【先週の米国IPO】

3月6日の週は3社が株式公開しました。

Presidio（PSDO）
・IT（ニューヨーク州New York）
・ITソリューション（インフラ、クラウド、セキュリティ）；顧客数は約7,000社
・設立2004年、従業員2,800名
・売上$2.8B、損失$2M、時価総額$1.3B
・$250M調達、初日2％上昇

BeyondSpring（BYSI）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・がん治療薬；非小細胞肺がん、好中球減少症など
・設立2014年、従業員24名
・売上なし、損失$11M、時価総額$453M
・$4M調達、初日16％下落

J.Jill（JILL）
・衣料品（マサチューセッツ州Quincy）
・女性向けアパレル；売上の42％は直販
・設立2011年、従業員3,801名
・売上$562M、利益$2M、時価総額$656M
・$152M調達、初日3％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・農業データ共有のFarmers Business Networkが$40M（Googleも出資）
・バイオ農薬のAgroSavfeが$12M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・IoTプラットフォームのParticleが$14M
・業務用調理ロボットのChowboticsが$5M（サラダなど）
・金属3D印刷のDigital Alloysが$5M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・グラム陰性菌感染症治療薬のSperoが$52M
・血糖値モニタのCnogaが$50M（非侵襲）
・閉塞性細気管支炎症候群治療のBreathが$46M
・腰部脊椎管狭窄症治療インプラントのVertiFlexが$40M（低侵襲）
・糖尿病治療アプリのVirtaが$37M（生活習慣改善）
・フィジカルセラピのExcel Orthopedic Rehabilitationが$20M
・再生医療支援器具のInGeneronが$20M（移植用細胞濃縮など）
・神経疾患治療薬のBiohavenが$20M
・スマート体温計のKinsaが$17M
・入院患者採血ソリューションのVelano Vascularが$17M（注射を代替）
・コンタクトレンズ製造直販のHubble Contactsが$17M
・薬剤注入システムのSurefireが$13M（肝がん画像下治療）

<教育、人材、働き方>

・人事データ解析のVisierが$45M
・奨学金管理プラットフォームのCampusLogicが$10M（学生エンゲージメント）
・プログラミング教室のLearners Guildが$10M
・K-12教室アプリのKiddomが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ネットワーク管理のCradlePointが$89M（4G LTE、SD-WANなど）
・Apache KafkaのConfluentが$50M（リアルタイムデータストリーム）
・個人認証のID.meが$19M
・NoSQLデータベースのScyllaDBが$16M（Apache Cassandra；Qualcomm、Western Digital、Samsungも出資）
・サイバセキュリティのGarrisonが$15M（不正ソフト対策）
・ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$15M
・モバイルセキュリティのZimperiumが$15M
・貸スペース予約アプリのPeerSpaceが$11M（イベント会場など）
・IP電話のBluefaceが$11M
・ビデオ広告プラットフォームのLoopMeが$10M
・ビジネス環境データ予測解析のPrevedereが$10M
・広告効果測定のConversion Logicが$9M（アトリビューション分析）
・グローバル検索広告最適化のCrealyticsが$9M
・EメールアプリのAstroが$8M（人工知能アシスタント）
・契約書チェック自動化のLawGeexが$7M
・サイバセキュリティのRiskSenseが$7M（リスク管理）

<フィンテック、etc.>

・英モバイル銀行のAtom Bankが$102M
・両替・決済APIのCurrencycloudが$24M
・スモールビジネス向け国際決済サービスのVeem（旧Align Commerce）が$24M（ブロックチェーン技術；Google、SVB、SBIインベストメントも出資）
・財団、NPO向け寄付管理のFluxxが$16M
・貯金アプリのQapitalが$12M
・スモールビジネス向け取引管理ツールのPayQixが$11M
・債券市場データのAlgomiが$10M（Euronextも出資）
・モバイル決済端末のDream Paymentsが$10M

<メディア、コンシューマ>

・民泊アプリのAirbnbが$448M（時価総額$31B）
・宅配スーパーのInstacartが$400M（時価総額$3.4B）
・ファンタジースポーツのDraftKingsが$100M
・貸別荘管理のTurnKey Vacation Rentalsが$21M
・食品通販サイトのGoldbelyが$10M（小規模な有名店に特化；Intelも出資）
・ヘアケア用品のFunction of Beautyが$10M（顧客毎にカスタマイズ）
・エナジーバーのBobo’s Oat Barsが$8M
・デザイン商品売買サイトのChairishが$8M（インテリアなど）
・デジタルコレクターアイテムのQuiddが$7M
・オンラインマガジンのMass Appealが$6M（Universal Musicも出資）

