【米国IPO】

4月16日の週は5社が株式公開しました。

GrafTech International（EAF）
・材料（オハイオ州Brooklyn Heights）
・電炉用黒鉛電極
・設立1886年、従業員1,310人
・売上$551M、利益$8M、時価総額$4.5B
・$525M調達、初日4％下落

MorphoSys（MOR）
・バイオ（ドイツPlanegg）
・治療用抗体；がん、自己免疫疾患など
・設立1992年、従業員326人
・売上$80M、損失$84M、時価総額$3B
・$208M調達、初日5％上昇

Surface Oncology（SURF）
・バイオ（カリフォルニア州San Mateo）
・がん治療用抗体
・設立2014年、従業員56人
・売上$12M、損失$45M、時価総額$370M
・$108M調達、初日11％下落

Pivotal Software（PVTL）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・クラウドアプリ開発PaaS
・設立1989年、従業員2,518人
・売上$509M、損失$164M、時価総額$3.8B
・$555M調達、初日5％上昇

Level One Bancorp（LEVL）
・金融（ミシガン州Farmington Hills）
・地域商業銀行；預かり残高$1.1B
・設立2007年、従業員235人
・売上$56M、利益$10M、時価総額$206M
・$34M調達、初日5％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・General AssemblyをAdeccoが買収（オンライン職業訓練；$413M）
・CAR360をCarvanaが買収（中古車画像管理；$22M）
・Earn.comをCoinbaseが買収（Blockchain電子メール）
・ZestyをSquare/Caviarが買収（食事宅配）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Hyperloopトンネル掘削のThe Boring Companyが$113M
・スマート調理器具のZimplisticが$30M
・3D印刷サービスのShapewaysが$30M
・エレクトロニクス試作のTempo Automationが$20M
・産業IoTのKONUXが$20M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・土壌改良剤のInocucorが$54M（植物細菌叢ベース）
・発展途上国向け携帯ソーラー電灯のd.light designが$50M
・省エネ改築サービスのRedaptiveが$20M（商業ビル向け）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・AI創薬支援のBenevolentAIが$115M
・美容整形治療情報サイトのRealSelfが$40M
・細胞遺伝子治療のVinetiが$34M（ソフトウェア解析による個別化）
・低侵襲手術ロボットのVicarious Surgicalが$17M
・一次診療支援のRubiconMDが$14M（かかりつけ医が専門医に遠隔相談）

<教育、人材、働き方>

・個別学習支援のEmbibeが$180M（データ解析）
・パートタイム求人マーケットプレースのWonoloが$13M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・大容量ストレージ管理のScalityが$60M
・チャットマーケティングのDriftが$60M
・調達決済管理のXeevaが$40M
・クラウドアクセス管理のSaviyntが$40M
・ソフトウェア品質テストのApplitoolsが$31M
・マリファナ販売コンプライアンス管理のGreen Bitsが$17M
・緊急通報APIのRapidSOSが$16M（IoT機器からも警察や消防に通報）
・アプリマーケティングのAppOnboardが$15M（ユーザ利用解析など）
・顧客エンゲージメントのBookingBugが$13M
・AI契約書チェックのLaw Geexが$12M
・不動産仲介営業支援のAgentologyが$12M（コンバージョン自動化）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨のBasisが$133M（価格安定重視；Googleも出資）
・証券トークン化のHarborが$28M（Blockchain）

<メディア、コンシューマ>

・サッカー番組ストリーミングのfuboTVが$75M
・ゲーマー向けチャットアプリのDiscordが$50M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月9日の週は1社が株式公開しました。

Zuora（ZUO）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Mateo）
・企業向けサブスクリプション課金プラットフォーム
・設立2006年、従業員933人
・売上$168M、損失$47M、時価総額$1.4B
・$154M調達、初日43％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Naked HubをWeWorkが買収（中国コワーキングスペース；$400）
・ActianをHCLが買収（データ管理統合解析；$264M）
・JUMPをUberが買収（自転車シェア；$200M）
・SECDOをPalo Alto Networksが買収（セキュリティインシデント対応；$100M）
・CoincheckをMonexが買収（暗号通貨交換所；$34M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・ディープラーニングのSenseTimeが$600M（Alibabaも出資）
・極超音速推進エンジンのReaction Enginesが$37M
・打ち上げロケットのLandSpaceが$32M
・IoTセキュリティのArmisが$30M
・デジタルスピーカのTrigenceが$20M（Intelも出資）
・地図データのMapillaryが$15M（路上画像解析；BMW、Samsungも出資）
・車載電子制御ユニット（ECU）セキュリティのKaramba Securityが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・糖尿病管理のLivongoが$105M（スマート血糖値モニタ + コーチング）
・がん治療薬のConstellationが$100M（エピジェネティクス）
・幹細胞治療のMagentaが$52M（骨髄移植後の移植片対宿主病など）
・エビデンスプラットフォームのAetionが$36M（医療データ解析）
・臓器オンチップのMimetasが$20M

