【米国IPO】

3月27日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・ElectronifieをTrumid Financialが買収（債券取引プラットフォーム）
・KiteをCanonが買収（印刷API；パーソナライズ商品）
・PivotDeskをIndustriousが買収（コワーキングスペース）
・DogVacayをRover.comが買収（ペットシッター手配アプリ）
・Ingressoをaccessoが買収（スマートパス × 入場券販売）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国配車アプリのDidi Chuxingが$6B（ソフトバンクも出資；交渉中）
・東南アジア配車アプリのGrabが$1.5B（ソフトバンクも出資；交渉中）
・量子コンピュータのRigettiが$64M
・モノリシックマイクロ波集積回路（MMIC）のArralisが$54M
・産業向けワイヤレスセンサネットワークのFilamentが$15M（プライベートメッシュLPWA；LoRa対応）
・精密金属部品加工のSussex Wireが$12M（冷間成形）
・工場向けウェアラブルのUpskillが$10M（ARスマートグラス）
・P2P宅配アプリのJoyRunが$9M
・IoTサービスプラットフォームのPepperが$9M
・Eコマース向けロボットアームのRightHand Roboticsが$8M（商品仕分け、など）
・インジウムリン光半導体ファブのSMART-Photonicsが$7M

<データサイエンス、etc.>

・データ解析のLookerが$82M
・データ解析のMapDが$25M（Nvidia、Verizonも出資）
・農業データ解析のBenson Hill Biosystemsが$25M
・顧客データ統合のTenfoldが$16M
・サプライチェーン最適化のParadataが$10M（データ解析）
・生命科学データ解析のSHYFTが$8M

<エネルギー、環境、農業>

・蓄電システムのPrimus Powerが$32M（レドックスフロー電池；亜鉛臭素）
・土壌改良剤のInocucorが$39M（植物細菌叢ベース）
・バイオカーボンのCool Planet Energy Systemsが$19M（土壌改良剤、飼料、燃料）
・アセチル化木材のAccsysが$15M（高耐久性）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん治療薬のLAMが$58M
・がん治療薬のTangoが$55M
・デュシェンヌ型筋ジストロフィ治療薬のSolidが$50M
・DNA合成受託サービスのTwistが$33M
・統合失調症治療薬のPromentisが$26M
・性感染症治療薬のAntivaが$22M
・発達障害リスク評価のCognoaが$12M
・高血圧治療インプラントのVascular Dynamicsが$10M
・腎機能モニタのMediBeaconが$10M（光学皮膚センサ）
・スキンケア用品のTULAが$8M
・プライマリケア診療所ネットワークのCarbon Healthが$7M（アプリ利用）

<教育、人材、働き方>

・スモールビジネス向け福利厚生管理のDeciselyが$60M
・ビデオ講習のMasterClassが$35M（各界の著名人によるレッスン）
・コワーキングスペースのIndustriousが$25M
・マイクロ奨学金のRaise.meが$12M（大学進学前から学業やスポーツの達成に応じて積立）
・英語学習プラットフォームのVoxyが$12M
・従業員エンゲージメントのPeakonが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・クラウドストレージのDropboxが$600M（融資枠）
・飛行機内WiFiのSmartSkyが$170M（4G ATG）
・ファイル管理のOodriveが65Mユーロ
・コンサルティングのBerkeley Research Groupが$62M
・不動産ブローカ向けマーケティングのPlacesterが$50M（物件情報ウェブサイトなど）
・物流プラットフォームのTurvoが$25M
・契約管理のIcertisが$25M
・物流マーケットプレースのFreightosが$25M（見積りサイト）
・電子メール/SMSマーケティングのMessage Systemsが$11M
・データセンタ向けネットワーキングのKaloomが$11M
・サイバセキュリティのVotiroが$10M
・サーバ性能監視のControlUpが$10M

<フィンテック、etc.>

・仮想通貨のBitcoinが$44M
・オンライン消費者金融のCreamfinanceが$23M
・住宅ローン申請手続き自動化のCloudvirgaが$15M
・ソーシャルトレーディングのSwipeStoxが$15M（FX、株式）
・オンライン消費者金融向けソリューションのQuintが$13M
・ブロックチェーン資産取引所のShapeShiftが$10M
・ブロックチェーン向けセキュリティのLedgerが$7M（ハードウェアウォレットなど）

<メディア、コンシューマ>

・外食チェーンのFour Foods Groupが$32M
・地中海料理店チェーンのCava Grillが$30M
・トイレ用品のSquatty Pottyが16M

