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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2022/08/15

今週は、5件のIPO/逆さ上場、9件のM&A、45件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、生体吸収性ポリマー血管ステント、リンパ節オルガノイド、文献レビュー自動化、オフィス向けスマート冷水器、スマートショッピングカート、小型モジュラー住宅（完成品を折り畳んで輸送）、アニメ制作（SNSキャラクタ）などです。

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【米国IPO】

8月8日の週は4社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

CorpHousing Group（CHG）
https://www.corphousinggroup.com/
・不動産（フロリダ州Miami）
・短期賃貸住宅の取得、改修、管理
・設立2017年、従業員107人
・売上$16M、損失$4M、時価総額$107M
・$14M調達、初日8％下落

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【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GigaCloud Technology（GCT）
家具卸売グローバルマーケットプレース
https://www.gigacloudtech.com/

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【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

GBTをPfizerが買収（鎌状赤血球病の小分子標的治療薬；$5.4B）
https://www.gbt.com/

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【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転システムのStradVisionが$88M（カメラとLiDAR；ZF、Aptivも出資）
https://www.stradvision.com/

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<環境、エネルギー、食糧生産>

家庭用太陽光発電システムのProject Solarが$23M（訪問販売せず低価格化）
https://projectsolar.io/

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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

生命科学向けAIのInSilicoが$95M（創薬、臨床試験結果予測；Aramcoも出資）
https://insilico.com/

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<教育、人材、働き方>

雇用/所得証明のTrueworkが$50M（Indeedも出資）
https://www.truework.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

モバイル顧客エンゲージメントのCleverTapが$105M（リクルートも出資）
https://clevertap.com/

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<フィンテック>

DeFi向けブロックチェーンのInjectiveが$40M（Layer 1）
https://injective.com/

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<メディア、コンシューマ>

スポーツメディアのOvertimeが$100M
https://overtime.tv/

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米国IPO週報 – 2022/08/08

今週は、2件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、40件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、デジタル繊維印刷、チップ間光インタコネクト、生鮮食品サプライチェーン管理（AI需要予測；食品ロス削減）、過疎地域医療（遠隔/移動診療）、白内障治療/老眼矯正眼内レンズ、診療ガイドライン作成支援、AI模倣品対策などです。

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【米国IPO】

8月1日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Magic Empire Global（MEGL）
・金融（中国Hong Kong）
・投資銀行；公開引受など
・設立2016年、従業員9人
・売上$2M、利益$0.2M、時価総額$80M
・$20M調達、初日2,325％上昇

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【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GigaCloud Technology（GCT）
家具卸売グローバルマーケットプレース
https://www.gigacloudtech.com/

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【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

EVOをGlobal Paymentsが買収（グローバル決済；$4B）
https://evopayments.com/

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【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

デジタル繊維印刷のNTXが$200M
https://www.ntx.global/

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<環境、エネルギー、食糧生産>

生鮮食品サプライチェーン管理のAfreshが$13M（Ai需要予測；食品ロス削減）
https://afreshtechnologies.com/

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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

加齢性炎症/神経変性疾患治療薬のSironaxが$200M
https://www.sironax.com.cn/

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<教育、人材、働き方>

オンデマンド給与決済のZayZoonが$26M
https://www.zayzoon.com/

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< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ビジネスオーナー向け会計ソフトのFreshBooksが$125M（融資枠）
https://www.freshbooks.com/

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<フィンテック>

スモールビジネス向け在庫融資のParafinが$210M（プラットフォームにAPI提供；$150Mは融資枠）
https://www.parafin.com/

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<メディア、コンシューマ>

食事宅配のEverytableが$55M（健康重視；Kaiserも出資）
https://www.everytable.com/

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定点観測（2022年7月）

【株式市場】

  • 2022年7月はS&P500が9％上昇、DJIが7％上昇、NASDAQが12％上昇；背景として、想定内の利上げ、金利の低下、堅調な雇用、原油価格の下落など
    • S&P500 (^GSPC)：2022年5月末4,132（前月末比±0％）→ 2022年6月末3,785（前月末比8％下落）→ 2022年7月末4,130（前月末比9％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2022年5月末32,990（前月末比±0％）→ 2022年6月末30,775（前月末比7％下落）→ 2022年7月末32,845（前月末比7％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2022年5月末12,081（前月末比2％下落）→ 2022年6月末11,029（前月末比9％下落）→ 2022年7月末12,391（前月末比12％上昇）

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2022年5月末2.84％（前月末比5bp下落）→ 2022年6月末2.97％（前月末比13bp上昇）→ 2022年7月末2.64％（前月末比33bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2022年5月末127.78（前月末比2％円高）→ 2022年6月末136.59（前月末比7％円安）→ 2022年7月末133.19（前月末比2％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2022年5月末31,900（前月末比15%下落）→ 2022年6月末19,785（前月末比38%下落）→ 2022年7月末24,152（前月末比22%上昇）
  • 失業率：2022年4月3.6％（前月比±0%）→ 2022年5月3.6％（前月比±0%）→ 2022年6月3.6％（前月比±0%）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2022年5月末115（前月末比10％上昇）→ 2022年6月末106（前月末比8％下落）→ 2022年7月末99（前月末比9％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2022年5月末4.72（前月末比12%上昇）→ 2022年6月末4.98（前月末比6%上昇）→ 2022年7月末4.44（前月末比11%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2022年4月0.3％（前年同期比8.3%；予想を上回る水準；とくに食料品は10.8％で1980年11月以来の水準）→ 2022年5月1％（前年同期比8.6%；とくに住宅、航空運賃、自動車の価格が上昇）→ 2022年6月1.3％（前年同期比9.1%；ガソリン、住宅、食品など幅広く上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2022年5月7件（前年同月比72％減；2022年累計34社；年間82件ペース）→ 2022年6月5件（前年同月比91％減；2022年累計39社；年間78件ペース）→ 2022年7月7件（前年同月比87％減；2022年累計46社；年間79件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2022年7月は186社（前年同月比29％減）、$24.7B（同11％減）
    • フィンテックが29％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが21％、ライフサイエンス/ヘルスケアが16％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Northvoltリチウムイオン電池（VWも出資）1100
KlarnaEコマース決済（無利子分割払い；時価総額$6.7B；前回は$46B）800
Octopus電力販売 （再エネ100%；東京ガスも出資）662
ContentSquareアプリ/ウェブサイト最適化（顧客行動解析；ソフトバンクも出資；$200Mは融資枠；時価総額$5.6B）600
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/