先月はストリーミングデバイス（インターネットによる動画視聴専用で録画機能のないTVセットトップボックス）のRokuが株式公開しました。公開価格は$14で初日に68％上昇、現在の株価は$25強と堅調に推移しています。時価総額は$2.4Bで、デジタルビデオレコーダの老舗企業であるTiVOと同水準にあります。Rokuのビジネスは、ストリーミングデバイスの販売（Apple TV、Google Chromecast、Amazon Fire TVと競合；Sharpなどのメーカと提携していてテレビにも搭載されています）、ビデオ配信サービスの提供（Netflix、Huluといったコンテンツパートナーとのレベニューシェア）、広告関連収入です。Rokuのユーザ数は15百万人を超えており、この分野に限っていえば、前述のハイテク大手たちを凌駕しているそうです。今年前半の総利用時間は前年比62％増の67億時間に達しました。OTT（Over-the-Top：インターネットによるコンテンツ配信サービス）市場におけるリーダとして、いわゆるコードカッティング（従来のケーブルテレビサービスの契約を解約してしまうこと）の受け皿となっており、コンテンツ企業や広告主によるシフトが同社の成長を後押ししています。

【2017年9月の注目IPO】

Roku（ROKU）
・メディア（カリフォルニア州Los Gatos）
・TVストリーミング；デバイスとサービス
・設立2002年、従業員395名
・売上$436M、損失$34M、時価総額$1.3B
・$219M調達、初日68％上昇
→ 直近の時価総額 $2.4B（2017年10月9日）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

 

【米国IPO】

10月2日の週は2社が株式公開しました。

Switch（SWCH）
・IT（ネバダ州Las Vegas）
・データセンタ；コロケーション
・設立2000年、従業員689名
・売上$345M、利益$31M、時価総額$3.7B
・$531M調達、初日23％上昇

Rhythm Pharmaceuticals（RYTM）
・バイオ（マサチューセッツ州Boston）
・遺伝性肥満治療薬
・設立2008年、従業員15名
・売上なし、損失$32M、時価総額$455M
・$120M調達、初日77％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・SilegoをDialog Semiconductorが買収（パワー半導体；$306M）
・EarnestをNavientが買収（オンライン教育ローン；$155M）
・RegaindをAppleが買収（AI写真整理）
・AltspaceVRをMicrosoftが買収（仮想現実SNS）
・Body LabsをAmazonが買収（人体3Dモデリング；体型データ）
・ParcelをWalmartが買収（Eコマース宅配）
・ApamaをBoston Scientificが買収（不整脈カテーテル治療）
・OnviaをDeltekが買収（B2G営業支援）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・インド配車アプリのOlaが$2B（ソフトバンクも出資）
・IoTプラットフォームのFogHornが$30M（エッジコンピューティング；Bosch、Dell、GE、Honeywell、Intel、横河電機も出資）
・プライベートジェット予約サイトのStellar Labsが$26M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電のSunPowerが$140M
・石油ガス掘削モータおよび坑井仕上げツールのAshminが$15M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん治療薬のCullinan Oncologyが$150M
・がん治療薬のKSQが$76M（”CRISPRomics”）
・創薬プラットフォームのRecursionが$60M（機械学習；パイプライン多数）
・がん治療薬のPalleonが$48M（免疫チェックポイント阻害剤）
・糖尿病治療管理アプリのAgaMatrixが$32M
・がん治療薬のimmaticsが$28M（ペプチドワクチン）
・抗体医薬品のVisterraが$24M（インフルエンザ、デング熱など）
・再生医療のHumacyteが$18M（血管平滑筋細胞由来の細胞外マトリクス組織や血管グラフト）
・冠動脈造影データ可視化のCathWorksが$16M（冠血流予備量比マッピング）

<教育、人材、働き方>

・従業員貸付プラットフォームのSalaryFinanceが$53M
・飲食業界向け求人サイトのSeasoned.coが$20M（職業SNS）
・ベビーシッター手配アプリのUrbanSitterが$17M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・グローバル携帯通信サービスのTruphoneが$335M
・フラッシュストレージのINFINIDATが$95M
・クラウド通信APIのMessageBirdが$60M
・EコマースマーケティングのBluecoreが$35M
・オープンソースRDBMSのMariaDBが$27M
・Hadoopビジネスデータ解析のAtScaleが$25M（Comcast、Wells Fargo、UMCも出資）
・不正取引防止のFeaturespaceが$22M（機械学習による行動解析）
・ビデオ共同編集プラットフォームのFrame.ioが$20M
・警察データ統合のForensic Logicが$20M（全米規模で犯罪情報を検索）
・広告管理のQuanticMindが$20M（検索、ソーシャル）
・RPAのKryon Systemsが$12M
・出張管理のTripActionsが$12M（Expedia、Pricelineと提携）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・営業債権管理のTinubu Squareが$63M
・保険ブローカ向け顧客与信プラットフォームのPremFinaが$36M
・不動産投資マーケットプレースのRoofstockが$35M（戸建て賃貸住宅に特化）
・ブロックチェーン協業プラットフォームのCentralityが$15M（ICO）

<メディア、コンシューマ>

・デジタルメディアのMacroが$150M（多文化市場に特化）
・会員制旅行予約サイトのSecret Escapesが$50M
・企業レビューサイトのTrustpilotが$20M
・食材宅配のGobbleが$15M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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【米国IPO】

