【米国IPO】

6月11日の週は5社が株式公開しました。

Avalara（AVLR）
・ソフトウェア（ワシントン州Seattle）
・税務コンプライアンスソリューション
・設立2004年、従業員1,495人
・売上$226M、損失$63M、時価総額$1.4B
・$180M調達、初日87％上昇

Puxin（NEW）
・教育（中国Beijing）
・中国の学習塾；生徒数26万名
・設立2014年、従業員8,882人
・売上$246M、損失$112M、時価総額$1.7B
・$122M調達、初日24％上昇

Verrica Pharmaceuticals（VRCA）
・バイオ（ペンシルベニア州West Chester）
・皮膚疾患治療薬；伝染性軟属腫（水イボ）など
・設立2013年、従業員11人
・売上なし、損失$11M、時価総額$374M
・$75M調達、初日17％上昇

Charah Solutions（CHRA）
・エネルギー（ケンタッキー州Louisville）
・発電所メンテナンス；火力および原子力
・設立1987年、従業員3,411人
・売上$527M、利益$6M、時価総額$511M
・$88M調達、初日±0％

U.S. Xpress Enterprises（USX）
・物流（テネシー州Chattanooga）
・トラック運送サービス
・設立1985年、従業員9,288人
・売上$1.6B、利益$1M、時価総額$916M
・$289M調達、初日4％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Time WarnerをAT&Tが買収（メディア；$85B）
・Adaptive InsightsをWorkdayが買収（ビジネス予算管理；$1.6B）
・FacilitySourceをCBREが買収（施設管理；$290M）
・VictorOpsをSplunkが買収（ITオンコール保守管理；$120M）
・Penguin ComputingをSmart Globalが買収（HPC；$85M）
・Ninja Theory、Playground Games、Undead Labs、Compulsion Gamesの4社をMicrosoftが買収（いずれもゲーム開発）
・Empirical SystemsをTableauが買収（統計解析）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・東南アジア配車サービスのGrabが$1B（トヨタも出資；時価総額$10B）
・ビットコイン・マイニング・ハードウェアのBitmainが$400M（専用チップ）
・スクータシェアのSkip Scootersが$25M（電動キックボード）
・Eコマース倉庫ロボットのExotec Solutionsが15Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ゲノム編集のPrecision BioSciencesが$110M
・患者データ保護のFairWarningが$60M
・腸内毒素症治療のEvolveが$40M（新生児の腸内細菌構成の改善）
・オンラインドラッグストアのPharmapacksが$33M
・手術リスク管理のCaresyntaxが$20M（データ解析）
・希少疾患遺伝子治療のStrideBioが$16M（アデノ随伴ウイルスベクター）
・問題行動医療プログラムのMindstrongが$15M
・生命科学研究ソフトウェアのBenchlingが$15M

<教育、人材、働き方>

・語学アプリのMemriseが$16M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・セカンダリストレージのCohesityが$250M（ソフトバンク、Cisco、HPEも出資）
・サイバセキュリティのClarotyが$60M（産業制御ネットワーク保護）
・販売見込管理のPipedriveが$50M
・知財データ解析のPatsnapが$38M
・不動産データ解析のReonomyが$30M
・顧客体験管理のKustomerが$26M
・データ解析のDevoが$25M
・トランザクションDBのYugaByteが$16M
・スマート台帳のFetch.AIが$15M
・物流市場データのFreightWavesが$13M
・仕入れプラットフォームのLevaDataが$12M（AIデータ解析による調達コスト削減）
・インフルエンサマーケティングのInfluentialが$12M（IBM Watsonを利用）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・自動車ローンのLendbuzzが$30M（駐在員、留学生向け）
・中国SNSのONO Socialが$16M（ブロックチェーン）
・資産デジタル化のAlphaPointが$15M（ブロックチェーン）
・住宅保険のKin Insuranceが$13M（オンライン販売）

<メディア、コンシューマ>

・住宅売却サービスのOpenDoorが$325M
・モバイルコミュニティアプリのAmino Appsが$45M
・中古エレクトロニクス製品マーケットプレースのBack Marketが41Mユーロ（iPhoneなど）
・生理用品製造直販のLOLAが$24M（サブスクリプション）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

6月4日の週は2社が株式公開しました。

MeiraGTx（MGTX）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・遺伝子治療；眼科、唾液腺、中枢神経系の疾患
・設立2015年、従業員59人
・売上なし、損失$43M、時価総額$408M
・$75M調達、初日±0％

M17 Entertainment（YQ）
・インターネット（台湾Taipei）
・ライブ音楽配信、出会い系アプリ
・設立2013年、従業員583人
・売上$116M、損失$71M、時価総額$380M
・$60M調達、初日±0％

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・GitHubをMicrosoftが買収（ソースコード管理；$7.5B）
・TeladocをAdvance Medicalが買収（遠隔診療；$352M）
・CUESをSPXが買収（配管カメラ監視； $189M）
・WellgoodをLeaf Groupが買収（デジタルメディア；$10M）
・ProgresslyをBoxが買収（ワークフロー管理）
・Keystone CapitalをCoinbaseが買収（暗号通貨取引所 x 証券ブローカ）
・CurbsideをRakutenが買収（モバイルコマースアプリ；事前に注文して店舗で受取）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車サービスのGettが$80M（Volkswagenも出資；時価総額$1.4B）
・配達ロボットのStarshipが$25M（歩道を自走）
・エンタテイメント向けドローンシステムのVerity Studiosが$18M
・MEMSフォースセンサのNextInputが$13M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・合成ワクチンのSutroVaxが$85M
・非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）治療薬のNimbusが$65M
・代謝性疾患治療薬のMetacrineが$65M
・ペット向けオンライン薬局のVetsourceが$50M
・AI医療画像診断のZebra Medical Visionが$30M
・美容機器のCytrellisが$29M（皮膚たるみ除去；非侵襲）
・RNAi創薬プラットフォームのSirnaomicsが$25M
・がん免疫治療薬のOncologieが$17M

