【先週（6/23の週）の米国IPO】

先週は11社が株式公開しました。

MOKO Social Media（MOKO）
・インターネット（オーストラリアSydney）
・モバイル広告ネットワーク
・$8M調達、時価総額n/a、初日3%上昇

NextEra Energy Partners（NEP）
・エネルギー（フロリダ州Juno Beach）
・風力・太陽光発電プロジェクト
・$406M調達、時価総額$1.8B、初日28%上昇

The Michaels Companies（MIK）
・小売（テキサス州Irving）
・北米最大の手芸用品店チェーン
・$472M調達、時価総額$3.7B、初日0.1%上昇

GoPro（GPRO）
・デジタル家電（カリフォルニア州San Mateo）
・多目的カメラ；売上 $966M、利益 $49M
・$427M調達、時価総額$2.7B、初日49%上昇

ServiceMaster（SERV）
・サービス（テネシー州Memphis）
・住宅関連サービス；害虫駆除、他
・$610M調達、時価総額$2.5B、初日10%上昇

TCP International（TCPI）
・電気（スイスCham）
・LED照明器具・電球型蛍光灯メーカ
・$79M調達、時価総額$388M、初日8%下落

Adeptus Health（ADPT）
・医療（テキサス州Lewisville）
・救急救命室の運営；テキサス州とコロラド州で32拠点
・$108M調達、時価総額$424M、初日15%上昇

Amphastar Pharmaceuticals（AMPH）
・製薬（カリフォルニア州Santa Monica）
・製造が難しい注射薬、吸入薬
・$56M調達、時価総額$470M、初日50%上昇

Imprivata（IMPR）
・ソフトウェア（マサチューセッツ州Lexington）
・認証管理ソリューション
・$75M調達、時価総額$342M、初日8%上昇

Materialise（MTLS）
・ソフトウェア（ベルギーLeuven）
・3D印刷ソフトウェア・サービス
・$96M調達、時価総額$612M、初日1%下落

Xunlei（XNET）
・インターネット（中国Shenzhen）
・ビデオ視聴サイト
・$88M調達、時価総額$694M、初日26%上昇

今週は8社のIPOが予定されています。

また、眼科疾患治療（薬剤溶出涙点プラグ）のOlular Therapeutix、分子標的治療薬のAtara Biotherapeutics、がん免疫療法のImmune Design、非アルコール性脂肪肝やHIVの治療薬のTobira Therapeutics、副鼻腔炎治療（ステロイド溶出インプラント）のIntersect ENT、ファストフードのEl Pollo Loco、サイバセキュリティのCyber-ArkがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・アニメ制作のLight Chaserが$20M
・従業員インセンティブのAnyPerkが$3M
・クラウドセキュリティのSkyhigh Networksが$40M
・血友病遺伝子治療のDimension Therapeuticsが$30M
・スペイン語コンテンツのMiTuが$10M
・サイバセキュリティのTaniumが$90M
・広告媒体購入サービスのOwnerIQが$11M
・ウェブ・アプリ翻訳サービスのTransifexが$3M
・運送屋さん手配サービスのCargomaticが$3M
・ノイズキャンセラのSoundhawkが$6M（Foxconnが出資）
・医療相談（専門医によるセカンドオピニオン）のGrand Roundsが$40M
・P2PレンタカーのRelayRidesが$25M
・NoSQLデータベースのAerospikeが$20M
・ネット葬儀のPssareが$6M
・ボットネット対策のWhite Opsが$7M
・教育技術のSchoologyが$15M
・契約データ解析のSeal Softwareが$4M
・モバイルアプリ向けカスタマサービスのHelpshiftが$10M
・子供向けゲームアプリのFingerprintが$11M（Dreamworksが出資）
・クラウドセキュリティのPLUMGridが$16M（Swiss Telecomも出資）
・データ・ドリブン創薬プラットフォームのNumerateが$8M
・医師検索サイトのZocDocが$152M（時価総額$1.6B）
・スマート・シャツのOMSignalが$10M
・ID認証のBlockScoreが$2M
・ブラウザアプリのCuriyoが$2M（サイト内語彙関連コンテンツ検索）
・企業内データ共有のSaphoが$3M
・企業リスク管理ソフトのRedOwl Analyticsが$5M（不正行為を通信データから統計的に検知）
・タブレット端末向けゲームのTapZenが$8M（Tencentが出資）
・NoSQLデータベースのCouchbaseが$60M
・ビデオ共有サービスのTastemadeが$25M（料理や食事のビデオに特化）
・油田遠隔監視ソリューションのWellAwareが$37M（Dick Chaney元副大統領も出資）
・切花（産直）通販サイトのBouqsが$6M
・消費者向け医療費削減支援のCoPatientが$4M（医療機関からの超過請求を支払い前に発見）
・薬剤給付プラン管理ソフトのTruverisが$13M
・ヘルスケアITのCareCloudが$26M（診療管理）
・機密メッセージアプリのWickrが$30M
・MEMSモーションセンサのmCubeが$37M
・がん細胞検知プローブのDune Medical Devicesが$21M（手術中にがん細胞をすべて切除できたか確認）
・オムニチャネル・ロイヤルティ・プログラムのCrowdTwistが$9M
・スポーツチーム向けアプリのSport Nginが$25M
・ショッピングアプリのWishが$50M
・音響灯台のLinsrが$4M（用途はO2O位置情報サービスなど）
・宝石ソーシャル通販のChloe + Isabelが$15M（時価総額$100M）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Google/NestLagsがDropcamを$555Mで買収（家庭用監視カメラ）
・SolarCityがSilevoを$350Mで買収（太陽光発電パネル施工）
・PTCがAtegoを$50Mで買収（製品ライフサイクル管理ソフト）
・MasteryConnectがSocrativeを$5Mで買収（教育技術）
・Bio-TechneがProteinSimpleを$300Mで買収（蛋白質解析）
・EtsyがA Little Marketを$600Mで買収（フランスのハンドメイド通販サイト）
・SkyscannerがYoubibiを買収（中国の旅行検索サイト）