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Nimble StorageをHewlett Packard Enterpriseが買収（ストレージ；$1.1B）
・VeracodeをCA Technologiesが買収（アプリケーションセキュリティ；$614M）
・BankMobileをFlagship Community Bankが買収（モバイル銀行；$175M）
・RISIをEuromoney Institutional Investorが買収（林業情報；$125M）
・if(we)をMeetMeが買収（SNS；$60M）
・StormpathをOktaが買収（ID管理）
・KaggleをGoogleが買収（データサイエンス競技会）
・JellyをPinterestが買収（Q&Aアプリ）
・DoをAmazon Web Servicesが買収（会議アプリ）
・AppBridgeをGoogleが買収（G Suite移行支援アプリ）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

2月27日の週は2社が株式公開しました。

Snap（SNAP）
・インターネット（カリフォルニア州Venice）
・写真ビデオ共有メッセージングアプリ；アクティブユーザ数1億6千人
・設立2011年、従業員1,859名
・売上$405M、損失$515M、時価総額$19.7B
・$3.4B調達、初日44％上昇

Hamilton Lane（HLNE）
・金融（ペンシルベニア州Bala Cynwyd）
・オルタナティブ投資；運用残高$40B
・設立1991年、従業員290名
・売上$175M、利益$73M、時価総額$824M
・$190M調達、初日14％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・省エネ住宅改築ローンのRenovate Americaが$200M（融資枠）
・公共料金データ活用のUrjanetが$20M
・農業用殺菌剤のBoragenが$10M
・常温核融合のBrillouin Energyが$8M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・インド配車アプリのOlaが$330M
・電気自動車充電ネットワークのChargepointが$82M
・衛星画像APIのAstro Digitalが$17M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん早期検診のGRAILが$900M（血液検査；Illuminaスピンオフ）
・がん検診・診断のFreenomeが$65M（無細胞遺伝子による液体生検）
・RNA標的薬のArrakisが$38M
・UV殺菌ロボットのXenexが$38M（院内感染対策）
・パーキンソン病治療のPharma Two Bが$30M（複数の既承認薬の組み合わせ）
・遺伝子編集のMuse bioが$23M（CRISPR）
・尿漏れ治療機器のAtlanticが$16M（骨盤底筋トレーニング）
・服薬管理アプリのMedisafeが$15M
・ゲノム解析プラットフォームのCongenicaが$10M（個別化医療）
・がん治療のNativisが$10M（ulRFE：超低周波無線エネルギー）
・心房細動治療のOMEICOSが$9M

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$3B（Softbankが出資；時価総額$20M；交渉中）
・科学者SNSのResearchGateが$53M
・教師向けマルチメディア教材作成共有アプリのNearpodが$21M
・時間給従業員管理のWorkJamが$12M
・採用プラットフォームのBelongが$10M（データ予測によるヘッドハンティング）
・大学向けSaaSのRegent Educationが$9M（入学者選考・奨学金管理）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ITサービス管理のCherwell Softwareが$50M
・無線通信基地局のEco-Siteが$50M
・ソフトウェア・ディファインド・ネットワークのVeloCloudが$35M（クラウドSD-WAN）
・ソフトウェア・ディファインド・ストレージのHedvigが$22M
・クラウドITサービスの2nd Watchが$19M（Amazon Web Services）
・ DMマーケティングのPebblePostが$15M（オンライン活動追跡→ダイレクトメール郵送）
・顧客エンゲージメントのPypestreamが$15M
・ビジネスデータ解析のINCORTAが$10M
・在庫管理のCelectが$10M（予測解析で最適化）
・ソーシャルCRMのNimble CRMが$9M
・サイバセキュリティのFortscaleが$7M
・貨物運送管理のBanyanが$7M
・マーケティング自動化のCordialが$6M（メッセージング）
・音楽広告プラットフォームのMusic Audience Exchangeが$6M