<教育、人材、働き方>

・採用時身元調査のCheckrが$100M
・ワークスペースのKnotelが$70M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・SAP/OracleセキュリティのOnapsisが$31M
・ビデオ配信APIのBitmovinが$30M
・B2CマーケティングのZaiusが$30M（CRM）
・コンテナセキュリティのStackRoxが$25M
・ネットワークセキュリティのOPAQ Networksが$23M
・カスタマサポートのDirectlyが$20M（クラウドソーシング × AI）
・マネージドセキュリティのExpelが$20M
・B2CマーケティングのPunchhが$20M（顧客エンゲージメント）
・SaaSデータバックアップのOwnBackupが$16M
・ランディングページ最適化のInstapageが$15M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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【米国IPO】

4月2日の週は1社が株式公開しました。

Spotify（SPOT）
・インターネット（スウェーデンStockholm）
・音楽配信；有料会員71百万人
・設立2006年、従業員2,960人
・売上4.1Bユーロ、損失1.2Bユーロ、時価総額$32B
・$0M調達（Direct Listing）、初日13％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・MobikeをMeituan Dianpinが買収（中国バイクシェア；$2.7B）
・SharemyparkをParkpnpが買収（駐車場予約アプリ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・半導体IPのSiFiveが$51M（オープンソースRISC-V）
・半導体メモリのNanteroが$30M（NRAM；カーボンナノチューブ）
・Eコマース倉庫向け自走カートの6 River Systemsが$25M（フルフィルメント自動化）
・組込セキュリティのRed Balloon Securityが$22M
・自動運転向けコンピュータビジョンのDeepScaleが$15M（Siemensも出資）
・警備ロボットのCobaltが$13M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・ベジバーガーのImpossible Foodsが$114M（植物性タンパク質食品；牛肉やチーズを代替）
・分散型電力マーケットプレースのOrigami Energyが19Mポンド
・化学反応器のBayoTechが$13M（水素や化学肥料の分散型生産システム）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん放射線治療機器のRefleXionが$100M（PET誘導）
・健康促進リワードプログラムのWelltokが$75M
・がん治療薬のArvinasが$55M（タンパク質分解誘導）
・自家健康保険向け被保険者エンゲージメントのAccoladeが$50M
・糖尿病治療アプリのVirtaが$45M（生活習慣改善）
・過活動膀胱治療機器のAxonicsが$40M（仙骨神経調節インプラント）
・がん遺伝子治療のPoseidaが$31M（遺伝子編集）
・感染症治療薬のMacrolideが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ITサービス管理のCherwellが$172M
・社内データ検索のCoveoが$100M（カスタマサポートや営業に活用）
・SaaSアプリ管理のBetterCloudが$60M
・新規顧客開拓プラットフォームのSalesLoftが$50M
・業務自動化のWorkFusionが$50M（人工知能）
・ローカルマーケティングのNiftが$17M
・顧客エンゲージメントのLyticsが$14M
・オンライン法務サービスのUpCounselが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・インドEコマース/モバイル決済のPaytmが$450M（ソフトバンクも出資）
・ビットコイン決済のBitPayが$40M
・不動産担保融資マーケットプレースのPeerStreetが$30M
・株式投資アプリの8 Securitiesが$25M（野村アセットマネジメントも出資）
・株式投資APIのDriveWealthが$21M（資産運用アドバイザ向け）
・ブロックチェーン解析のChainalysisが$16M（不正検知）

<メディア、コンシューマ>

・スポーツ関連ビジネスのAlisportsが$190M（Alibaba傘下）
・宅配スーパーのInstacartが$150M（時価総額$4.4B）
・スポーツ用品マーケットプレースのOrderMyGearが$35M（チーム購入の注文決済）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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