2014/8/4

【先週(7/28の週)の米国IPO】
 
先週は15社が株式公開しました。
 
FCB Financial Holdings(FCB)
・金融(フロリダ州Weston)
・地方銀行のFlorida Community Bank; 破綻した地銀8行を買収して統合; 預金残高$3.7B
・$165M調達、時価総額$910M、初日5%下落
 
Loxo Oncology(LOXO)
・バイオ(コネチカット州Stamford)
・固形腫瘍の低分子治療薬
・$68M調達、時価総額$196M、初日±0%
 
Marinus Pharmaceuticals(MRNS)
・バイオ(コネチカット州New Haven)
・てんかん治療薬
・$45M調達、時価総額$159M、初日±0%
 
Mobileye(MBLY)
・ソフトウェア(イスラエルJerusalem)
・カメラベースの先進運転支援システム(ADAS); 売上$105M、損失$2M
・$890M調達、時価総額$4.7B、初日48%上昇
 
Transocean Partners LLC(RIGP)
・エネルギー(イギリスAberdeen)
・メキシコ湾の深海石油ガス掘削装置を保有するLLC
・$385M調達、時価総額$558M、初日12%上昇
 
VTTI Energy Partners LP(VTTI)
・エネルギー(イギリスLondon)
・石油精製品/原油ターミナルを保有するMLP
・$368M調達、時価総額$403M、初日5%上昇
 
Avalanche Biotechnologies(AAVL)
・バイオ(カリフォルニア州Menlo Park)
・滲出型加齢黄斑変性症の遺伝子治療薬
・$102M調達、時価総額$343M、初日48%上昇
 
Bio Blast Pharma(ORPN)
・バイオ(イスラエルTel Aviv)
・希少遺伝子疾患の治療薬
・$35M調達、時価総額$172M、初日37%下落
 
Catalent(CTLT)
・医療機器(ニュージャージ州Somerset)
・薬剤送達技術; ソフトゲル・カプセルなど; 売上$1.8B、利益$8M
・$871M調達、時価総額$2.4B、初日3%下落
 
HealthEquity(HQY)
・ソフトウェア(ユタ州Draper)
・健康貯蓄口座(HSA)管理プラットフォーム; 売上$68M、利益$2M
・$127M調達、時価総額$546M、初日21%上昇
 
Macrocure(MCUR)
・バイオ(イスラエルPetach Tikva)
・白血球注射による先進創傷治療
・$54M調達、時価総額$227M、初日25%下落
 
Synchrony Financial(SYF)
・金融(コネチカット州Stamford)
・全米最大の提携クレジットカード発行会社; GEスピンアウト
・$2.9B調達、時価総額$2B、初日±0%
 
Vascular Biogenics(VBLX)
・バイオ(イスラエルOr Yehuda)
・がん遺伝子治療薬、低分子抗炎症薬
・$65M調達、時価総額$260M、初日18%下落
 
Westlake Chemical(WLKP)
・化学(テキサス州Houston)
・エチレン製造
・$270M調達、時価総額$234M、初日22%上昇
 
Spark Energy(SPKE)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・天然ガス、電力の小売りサービス; イリノイ州とカリフォルニア州で展開
・$54M調達、時価総額$275M、初日5%下落
 
今週は9社のIPOが予定されています。
 
【未公開企業の資金調達】
 
未公開企業では先週、
 
・セキュリティ・テストのCrowdCurityが$1M(クラウドソーシング)
・アプリ解析のLeanplumが$5M(A/Bテスト)
・スマート室内空気質モニタ のCNRYが$700K(ブランド名はBirdi; 火災警報器を代替)
・「臓器オンチップ」のEmulateが$12M(実験動物の使用を削減)
・省エネ・ソリューションのEnertivが$700K(商業ビル向け電力消費監視)
・財務分析プラットフォームのThinknumが$1M
・Bluetooth電波灯台のKontakt.ioが$2M(位置情報サービス)
・クラスタ・コンピューティングのBright Computingが$15M
・肉もどきのBeyond Meatが資金(植物たん白食品; 鶏肉や牛肉の味)
・ITサービスのSkyKickが$3M(Office 365への移行を支援)
・ナノバイオがん治療のNextimmueが$3M
・小型人工衛星のSpireが$25M
・画像フォーマット技術のCoubが$3M(GIFを代替)
・肥満対策アプリのKurbo Healthが$6M
・腸チフス・ワクチンのPaxVaxが$62M
・インドEコマースのFlipcartが$1B
・Bitcoin取引のZipZapが$1M
・電気自動車充電ネットワークのChargePointが資金
・デジタル薬剤のProteusが$172M(薬剤に体内摂取可能な無線センサを埋め込み投薬管理; 時価総額$300M)
・モバイルゲームのJuiceBoxが$3M
・がん診断のEpicSciencesが$30M(血液中の腫瘍細胞を分析して治療法を検討)
・オンライン住宅ローンのPrivloが$4M
・ホテルWi-Fi顧客マーケティングのVoyatが$2M
・EコマースのJetが$55M(ステルスモード; Amazonが買収したDiapers.comの創業者が起業)
・EラーニングのABA Englishが$3M
・メッセージ・ソフトのEntefyが$5M(”Adaptive Threading Universal Messenger”)
・膀胱がん治療薬のCold Genesysが$14M
・広告りターゲティングのDstilleryが$24M
・二酸化炭素キャプチャのInventys Thermal Technologiesが資金(Chevron、三井物産も出資)
・委託販売サイトのThredUpが$23M
・心臓血管カテーテルのBluegrass Vascularが$5M
・クラウド監視カメラのEagle Eye Networksが資金
・ITオペレーション管理のPagerDutyが$27M
・未公開企業データのMattermarkが$2M
・GetYourGuideが$25M(旅行予約サイト; オプショナルツアー)
・パソコン出張修理のGeekatooが$2M(ネットワーク、テレビ、ゲームも)
・モバイルゲームもRockYouが$10M(デジタル融資のFastPayから調達; 使途は埋もれたゲームの買収)
・遺伝子合成のGen9が$25M
・レストラン予約のResyが$2M
・ミールキット宅配のForageが資金(食材とレシピ)
・モバイルゲームのKabamが$120M(時価総額$1B; Alibabaが出資)
 
を調達しました。
 
【ベンチャー関連M&A】
 
ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。
 
・AppleがをConcept.ioを$30Mで買収(ラジオアプリのSwell)
・MedtronicがVisualaseを$105Mで買収(低侵襲の脳神経外科手術用レーザシステム)
・Walmart LabsがLuvocracyを買収(ソーシャル・ショッピング)
・3D RoboticsがSifteoを買収(無人機)
・PalantirがPoptipを買収(SNS解析)
・GoogleがTwitch.tvを$1Bで買収(ゲーム中継)
・TripAdvisorがViatorを$200Mで買収(旅行予約サイト; オプショナルツアー)
・PTCがAxedaを$170Mで買収(IoTソフトウェア)
・TwitterがMitroを買収(パスワード・セキュリティ)
・OracleがTOA Technologiesを買収(従業員管理システム)
・NordstromがTrunk Clubを買収(男性衣料品通販サイト)

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