<フィンテック、etc.>

・オンライン学資ローンのSoFiが$500M
・オンライン消費者金融のLendUpが$100M
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$75M（売掛金担保融資）
・金融データ解析のKenshoが$50M
・P2P消費者金融マーケットプレースのUpstartが$33M（学歴や職歴などクレジットスコア以外の要素も考慮）
・銀行アプリのSensibillが$17M（出入金明細から領収証にアクセス）
・金融取引契約自動化のDealfloが$12M

<メディア、コンシューマ>

・宅配スーパーのInstacartが$400M（調達中）
・フィットネス予約アプリのZenrezが$6M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MBS Textbook ExchangeをBarnes & Noble Educationが買収（教科書販売システム；$174M）
・NowaitをYelpが買収（レストラン予約アプリ；$40M）
・CloudcomをOMMH Scandinaviaが買収（メッセージング）
・ColaをLayerが買収（メッセージング）
・PocketをMozillaが買収（Firefoxアプリ；記事の保存）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

2月20日の週は株式公開がありませんでした。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・太陽光発電プロジェクト融資のSunlight Financialが$130M（住宅向け）
・鉱物検知システムのMineSenseが$19M（高周波電磁分光法と高速蛍光X線分析；ショベルカーやベルトコンベヤに搭載；CATも出資）
・スマートグリッドのEnbala Power Networksが$12M（ABB、GEも出資）
・ベビーリーフのBowery Farmingが$8M（植物工場）
・スマートグリッドのTantalus Systemsが$6M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマートサーモスタットのEcobeeが$100M
・家事ロボットのCloudMindsが$100M（2025年までに開発）
・中国P2PカーレンタルのAtzucheが$58M
・無人機向け航空管制のAirMapが$26M
・エレクトロニクスパッケージングのTactoTekが$20M（射出成型）
・透明導電性フィルムのC3Nanoが$15M（銀ナノワイヤーインキ；日本写真印刷も出資）
・レンタカー宅配のSkurtが$10M（BMWも出資）
・家庭用EV充電器のPod Pointが$9M
・産業向けワイヤレスセンサネットワークのFilamentが$9M（プライベートメッシュLPWA；LoRa）
・音声AIプラットフォームのVoysisが$8M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・抗がん剤のPMVが$74M（変異p53修復）
・虚血再かん流障害治療薬のFaradayが$33M
・慢性リンパ球性白血病治療薬のOncternalが$18M
・がん免疫治療薬のAffigenが$17M
・生命科学向けAIのInSilico Medicineが$10M（創薬、老化研究など）

<教育、人材、働き方>

・ワークスペースのKnotelが$25M（ニューヨークで展開）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・通信衛星のKacificが$125M（太平洋の僻地向けブロードバンド接続）
・モバイルマーケティングのMobvistaが$100M
・電子メールAPIのMailgunが$50M（Rackspaceスピンオフ）
・モバイルアプリのMaple Mediaが$30M（Roll-upによる事業拡大）
・動画配信ソリューションのMobiTVが$21M
・統計データ共有SNSのdata.worldが$19M
・データセンタインフラのDiamantiが$18M（Dockerコンテナ）
・ローカルマーケティングのMomentFeedが$16M
・顧客エンゲージメントのEcreboが$15M（POSマーケティング）
・顧客会話プラットフォームのLayerが$15M（チャットなど；Microsoft、Salesforceも出資）
・販売予測のAvisoが$8M
・テレビ広告効果測定のTVSquaredが$7M
・NoSQLデータ解析のSlamDataが$7M

<フィンテック、etc.>

・自動車保険マーケットプレースのEverQuoteが$36M
・オンライン融資アプリのTalaが$30M（発展途上国のスモールビジネスに特化）
・モバイル銀行のMonzoが$24M（イギリス）
・付加価値税還付ソリューションのVATBoxが$20M
・金融機関向けクラウドソリューションのNymbusが$16M
・決済端末のFAMOCOが$12M（Android対応NFCリーダ）
・個人財務バーチャルアシスタントのClincが$6M（音声AIプラットフォーム）

<メディア、コンシューマ>

・山小屋レンタルのGetawayが$15M
・モバイルゲームのArmada Interactiveが$7M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Ruckus WirelessをArrisが買収（WiFi接続；$800M）
・TurnをSingtel/Amobeeが買収（オムニチャネルマーケティング；$310M）
・RealFaceをAppleが買収（ユーザ顔認証；$2M）
・MakieLabをWalt Disneyが買収（3D印刷玩具とソーシャルゲーム）
・ShopStyleをEbatesが買収（Eコマース）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net