【発行人】

Shohei Sakazaki – http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

3月20日の週は2社が株式公開しました。

Alteryx（AYX）
・ソフトウェア（カリフォルニア州Irvine）
・データ解析プラットフォーム；データブレンディング、など
・設立1997年、従業員424名
・売上$86M、損失$31M、時価総額$732M
・$126M調達、初日11％上昇

Valeritas（VLRX）
・医療機器（ニュージャージー州Bridgewater）
・ウェアラブル・インスリン・ポンプ；2型糖尿病の治療
・設立2006年、従業員82名
・売上$20M、損失$46M、時価総額$86M
・$53M調達、初日29％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・穀物マーケットプレースのFarmLeadが$7M（産直取引）

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・小型衛星打ち上げロケットのRocket Labが$75M
・機械学習プラットフォームのDataRobotが$54M
・超音速旅客機のBoomが$33M
・コネクテッドカー通信チップのAutotalksが$30M（DSRC）
・低消費電力AIチップのMythicが$9M
・VRヘッドセットのHyperealが$10M
・自動車販売ソリューションのMotorKが$10M（ディーラー営業支援）
・コネクテッドカープラットフォームのDrivemodeが$7M
・女性向けウェアラブルのElvieが$6M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・合成ワクチンのSutroVaxが$64M
・光干渉断層撮影（OCT）診断装置向け光学エンジンのMedlumicsが$37M
・食物アレルギー予防ベビーフードのBEFORE Brandsが$35M（段階的な早期食物経口摂取による免疫寛容誘導）
・肺感染症治療薬のPulmocideが$30M（アスペルギルス症、呼吸器合胞体ウイルス感染症など）
・転移性膀胱がん治療薬のBioClinが$30M
・小児神経疾患治療薬のAdvicenneが$17M
・エビデンス分析のAetionが$11M（バリューベース・ヘルスケア）
・末梢血管ステントのEndoShapeが$11M
・スキンケア用品のDrunk Elephantが$8M
・角膜浮腫治療コンタクトレンズのEyeYonが$7M

<教育、人材、働き方>

・求人サイトのWayUpが$19M（インターンシップ、新卒採用に特化）
・フリーランス管理のLystableが$10M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・市場調査のMarketsandMarketsが$56M（インド企業）
・クラウド管理のCloudCheckrが$50M
・実店舗マーケティングのZenreachが$30M
・マイクロサービスAPIアグリゲータのMashapeが$18M
・ストレージのReduxioが$23M（フラッシュハイブリッド）
・従業員福利厚生バーチャルアドバイザのJellyvisionが$20M
・実店舗モバイル広告のDataBerriesが$16M
・ストレージのAvereが$14M（NAS最適化）
・商品情報管理のAkeneoが$13M
・判例検索のCasetextが$12M
・記録文書デジタル化のRipcordが$10M
・コンテナ輸送マーケットプレースのNew York Shipping Exchangeが$9M
・従業員エンゲージメントのBeekeeperが$8M（メッセージングアプリ）

<フィンテック、etc.>

・金融機関向けITソリューションのAvaloqが$300M
・倹約アプリのClarity Moneyが$11M

<メディア、コンシューマ>

・音楽共有アプリのSoundCloudが$70M（融資枠）
・ホテル予約アプリのHotelTonightが$37M
・産直素材レストランのDig Innが$30M
・化粧品見本市のBeautyConが$9M（ネット通販、コンテンツ配信も）
・子供向けビデオ配信のPocketwatchが$6M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・SouqをAmazonが買収（中東Eコマース；$650M）
・TeadsをAlticeが買収（通信キャリア × ビデオ広告；$308M）
・BI-SAMをFactSetが買収（金融データ解析；$205M）
・Pritle.をBinckBankが買収（オンライン銀行 × 資産運用アプリ；$14M）
・StelligentをHOSTINGが買収（DevOps自動化）
・WorkflowをAppleが買収（iOSアプリ連携自動化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

3月13日の週は4社が株式公開しました。

MuleSoft（MULE）
・IT（カリフォルニア州San Francisco）
・システム統合プラットフォーム；全世界で3,000社以上が採用
・設立2006年、従業員841名
・売上$188M、損失$50M、時価総額$1.9B
・$221M調達、初日46％上昇

ProPetro Holding（PUMP）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・油田サービス
・設立2005年、従業員642名
・売上$437M、損失$53M、時価総額$1.4B
・$350M調達、初日4％上昇

Canada Goose（GOOS）
・衣料品（カナダTronto）
・アウトドア向けアパレル；ダウンジャケット、など
・設立1957年、従業員1,588名
・売上$296M、利益$33M、時価総額$1.1B
・$256M調達、初日27％上昇

