遺伝性疾患診断；$375M）
・Gram GamesをZyngaが買収（モバイルゲーム；$250M）
・Pilot MediaをTroncが買収（ニュースメディア；$34M）
・HyperfishをLiveTilesが買収（オンライン社員名簿；$9M）
・WebproをZetaDisplayが買収（デジタルサイネージ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転車のGM/Cruiseが$2.25B（SoftBankが出資）
・ディープラーニングのSenseTimeが$620M
・配車アプリのTaxifyが$175M（Daimler、Didiも出資）
・スマートサーモスタットのEcobeeがC$47M
・配車サービス運営プラットフォームの Ridecellが$29M（デンソー、三井物産も出資）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・皮膚科クリニックのSchweiger Dermatologyが$100M
・神経変性疾患治療薬のCortexymeが$76M（感染症仮説ベース；Pfizer、武田薬品も出資）
・創薬プラットフォームのCAMP4が$30M（Gene Circuitry Code予測解析）
・依存症治療施設のCleanSlateが$25M（通院型）
・心不全（機能性僧帽弁逆流）治療機器のAncora Heartが$18M
・タンパク質発現プラットフォームのAbSciが$12M（大腸菌を使って抗体やインスリンを製造）

<教育、人材、働き方>

・チーム協業ツールのKlaxoonが$50M（バーチャル会議室、研修アプリ、など）
・大学職業訓練プログラムのTrilogy Education Servicesが$50M（ウェブ開発、データ解析、サイバセキュリティ、など）
・従業員コミュニケーションプラットフォームのSocialChorusが$12M
・職場スナック宅配のSnackNationが$12M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・仕入れ取引プラットフォームのTradeshiftが$250M
・Eコマース不正取引防止のSignifydが$100M
・電子メール暗号化のVirtruが$37M（添付ファイルも保護）
・GPUデータベースのSQreamが$26M（Alibabaも出資）
・Office 365管理ツールのCoreViewが$20M
・サイバセキュリティのCyberIntが$18M（脅威インテリジェンス）
・広告効果予測解析のBlackwood Sevenが17Mユーロ

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・モバイル決済のAnt Financialが$10B（Alipay；時価総額$150B）
・モバイル銀行のChimeが$70M
・金融機関向けブロックチェーンのPaxosが$65M
・海外送金決済のAzimoが$20M（楽天も出資）
・従業員向け決済カードのPleoが$16M（経費管理）

<メディア、コンシューマ>

・モバイルゲームのVoodooが$200M
・家事代行のHello Alfredが$40M
・住宅購入支援のFlyHomesが$17M（FlyHomesがキャッシュオファーで購入→顧客に転売）
・絵文字エンジンのEmogiが$13M
・出会い系アプリのCoffee Meets Bagelが$12M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月21日の週は6社が株式公開しました。

Iterum Therapeutics（ITRM）
・バイオ（イリノイ州Chicago）
・経口/経静脈投与抗生物質；尿路、腹腔内の耐性菌感染症
・設立2015年、従業員38人
・売上$0.7M、損失$36M、時価総額$197M
・$80M調達、初日1％下落

CLPS（CLPS）
・IT（中国Shanghai）
・金融機関向けITサービス
・設立2005年、従業員1,487人
・売上$25M、利益$2M、時価総額$70M
・$11M調達、初日5％上昇

GreenSky（GSKY）
・金融（ジョージア州Atlanta）
・与信販売プラットフォーム
・設立2006年、従業員949人
・売上$346M、利益$99M、時価総額$4.1B
・$874M調達、初日2％上昇

Kiniksa Pharmaceuticals（KNSA）
・バイオ（マサチューセッツ州Lexington）
・自己炎症/自己免疫疾患治療薬；再発性心膜炎、巨細胞性動脈炎など
・設立2015年、従業員47人
・売上なし、損失$76M、時価総額$872M
・$153M調達、初日8％上昇

Scholar Rock（SRRK）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・神経筋疾患治療薬；脊髄性筋萎縮症など
・設立2012年、従業員50人
・売上なし、損失$29M、時価総額$342M
・$75M調達、初日11％上昇

