【米国IPO】

10月30日の週は8社が株式公開しました。

ACM Research（ACMR）
・半導体（カリフォルニア州Fremont）
・枚葉式ウェハ洗浄装置；ダメージレスなメガソニック洗浄技術
・設立1998年、従業員187名
・売上$34M、損失$1M、時価総額$ M
・$11M調達、初日8％上昇

Aquantia（AQ）
・半導体（カリフォルニア州San Jose）
・ファブレス半導体メーカ；10ギガビットイーサネットIC
・設立2004年、従業員245名
・売上$94M、損失$3M、時価総額$356M
・$61M調達、初日6％上昇

Allena Pharmaceuticals（ALNA）
・バイオ（マサチューセッツ州Newton）
・腎疾患治療薬；高シュウ酸尿症、腎臓結石など
・設立2011年、従業員27名
・売上なし、損失$23M、時価総額$309M
・$75M調達、初日29％下落

Evoqua Water（AQUA）
・環境（ペンシルバニア州Pittsburgh）
・水処理システム；全世界で20万の導入実績
・設立2013年、従業員4,000名
・売上$1.2B、損失$9M、時価総額$2B
・$500M調達、初日16％上昇

Funko（FNKO）
・コンシューマ（ワシントン州Everett）
・ポップカルチャーフィギュア
・設立1998年、従業員465名
・売上$454M、損失$23M、時価総額$367M
・$125M調達、初日41％下落

Spero Therapeutics（SPRO）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・多剤耐性グラム陰性菌感染症治療薬
・設立2013年、従業員28名
・売上なし、損失$35M、時価総額$201M
・$77M調達、初日18％下落

Altair Engineering（ALTR）
・ソフトウェア（ミシガン州Troy）
・Computer-aided Engineering（CAE）シミュレーションプラットフォーム
・設立1985年、従業員2,400名
・売上$319M、損失$3M、時価総額$785M
・$156M調達、初日41％上昇

Loma Negra（LOMA）
・材料（アルゼンチンBuenos Aires）
・セメント製造
・設立1926年、従業員3,258名
・売上$700M、利益$60M、時価総額$2B
・$954M調達、初日12％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Capella EducationをStrayer Educationが買収（オンライン大学；$1.9B）
・ParocをOwens Corningが買収（耐火断熱材；900Mユーロ）
・Black Duck SoftwareをSynopsysが買収（オープンソースコード管理；$565M）
・Tech BlendをCabotが買収（樹脂材料；$64M）
・NavionicsをGarminが買収（海上ナビ）
・AcquisioをWeb.comが買収（オンライン広告）
・VeloCloudをVMwareが買収（SDN）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・IoTプラットフォームのAyla Networksが$60M
・産業用3DプリンタのMarkforgedが$30M（カーボンファイバ、金属）
・自動運転システムのOptimus Rideが$18M
・スマートホーム向けIoTのLifeSmartが$12M
・産業用3Dプリンティングプラットフォームの3YOURMINDが$12M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療助言アプリのAda Healthが40Mユーロ（チャットボット）
・がん、免疫疾患治療薬のKymeraが$30M（病因タンパク質を分解）

<教育、人材、働き方>

・子供向けプログラミング教育のWonder Workshopが$41M（ロボットを動かす）
・子供向け自作パソコンキットのKano Computingが$28M
・従業員エンゲージメントのGlintが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・顔認識のMegviiが$460M （Foxconnも出資）
・アプリ・プロトタイピング・ツールのInVisionが$100M
・B2BサービスマーケットプレースのGlobalityが$35M（中小企業向け国際ビジネス支援）
・クラウドアプリ・デリバリ加速化のInstart Logicが$30M
・オープンソースRDBMSのMariaDBが$27M
・サイバセキュリティのRecorded Futureが$25M（脅威検知）
・クラウドサービス活用コンサルティングのCorpInfo $20M（AWSなど）
・Eコマース向け商品配送APIのShippoが$20M
・経費監査自動化のAppZenが$13M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・海外送金のTransferWiseが$280M
・海外送金のRemitlyが$115M（PayUも出資）
・債券投資データ解析のBondITが$14M

