【米国IPO】
6月25日の週は12社が株式公開しました。
Domo（DOMO）
・IT（ユタ州American Fork）
・ビジネスインテリジェンス；企業データ解析
・設立2010年、従業員796人
・売上$116M、損失$174M、時価総額$512M
・$193M調達、初日30％上昇
BJ’s Wholesale Club（BJ）
・小売り（マサチューセッツ州Westborough）
・ウェアハウスクラブ（会員制倉庫型卸売小売）チェーン
・設立1984年、従業員26,520人
・売上$18.9B、利益$6M、時価総額$2.1B
・$638M調達、初日29％上昇
BrightView（BV）
・サービス（ペンシルベニア州Plymouth Meeting）
・造園業；法人向け
・設立1939年、従業員19,000人
・売上$2.3B、損失$2M、時価総額$2.3B
・$469M調達、初日3％下落
EverQuote（EVER）
・金融（マサチューセッツ州Cambridge）
・保険マーケットプレース；自動車、住宅、生命保険
・設立2008年、従業員230人
・売上$135M、損失$18M、時価総額$446M
・$84M調達、初日0.1％上昇
Forty Seven（FTSV）
・バイオ（カリフォルニア州Menlo Park）
・がん免疫治療薬；免疫チェックポイント阻害剤（抗CD47抗体）
・設立2014年、従業員46人
・売上なし、損失$49M、時価総額$479M
・$113M調達、初日6％下落
Neuronetics（STIM）
・医療機器（ペンシルバニア州Malvern）
・うつ病治療機器；非侵襲神経刺激
・設立2003年、従業員145人
・売上$43M、損失$17M、時価総額$316M
・$94M調達、初日63％上昇
Translate Bio（TBIO）
・バイオ（マサチューセッツ州Lexington）
・遺伝子疾患治療薬；嚢胞性線維症など（mRNA）
・設立2011年、従業員61人
・売上なし、損失$74M、時価総額$561M
・$122M調達、初日11％下落
Tricida（TCDA）
・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・慢性腎疾患治療薬
・設立2013年、従業員61人
・売上なし、損失$60M、時価総額$659M
・$222M調達、初日37％上昇
HyreCar（HYRE）
・モビリティ（カリフォルニア州Los Angeles）
・P2Pカーシェアサービス；Lyftなどの運転手に車を提供
・設立2014年、従業員26人
・売上$4M、損失$5M、時価総額$40M
・$12M調達、初日2％上昇
Neon Therapeutics（NTGN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん免疫治療薬；ネオアンチゲン標的
・設立2013年、従業員84人
・売上なし、損失$66M、時価総額$451M
・$100M調達、初日6％下落
Lovesac（LOVE）
・家具（イギリスLondon）
・大型クッションソファ、など
・設立1998年、従業員441人
・売上$111M、損失$11M、時価総額$207M
・$56M調達、初日50％上昇
Uxin（UXIN）
・Eコマース（中国Beijing）
・中古車売買サイト
・設立2011年、従業員12,461人
・売上$354M、損失$737M、時価総額$3.5B
・$225M調達、初日7％上昇
【ベンチャーM&A】
ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。
・Raycom MediaをGray TVが買収（TVラジオ放送局；$3.6B）
・ConvergysをSYNNEXが買収（カスタマサポート；$2.8B）
・AppNexusをAT&Tが買収（プログラマティック広告プラットフォーム；$1.6B）
・PillPackをAmazonが買収（オンライン薬局；$1B近く）
【ベンチャーファイナンス】
未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。
<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>
・配車サービスのLyftが$600M（時価総額$15.1B）
・スクータシェアのBirdが$300M（電動キックボード）
・商用ドローンアプリのDroneDeployが$25M
・ロードサイドアシスタンスアプリのHonkが$18M
・搬送ロボットのSaviokeが$13M（オフィス、ホテル、工場など）
<エネルギー、環境、農業、etc.>
・農作物遺伝子編集のCibusが$70M（非GMO）
・省エネ冷房システムのIce Energyが$40M（オフピーク製氷）
・農業向け航空スペクトラル画像解析のCeres Imagingが$25M
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
・非アルコール性脂肪肝炎（NASH）治療薬のAkeroが$65M
・固形がん細胞免疫治療のCarismaが$53M
・炎症性疾患治療薬のNodTheraが$40M（インフラマソーム）
・医療費決済プラットフォームのCedarが$36M
・AI医療画像診断のSigtupleが$19M
<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
・製品開発管理のJamaが$200M
・SD-WANのSilver Peakが$90M
・在庫処分マーケットプレースのB-Stockが$65M
・継続的デリバリのCloudBeesが$62M（Jenkins Enterprise）
・取引先リスク管理のBitSightが$60M（セキュリティ評価）
・プロセスマイニングのCelonisが$50M（時価総額$1B）
・DevOps自動化のPuppetが$42M
・不正メール対策のAgariが$40M
・データ解析のNoodle.aiが$35M（需要予測など）
・顧客データ保護のBigIDが$30M
・営業支援プラットフォームのTact.aiが$27M
・店舗管理アプリのYOOBICが$25M（商品陳列、キャンペーン、など）
・サイバセキュリティのJASKが$25M（オペレーション支援）
・サイバセキュリティのBalbixが$20M（侵害防止）
・サイバセキュリティのPreemptが$18M（脅威検知）
・ビジネス情報収集のSignal Mediaが$16M（AIニュースモニタリング）
・EメールマーケティングのCordialが$15M
・サイバセキュリティのCynetが$13M（All-in-one）
<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>
・住宅投資のUnison Home Ownershipが$40M（頭金やローンの一部をエクイティで肩代わり）
・トレーダー向けコンテンツ配信のtastytradeが$20M
・住宅ローン手続きアプリのSimpleNexusが$20M
・ブロックチェーンハードウェアのAnkr Networkが$15M
<メディア、コンシューマ>
・男性向けパーソナルケア用品のHimsが$50M（育毛剤、ED治療薬など）
・パーソナルケア用品のLoli Beautyが$38M（有機食材由来）
・仮想現実共有ソフトウェアのHigh Fidelityが$35M（オープンソース）
・リネン製造直販のParachuteが$30M
・男性衣料品通販サイトのGrailedが$15M
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【発行人】
TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net
米国IPO週報（ダイジェスト版） 