Ardagh Group（ARD）
・資材（イギリスLondon）
・食品・飲料の包装・容器；ガラスびん、缶など
・設立1932年、従業員23,500名
・売上$6.8B、損失$59M、時価総額$4.3B
・$308M調達、初日19％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・太陽光発電最適化ソリューションのSunLinkが$10M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$38M
・NRAMのNanteroが$29M（半導体メモリ；カーボンナノチューブ）
・IoTプラットフォームのEVRYTHNGが$25M（スマート機器；Cisco、Samsungも出資）
・リオトロピック液晶材料のLight Polymersが$24M（用途は有機ELディスプレイなど）
・ポータブル質量分析装置の908 Devicesが$20M
・車載AR技術のWayRayが$18M
・セキュリティのEvolvが$18M（スマートセンサとAI；イベント会場のテロ対策）
・データセンタストレージ向け半導体のCNEX LABSが$13M（SSDコントローラASIC；Microsoftも出資）
・バイクシェアのLimeBikeが$12M（自転車）
・IoTソリューションのBorqsが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん細胞免疫療法Cell Medicaが60Mポンド
・糖尿病管理プログラムのLivongoが$53M（スマート血糖値モニタ + コーチング）
・変形性膝関節症治療インプラントのMoximedが$50M
・糖尿病性網膜症治療薬のAerpioが$40M
・遺伝子編集技術のeGenesisが$38M（CRISPR；異種間臓器移植）
・血管閉鎖システムのCardivaが$30M
・スマート心房細動診断機器のAliveCorが$30M（心臓発作予防；オムロン、Qualcommも出資）
・がん分子標的治療薬のPelotonが$22M
・ロボット支援内視鏡手術システムのEndomasterが$21M
・がん細胞治療のUNUMが$15M
・造影剤腎症予防装置のRenalGuardが$15M（フロセミド投与）
・タンパク質解析ツールのRedShift BioAnalyticsが$11M
・虚血再かん流障害治療機器のCellAegis Devicesが$10M
・膝半月板損傷治療インプラントのActive Implantsが$10M
・スマート輸液システムのIvenixが$10M
・非侵襲がん治療機器のHistoSonicsが$8M（ロボット支援ヒストトリプシ；超音波がん細胞組織破砕）
・再生医療のRoosterBioが$6M（間葉系幹細胞）
・保健室アプリのCareDoxが$6M

<教育、人材、働き方>

・人事データ解析のVisierが$45M
・従業員管理のRipplingが$7M（各種アクセス権限など）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・サービス管理のServiceTitanが$80M（住宅関連サービス業界に特化）
・企業向けアプリ作成プラットフォームのSkuidが$25M（プログラミング不要）
・仕事用メッセージングアプリのFlockが$25M
・データ解析プラットフォームのKNIMEが$22M
・税理士向け業務管理ソリューションのCanopy Taxが$20M
・データ準備プラットフォームのUNIFi Softwareが$18M
・気象データのWeather Analyticsが$17M（画像解析）
・データウェアハウスのInfoworksが$15M（Hadoop WORK）
・グローバルEコマースプラットフォームのFlowが$13M
・ユーザ認証のDyadic Securityが$12M（Goldman Sachs、Citiも出資）
・ウェブホスティングのInterCloudが$11M（クラウドアプリ）
・企業向け配達管理プラットフォームのBringgが$10M（Coca-Colaも出資）
・アポイントメント管理のTimeTradeが$6M（顧客エンゲージメント）

<フィンテック、etc.>

・デジタル銀行プラットフォームのsolarisBankが$28M
・Eコマース向け製品保証販売ソリューションのSimplesuranceが$20M（Allianz、楽天も出資）
・ブロックチェーン分散アプリのQtumが$12M（契約管理など）
・農業向け決済ソリューションのProducePayが$7M

<メディア、コンシューマ>

・子供向けソーシャルゲームのRobloxが$92M
・レストラン注文アプリのEatStreetが$40M（宅配とテイクアウト）
・レストラン注文アプリのWaitrが$10M（宅配とテイクアウト）
・寝具製造直販のBrooklinenが$10M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MobileyeをIntelが買収（自動運転車向けマシンビジョン；$15.3B）
・Arctic Sandを村田製作所が買収（パワー半導体；70億円）
・CalReplyをROKTが買収（Eコマース新規顧客開拓 × カレンダーマーケティング）
・VerdiをNComputingが買収（デスクトップ仮想化）
・RAGE FrameworksをGenpactが買収（業務プロセス自動化）
・ModClothをWalmart/Jet.comが買収（女性アパレル）
・taggaをCampaign Monitorが買収（Eメールマーケティング × 顧客データ）
・TrueをPVH（Calvin Clein/Tommy Hilfiger）が買収（女性下着）
・Corona LabsをUpsight/Appodealが買収（アプリ開発ツール）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net