<メディア、コンシューマ>

・旅行予約サイトのGetYourGuideが$75M（オプショナルツアー）
・SNSのinfibondが$16M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

10月23日の週は6社が株式公開しました。

ForeScout Technologies（FSCT）
・IT（カリフォルニア州San Jose）
・ネットワークセキュリティ；デバイス接続の監視・制御
・設立2000年、従業員809名
・売上$189M、損失$83M、時価総額$770M
・$116M調達、初日16％上昇

Merchants Bancorp（MBIN）
・金融（インディアナ州Carmel）
・商業銀行；住宅ローンに注力
・設立1990年、従業員157名
・売上$82M、利益$41M、時価総額$487M
・$100M調達、初日5％上昇

Nexa Resources（NEXA）
・鉱業（ブラジルSao Paulo）
・亜鉛鉱山；Votorantimスピンアウト
・設立1956年、従業員5,387名
・売上$2.1B、利益$31M、時価総額$2.6B
・$496M調達、初日9％上昇

BP Midstream LP（BPMP）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・原油、天然ガス、精製品、希釈剤のパイプラインを保有するMLP；BP傘下
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$98M、利益$43M、時価総額$1B
・$765M調達、初日4％下落

National Vision Holdings（EYE）
・小売り（ジョージア州Duluth）
・メガネ店チェーン；全米980店舗およびEコマース展開、KKR投資先
・設立1990年、従業員10,360名
・売上$1.3B、利益$9M、時価総額$1.4B
・$348M調達、初日27％上昇

Ablynx（ABLX）
・バイオ（ベルギーGhent）
・関節リウマチ治療薬など；ナノボディ技術、大正製薬とも提携
・設立2001年、従業員406名
・売上$78M、損失$58M、時価総額$1.3B
・$200M調達、初日29％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・BroadSoftをCiscoが買収（クラウドPBX；$1.9B）
・NuTonomyをDelphiが買収（自動運転ソフトウェア；$450M）
・PerspicaをCiscoが買収（機械学習；ITシステム監視）
・ArimoをPanasonicが買収（機械学習；IOTデータ解析）
・Flatiron SchoolをWeWorkが買収（コーディングスクール）
・PowerByProxiをAppleが買収（非接触充電）
・SkyGiraffeをServiceNowが買収（業務用モバイルアプリ開発プラットフォーム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自家用車リースアプリのFairが$1B（BMW、Penskeも出資；融資枠）
・機械学習のDeePhiが$40M（Ant Financial、Samsungも出資）
・マイクロ波プラズマ加工技術のAmastanが$14M
・3DタッチセンサのPeratechが$12M（量子トンネリング複合体；独Merckも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・廃棄物発電ネットワークの4NEWが$25M（ブロックチェーン管理；ICO）
・農機稼働データ収集のFarmobileが$18M（デバイスとサービス）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん治療薬のADCが$200M（抗体薬物複合体）
・難治性てんかん治療機器のNeuroPaceが$74M（脳神経刺激）
・がん免疫治療薬のYmAbsが$50M
・オンライン処方箋薬局のNimble Pharmacyが$28M

<教育、人材、働き方>

・プログラマ採用支援のHireSweetが$18M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタ管理ツールのHashiCorpが$40M（アプリケーションデリバリ）
・チャットマーケティングのiAdvizeが$38M
・集合住宅管理プラットフォームのRes Manが$36M
・顧客データプラットフォームのActionIQが$30M
・顧客データプラットフォームのAmperityが$28M
・レストラン注文アプリのChowNowが$20M（オーダーエントリーシステム）
・継続的デリバリのHarnessが$20M
・ビデオ広告プラットフォームのConnatixが$15 Million
・カスタマサポートのSolvvyが$12M（セルフサービス；機械学習）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・保険契約査定自動化のRiskGeniusが$50M（AIで見積もり）
・クレジットスコアのCredit Sesameが$42M
・フィッシング詐欺対策のKnowBe4が$30M（研修；Goldman Sachsも出資）
・保険金請求詐欺対策のShiftが$28M（AIで検知）
・ビットコイン財布のAbraが$16M（Foxconnも出資）
・学生向けクレジットカードのDeserveが$12M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのCarousellが$70M
・旅行予約アプリのKlookが$60M（現地でのアクティビティに特化）
・EスポーツのCloud9が$25M
・コンテンツ制作自動化のWibbitzが$20M（テキストからビデオを生成）
・解説ビデオ制作のSimpleshowが$15M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