【その他】

日本では先週、フリークアウト（ネット広告取引プラットフォーム）とOATアグリオ（農薬・肥料）、ボバール興業（樹脂加工品）が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（6/16の週）の米国IPO】

先週は10社が株式公開しました。

Eclipse Resources（ECR）
・エネルギー（ペンシルバニア州State College）
・アパラチア盆地での石油ガス探鉱開発
・$818M調達、時価総額$3.7B、初日5%下落

Kite Pharma（KITE）
・バイオ（カリフォルニア州Santa Monica）
・がん免疫細胞治療；米国立がん研究所と協業
・$128M調達、時価総額$473M、初日71%上昇

Ardelyx（ARDX）
・バイオ（カリフォルニア州Fremont）
・末期腎臓病の進行制御治療
・$60M調達、時価総額$241M、初日2%上昇

Markit（MRKT）
・金融（イギリスLondon）
・債券市場情報およびデリバティブ取引決済サービス
・$1.3B調達、時価総額$4.2B、初日12%上昇

Parnell Pharmaceuticals（PARN）
・ヘルスケア（オーストラリアAlexandria）
・動物向け医薬品および健康管理ソフトウェア；犬の変形性関節症、牛の繁殖管理、競走馬の変形性関節疾患など
・$50M調達、時価総額$133M、初日22%下落

Zafgen（ZFGN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・肥満症や過食症の治療薬
・$96M調達、時価総額$312M、初日24%上昇

Century Communities（CCS）
・不動産（コロラド州Greenwood Village）
・一戸建て住宅建設；コロラド州、テキサス州、ネバダ州で展開
・$103M調達、時価総額$525M、初日9%下落

Foresight Energy LP（FELP）
・エネルギー（ミズーリ州St. Louis）
・イリノイ盆地の炭鉱
・$350M調達、時価総額n/a、初日2%下落

Viper Energy Partners（VNOM）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・パーミアン盆地の石油ガス資産を保有するマスタ・リミテッド・パートナーシップ
・$130M調達、時価総額$1.5B、初日31%上昇

