Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

2014/8/11

【先週(8/4の週)の米国IPO】
先週は7社が株式公開しました。
Green Bancorp(GNBC)
・金融(テキサス州Houston)
・テキサス州の地方銀行;Houston、Dallas、Austinに12拠点
・$70M調達、時価総額$408M、初日±0%
Independence Contract Drilling(ICD)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・シェールガス探鉱開発の地上掘削装置を建設、保有、運営
・$110M調達、時価総額$240M、初日±0%
Ryerson Holding(RYI)
・金属加工(イリノイ州Chicago)
・ステンレス、アルミ、炭素鋼、合金鋼の加工・卸売
・$121M調達、時価総額$369M、初日±0%
Hoegh LNG Partners LP(HMLP)
・エネルギー(ノルウェイOslo)
・LNG浮体式貯蔵・再気化設備を保有するマスター・リミテッド・パートナーシップ
・$192M調達、時価総額$263M、初日11%上昇
iDreamSky Technology(DSKY)
・インターネット(中国Shenzhen)
・モバイルゲーム;月間ユーザ数1億人
・$57M調達、時価総額$288M、初日6%上昇
T2 Biosystems(TTOO)
・医療機器(マサチューセッツ州Lexington)
・敗血症、止血障害の診断装置
・$57M調達、時価総額$288M、初日30%上昇
Auris Medical(EARS)
・バイオ(スイスZug)
・内耳疾患治療薬
・$56M調達、時価総額$169M、初日0.2%上昇
今週は5社のIPOが予定されています。
【未公開企業の資金調達】
未公開企業では先週、
・ファッション通販サイトのWantableが$2M(事前質問への回答→おすすめ品の配達; 返品自由)
・広告取引プラットフォームのViralGainsが$3M
・モバイル広告オークション取引プラットフォームのSmaatoが$25M
・マイクロバイオーム消化器疾患治療薬のRebiotixが$25M(健康な人の腸内細菌を活用)
・アルツハイマー病治療薬のGilaCureが$6M
・サイバセキュリティのVectra Networksが$25M
・データ解析ツールのMetanautixが$7M
・電子投票のScytlが$44M
・リターゲティングのRetention Scienceが$7M(既存顧客への売上拡大)
・原子炉のTransatomic Powerが$2M(核廃棄物を活用)
・ビデオ配信プラットフォームのAltitude Digitalが$7M
・モバイルインターネットのWildcardが$7M(コンテンツをカード・ライブラリ化; スマホでの閲覧を高速化)
・クラウドソース・センサネットワークのOpenSignalが$4M(現在は携帯電話基地局の電波強度をマップ化; 今後は他のセンシングにも進出)
・インターネットセキュリティのDigital Guardian(旧社名Verdasys)が$20M(予定)
・デジタルメディアのZealotが$25M
・医療従事者向け画像共有のFigure 1が$1M
・モバイルゲームのKiwiが$12M
・中国オンライン・スーパーマーケットのWomaiが$100M
・クラウドセキュリティのBitglassが$25M
・がん免疫治療のJuno Therapeuticsが$134M
・企業データセキュリティのDruvaが$25M
・アプリ・プロトタイピング・ツールのInVisionが$21M
・テレビ電話診療サービスのDoctor On Demandが$21M
・マットレス通販サイトのCasperが$13M
・駐車アプリのJustParkが資金(BMWがMiniに採用決定)
・子供用アプリのGrowl Mediaが資金
・車椅子用車輪のIntelliWheelsが$2M(内蔵のギアで軽快に手動)
・データ解析ツールのGridCraftが$2M
・HadoopデータベースのSplice Machineが$3M
・Hadoopビッグデータ検索のAdatoが$13M
・家族向けアプリのLife360が$25M
・アプリ収益化プラットフォームのTapjoyが$70M
・ユニバーサルショッピングカートのTwo Tapが$3M
・コンテナ管理のDockerが$40~75M(予定)
・ブラジル・モバイルコマースのMovileが$55M
・アマチュア・スポーツ・イベント写真のGameface Mediaが$3M
・ストレージのPivot3が$12M
・エンターテイメント・ビデオ制作のAll Def Digitalが$5M
・モバイル検索のVurbが$8M
・電動歯ブラシのBeam Technologiesが$5M(アプリと連動)
を調達しました。
【ベンチャー関連M&A】
ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。
・SquareがCaviarを$90Mで買収(モバイル決済 x 食事宅配サービス)
・3D SystemsがSimbionixを$120Mで買収(3D仮想現実手術シミュレーション・システム)
・ComScoreがMdotLabsを買収(ウェブ解析 x 不正クリック検知)
・CrossboxがFlikdateを買収(出会い系アプリ)
・TuneがMobileDevHQを買収(アプリマーケティング)
・TaboolaがPerfect Marketを買収(コンテンツ推奨)
・Google/YouTubeがDirectrを買収(ビデオ編集アプリ)
・Tapjoyが5Rocksを買収(アプリ解析)
・BlackboardがCardSmithを買収(キャンパス決済カード管理)
・FacebookがPrivateCoreを買収(サイバセキュリティ)
【その他】
2014年第2四半期の米国VC統計をチェックしました。