9月25日の週は6社が株式公開しました。

PQ Group Holdings（PQG）
・化学（ペンシルベニア州Malvern）
・シリカゲル、シリカ触媒、合成ゼオライト、ゼオライト触媒など
・設立1831年、従業員2,949名
・売上$1.4B、損失$3M、時価総額$2.8M
・$508M調達、初日1％下落

Deciphera Pharmaceuticals（DCPH）
・バイオ（マサチューセッツ州Waltham）
・がん治療薬；キナーゼ阻害剤
・設立2003年、従業員41名
・売上なし、損失$33M、時価総額$491M
・$128M調達、初日4％上昇

Nightstar Therapeutics（NITE）
・バイオ（イギリスLondon）
・希少網膜疾患遺伝子治療薬；先天性脈絡膜欠如など
・設立2013年、従業員23名
・売上なし、損失$13M、時価総額$393M
・$75M調達、初日71％上昇

NuCana（NCNA）
・バイオ（イギリスEdinburgh）
・がん治療薬；プロタイド技術
・設立2008年、従業員16名
・売上なし、損失$10M、時価総額$463M
・$100M調達、初日8％上昇

Roku（ROKU）
・メディア（カリフォルニア州Los Gatos）
・TVストリーミング；デバイスとサービス
・設立2002年、従業員395名
・売上$436M、損失$34M、時価総額$1.3B
・$219M調達、初日68％上昇

RYB Education（RYB）
・教育（中国Beijing）
・幼児教育；中国で255の幼稚園を運営
・設立1998年、従業員4,434名
・売上$124M、利益$8M、時価総額$402M
・$144M調達、初日40％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・GE Industrial SolutionsをABBが買収（電源システムなど；$2.6B）
・Cainiao LogisticsをAlibabaが買収（物流；$807M）
・GigyaをSAPが買収（顧客ID管理；$350M）
・CloudigoをIBMが買収（データセンタインフラ）
・BitiumをGoogleが買収（ID認証/アクセス管理）
・SimplyInsightをZoom.aiが買収（パーソナルアシスタント × データ解析）
・LivestreamをVimeoが買収（ビデオ配信）
・TaskRabbitをIkeaが買収（ハンディマン手配アプリ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・VRヘッドセットのRoyoleが$240M（フレキシブルディスプレイ；$560Mの融資枠も設定）
・自動運転技術のJingchiが$52M（LiDARセンサフュージョン、高解像度地図など）
・宅配アプリのGlovo Appが$25M（楽天も出資）
・パーソナルロボットアームのKinova Roboticsが$25M
・自動運転車向け人工知能のDrive.aiが$15M
・歩行支援ロボットのWandercraftが$15M
・深夜配車アプリのHeetchが$12M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・農業バイオのIndigoが$156M（植物に有益な共生細菌を種に添加；コーン、大豆、コットン、麦、米）
・省エネソリューションのJLM Energyが$25M
・ごみ処理管理のEnevoが$12M（センサネットワーク）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・デスモイド腫瘍治療薬などのSpringWorksが$103M（Pfizerも出資）
・遺伝子データ解析のTempusが$70M（がん個別化治療）
・医療材料のVivimed Labsが$43M
・ポータブル超音波診断機器のSignosticsが$35M（膀胱検査）
・医療従事者向け協業アプリのPatientSafeが$25M
・心臓疾患画像診断のAnalytics 4 Lifeが$25M（位相平面トモグラフィ）
・てんかん発作治療薬のEngageが$23M（吸引システム）
・放射線耐性がん治療のFusionが$21M（J&Jも出資）
・マイクロバイオーム治療薬のEligoが$20M（神経変性疾患、炎症性腸疾患など）
・免疫調節薬のExicureが$20M（乾癬など）
・糖尿病治療インスリンのThermalin Diabetesが$18M
・心不全カテーテル治療システムのMagentaが$15M
・シングルセル解析のIsoPlexisが$14M
・椎間板再生医療のDiscGenicsが$14M
・アンチセンス核酸医薬品のDeep Genomicsが$13M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタのvXchngeが$200M
・顧客通話解析のCallRailが$75M
・クラウドCRMのProsperWorksが$53M（Google Appsユーザ向け）
・財務管理のKyribaが$45M
・コンテンツ制作プラットフォームのPlaybuzzが$35M
・データ解析のLogtrustが$35M
・チャットマーケティングのDriftが$32M
・ID認証のOnfidoが$30M
・チケット販売管理のEventbriteが$25M
・建設業界向け入札管理アプリのBuildingConnectedが$22M
・クラウド社用電話のDialpadが$17M（Google、ソフトバンクも出資）
・オフィス食事宅配のFoodaが$13M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・P2P融資マーケットプレースのProsperが$50M
・ドメインネーム競売のDomRaiderが$31M（ブロックチェーン；ICO）
・株式投資アプリのStockpileが$30M
・モバイル銀行のChimeが$18M
・Eスポーツ賭博のUnikoinGoldが$15M（Ethereum分散ネットワーク；ICO）

<メディア、コンシューマ>

・カプセルホテルのYotelが$250M
・フリマアプリのletgoが$100M
・事前注文決済アプリのRitualが$53M（レストラン、カフェの待ち時間短縮）
・健康飲料のCalifia Farmsが$15M

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