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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：「米国IPO週報」発行人｜元VC/コンサルタント

定点観測（2022年；通年）

【株式市場】

• 2022年はS&P500が19％下落、DJIが9％下落、NASDAQが33％下落；背景として、コロナ後の経済再開による人手不足やサプライチェーン問題の長期化（中国コロナ対策、ウクライナ戦争）によるインフレ悪化と金融引き締め、大手ハイテク企業の成長鈍化など

○ S&P500 (^GSPC) 2020年12月末3,732 → 2021年12月末4,766（年間28％上昇；12月に4,808で史上最高値更新）→ 2022年12月末3,840（年間19％下落；1月に4,819で史上最高値更新）

○ DJI (^DJI) 2020年12月末30,335 → 2021年12月末36,338（年間19.8％上昇；12月に36,679で史上最高値更新）→ 2022年12月末33,147（年間9％下落；1月に36,953で史上最高値更新）

○ NASDAQ (^IXIC) 2020年12月末12,888 → 2021年12月末15,644（年間21.4％上昇）→ 2022年12月末10,466（年間33％下落）

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

• 米10年国債 (^TNX)：2020年12月末0.92％ → 2021年12月末1.51％（年間59bp上昇）→ 2022年12月末3.87％（年間236bp上昇）

• 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2020年12月末103.12 → 2021年12月末115.06（年間11.6％円安）→ 2022年12月末131.13（年間14％円安）

• Bitcoin（$；BTC-USD）：2020年12月末29,001 → 2021年12月末46,486（年間60％上昇）→ 2022年12月末16,604（年間64%下落）

• 失業率：2020年12月6.7％ → 2021年11月4.2％（年間2.5％下落）→ 2022年11月3.7％（年間0.5％下落）

• 原油（WTI先物；CL=F）：2020年12月末49 → 2021年12月末75（年間67％上昇）→ 2022年12月末80（年間7％上昇）

• ガソリン小売価格（$/ガロン）：2020年12月末2.33 → 2021年12月末3.38（年間45%上昇）→ 2022年12月末3.20（年間5%下落）

• 物価上昇率（CPI；前月比）：2020年12月0.4％ → 2021年11月0.8％（前年同期比6.8％）→ 2022年11月0.1％（前年同期比7.1%）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

• 2020年218社 → 2021年397社（前年比82％増）→ 2022年71社（前年比82％減）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

• 2020年は1,936社が$147Bを調達 → 2021年は2,843社（前年比47％増）が$300B（前年比104％増）を調達 → 2022年は2,667社（前年比±0％）が$227B（前年比24％減）を調達

○ 2022年は、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが23％、フィンテックが19％、半導体/ロボティクス/モビリティが16％、ライフサイエンス/ヘルスケアが16％を占めた（金額ベース）

○ 2022年の$1Bを超える大型資金調達は、H2 Green Steel（グリーン製鉄）、Settle（B2B決済/資金管理）、Epic（メタバースゲーム）、Lineage（冷凍倉庫/輸送）、FalconX（機関投資家向け暗号資産取引）、Fanatics（スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト）、SpaceX（宇宙輸送サービス）、Anduril（無人哨戒システム）、FNZ（金融機関DX支援）、GM/Cruise（自動運転車）、Citadel（マーケットメーカ）、Northvolt（リチウムイオン電池）、TeraWatt（商用車向けEV充電インフラ）、Securonix（セキュリティデータ解析）、Celonis（プロセスマイニング）、Checkout.com（グローバル決済API）、Curve（決済カード/アプリ）、goPuff（コンビニ即配）、Verily（医療データ解析）など

○ 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
https://usipoweekly.com/about/

定点観測（2022年12月）

【株式市場】

  • 2022年12月はS&P500が6％下落、DJIが10％下落、NASDAQが9％下落；背景として、堅調な雇用とインフレの高止まり、政策金利誘導目標レンジ引き上げ、企業業績の悪化懸念など
    • S&P500 (^GSPC)：2022年10月末3,872（前月末比8％上昇）→ 11月末4,080（前月末比5％上昇）→ 12月末3,840（前月末比6％下落）
    • DJI (^DJI) ：2022年10月末32,733（前月末比14％上昇）→ 11月末34,590（前月末比10％上昇）→ 12月末33,147（前月末比9％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2022年10月末10,988（前月末比4％上昇）→ 11月末11,468（前月末比4％上昇）→ 12月末10,466（前月末比9％下落）