2014/8/4

【先週(7/28の週)の米国IPO】
 
先週は15社が株式公開しました。
 
FCB Financial Holdings(FCB)
・金融(フロリダ州Weston)
・地方銀行のFlorida Community Bank; 破綻した地銀8行を買収して統合; 預金残高$3.7B
・$165M調達、時価総額$910M、初日5%下落
 
Loxo Oncology(LOXO)
・バイオ(コネチカット州Stamford)
・固形腫瘍の低分子治療薬
・$68M調達、時価総額$196M、初日±0%
 
Marinus Pharmaceuticals(MRNS)
・バイオ(コネチカット州New Haven)
・てんかん治療薬
・$45M調達、時価総額$159M、初日±0%
 
Mobileye(MBLY)
・ソフトウェア(イスラエルJerusalem)
・カメラベースの先進運転支援システム(ADAS); 売上$105M、損失$2M
・$890M調達、時価総額$4.7B、初日48%上昇
 
Transocean Partners LLC(RIGP)
・エネルギー(イギリスAberdeen)
・メキシコ湾の深海石油ガス掘削装置を保有するLLC
・$385M調達、時価総額$558M、初日12%上昇
 
VTTI Energy Partners LP(VTTI)
・エネルギー(イギリスLondon)
・石油精製品/原油ターミナルを保有するMLP
・$368M調達、時価総額$403M、初日5%上昇
 
Avalanche Biotechnologies(AAVL)
・バイオ(カリフォルニア州Menlo Park)
・滲出型加齢黄斑変性症の遺伝子治療薬
・$102M調達、時価総額$343M、初日48%上昇
 
Bio Blast Pharma(ORPN)
・バイオ(イスラエルTel Aviv)
・希少遺伝子疾患の治療薬
・$35M調達、時価総額$172M、初日37%下落
 
Catalent(CTLT)
・医療機器(ニュージャージ州Somerset)
・薬剤送達技術; ソフトゲル・カプセルなど; 売上$1.8B、利益$8M
・$871M調達、時価総額$2.4B、初日3%下落
 
HealthEquity(HQY)
・ソフトウェア(ユタ州Draper)
・健康貯蓄口座(HSA)管理プラットフォーム; 売上$68M、利益$2M
・$127M調達、時価総額$546M、初日21%上昇
 
Macrocure(MCUR)
・バイオ(イスラエルPetach Tikva)
・白血球注射による先進創傷治療
・$54M調達、時価総額$227M、初日25%下落
 
Synchrony Financial(SYF)
・金融(コネチカット州Stamford)
・全米最大の提携クレジットカード発行会社; GEスピンアウト
・$2.9B調達、時価総額$2B、初日±0%
 
Vascular Biogenics(VBLX)
・バイオ(イスラエルOr Yehuda)
・がん遺伝子治療薬、低分子抗炎症薬
・$65M調達、時価総額$260M、初日18%下落
 
Westlake Chemical(WLKP)
・化学(テキサス州Houston)
・エチレン製造
・$270M調達、時価総額$234M、初日22%上昇
 
Spark Energy(SPKE)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・天然ガス、電力の小売りサービス; イリノイ州とカリフォルニア州で展開
・$54M調達、時価総額$275M、初日5%下落
 