ZS Pharma（ZSPH）
・バイオ（テキサス州Coppell）
・高カリウム血症の治療薬
・$113M調達、時価総額$300M、初日58%上昇

今週は17社のIPOが予定されています。

また、ペット医療保険のTrupanion、生物分解性手術インプラントのInnocoll、自動運転（衝突防止）技術のMobileEyeがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・食品スーパー買物代行サービスのInstacartが$44M
・クラウドファンディング情報サービスのCrowdabilityが$1M
・在宅治療のAspire Healthが資金
・ウェアラブル・フィットネス・センサのValencellが$7M
・未公開株式市場のEquidateが資金
・ビットコイン・セキュリティのBitGoが$12M
・ソーシャル・レンディングのWeLabが$14M（P2P消費者金融）
・商業ビル・スマート化のLucid Designが$8M
・ゲーム広告ネットワークのCroboが$6M
・血球細胞診断装置のLeukoDxが$7M（フローサイトメトリ）
・IoTのWeavedが$250K
・モバイル営業支援プラットフォームのClariが$20M
・視力矯正眼内レンズのPowerVisionが$30M
・クラウドWANのVeloCloud Networksが$21M
・ユーザレビュー監視のReview Trackersが$2M
・ウェアラブル端末向けバッテリのImprint Energyが$6M
・南米ビットコイン決済のBitPagosが$600K
・痛風免疫治療のSelecta Biosciencesが$9M
・企業向けモバイルアプリのKonyが$50M
・中国版AirbnbのTujiaが$100M
・デスクトップ工作機械のOther Machine Co.が$3M（フライス盤）
・企業内データ検索・解析エンジンのThoughtSpotが$30M
・食肉や皮革を人工培養するModern Meadowが$10M（細胞組織工学）
・起業家支援のGalvanizeが$18M（プログラミング教室やインキュベーション施設を運営）
・在宅医療・介護業務管理SaaSのClearCareが$11M
・フィットネスアプリ活用イベントアプリのFittが資金
・フットウェアのBucketFeetが$4M（アーティストのデザインをプリントしたキャンバス靴）
・メッセージアプリのYoが$1M
・食材宅配サービスのHelloFreshが$50M
・電動バス製造のProterraが$31M
・中国クラウドインフラのUCloudが$50M
・太陽光発電用蓄電システムのSunverge Energyが$15M
・企業向けオンライン・チケット売り場のSpotlight Ticket Managementが$6M（招待券の有効活用）
・オンライン認証プラットフォームのForgeRockが$30M
・IT自動化のPuppet Labsが$40M（オープンソース）
・2型糖尿病治療薬のNavitor Pharmaceuticalsが$24M
・Eコマース・マーケティングのSnipi（Sidecar）が$3M
・マイクロ・レンディングのProgreso Financieroが$47M
・ライフスタイル・コンテンツのRant Media Networkが$4M
・医療チーム向け診療カンファレンスアプリのCompliant Innovationsが資金
・太陽光発電デバイスのSiva Powerが$15M
・脊椎インプラントのBenvenueが$64M
・バイオのTrue North Therapeuticsが$22M（免疫系の古典的補体経路に働きかけるモノクローナル抗体薬；血液、臓器移植、皮膚、神経分野での希少疾患への効用に期待）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・CanonがMilestone Systemsを買収（ビデオ監視）
・BoxがStreemを買収（フィアル共有）
・BlipparがLayarを買収（画像認識と拡張現実）
・FabがNordic Furnitureを買収（家具販売サイト）
・MasteryConnectがSocrativeを$5Mで買収（教育技術）
・EXFOがAito Technologiesの事業資産を買収（携帯キャリア向け顧客データ解析ソフト）
・GoogleがmDialogを買収（ビデオ広告）
・GoogleがAlpentalを買収（無線通信技術）
・TwitterがSnappyTVを買収（ビデオ編集プラットフォーム）
・CiscoがTail-f Systemsを$175Mで買収（ネットワーク・サービス・オーケストレーション）
・SanDiskがFusion-ioを$1.1Bで買収（フラッシュ・ストレージ）

【その他】

日本では先週、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険代理業）とムゲンエステート（不動産業）が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（6/9の週）の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。

Abengoa Yield （ABY）
・エネルギー（イギリスBrentford）
・発電所や送電施設の資産を保有
・$721M調達、時価総額$2.3B、初日28%上昇

Aspen Aerogels （ASPN）
・エネルギー（マサチューセッツ州Northborough）
・エアロゲル断熱材料； 各種エネルギー関連施設で利用
・$83M調達、時価総額$2B、初日2%下落

Memorial Resource （MRD）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス探鉱開発
・$813M調達、時価総額$3.7B、初日17%上昇

MobileIron （MOBL）
・ソフトウェア（カリフォルニア州Mountain View）
・企業向けモバイル端末管理
・$100M調達、時価総額$672M、初日28%上昇