<教育、人材、働き方>

・時間給従業員スケジュール管理アプリのHomebaseが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・アプリ開発配布プラットフォームのOutSystemsが$360M（RAD）
・アプリケーションデリバリのAvi Networksが$60M（WAFなど）
・顧客コミュニケーションのPodiumが$60M（チャット、レビュー）
・データ解析のDevoが$25M
・サイバセキュリティのCyberbitが$30M（脅威検知、インシデント対応、模擬研修）
・コミュニケーションAPIのAgora.aiが$30M（ビデオ電話、オンラインセミナー、など）
・SD-CoreのModeが$24M（SD-WAN向け）
・アクセス管理のOneLoginが$22M
・オンデマンド印刷のGelatoが$20M
・不動産所有権移転アプリのJetClosingが$20M（権利証、エスクロ）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・企業向けブロックチェーンのHyperchainが1.5B元（中国の金融機関、Microsoft、Intel、Huawei、Cisco、Google他と提携）
・オンライン消費者金融のLend Streetが$110M（リファイナンスに特化；融資枠）
・事前注文決済アプリのRitualが$70M（レストランやカフェの待ち時間短縮）
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$60M（売掛金担保融資）
・決済APIのMarqetaが$45M
・モバイル決済アプリのStocardが$20M
・データセキュリティのAltrが$15M（ブロックチェーン）

<メディア、コンシューマ>

・ベビー用品通販サイトのHonestが$200M
・コンテンツ共有のWikiaが$106M（Fandom；ゲーム、アニメ、Sci-Fiなどの記事）
・婦人靴製造直販のTamara Mellonが$24M
・EスポーツのPlayVSが$15M（全米高校リーグ）

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TransCap 坂崎 昌平
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【米国IPO】

5月28日の週は2社が株式公開しました。

Ambow Education（AMBO）
・教育（中国Beijing）
・学習塾、予備校、IT職業訓練など
・設立2000年、従業員2,781人
・売上$68M、利益$7M、時価総額$168M
・$8M調達、初日5％下落

Hancock Jaffe Laboratories（HJLI）
・医療機器（カリフォルニア州Irvine）
・慢性静脈不全症治療向け人工心臓弁など
・設立1999年、従業員9人
・売上$0.03M、損失$5M、時価総額$53M
・$8M調達、初日0.4％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CounsylをMyriad Geneticsが買収（遺伝性疾患診断；$375M）
・Gram GamesをZyngaが買収（モバイルゲーム；$250M）
・Pilot MediaをTroncが買収（ニュースメディア；$34M）
・HyperfishをLiveTilesが買収（オンライン社員名簿；$9M）
・WebproをZetaDisplayが買収（デジタルサイネージ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転車のGM/Cruiseが$2.25B（SoftBankが出資）
・ディープラーニングのSenseTimeが$620M
・配車アプリのTaxifyが$175M（Daimler、Didiも出資）
・スマートサーモスタットのEcobeeがC$47M
・配車サービス運営プラットフォームの Ridecellが$29M（デンソー、三井物産も出資）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・皮膚科クリニックのSchweiger Dermatologyが$100M
・神経変性疾患治療薬のCortexymeが$76M（感染症仮説ベース；Pfizer、武田薬品も出資）
・創薬プラットフォームのCAMP4が$30M（Gene Circuitry Code予測解析）
・依存症治療施設のCleanSlateが$25M（通院型）
・心不全（機能性僧帽弁逆流）治療機器のAncora Heartが$18M
・タンパク質発現プラットフォームのAbSciが$12M（大腸菌を使って抗体やインスリンを製造）

<教育、人材、働き方>

・チーム協業ツールのKlaxoonが$50M（バーチャル会議室、研修アプリ、など）
・大学職業訓練プログラムのTrilogy Education Servicesが$50M（ウェブ開発、データ解析、サイバセキュリティ、など）
・従業員コミュニケーションプラットフォームのSocialChorusが$12M
・職場スナック宅配のSnackNationが$12M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・仕入れ取引プラットフォームのTradeshiftが$250M
・Eコマース不正取引防止のSignifydが$100M
・電子メール暗号化のVirtruが$37M（添付ファイルも保護）
・GPUデータベースのSQreamが$26M（Alibabaも出資）
・Office 365管理ツールのCoreViewが$20M
・サイバセキュリティのCyberIntが$18M（脅威インテリジェンス）
・広告効果予測解析のBlackwood Sevenが17Mユーロ

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・モバイル決済のAnt Financialが$10B（Alipay；時価総額$150B）
・モバイル銀行のChimeが$70M
・金融機関向けブロックチェーンのPaxosが$65M
・海外送金決済のAzimoが$20M（楽天も出資）
・従業員向け決済カードのPleoが$16M（経費管理）

<メディア、コンシューマ>

・モバイルゲームのVoodooが$200M
・家事代行のHello Alfredが$40M
・住宅購入支援のFlyHomesが$17M（FlyHomesがキャッシュオファーで購入→顧客に転売）
・絵文字エンジンのEmogiが$13M
・出会い系アプリのCoffee Meets Bagelが$12M

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