今週は9社のIPOが予定されています。
 
【未公開企業の資金調達】
 
未公開企業では先週、
 
・セキュリティ・テストのCrowdCurityが$1M(クラウドソーシング)
・アプリ解析のLeanplumが$5M(A/Bテスト)
・スマート室内空気質モニタ のCNRYが$700K(ブランド名はBirdi; 火災警報器を代替)
・「臓器オンチップ」のEmulateが$12M(実験動物の使用を削減)
・省エネ・ソリューションのEnertivが$700K(商業ビル向け電力消費監視)
・財務分析プラットフォームのThinknumが$1M
・Bluetooth電波灯台のKontakt.ioが$2M(位置情報サービス)
・クラスタ・コンピューティングのBright Computingが$15M
・肉もどきのBeyond Meatが資金(植物たん白食品; 鶏肉や牛肉の味)
・ITサービスのSkyKickが$3M(Office 365への移行を支援)
・ナノバイオがん治療のNextimmueが$3M
・小型人工衛星のSpireが$25M
・画像フォーマット技術のCoubが$3M(GIFを代替)
・肥満対策アプリのKurbo Healthが$6M
・腸チフス・ワクチンのPaxVaxが$62M
・インドEコマースのFlipcartが$1B
・Bitcoin取引のZipZapが$1M
・電気自動車充電ネットワークのChargePointが資金
・デジタル薬剤のProteusが$172M(薬剤に体内摂取可能な無線センサを埋め込み投薬管理; 時価総額$300M)
・モバイルゲームのJuiceBoxが$3M
・がん診断のEpicSciencesが$30M(血液中の腫瘍細胞を分析して治療法を検討)
・オンライン住宅ローンのPrivloが$4M
・ホテルWi-Fi顧客マーケティングのVoyatが$2M
・EコマースのJetが$55M(ステルスモード; Amazonが買収したDiapers.comの創業者が起業)
・EラーニングのABA Englishが$3M
・メッセージ・ソフトのEntefyが$5M(”Adaptive Threading Universal Messenger”)
・膀胱がん治療薬のCold Genesysが$14M
・広告りターゲティングのDstilleryが$24M
・二酸化炭素キャプチャのInventys Thermal Technologiesが資金(Chevron、三井物産も出資)
・委託販売サイトのThredUpが$23M
・心臓血管カテーテルのBluegrass Vascularが$5M
・クラウド監視カメラのEagle Eye Networksが資金
・ITオペレーション管理のPagerDutyが$27M
・未公開企業データのMattermarkが$2M
・GetYourGuideが$25M(旅行予約サイト; オプショナルツアー)
・パソコン出張修理のGeekatooが$2M(ネットワーク、テレビ、ゲームも)
・モバイルゲームもRockYouが$10M(デジタル融資のFastPayから調達; 使途は埋もれたゲームの買収)
・遺伝子合成のGen9が$25M
・レストラン予約のResyが$2M
・ミールキット宅配のForageが資金(食材とレシピ)
・モバイルゲームのKabamが$120M(時価総額$1B; Alibabaが出資)
 
を調達しました。
 
【ベンチャー関連M&A】
 
ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。
 
・AppleがをConcept.ioを$30Mで買収(ラジオアプリのSwell)
・MedtronicがVisualaseを$105Mで買収(低侵襲の脳神経外科手術用レーザシステム)
・Walmart LabsがLuvocracyを買収(ソーシャル・ショッピング)
・3D RoboticsがSifteoを買収(無人機)
・PalantirがPoptipを買収(SNS解析)
・GoogleがTwitch.tvを$1Bで買収(ゲーム中継)
・TripAdvisorがViatorを$200Mで買収(旅行予約サイト; オプショナルツアー)
・PTCがAxedaを$170Mで買収(IoTソフトウェア)
・TwitterがMitroを買収(パスワード・セキュリティ)
・OracleがTOA Technologiesを買収(従業員管理システム)
・NordstromがTrunk Clubを買収(男性衣料品通販サイト)

2014/7/28

【先週(7/21の週)の米国IPO】

先週は10社が株式公開しました。

Advanced Drainage Systems(WMS)
・建材(オハイオ州Hillard)
・高密度樹脂パイプ
・$232M調達、時価総額$950M、初日1%上昇

El Pollo Loco(LOCO)
・外食チェーン(カリフォルニア州Costa Mesa)
・メキシコ風ファストフード; カリフォルニア中心に401拠点
・$107M調達、時価総額$502M、初日60%上昇

Innocoll(INNL)
・バイオ(アイルランドAthlone)
・生物分解性手術インプラント;コラーゲンのスポンジ、フィルム、ゲル
・$59M調達、時価総額$149M、初日±0%

Ocular Therapeutix(OCUL)
・バイオ(マサチューセッツ州Bedford)
・眼科疾患治療;薬剤溶出涙点プラグなど
・$65M調達、時価総額$309M、初日1%上昇