10月16日の週は5社が株式公開しました。

RISE Education（REDU）
・教育（中国Beijing）
・中国の英語塾；Bain Capital投資先
・設立2007年、従業員2,370名
・売上$126M、利益$14M、時価総額$798M
・$160M調達、初日15％上昇

RumbleOn（RMBL）
・Eコマース（ノースカロライナ州Charlotte）
・中古バイク買取販売サイト
・設立2013年、従業員26名
・売上なし、損失$3M、時価総額$105M
・$16M調達、初日8％下落

Sea（SE）
・インターネット（シンガポール）
・東南アジアのオンラインゲーム、Eコマース、デジタル決済
・設立2009年、従業員5,438名
・売上$375M、損失$302M、時価総額$4.1B
・$884M調達、初日8％上昇

MongoDB（MDB）
・IT（ニューヨーク州New York）
・オープンソースNoSQLデータべ―ス；Database as a Serivceも展開
・設立2007年、従業員820名
・売上$124M、損失$87M、時価総額$1.2B
・$192M調達、初日34％上昇

Qudian（QD）
・金融（中国Beijing）
・中国のEコマース少額与信サービス
・設立2014年、従業員1,014名
・売上$442M、利益$217M、時価総額$7.9B
・$900M調達、初日22％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Trust Company Of AmericaをE*Tradeが買収（登録投資顧問カストディアン；$275M）
・WePayをJP Morganが買収（オンライン決済API；$220M<）
・tbhをFacebookが買収（匿名人気投票アプリ）
・August HomeをAssa Abloyが買収（スマートロック）
・AutomateをAdHawkが買収（デジタル広告）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのLyftが$1B（Googleも出資；時価総額$11B）
・東南アジア配車アプリのGrabが$700M（融資枠）
・バイクシェアのLimeBikeが$50M（自転車）
・車両管理のAutomileが$34M
・交通データのDOVUが$12M（ブロックチェーン；ICO）
・産業向けARのAtheerが$12M
・産業ロボットのVeo Roboticsが$12M（Googleも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・ビル省エネ改築プロジェクト融資のRenew Energy Partnersが$40M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のForty Sevenが$75M
・線維症治療薬のBladeが$45M
・萎縮型加齢黄斑変性症治療薬のGeminiが$43M
・希少遺伝子疾患治療薬のCydanが$34M

<教育、人材、働き方>

・職場要望管理のSpokeが$20M
・人材募集自動化のMya Systemsが$18M（チャットボット）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのDuo Securityが$70M（2要素ユーザ認証）
・ドキュメント管理のCodaが$60M
・不正取引検知のFeedzaiが$50M
・アプリセキュリティのContrast Securityが$30M
・エンドポイントセキュリティのCrowdStrikeが$25M
・迷惑電話対策アプリのHiyaが$18M
・ブロードバンド通信サービスのWytecが$17M
・分散型検索エンジンのBitClaveが$15M（ICO）
・モバイルマーケティングのSnapsが$13M（チャットボット）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・クラウドPOSのLightspeed POSが$166M
・ブロックチェーン技術のPolkadotが$130M（ヘテロジニアスマルチチェーン高速化；ICO）
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$130M（売掛金担保融資；融資枠）
・オンライン自動車担保ローンのFinovaが$103M
・金融機関向け分散型台帳のDigital Assetが$40M

<メディア、コンシューマ>

・ARヘッドセット/コンテンツのMagic Leapが$502M
・貸別荘管理のVacasaが$104M
・ソフトウェアシンセサイザのNATIVE INSTRUMENTSが50Mユーロ（音楽制作）
・ストーリー共有アプリのWattpadが$40M
・美容情報アプリのPerfect Corpが$25M
・ヘアカラーのMadison Reedが$25M（アンモニア不使用）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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