【米国IPO】

6月5日の週は2社が株式公開しました。

Plymouth Industrial REIT（PLYM）
・REIT（マサチューセッツ州Boston）
・工業不動産投資；物流センター、倉庫、工場など
・設立2011年、従業員9名
・売上$20M、損失$23M、時価総額$89M
・$55M調達、初日n/a

ShotSpotter（SSTI）
・SPAC（デラウェア州Newark）
・発砲検知警報システム；銃声から位置を特定
・設立2004年、従業員70名
・売上$17M、損失$6M、時価総額$100M
・$31M調達、初日31％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Agency of TrillionsをIndiegogoが買収（イノベーション支援）
・PlacedをSnapが買収（広告効果測定；実店舗送客）
・SépageをTravelsoftが買収（旅行業データ解析）
・FieldlensをWeWorkが買収（建設現場コミュニケーション）
・Boston Dynamicsをソフトバンクが買収（ロボット；Googleから）
・Schaftをソフトバンクが買収（ロボット；Googleから）
・FoodlerをGrubHubが買収（食事宅配）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・高級スマホのEssentialが$300M
・電動バイクのAlta Motorsが$27M
・工場アプリのTulip Interfacesが$13M（IoTデータ解析と連動）
・スピーカーアレイのComhearが$12M（オーディオ、電話会議向け）
・材料化学データのCitrine Informaticsが$8M（人工知能で整理、マッチング）
・リアルタイム3DマッピングのCarmeraが$6M（自動運転向け）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・鉱業のBlackRock Metalsが$40M（バナジウム、銑鉄、チタンなど）
・地下水管理のMersinoが$20M（掘削・建設現場向け）
・モジュラー式高層住宅のFullStack Modularが$6M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・補聴器のEarLensが$73M
・緑内障治療薬のTisburyが$32M
・希少遺伝子疾患治療薬のEloxxが$24M（嚢胞性線維症など）
・カメラ内蔵注射針のTriceが$19M（整形外科的診断機器）
・がん治療薬のQUE Oncologyが$16M（乳がん患者ホットフラッシュ治療薬も）
・うつ病治療機器のNeuroneticsが$15M（神経刺激；非侵襲）
・肺線維症治療薬のLungが$14M
・薬局検索サイトのDigital Pharmacistが$12M（薬局マーケティング）
・皮膚縫合ソリューションのZipLineが$12M
・止血剤のPlateletが$10M（血小板をiPS細胞から培養）
・睡眠時無呼吸診断アプリのRestedが$7M
・ヘルスケア個人情報管理のPatientoryが$7M（ブロックチェーン）

<教育、人材、働き方>

・オンライン講義のCourseraが$64M（MOOC）
・職業訓練プログラムのTrilogy Education Servicesが$30M（大学向け）
・匿名求職サイトのWorkeyが$8M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・オンライン広告DSPのMediaMathが$175M（融資枠）
・クラウドセキュリティのIllumioが$125M
・クラウドセキュリティのNetskopeが$100M
・高速検索APIのAlgoliaが$53M
・マスターデータ管理のRiversandが$35M
・ユーザ認証のYubicoが$30M（USBデバイスなど）
・IoTセキュリティのArmis Securityが$17M
・調達ソリューションのScout RFPが$16M
・スポーツビデオ撮影解析システムのPlaySight Interactiveが$11M
・ブランドマーケティングのAutomatが$11M（チャットボット）
・クラウドセキュリティのObsidianが$10M
・脆弱性診断のBalbixが$9M（ブリーチ対策）
・プロセス検証のStratumnが$8M（ブロックチェーン）
・メッセージングAPIのWavecellが$8M
・デジタルコンテンツ著作権収入管理のStem Disintermediaが$8M（YouTuberなど）
・オフィス食事宅配のChewseが$7M
・美容サロン業務管理アプリのShedul.comが$6M
・アフターサービス予測マーケティングのEntytleが$6M

<フィンテック、etc.>

・買掛金決済自動化のAvidXchangeが$300M
・投資管理プラットフォームのAddeparが$140M
・不動産投資マーケットプレースのCadreが$65M
・P2P決済アプリのPlynkが$28M（メッセンジャー）
・決済処理・資金繰り外注サービスのBAM Worldwideが$10M
・子供向けデビットカードのGreenlight Financialが$8M