Orion Engineered Carbons(OEC)
・化学(ルクセンブルク)
・カーボンブラック
・$351M調達、時価総額$1.3B、初日1%下落

Immune Design(IMDZ)
・バイオ(ワシントン州Seattle)
・がん遺伝子治療薬
・$60M調達、時価総額$202M、初日0.1%上昇

Intersect ENT(XENT)
・医療機器(カリフォルニア州Palo Alto)
・副鼻腔炎治療;ステロイド溶出インプラント
・$55M調達、時価総額$270M、初日15%上昇

Pfenex(PFNX)
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・バイオシミラー(バイオ後続品);網膜疾患治療薬など
・$50M調達、時価総額$115M、初日3%下落

Townsquare Media(TSQ)
・メディア(コネチカット州Greenwich)
・地方ラジオ放送局(全米312拠点);ライブイベント、音楽配信アプリも展開
・$92M調達、時価総額$252M、初日5%下落

Medical Transcription(MTBC)
・ヘルスケアIT(ニュージャージ州Somerset)
・外来診療施設向け業務改善SaaS;診療管理、電子カルテ、患者連絡など
・$20M調達、時価総額$55M、初日18%下落

今週は22社のIPOが予定されています。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・薬剤耐性菌感染症の治療薬のDesignMedixが$2M
・教育技術のOpenEdが$2M(教育コンテンツ推奨エンジン;教師向け教材カタログ)
・中古衣料品アクセサリ売買サイトのThreadflipが$13M
・遺伝子診断のGeneCentric Diagnosticsが$5M
・あいさつアプリのYoが$2M(時価総額$10M)
・ワイヤレス心電図モニタのCardiac Insightが$7M
・アパート賃貸サイトのUrban Compassが$40M
・フィットネスアプリのEGymが$15M
・半導体のXMOSが$26M(マルチコア・マイコン;Bosch、Huawei、Xilinxも出資)
・中小企業向け決済サービスのTauliaが$27M(資金繰り改善に寄与;時価総額$200M)
・企業アプリ性能監視のAppDynamicsが$170M(時価総額$1B)
・合成生物工学のSynlogicが$29M(微生物による薬品生産など)
・サイバセキュリティのLogRhythmが$40M
・サイバセキュリティのEdgeWaveが$11M
・モバイルゲームのSocial Pointが$30M
・コンテンツマーケティングのSimpleReachが$9M
・カレンダーアプリのSunriseが$6M
・lCチップ内蔵医療情報カードのLifeNexusが資金
・無人機のAirwareが$25M
・オンライン消費者金融のAvantCreditが$75M
・匿名モバイルSNSのAnomoが$800K
・スモールビジネス向け会計ソフトの2ndSiteが$30M(商品名FreshBooks)
・レストラン予約プラットフォームのQuandooが$25M
・ゲームのNext Gamesが$6M
・時間給労働者向けアプリのActivehoursが$4M(2週間毎の支払を待たず、働いた時間に応じて、いつでもお金を使える)
・予測マーケティングのSmartZipが$12M(不動産から他の市場にも展開)
・調理用iPadアクセサリのThe Orange Chef Co.が資金
・プロジェクト管理のTrelloが$10M(電子コルクボード)
・フィットネスアプリのPumpUpが$2M
・ヘルスケアITのEssence Groupが$71M
・屋内測位技術のNextNavが$70M
・中国の高級海外ブランド品通販サイトのSecooが$100M
・駐車違反チケット対策アプリのFixedが$1M
・HadoopのHortonworksが$50M(HPが出資)
・医療材料のAugmenixが$11M(X線治療で健康な細胞とがん細胞を分離するヒドロゲル)
・太陽光発電パネルのSolexelが$31M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・AudienceがSensor Platformを$41Mで買収(センサデータ解析アルゴリズム)
・PfizerがInnoPharmaを$360Mで買収(ジェネリック医薬品)
・YahooがFlurryを$200Mで買収(アプリ解析)
・LinkedinがBizoを$175Mで買収(B2Bマーケティング)
・TeradataがHadaptとRevelytixの資産を買収(ビッグデータ処理)
・BebeStoreがBabyを買収(赤ちゃん用品通販サイト)
・TwitterがCardSpringを買収(決済インフラ)
・RightstarがBase79をGBP50Mで買収(YouTube番組制作)

【その他】

日本では、日本ビューホテル(宿泊施設や遊園地の運営)が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com