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坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):「米国IPO週報」発行人|元VC/コンサルタント

カテゴリー別 Top 5 – 2022年12月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Anduril 無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$8.5B) 1,500
Lineage 冷凍倉庫/輸送 700
Shield 軍需用自動運転システム(ドローンなど) 225
Group14 リチウムシリコン電池材料(シリコン・カーボン複合材;Microsoftも出資) 214
First Mode 燃料電池トラック(鉱山用車両;Anglo Americanが出資) 200

<環境、エネルギー、食糧生産>

Svante CO2回収(固体吸着剤;Chevron、United、Smsung、3Mも出資) 318
Redaptive 省エネ改築サービス(商業ビル向け;CBREも出資) 200
Arcadia 電力消費データ解析/再生エネルギー利用促進(API) 125
Sound 農地土壌改良(植物共生菌) 75
NotCo 植物性タンパク質食品(エンドウ豆;牛乳もどき、肉もどき) 70

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Apogee 免疫/炎症疾患治療薬(Paragonスピンアウト) 169
UpStream 高齢者慢性疾患管理(開業医支援) 140
Escient Gタンパク質共役受容体標的薬(皮膚瘙痒症など;Sanofiも出資) 120
HistoSonics 非侵襲がん治療機器(ロボット支援ヒストトリプシ;超音波がん細胞組織破砕;J&Jも出資) 100
Cajal 神経変性疾患治療薬(BMSも出資) 96

<教育、人材、働き方>

Wander ワーケーションレンタル(融資枠) 100
Hunt Club ヘッドハンティング 40
Sana オンライン研修コンテンツ管理(AIで制作支援、個別化) 34
CommonGround メタバース会議室(アバター参加;ヘッドセット不要) 25
Fizz 大学キャンパスSNS 12

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

TripActions 出張管理(融資枠) 400
Drata セキュリティコンプライアンス自動化(SOC2、ISO27001;Salesforceも出資;時価総額$2B) 200
Dataiku 機械学習プラットフォーム(時価総額$4.6B→$3.7B) 200
Snyk オープンソース/コンテナ脆弱性検知(時価総額$7.4B) 197
Mews ホテル管理(Salesforceも出資) 185

<フィンテック>

Curve 決済カード/アプリ(複数のカードを1枚に統合;融資枠) 1,000
Balance B2B決済(融資枠) 350
Amber 暗号資産投資アプリ 300
Avant オンライン消費者金融 250
Aztec パブリックチェーン取引秘匿化(Ethereumレイヤー2) 100

<メディア、コンシューマ>

Fanatics スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト(ソフトバンクも出資;時価総額$31B) 700
Joy 結婚式準備(Nordstromも出資) 60
ImagenAI 画像編集ツール 30
ResortPass リゾートホテル予約 26
Poppi 健康飲料(アップルサイダービネガー) 25

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年12月(全業種)の184件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。

米国VC統計チェック(2022年;第3四半期まで)

【米国VCファンド募集】

2022年(第3四半期まで)のファンド募集総額は$151Bで、すでに2021年の通年の総額($147B)を上回った。市場環境は悪化しているが、昨年来の勢いが残っていたのと、実績あるVCのファンド募集が続いた。VCの投資余力は過去最大の$290Bに達している。

【米国VC投資活動】

2022年(第3四半期まで)のVC投資総額は$195Bで、通年に換算すると前年を24%ほど下回っている。投資件数は11,871件で前年を11%ほど下回るペースである。CVC、投資信託、PEファンド、ヘッジファンドによる投資も減少に転じている。

【米国VC投資先Exit】

2022年(第3四半期まで)のVC投資先Exitは1,092件となっている。昨年を2割ほど下回るペースである。うちIPOは59件で全体の5%を占めた。Exitバリュエーションの総額は$85Bで、昨年の7分の1程度にとどまっている。

データ出典:National Venture Capital Association、米国IPO週報

米国IPO週報 – 2022/12/26

今週は、2件のIPO/逆さ上場、4件のM&A、33件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、人工降雨、化学品バイオマニュファクチャリング、天然化合物ライブラリ/検索エンジン、アレルギー在宅個別化治療、ディープフェイク動画制作ツール、などです。

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【米国IPO】

12月19日の週は株式公開がありませんでした(SPAC、REITを除く)。

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)

Alliance Entertainment(レコード卸売;NYSE:ADRA;$480M)
https://www.aent.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

Aerojet RocketdyneをL3 Harrisが買収(航空宇宙/防衛;$4.7B)
https://www.aerojetrocketdyne.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

冷凍倉庫/輸送のLineageが$700M
https://www.lineagelogistics.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

省エネ改築サービスのRedaptiveが$200M(商業ビル向け;CBREも出資)
https://redaptiveinc.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

天然化合物ライブラリ/検索エンジンのEnvedaが$68M
https://www.envedabio.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ解析のTredenceが$175M
https://www.tredence.com/

<フィンテック>

暗号資産投資アプリのAmberが$300M
https://amber.app/

<メディア、コンシューマ>

画像編集ツールのImagenAIが$30M
https://imagen-ai.com/