<メディア、コンシューマ>

・インテリアデザイン情報サイトのHouzzが$400M（時価総額$4B）
・ビジュアルブックマークのPinterestが$150M（時価総額$12.3B）
・ゲーマー向けチャットアプリのDiscordが50M
・中古ブランド品売買サイトのThe RealRealが$50M（委託販売）
・食材宅配のShiptが$40M（スーパー買い物代行）
・アパレル製造直販のUntuckitが$30M
・シーフード料理キットのFishpeople Seafoodが$12M
・同性愛者向けホテルチェーンのmisterb&bが$9M
・ラジオ番組配信アプリのAudioburstが$7M（人工知能によるレコメンデーション）
・モバイルコマースのPackagdが$6M（TV通販のような商品説明動画）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月29日の週は1社が株式公開しました。

KBL Merger Corp. IV（KBLMU）
・SPAC（デラウェア州Newark）
・ヘルスケア企業への投資および買収
・設立2016年、従業員2名
・売上なし、損失なし、時価総額$130M
・$100M調達、初日n/a

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CarriageをDelivery Heroが買収（食事宅配；中東市場）
・HelloWalletをKeyCorpが買収（個人財務アプリ）
・Constant TherapyをDigital Healthが買収（脳機能改善アプリ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・産業ロボット向け電気接着搬送技術のGrabitが$25M（Samsung、Flextronics、DoCoMoも出資）
・スマート街灯のCIMCON Lightingが$15M
・モバイルアクセサリのGameviceが$13M（iPhone、iPadを高性能ゲームコンソール化）
・動画バックアップ編集ツールのMYGNARが$9M（ポータブルデバイス）

<エネルギー、環境、農業>

・住宅向け再生エネルギーのArcadia Powerが$6M（風力、コミュニティソーラー）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療データ解析のOutcome Healthが$500M
・健康保険のBright Healthが$160M（シンプルで低料金）
・腰痛治療機器のSaludaが$53M（神経調節）
・がん治療薬のDecipheraが$52M（キナーゼ阻害剤）
・がんペプチドワクチンのBicycleが$52M
・脳神経外科手術システムのMonterisが$27M（MRI誘導レーザアブレーション）
・腸内毒素症治療のEvolveが$20M（新生児の腸内細菌構成の改善）
・人工軟骨のHyalex Orthopaedicsが$16M
・自家保険向け手術マーケットプレースのCarrum Healthが$7M

<教育、人材、働き方>

・子供向け電子書籍のEpic!が$8M（楽天も出資）
・教育ゲームアプリのYogomeが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ブランドマーケティングインテリジェンスのMarket Logicが$50M
・スモールビジネス向け業務SaaSのWaveが$32M（経理など）
・セッションアウェアルータの128 Technologyが$22M
・エンドポイントセキュリティのCounterTackが$20M
・郵便物トラッキングAPIのLobが$20M
・データフロー性能管理のStreamSetsが$20M
・コンバージョン最適化のAB Tastyが$17M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$12M（第三者リスク管理）
・貸別荘管理のEvolveが$11M
・SDNプラットフォームのZenlayerが$10M
・バーチャルアシスタントのRulaiが$7M（カスタマサポート）
・セールスレップ管理のPeople.aiが$7M

<フィンテック、etc.>

・信用販売プラットフォームのOctane Lendingが$70M（バイクショップが販売時に利用；融資枠）
・企業向け請求支払管理プラットフォームのBilltrustが$50M（売掛金回収の自動化と資金繰りの改善）
・レストラン向けiPad POSシステムのTouchBistroが$16M
・オンライン消費者金融のApplied Data Financeが$7M

<メディア、コンシューマ>

・マットレス製造直販のCasperが$75M（Targetも出資）
・社会変革プラットフォームのChange.orgが$30M（嘆願書の署名など賛同者を募るサイト）
・ニュースサイトのEuronewsが$30M（NBCも出資）
・大学キャンパス向けTVのPhiloが$22M（CBC、HBOも出資）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

5月22日の週は3社が株式公開しました。

WideOpenWest（WOW）
・通信（コロラド州Englewood）
・全米第6位のケーブル事業者
・設立2001年、従業員3,000名
・売上$1.2B、利益$94M、時価総額$1.8B
・$310M調達、初日3％下落

