【先週（3/31の週）の米国IPO】

先週は7社が株式公開しました。

Five9（FIVN）
・IT（カリフォルニア州San Ramon）
・コールセンター・ソフトウェア；クラウドSaaS
・$70M調達、時価総額$460M、初日9%上昇

GrubHub（GRUB）
・Eコマース（イリノイ州Chicago）
・食事宅配サービス検索・注文サイト；600都市で28,800店が加盟
・$193M調達、時価総額$2.2B、初日31%上昇

IMS Health（IMS）
・ヘルスケアIT（コネチカット州Danbury）
・医療データ解析；顧客は製薬会社、医療機関、保険会社、政府機関、など
・$1.3B調達、時価総額$6.6B、初日15%上昇

Opower（OPWR）
・クリーンテック（バージニア州Arlington）
・節電ソリューション；クラウドSaaS（顧客は電力会社、ユーザは消費者）
・$116M調達、時価総額$903M、初日21%上昇

Corium International（CORI）
・バイオ（カリフォルニア州Menlo Park）
・経皮ドラッグデリバリ
・$52M調達、時価総額$133M、初日1%下落

Tarena International（TEDU）
・教育（中国Beijing）
・ITスクール経営；中国内最大（92拠点）
・$138M調達、時価総額$408M、初日0.4%上昇

The Rubicon Project（RUBI）
・IT（カリフォルニア州Los Angeles）
・デジタル広告エクスチェンジ；広告主とメディアを仲介
・$102M調達、時価総額$521M、初日27%上昇

【後記】

先週は7社が株式公開しました。

今週は14社のIPOが予定されています。

また、エピジェネティクスによる癌治療のSyndax、中国版TwitterのWeibo、医療機関向けITのImprivata、肝疾患治療のLumenaがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・食事宅配サービスのSprigが$10M（地元の食材を使った健康的な食事）
・バイオ燃料のCool Planetが$100M（Google、BP、GEなどが出資）
・RRAMメモリのCrossbarが$25M
・頸椎手術器具のProvidenceが$7M
・フィットネスクラス斡旋のClassPassが$2M
・分子診断のNeuMoDx Molecularが$21M（Pfizerなどが出資）
・リワードプログラムのBuzz Pointsが$19M
・中国のビットコイン取引所のOKCoinが$10M
・体内埋め込み型ドラッグデリバリのIntarciaが$200M（Type 2糖尿病治療、時価総額$1.8B）
・医薬品向けタグのTruTagが資金（金額不明、WuXi PharmaTechが出資）
・相乗りアプリのLyftが$250M（Alibabaなどが出資）
・アマチュアスポーツ・スコア管理ソフトのGameChangerが$7M
・低コスト資産運用（自動株式投資）のWealthfrontが$35M
・画像共有サイトのImgurが$40M
・金融ソフトのHundsunが$532M（Alibaba創業者が出資）
・肺疾患治療のHolairaが$42M
・呼吸障害治療機器のVapothermが$24M
・難聴治療薬のOtologicが$4M
・成人ADHD（注意欠如・他動性障害）治療薬のNeurovanceが$6M

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MorningstarがByAllAccountsを$28Mで買収（金融データ）
・Plug PowerがReliOnを$4Mで買収（燃料電池）
・Cardinal HealthがAccessClosureを$320Mで買収（血管外閉鎖デバイス）

日本では今週2社のIPOが予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（3/24の週）の米国IPO】

先週は11社が株式公開しました。

2U（TWOU）
・IT（メリーランド州Landover）
・非営利大学向けオンライン学位プログラム提供プラットフォーム；クラウドSaaS
・$119M調達、時価総額$509M、初日8%上昇

Aerohive Networks（HIVE）
・通信機器（カリフォルニア州Sunnyvale）
・クラウドベースの企業向けネットワーク・ソリューション；コントローラ不要の分散型アーキテクチャ
・$75M調達、時価総額$436M、初日±0

Bluerock Residential REIT（BRG）
・不動産REIT（ニューヨーク州New York）
・米国南東部のアパート物件を保有
・$48M調達、時価総額$62M、初日0.3%上昇

CBS Outdoor Americas（CBSO）
・広告（ニューヨーク州New York）
・屋外広告；CBSからのスピンアウト
・$560M調達、時価総額$3.3B、初日5%上昇

Energous（WATT）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Pleasanton）
・ワイヤレス給電；WiFi技術で15フィートまで（開発段階）
・$27M調達、時価総額NA、初日76%上昇

Everyday Health（EVDY）
・インターネット（ニューヨーク州New York）
・健康情報サービス；25のウェブサイトと26のモバイル・アプリを展開
・$100M調達、時価総額$454M、初日4%下落

Applied Genetic Tech（AGTC）
・バイオ（フロリダ州Alachua）
・眼科関連の希少疾病の治療薬
・$50M調達、時価総額$153M、初日21%上昇

Square 1 Financial（SQBK）
・金融（ノースカロライナ州Durham）
・銀行；ベンチャー企業への融資
・$104M調達、時価総額$489M、初日14%上昇

TriNet Group（TNET）
・業務サービス（カリフォルニア州San Leandro）
・中小企業向け人事代行サービス；給与計算、福利厚生など
・$240M調達、時価総額$1.1B、初日33%上昇

King（KING）
・ゲーム（アイルランドDublin）
・ゲームアプリ開発；Candy Crush Sagaで有名
・$500M調達、時価総額$7.1B、初日20%下落

Nord Anglia Education（NORD）
・教育（香港）
・イギリス流のインターナショナルスクールを世界各国で経営
・$304M調達、時価総額$1.5B、初日23%上昇