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2022年10月末4.08％（前月末比28bp上昇）→ 11月末3.70％（前月末比38bp下落）→ 12月末3.87％（前月末比17bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2022年10月末147.81（前月末比2％円安）→ 11月末138.75（前月末比2％円安）→ 12月末131.13（前月末比5％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2022年10月末20,496（前月末比5%上昇）→ 11月末17,169（前月末比16%下落）→ 12月末16,604（前月末比3%下落）
  • 失業率：2022年9月3.5％（前月比0.2%下落）→ 10月3.7％（前月比0.2%上昇）→ 11月3.7％（前月比±0％）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2022年10月末88（前月末比11％上昇）→ 11月末81（前月末比8％下落）→ 12月末80（前月末比1％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2022年10月末3.86（前月末比1%下落）→ 11月末3.65（前月末比5%下落）→ 12月末3.20（前月末比12%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2022年9月0.4％ → 10月0.4％ → 11月0.1％（前年同期比7.1%；住宅、食品が上昇、エネルギーが下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2022年10月2件 → 11月4件 → 12月1件（前年同月比89％減；2022年累計71社）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2022年12月は184社（前年同月比12％減）、$14.4B（同39％減）
    • 半導体/ロボティクス/モビリティが31％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが22％、フィンテックが17％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Anduril無人哨戒システム（ドローン、無人潜水艇など；時価総額$8.5B）1,500
Curve決済カード/アプリ（複数のカードを1枚に統合；融資枠）1,000
Fanaticsスポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト（ソフトバンクも出資；時価総額$31B）700
Lineage冷凍倉庫/輸送700
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

2022年の注目M&A案件

2022年の注目M&A案件の一覧（新着順）

LumenisityをMicrosoftが買収（中空コア光ファイバ）
https://lumenisity.com/

ServiceMaxをPTCが買収（フィールドサービス管理；$1.5B）
https://www.servicemax.com/

AbiomedをJohnson & Johnsonが買収（人工心臓；$17B）
https://www.abiomed.com/

ArchaeaをBPが買収（再生可能天然ガス；$4.1B）
https://www.archaeaenergy.com/

CASEをKnightscopeが買収（緊急用公衆電話 x 警備ロボット）
https://www.caseemergencysystems.com/

EraをServiceNowが買収（オブザーバビリティ；ログデータ管理）
https://era.co/

Surpass SunをBorgWarnerが買収（EV充電システム；$38M）
http://www.sse-international.com/

FigmaをAdobeが買収（インタフェースデザイン協業；$20B；2023年12月に断念）
https://www.figma.com/

WIKKONをAdvanced MedTechが買収（ED治療機器；衝撃波）
https://eswl.com/

WorksphereをEnvoyが買収（職場管理；会議室予約など）
https://www.worksphere.com/

SignifyをCVSが買収（在宅医療；$8B）
https://www.signifyhealth.com/

Flexwareを日立が買収（SIer；製造業DX）
https://www.flexwareinnovation.com/

Imperfect FoodsをMisfits Marketが買収（食材宅配；規格外の野菜、果物など）
https://www.imperfectfoods.com/

CloostermansをAmazonが買収（メカトロニクス）
http://www.cloostermans.com/

TCGplayerをeBayが買収（トレーディングカード売買サイト；$295M）
https://www.tcgplayer.com/

ZephrをZuoraが買収（購読ペイウォール；$44M）
https://www.zephr.com/

Quest IntegrityをBaker Hughesが買収（石油ガスインフラ点検；$280M）
https://www.questintegrity.com/