Appian（APPN）
・ソフトウェア（バージニア州Reston）
・企業向けアプリ開発プラットフォーム
・設立1999年、従業員753名
・売上$135M、損失$18M、時価総額$704M
・$75M調達、初日25％上昇

SMART Global Holdings（SGH）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Newark）
・メモリ製造；DRAM、Flash
・設立1988年、従業員1,139名
・売上$627M、損失$8M、時価総額$228M
・$58M調達、初日22％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・HexaditeをMicrosoftが買収（セキュリティアラート解析；$100M）
・Tava Indian KitchenをCurry Up Nowが買収（インド料理店チェーン）
・Other MachineをMakerBotが買収（デスクトップPCB試作機）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中古車売買プラットフォームのAUTO1が$404M
・家庭用エアロバイクのPelotonが$325M（付属ディスプレイでレッスンライブ配信）
・ブラジル配車アプリの99が$100M（ソフトバンクも出資）
・レーダのEchodyneが$29M（メタマテリアル技術；無人機衝突回避など）
・人工知能プラットフォームのQieon Researchが$21M（機械学習）
・人工知能プラットフォームのOmni Aiが$20M（機械学習）
・家庭内コンテンツ消費管理のCircle Mediaが$10M（Disneyと提携）
・マリファナ検知器のHound Labsが$8M（呼気；ポータブル）
・バイクシェアのSkinny Labsが$8M（自転車）

<エネルギー、環境、農業>

・薄膜太陽電池のSiva Powerが$25M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・感染症治療薬のIterumが$65M
・SBDD創薬のTP Therapeuticsが$45M（タンパク質の立体構造情報に基づく薬剤設計）
・がん治療薬のHarpoonが$45M
・内臓過敏/膵炎治療薬のOrphoMedが$39M
・患者モニタのVitalConnectが$33M（生体センサ）
・糖尿病/てんかん治療注射薬のXerisが$30M
・臨床試験データ収集ツールのMedrioが$30M
・がん治療薬のCANbridgeが$25M
・再生医療のOrganogenesisが$20M（糖尿病性足潰瘍治療など）
・健康サプリのBulletproofが$19M
・医師検索サイトのDocPlannerが15Mユーロ
・遠隔医療のLemonaid Healthが$11M（オンライン往診と処方箋薬通販）
・医療画像診断支援のVoxelCloudが$10M（人工知能）
・脳スキャン診断支援のVizが$8M（人工知能）

<教育、人材、働き方>

・従業員データ解析のQlearsiteが$8M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ゲーム開発ツールのUnityが$400M（時価総額$2.6B）
・サイバセキュリティのTaniumが$100M（エンドポイント管理）
・顧客体験管理のServionが$74M
・B2BマーケティングのDemandbaseが$65M（Account-Based Marketing）
・協業管理のSmartsheetが$52M
・コンテンツデリバリのFastlyが$50M（エッジクラウド）
・バーチャルカフェテリアのEAT Clubが$30M（オフィスランチ宅配アプリ）
・営業コミュニケーションのOutreachが$30M
・企業向けソフトウェア・レビューサイトのG2 Crowdが$30M（Linkedinも出資）
・クラウドアプリ性能管理のCloudwiseが26M
・モバイル広告のUnlockdが$23M
・文書管理のPandaDocが$15M（電子署名など）

<フィンテック、etc.>

・分散台帳プラットフォームのR3が107M（BoA、Wells Fargo、Intel、SBIも出資）
・オンライン保険代理店のPolicyGeniusが$30M
・資産管理ソリューションのPrumentumが$25M（人工知能と人間のアドバイザの組み合わせ）
・クレジットのZibbyが$14M（ノンプライム向け割賦販売）
・クレジットのBlispayが$12M（200ドル以上の商品で6か月以内に返済すれば無利子）
・仮想通貨先物取引所のLedgerXが$11M
・再生エネルギー投資評価SaaSのT-REXが$10M
・コンプライアンス管理のMerlon Intelligenceが$8M（マネーロンダリング対策）

<メディア、コンシューマ>

・食事宅配アプリのSnap Kitchenが$118M
・旅行カバン製造直販のAwayが$20M
・モバイルゲームのGameMineが$20M
・ゲーム開発のStillfrontが11Mユーロ（融資枠）
・食材宅配マーケットプレースのChef’dが$10M
・貸倉庫のTroveが$8M（宅配サービス付き）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net