2014/6/23

【先週(6/16の週)の米国IPO】

先週は10社が株式公開しました。

Eclipse Resources(ECR)
・エネルギー(ペンシルバニア州State College)
・アパラチア盆地での石油ガス探鉱開発
・$818M調達、時価総額$3.7B、初日5%下落

Kite Pharma(KITE)
・バイオ(カリフォルニア州Santa Monica)
・がん免疫細胞治療;米国立がん研究所と協業
・$128M調達、時価総額$473M、初日71%上昇

Ardelyx(ARDX)
・バイオ(カリフォルニア州Fremont)
・末期腎臓病の進行制御治療
・$60M調達、時価総額$241M、初日2%上昇

Markit(MRKT)
・金融(イギリスLondon)
・債券市場情報およびデリバティブ取引決済サービス
・$1.3B調達、時価総額$4.2B、初日12%上昇

Parnell Pharmaceuticals(PARN)
・ヘルスケア(オーストラリアAlexandria)
・動物向け医薬品および健康管理ソフトウェア;犬の変形性関節症、牛の繁殖管理、競走馬の変形性関節疾患など
・$50M調達、時価総額$133M、初日22%下落

Zafgen(ZFGN)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・肥満症や過食症の治療薬
・$96M調達、時価総額$312M、初日24%上昇

Century Communities(CCS)
・不動産(コロラド州Greenwood Village)
・一戸建て住宅建設;コロラド州、テキサス州、ネバダ州で展開
・$103M調達、時価総額$525M、初日9%下落

Foresight Energy LP(FELP)
・エネルギー(ミズーリ州St. Louis)
・イリノイ盆地の炭鉱
・$350M調達、時価総額n/a、初日2%下落

Viper Energy Partners(VNOM)
・エネルギー(テキサス州Midland)
・パーミアン盆地の石油ガス資産を保有するマスタ・リミテッド・パートナーシップ
・$130M調達、時価総額$1.5B、初日31%上昇

ZS Pharma(ZSPH)
・バイオ(テキサス州Coppell)
・高カリウム血症の治療薬
・$113M調達、時価総額$300M、初日58%上昇

今週は17社のIPOが予定されています。

また、ペット医療保険のTrupanion、生物分解性手術インプラントのInnocoll、自動運転(衝突防止)技術のMobileEyeがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・食品スーパー買物代行サービスのInstacartが$44M
・クラウドファンディング情報サービスのCrowdabilityが$1M
・在宅治療のAspire Healthが資金
・ウェアラブル・フィットネス・センサのValencellが$7M
・未公開株式市場のEquidateが資金
・ビットコイン・セキュリティのBitGoが$12M
・ソーシャル・レンディングのWeLabが$14M(P2P消費者金融)
・商業ビル・スマート化のLucid Designが$8M
・ゲーム広告ネットワークのCroboが$6M
・血球細胞診断装置のLeukoDxが$7M(フローサイトメトリ)
・IoTのWeavedが$250K
・モバイル営業支援プラットフォームのClariが$20M
・視力矯正眼内レンズのPowerVisionが$30M
・クラウドWANのVeloCloud Networksが$21M
・ユーザレビュー監視のReview Trackersが$2M
・ウェアラブル端末向けバッテリのImprint Energyが$6M
・南米ビットコイン決済のBitPagosが$600K
・痛風免疫治療のSelecta Biosciencesが$9M
・企業向けモバイルアプリのKonyが$50M
・中国版AirbnbのTujiaが$100M
・デスクトップ工作機械のOther Machine Co.が$3M(フライス盤)
・企業内データ検索・解析エンジンのThoughtSpotが$30M
・食肉や皮革を人工培養するModern Meadowが$10M(細胞組織工学)
・起業家支援のGalvanizeが$18M(プログラミング教室やインキュベーション施設を運営)
・在宅医療・介護業務管理SaaSのClearCareが$11M
・フィットネスアプリ活用イベントアプリのFittが資金
・フットウェアのBucketFeetが$4M(アーティストのデザインをプリントしたキャンバス靴)
・メッセージアプリのYoが$1M
・食材宅配サービスのHelloFreshが$50M
・電動バス製造のProterraが$31M
・中国クラウドインフラのUCloudが$50M
・太陽光発電用蓄電システムのSunverge Energyが$15M
・企業向けオンライン・チケット売り場のSpotlight Ticket Managementが$6M(招待券の有効活用)
・オンライン認証プラットフォームのForgeRockが$30M
・IT自動化のPuppet Labsが$40M(オープンソース)
・2型糖尿病治療薬のNavitor Pharmaceuticalsが$24M
・Eコマース・マーケティングのSnipi(Sidecar)が$3M
・マイクロ・レンディングのProgreso Financieroが$47M
・ライフスタイル・コンテンツのRant Media Networkが$4M
・医療チーム向け診療カンファレンスアプリのCompliant Innovationsが資金
・太陽光発電デバイスのSiva Powerが$15M
・脊椎インプラントのBenvenueが$64M
・バイオのTrue North Therapeuticsが$22M(免疫系の古典的補体経路に働きかけるモノクローナル抗体薬;血液、臓器移植、皮膚、神経分野での希少疾患への効用に期待)

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・CanonがMilestone Systemsを買収(ビデオ監視)
・BoxがStreemを買収(フィアル共有)
・BlipparがLayarを買収(画像認識と拡張現実)
・FabがNordic Furnitureを買収(家具販売サイト)
・MasteryConnectがSocrativeを$5Mで買収(教育技術)
・EXFOがAito Technologiesの事業資産を買収(携帯キャリア向け顧客データ解析ソフト)
・GoogleがmDialogを買収(ビデオ広告)
・GoogleがAlpentalを買収(無線通信技術)
・TwitterがSnappyTVを買収(ビデオ編集プラットフォーム)
・CiscoがTail-f Systemsを$175Mで買収(ネットワーク・サービス・オーケストレーション)
・SanDiskがFusion-ioを$1.1Bで買収(フラッシュ・ストレージ)

【その他】

日本では先週、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(保険代理業)とムゲンエステート(不動産業)が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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