iRobotをAmazonが買収（家庭用掃除ロボット；$1.7B；2024年1月に断念）
https://www.irobot.com/

Sierra WirelessをSemtechが買収（IoT接続ソリューション；$1.2B）
https://www.sierrawireless.com/

SeekretをDatadogが買収（APIオブザーバビリティ）
https://www.seekret.io/

SpiritをJetBlueが買収（格安航空；$3.8B）
https://www.spirit.com/

One MedicalをAmazonが買収（プライマリケア；$3.9B）
https://www.onemedical.com/

ironSourceをUnityが買収（モバイル広告；$4.4B）
https://www.is.com/

Databand.aiをIBMが買収（データパイプライン監視）
https://databand.ai/

BrightlyをSiemensが買収（IoT資産管理；$1.6B）
https://www.brightlysoftware.com/

CynoraをSamsungが買収（OLEDディスプレイ；$300M）
https://cynora.com/

LEVLをComcastが買収（ネットワーク端末検知/認証；$50M）
https://levl.tech/

EV ConnectをSchneiderが買収（電気自動車充電ソリューション）
https://www.evconnect.com/

HitchをServiceNowが買収（人材育成/配置；スキルマップ）
https://hitch.works/

VMwareをBroadcomが買収（マルチクラウドサービス；$61B）
https://www.vmware.com/

Silicon MotionをMaxLinearが買収（SSD；$3.8B）
https://www.siliconmotion.com/

SeeboをAuguryが買収（製造装置故障予測；$140M）
https://www.seebo.com/

DeliverrをShopifyが買収（Eコマース物流管理；フルフィルメント代行；$2.1B）
https://deliverr.com/

TwitterをElon Muskが買収（SNS；$44B）
https://twitter.com/home

PensandoをAMDが買収（分散コンピューティング；$1.9B）
http://www.pensando.io/

PolyをHPが買収（ビデオ会議システム；$3.3B）
https://www.poly.com/

Trelleborg Wheel Systemsを横浜ゴムが買収（農業機械/産業車両用タイヤ；$2.3B）
https://www.trelleborg.com/en

GranulateをIntelが買収（サーバ最適化；$650M）
https://granulate.io/

MinitをMicrosoftが買収（プロセスマイニング）
https://www.minit.io/

The WildをAutodeskが買収（建築業界向けXR）
https://thewild.com/

AnaplanをThoma Bravoが買収（計画立案プラットフォーム；$10.7B）
https://www.anaplan.com/

Credit KudosをAppleが買収（信用情報；$150M）
https://www.creditkudos.com/

RaxiumをGoogleが買収（スマートグラス向けLEDディスプレイ；$1B）
https://www.raxium.com/

MandiantをGoogleが買収（サイバセキュリティ；$5.4B）
https://www.mandiant.com/

StreamlitをSnowflakeが買収（データ解析アプリ開発ツール；Python；$800M）
https://www.streamlit.io/

VeeqoをAmazonが買収（Eコマース在庫/出荷管理）
https://www.veeqo.com/us

Strio.AIをAmazon/Zooxが買収（農業ロボット）
https://zoox.com/journal/strio-ai-joins-zoox/

Renewable Energy GroupをChevronが買収（バイオ燃料；$3.1B）
https://www.regi.com/

BandcampをEpicが買収（音楽コミュニティ；アーティスト支援）
https://bandcamp.com/

Area 1をCloudflareが買収（フィッシング詐欺対策；$162M）
https://www.area1security.com/

TowerをIntelが買収（半導体受託製造；$5.4B）
https://towersemi.com/

SpiritをFrontierが買収（格安航空会社；$2.9B）
https://www.spirit.com/

AI MusicをAppleが買収（AI作曲/編曲）
https://www.linkedin.com/company/aimusic/about/

DiveをAndurilが買収（無人潜水艇）
https://www.anduril.com/hardware/dive-ld/

TinyMobileRobotsをSTIHLが買収（ライン引きロボット）
https://tinymobilerobots.com/

BungieをSonyが買収（ゲーム開発；$3.6B）
https://www.bungie.net/

WordleをThe New York Timesが買収（ワードゲーム）
https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

ActivisionをMicrosoftが買収（ゲーム；$68.7B）
https://activisionblizzard.com/

MistyをFurhatが買収（パーソナルロボット）
https://www.mistyrobotics.com/

ZyngaをTake-Twoが買収（モバイルゲーム；$12.7B）
https://www.zynga.com/

Wind RiverをAptivが買収（組み込みソフトウェア；$4.3B）
https://www.windriver.com/

VoceraをStrykerが買収（医療従事者向け業務連絡管理；$3.1B）
https://www.vocera.com/

SiemplifyをGoogleが買収（インシデント対応；$500M）
https://siemplify.co/

ToppsをFanaticsが買収（トレーディングカード；$500M）
https://www.topps.com/

Malarkey RoofingをHolcimが買収（再生ゴム/プラスチック屋根材；$1.4B）
https://www.malarkeyroofing.com/