EVO Payments（EVOP）
・金融（ジョージア州Atlanta）
・グローバル決済ソリューション
・設立1989年、従業員2,000人
・売上$523M、損失$41M、時価総額$1.2B
・$224M調達、初日19％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Magento CommerceをAdobeが買収（Eコマースプラットフォーム；$1.7B）
・PowerPlanをRoperが買収（産業向け会計ソフト；$1.1B）
・AventicsをEmersonが買収（空気圧制御部品；527Mユーロ）
・Home ChefをKrogerが買収（食材宅配；$200M）
・Semantic MachinesをMicrosoftが買収（会話AI）
・ParadexをCoinbaseが買収（暗号通貨交換所）
・BinisoftをMalwarebytesが買収（サイバセキュリティ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Nokiaスマホ製造のHMDが$100M
・電動アシスト自転車のSuperpedestrianが$17M（後付けホイール）
・小型観測衛星のIceyeが$34M（SAR画像データ解析サービス）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん早期検診のGRAILが$300M（血液検査；Illuminaスピンオフ）
・プライマリケアのIora Healthが$100M
・がん治療薬のFogPharmaが$66M（ミニタンパク質）
・在宅介護のHonorが$50M
・臨床試験参加支援のStrata Oncologyが$26M（がん治療薬；細胞診断マッチング）
・診療データ解析のOM1が$21M（意思決定支援）
・往診予約アプリのHealが$20M
・がん治療薬のKronosが$18M（低分子マイクロアレイ）
・赤ちゃん睡眠モニタのNanitが$14M

<教育、人材、働き方>

・人材関係管理のPhenom Peopleが$22M（採用CRM）
・デザイナー協業プラットフォームのAbstractが$16M
・海外開発拠点構築支援のTerminalがC$13M（Remote Operations as a Service）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・文書作成管理自動化のCongaが$47M（Salesforceも出資）
・営業コミュニケーションのOutreachが$65M
・安全点検アプリのSafetyCultureがA$60M
・クラウドアプリ性能監視のSignalFxが$45M
・データ管理のReltioが$45M
・クラウドインフラ管理のPlatform.shが$34M
・サイバセキュリティのValimailが$25M（偽メール対策）
・ビデオ広告効果解析のRealeyesが$16M（ウェブカムによる感情認識）
・エラー検知のSentryが$16M
・オープンソース開発支援のTideliftが$15M
・消費者データのMobilewallaが$13M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・トレーダ向け情報共有サイトのTradingViewが$37M
・生命保険のBestowが$15M（アプリで購入）
・住宅金融のHometapが$12M（ホームエクイティ部分買取）

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのRover.comが$125M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月14日の週は1社が株式公開しました。

Pluralsight（PS）
・教育（ユタ州Farmington）
・オンライン職業訓練；プログラミングやソフトウェア開発の研修コース
・設立2004年、従業員890人
・売上$179M、損失$192M、時価総額$2B
・$311M調達、初日33％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・MedReleafをAurora Cannabisが買収（医療用マリファナ；C$3.2B）
・iZettleをPaypalが買収（モバイルPOS；$2.2B）
・Model SolutionをHankook Tireが買収（精密加工サービス；$64M）
・WriteLabをCheggが買収（作文指導；$15M）
・Aptarisをdunnhumbyが買収（販促管理）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・海洋無人機のSaildroneが$60M（環境監視ヨット）
・現場作業支援アプリのParsableが$40M（Connected Worker Platform）
・ARスマートグラス/HUD向け光学エンジンのDigiLensが$25M（Continentalも出資）
・3D印刷サービスのArevo Labsが$12M（AGCも出資）
・無線レーダのMetawaveが$10M（デンソー、トヨタ、AGC、Hyundaiも出資）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遺伝子編集技術のBeamが$87M（高精度CRISPR；一塩基編集）
・がん治療薬のAccentが$40M（エピトランスクリプトーム）
・医療データ予測解析のQventusが$30M（医療機関向け意思決定支援）
・眼科遠隔診療のSimple Contactsが$16M（コンタクトレンズ処方箋アプリ）

<教育、人材、働き方>

・オンライン職業訓練のOpenClassroomsが$60M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのTaniumが$175M（エンドポイント管理）
・ユーザ認証のAuth0が$55M
・コールセンターソフトウェアのAircallが$29M
・顧客位置情報データ解析のCuebiqが$27M
・CRMデータ解析のInsightSquaredが$23M
・サイバセキュリティのPhishLabsが$20M（脅威インテリジェンス）
・住宅賃貸管理のMyndが$20M
・不動産業界向けAIアシスタントのOJO Labsが$20M
・オンライン公証のNotarizeが$20M
・ネットワークインフラ遠隔監視のAuvik Networksが$16M
・サプライチェーン最適化のAlloyが$12M
・税理士向け業務管理のCanopyが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨のCircleが$110M
・中小企業金融のFundationが$120M（融資枠）
・住宅ローン窓口プラットフォームのCloudvirgaが$50M
・カード決済のPlastiqが$27M（どのような請求書の支払いにも対応）
・ESG投資データ解析のTruValue Labsが$14M

<メディア、コンシューマ>

・アパレル通販サイトのLulu’sが$120M
・宅配スーパのGood Eggsが$50M
・健康飲料のREBBLが$20M（ココナツミルク × ハーブ）
・香水通販サイトのScentbirdが$19M（サブスクリプション）
・子供服通販サイトのMaisonetteが$15M

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