【米国IPO】

6月18日の週は10社が株式公開しました。

Autolus Therapeutics（AUTL）
・バイオ（イギリスLondon）
・がん免疫治療薬；遺伝子改変T細胞
・設立2014年、従業員126人
・売上$2M、損失$19M、時価総額$604M
・$150M調達、初日47％上昇

electroCore（ECOR）
・医療機器（ニュージャージー州Basking Ridge）
・ハンドヘルド迷走神経刺激装置；鎮痛など
・設立2013年、従業員64人
・売上$1M、損失$39M、時価総額$413M
・$78M調達、初日32％上昇

Aptinyx（APTX）
・バイオ（イリノイ州Evanston）
・神経疾患治療薬；有痛性糖尿病性神経障害、線維筋痛症など
・設立2015年、従業員60人
・売上$6M、損失$35M、時価総額$521M
・$102M調達、初日26％上昇

AVROBIO（AVRO）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・ライソゾーム病治療薬
・設立2015年、従業員24人
・売上なし、損失$27M、時価総額$440M
・$100M調達、初日64％上昇

Essential Properties（EPRT）
・REIT（ニュージャージー州Princeton）
・商業不動産を保有；トリプルネットリース
・設立2016年、従業員19人
・売上$65M、利益$7M、時価総額$917M
・$455M調達、初日3％下落

i3 Verticals（IIIV）
・金融（テネシー州Nashville）
・中小企業向け決済ソリューション
・設立2012年、従業員326人
・売上$293M、損失$6M、時価総額$329M
・$80M調達、初日41％上昇

Kezar Life Sciences（KZR）
・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・自己免疫疾患治療薬；紅斑性狼瘡、ループス腎炎、など
・設立2015年、従業員20人
・売上なし、損失$11M、時価総額$275M
・$75M調達、初日18％上昇

Magenta Therapeutics（MGTA）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・幹細胞治療；骨髄移植後の移植片対宿主病など
・設立2015年、従業員48人
・売上なし、損失$42M、時価総額$516M
・$100M調達、初日3％下落

Xeris Pharmaceuticals（XERS）
・バイオ（イリノイ州Chicago）
・注射薬；糖尿病、てんかん、など
・設立2005年、従業員50人
・売上$1M、損失$34M、時価総額$296M
・$86M調達、初日35％上昇

Eidos Therapeutics（EIDX）
・バイオ（カリフォルニア州San Franciscor）
・希少神経変性疾患治療薬；アミロイドーシス、など
・設立2013年、従業員14人
・売上なし、損失$25M、時価総額$358M
・$106M調達、初日36％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・HyperwalletをPayPalが買収（グローバル決済アプリ；$400M）
・BitTorrentをTronが買収（P2Pファイル共有；$140M）
・MWR InfoSecurityをF-Secureが買収（サイバセキュリティ；80Mポンド）
・Evolve AnalyticsをGentrackが買収（電力消費データ解析；23Mポンド）
・FlipgridをMicrosoftが買収（ソーシャルラーニング）
・July SystemsをCiscoが買収（屋内位置情報サービス）
・BonsaiをMicrosoftが買収（機械学習）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・小売店向けロボットのBossa Nova Roboticsが$29M（商品陳列棚の情報管理）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・都市農業のGotham Greensが$29M（サラダ野菜温室栽培）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ミトコンドリア病治療薬のStealthが$100M
・難聴治療薬のDecibelが$55M
・リラクゼーションアプリのCalmが$27M（瞑想、睡眠）
・フィットネスアプリのAaptivが$22M（音声コーチ）

<教育、人材、働き方>

・人材マーケットプレースのHiredが$30M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのCrowdStrikeが$200M
・エンドポイントセキュリティのCylanceが$120M
・ケータリング予約アプリのEzCaterが$100M
・アプリケーションデリバリ加速のNGINXが$43M
・EコマースAPIのElastic PathがC$43M
・モバイルマーケティングのUrban Airshipが$25M（プッシュメッセージ）
・ハイブリッドクラウドのCloudBoltが$23M
・データ管理のImmutaが$20M
・企業向けビデオプラットフォームのVBrickが$20M
・サイバセキュリティのIntSightsが$17M（脅威インテリジェンス）
・クラウドアプリ統合のtray.ioが$14M
・EメールセキュリティのTessianが$13M（誤送信防止）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・法人向けクレジットカードのBrexが$57M
・個人向け財務助言アプリのSigFigが$50M
・個人向け財務助言サイトのSmartAssetが$28M
・スモールビジネス向けオンライン貿易金融のDrip Capitalが$15M
・未公開株市場のSharesPostが$15M