Nordic American Offshore （NAO）

・エネルギー（バミューダHamilton）
・海上石油掘削プラットフォーム補給船を運航
・$100M調達、時価総額n/a、初日3%下落

Trinseo （TSE）
・化学（ペンシルバニア州Benwyn）
・プラスチック、ラテックス、合成ゴム； Bain Capital投資先
・$190M調達、時価総額$898M、初日6%上昇

Zhaopin （ZPIN）
・インターネット（中国Beijing）
・中国で2番目に大きい転職サイト
・$76M調達、時価総額$674M、初日14%上昇

今週は14社のIPOが予定されています。

また、がん遺伝子治療のVascular Biogenics、HSA（健康貯蓄口座）カストディアンのHealthEquity、胎児溶血診断のCapiniaがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・非侵襲血行動態モニタリングのCheetah Medicalが$5M
・コンテンツ・マーケティングのTriblioが$3M
・IT自動化・管理ソリューションのEgeneraが$16M
・ITインフラ管理データ解析のFixtream Networksが$10M
・モバイルゲームのFlaregamesが9Mユーロ
・データセンタ運営効率化のMesophereが$11M（オープンソース系）
・ローカル・ファイル共有のDewMobileが$20M
・オンライン決済のAdyenが$16M
・洗濯サービス・アプリのWashioが$11M
・海外送金サービスのTransferWiseが$25M（Richard Bransonも出資）
・モバイル解析のSplitforceが$150K（自動A/Bテスト）
・超薄型ウルトラキャパシタのPaper Batteryが$3M
・従業員アクセス管理のOktaが$75M
・サイバセキュリティのExabeamが$10M
・消費者金融アプリのAffirmが$45M
・電力需要管理のInnovariが$10M（募集中）
・従業員リテンション向上のVisierが$26M
・自然食品のEdgeLife Mediaが$1M（LoveWithFoodブランド）
・貸し別荘予約アプリのDwellableが$2M
・ヘルスケアITのNanthealthが$25M（診療支援データ活用システム； Celgeneが出資）
・海外送金サービスのPayoneerが資金（中国の金融機関であるPing Anが出資）
・敗血症早期検知CytoValeが$4M
・屋内地図のIndoorAtlasが$5M
・消費者データのKruxが$35M
・製造業ERPのPlex Systemsが$50M
・LiDAR（レーザ光レーダ）地図・画像のGeoDigitalが$25M（GMも出資）
・住宅修繕アプリのHandybookが$30M
・クラウドファンディングのSeedinvestが$4M
・駐車場予約アプリのSpotHeroが$5M
・モバイルユーザ追跡のPlacedが$10M
・磁性ナノ粒子のBell Biosystemsが$3M（細胞内鉄ベース；MRIで細胞を可視化）
・がん免疫治療のAduro BioTechが$55M
・建設プロジェクト管理のProcoreが$15M
・メッセージングアプリのWUTが資金（ほぼ匿名、内容は一定時間経過後に消滅； Googleも出資）
・スポーツ選手ミニフィギュアのOYO Sportsが$3M
・デジタル兵器（照準器）のTrackingPointが$29M
・HadoopアプリのScalingDataが$4M（Googleも出資）
・ビデオ・インフラのVisual Unityが$7M
・カスタマサポート・ソフトウェアのFreshdeskが$31M
・スマホTVリモコンのPeelが$5M（Alibabaが出資）
・ウェブ解析のWebtrekkが25Mユーロ
・リターゲティング広告のVizuryが$16M
・ソーシャルニュースのNuzzelが$2M（DeNA、Digital Garageも出資）
・ビットコイン関連のHashPlexが$400K（採掘サーバのホスティング）
・医療研究データ解析のIndigo Biosystemsが$9M（Eli Lilly発ベンチャー）
・モバイル広告のMobile Majorityが$8M
・ビッグデータ解析のSiSenseが$30M（汎用コンピュータを利用）
・禁煙ブレスレットのChronoが$32M（経皮ニコチン送達）
・教育技術のDeclaraが$25M（ソーシャル学習）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・ON SemiconductorがAptinaを$400Mで買収（車載カメラ、監視カメラ用イメージセンサ）
・ViaSatがNetNearUを買収（衛星通信）
・GoogleがSkyboxを$500Mで買収（衛星画像）

【その他】

日本では今週、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険代理業）が株式公開する予定です。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com