【後記】

先週は、公募価格割れが話題となったKingなど、11社が株式公開しました。

今週は9社のIPOが予定されています。

未公開企業では先週、

・データストレージのActifioが$100M（時価総額$1B<）
・化粧品通販サイトのBirchboxが$12M
・病院向け医療機器調達支援サービスのProcured Healthが$4M
・診療サービスのSherpaaが$500K
・データストレージのAmplidataが$11M
・医療機関向けビッグデータ・プラットフォームのPhemiが$3M
・バイオ材料温度管理ツールのBioCisionが$4M（Brooks Automationが出資）
・ドバイのEコマース・サイトであるSouq.comが$75M
・治安情報アプリのLiveSafeが$7M
・ビッグデータ処理（Hadoop）のHortonworksが$100M
・診療報酬請求自動化のFlexMinderが$1M
・神経変性疾患治療薬のNeuroPhageが$17M
・TakeLessons（レッスン検索サイト）のService Scoutが$7M
・メッセージアプリのTangoが$215M（Alibabaが出資）
・クラウドファンディング・サイトのCircleUpが$14M
・iPad POS端末ソリューションのTouchBistroが$5M
・がんワクチンのKolitanが$60M
・皮下投与薬のScPharmaceuticalsが$60M
・アプリ開発ツールのAppGyverが$3M
・ビットコイン関連のCircule Internet Financialが$17M
・サッカー・サイトのFTBproが$18M
・有機肥料のEnterraが$5M

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・DisneyがStudiosを$500Mで買収（YouTube向け番組制作・配信）
・IntelがBasis Scienceを買収（スマートウォッチ）

日本では、みんなのウェディング、ディー・エル・イー、Cyberdyne、エスクロー･エージェント・ジャパンの4社が公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（3/17の週）の米国IPO】

先週は8社が株式公開しました。

A10 Networks（ATEN）
・通信機器（カリフォルニア州San Jose）
・ソフトウェアベースのネットワーク機器：データセンターの性能とセキュリティを改善
・$188M調達、時価総額$991M、初日8%上昇

Amber Road（AMBR）
・ソフトウェア（ニュージャージ州East Rutherford）
・グローバル貿易管理ソフトウェア；クラウドベースで提供
・$96M調達、時価総額$356M、初日31%上昇

Borderfree（BRDR）
・ソフトウェア（ニューヨーク州New York）
・グローバルEコマース・ソリューション：通販サイトの海外展開を支援（ローカライズ、現地決済、配送など）
・$80M調達、時価総額$609M、初日25%上昇

Versartis（VSAR）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・成長ホルモン分泌不全症の長時間作用型治療薬
・$126M調達、時価総額$490M、初日50%上昇

Akebia Therapeutics（AKBA）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・貧血治療薬；1日1回の経口投与
・$100M調達、時価総額$310M、初日39%上昇

MediWound（MDWD）
・バイオ（イスラエルYavne）
・重度の火傷や慢性的な傷の治療薬；創面切除術に利用
・$70M調達、時価総額$285M、初日30%上昇

Q2 Holdings（QTWO）
・ソフトウェア（テキサス州Austin）
・オンライン・バンキングSaaSプラットフォーム；地方銀行向け
・$101M調達、時価総額$414M、初日53%上昇

Paylocity（PCTY）
・ソフトウェア（イリノイ州Arlington Heights）
・給与・人材管理ソフトウェア；クラウドベースで提供
・$120M調達、時価総額$831M、初日53%上昇

【後記】

先週はバイオ関連の3社とICT関連の5社が株式公開しました。

今週は11社のIPOが予定されています。

また、リューマチ治療薬のAlderがIPOを申請しました。

未公開企業では先週、

・ソーシャルメディア解析のSynthesioが$20M
・10ギガビット・イーサネットICのAquantiaが$16M（Xilinx他が出資）
・慣性センサのQualtreが$8M
・オンライン不動産仲介のPurplebricksが資金（金額不明）
・営業支援ソフトのTopOPPSが$700K
・オペレーショナル・データベースのVoltDBが$8M
・ビッグデータ・ソリューション（Hadoop）のClouderaが$160M
・ゲーム（Family Farm）のFunPlusが$74M（中国企業）
・コンテンツマーケティングのPercolateが$24M
・Eコマース顧客認証サービスのID.meが$8M
・商業不動産データ解析のReonomyが$4M
・モバイル・ショッピング・アプリのZiploopが$2M
・メッセージ・アプリのTangoが$280M（Alibaba他が出資）
・マルチスクリーン・サービスのPhunwareが$30M（Cisco他が出資）
・LEDのGloが$30M
・店舗内マーケティングのAislelabsが$2M
・営業支援ソフトのLeanDataが$5M
・広告技術のChoozieが$2M
・医師向けGoogle GlassアプリのAugmedixが$3M
・LEGOセット・レンタルのPleyが$7M（時価総額$20M）
・店舗における販売戦略遂行の検証を可能にするGigwalkが$10M
・リフォーム業界向け営業支援ソフトのFaradayが$880K
・ピッチコンテスト支援ソフトのYouNoodleが$1M
・スマートデスクのStirが$1.5M
・オフィス利用解析ソフトのRifinitiが$2M

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・LiquidnetがVega-Chiを買収（機関投資家向け資産売買ネットワーク）
・TrustwaveがCenzicを買収（セキュリティ監査）
・EnsightenがTagmanを買収（タグ管理）
・LotameがAdMobiusを買収（顧客データ管理）

日本では日立マクセル、ジャパンディスプレイ、ホットマン（イエローハットやTSUTAYAのフランチャイジー）の3社が公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com