<メディア、コンシューマ>

・中国EコマースのJD.comが$550M（Googleが出資）
・インド食事宅配のSwiggyが$210M
・モバイルゲームのScopelyが$100M
・スポーツ専門コンテンツ配信のWhistle Sportsが$28M
・旅行ツアー予約サイトのPeekが$23M
・音声コンテンツ配信のBlinkistが$19M（売れ筋ノンフィクション書籍を15分に要約）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

6月11日の週は5社が株式公開しました。

Avalara（AVLR）
・ソフトウェア（ワシントン州Seattle）
・税務コンプライアンスソリューション
・設立2004年、従業員1,495人
・売上$226M、損失$63M、時価総額$1.4B
・$180M調達、初日87％上昇

Puxin（NEW）
・教育（中国Beijing）
・中国の学習塾；生徒数26万名
・設立2014年、従業員8,882人
・売上$246M、損失$112M、時価総額$1.7B
・$122M調達、初日24％上昇

Verrica Pharmaceuticals（VRCA）
・バイオ（ペンシルベニア州West Chester）
・皮膚疾患治療薬；伝染性軟属腫（水イボ）など
・設立2013年、従業員11人
・売上なし、損失$11M、時価総額$374M
・$75M調達、初日17％上昇

Charah Solutions（CHRA）
・エネルギー（ケンタッキー州Louisville）
・発電所メンテナンス；火力および原子力
・設立1987年、従業員3,411人
・売上$527M、利益$6M、時価総額$511M
・$88M調達、初日±0％

U.S. Xpress Enterprises（USX）
・物流（テネシー州Chattanooga）
・トラック運送サービス
・設立1985年、従業員9,288人
・売上$1.6B、利益$1M、時価総額$916M
・$289M調達、初日4％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Time WarnerをAT&Tが買収（メディア；$85B）
・Adaptive InsightsをWorkdayが買収（ビジネス予算管理；$1.6B）
・FacilitySourceをCBREが買収（施設管理；$290M）
・VictorOpsをSplunkが買収（ITオンコール保守管理；$120M）
・Penguin ComputingをSmart Globalが買収（HPC；$85M）
・Ninja Theory、Playground Games、Undead Labs、Compulsion Gamesの4社をMicrosoftが買収（いずれもゲーム開発）
・Empirical SystemsをTableauが買収（統計解析）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・東南アジア配車サービスのGrabが$1B（トヨタも出資；時価総額$10B）
・ビットコイン・マイニング・ハードウェアのBitmainが$400M（専用チップ）
・スクータシェアのSkip Scootersが$25M（電動キックボード）
・Eコマース倉庫ロボットのExotec Solutionsが15Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ゲノム編集のPrecision BioSciencesが$110M
・患者データ保護のFairWarningが$60M
・腸内毒素症治療のEvolveが$40M（新生児の腸内細菌構成の改善）
・オンラインドラッグストアのPharmapacksが$33M
・手術リスク管理のCaresyntaxが$20M（データ解析）
・希少疾患遺伝子治療のStrideBioが$16M（アデノ随伴ウイルスベクター）
・問題行動医療プログラムのMindstrongが$15M
・生命科学研究ソフトウェアのBenchlingが$15M

<教育、人材、働き方>

・語学アプリのMemriseが$16M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・セカンダリストレージのCohesityが$250M（ソフトバンク、Cisco、HPEも出資）
・サイバセキュリティのClarotyが$60M（産業制御ネットワーク保護）
・販売見込管理のPipedriveが$50M
・知財データ解析のPatsnapが$38M
・不動産データ解析のReonomyが$30M
・顧客体験管理のKustomerが$26M
・データ解析のDevoが$25M
・トランザクションDBのYugaByteが$16M
・スマート台帳のFetch.AIが$15M
・物流市場データのFreightWavesが$13M
・仕入れプラットフォームのLevaDataが$12M（AIデータ解析による調達コスト削減）
・インフルエンサマーケティングのInfluentialが$12M（IBM Watsonを利用）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・自動車ローンのLendbuzzが$30M（駐在員、留学生向け）
・中国SNSのONO Socialが$16M（ブロックチェーン）
・資産デジタル化のAlphaPointが$15M（ブロックチェーン）
・住宅保険のKin Insuranceが$13M（オンライン販売）

<メディア、コンシューマ>

・住宅売却サービスのOpenDoorが$325M
・モバイルコミュニティアプリのAmino Appsが$45M
・中古エレクトロニクス製品マーケットプレースのBack Marketが41Mユーロ（iPhoneなど）
・生理用品製造直販のLOLAが$24M（サブスクリプション）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

6月4日の週は2社が株式公開しました。

MeiraGTx（MGTX）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・遺伝子治療；眼科、唾液腺、中枢神経系の疾患
・設立2015年、従業員59人
・売上なし、損失$43M、時価総額$408M
・$75M調達、初日±0％

M17 Entertainment（YQ）
・インターネット（台湾Taipei）
・ライブ音楽配信、出会い系アプリ
・設立2013年、従業員583人
・売上$116M、損失$71M、時価総額$380M
・$60M調達、初日±0％

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・GitHubをMicrosoftが買収（ソースコード管理；$7.5B）
・TeladocをAdvance Medicalが買収（遠隔診療；$352M）
・CUESをSPXが買収（配管カメラ監視； $189M）
・WellgoodをLeaf Groupが買収（デジタルメディア；$10M）
・ProgresslyをBoxが買収（ワークフロー管理）
・Keystone CapitalをCoinbaseが買収（暗号通貨取引所 x 証券ブローカ）
・CurbsideをRakutenが買収（モバイルコマースアプリ；事前に注文して店舗で受取）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車サービスのGettが$80M（Volkswagenも出資；時価総額$1.4B）
・配達ロボットのStarshipが$25M（歩道を自走）
・エンタテイメント向けドローンシステムのVerity Studiosが$18M
・MEMSフォースセンサのNextInputが$13M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・合成ワクチンのSutroVaxが$85M
・非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）治療薬のNimbusが$65M
・代謝性疾患治療薬のMetacrineが$65M
・ペット向けオンライン薬局のVetsourceが$50M
・AI医療画像診断のZebra Medical Visionが$30M
・美容機器のCytrellisが$29M（皮膚たるみ除去；非侵襲）
・RNAi創薬プラットフォームのSirnaomicsが$25M
・がん免疫治療薬のOncologieが$17M

<教育、人材、働き方>

・時間給従業員スケジュール管理アプリのHomebaseが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・アプリ開発配布プラットフォームのOutSystemsが$360M（RAD）
・アプリケーションデリバリのAvi Networksが$60M（WAFなど）
・顧客コミュニケーションのPodiumが$60M（チャット、レビュー）
・データ解析のDevoが$25M
・サイバセキュリティのCyberbitが$30M（脅威検知、インシデント対応、模擬研修）
・コミュニケーションAPIのAgora.aiが$30M（ビデオ電話、オンラインセミナー、など）
・SD-CoreのModeが$24M（SD-WAN向け）
・アクセス管理のOneLoginが$22M
・オンデマンド印刷のGelatoが$20M
・不動産所有権移転アプリのJetClosingが$20M（権利証、エスクロ）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・企業向けブロックチェーンのHyperchainが1.5B元（中国の金融機関、Microsoft、Intel、Huawei、Cisco、Google他と提携）
・オンライン消費者金融のLend Streetが$110M（リファイナンスに特化；融資枠）
・事前注文決済アプリのRitualが$70M（レストランやカフェの待ち時間短縮）
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$60M（売掛金担保融資）
・決済APIのMarqetaが$45M
・モバイル決済アプリのStocardが$20M
・データセキュリティのAltrが$15M（ブロックチェーン）

<メディア、コンシューマ>

・ベビー用品通販サイトのHonestが$200M
・コンテンツ共有のWikiaが$106M（Fandom；ゲーム、アニメ、Sci-Fiなどの記事）
・婦人靴製造直販のTamara Mellonが$24M
・EスポーツのPlayVSが$15M（全米高校リーグ）

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【発行人】

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