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坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):「米国IPO週報」発行人|元VC/コンサルタント

2013/10/28

【先週(10/21の週)の米国IPO】

先週は4社が公開しました。

Aerie Pharmaceuticals(AERI)
・バイオ創薬(ニュージャージー州Bedminster)
・緑内障治療薬の開発;フェーズ2の臨床試験完了
・$67M調達、時価総額$203M、初日6%上昇

CommScope(COMM)
・通信インフラ(ノースカロライナ州Hickory)
・ブロードバンド接続サービス
・$577M調達、時価総額$292M、初日0.1%下落

Endurance International(EIGI)
・インターネット(マサチューセッツ州Burlington)
・中小企業向けウェブホスティング(Bluehost)、ドメインサービス(Domain.com)
・$253M調達、時価総額$1.5B、初日6%下落

Sprague Resources(SRLP)
・エネルギー(ニューハンプシャー州Portsmouth)
・石油精製品および天然ガスの購入、貯蔵、販売
・$153M調達、時価総額$362M、初日1%下落

【後記】

先週は、いずれも公募価格がレンジの低い方で決まり、初日の値動きは全体的に小幅でやや低調でした。

Mavenir SystemsがIPOの値決めにはいったようです。Mavenirは、通信キャリア向けに(VoLTE、VoWi-Fiなどのサービスを可能にする)ソフトウェア・ソリューション提供しています。また、ハイブリッドストレージのNimble StorageがIPOを申請しました。

ベンチャー企業では、Funding Circle(P2Pローン)、Pinterest(写真共有)、OneClass(大学教材クラウドソーシング)などの資金調達が話題になりました。また、ソーシャル人事ソフトウェアのTribe HRがNetSuiteに買収されました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【登録・解除】

http://www.mag2.com/m/0001614315.html

2013/10/21

【先週(10/14の週)の米国IPO】

先週は4社が公開しました。

voxeljet(VJET)
・3Dプリンタ(ドイツFriedberg)
・産業向け大型3Dプリンタとオンディマンド部品製造サービス
・$85M調達、時価総額$202M、初日122%上昇 

Plains GP Holdings(PAGP)
・資源エネルギー(テキサス州Houston)
・川中資産を保有するリミテッドパートナーシップのジェネラルパートナー持分を保有
・$2.8B調達、時価総額$2.8B、初日±0%

Springleaf Holdings(LEAF)
・金融サービス(インディアナ州Evansville)
・サブプライム消費者ローン;834店舗で展開
・$358M調達、時価総額$1.8B、初日13%上昇 

Veeva Systems(VEEV)
・クラウド(カリフォルニア州Pleasanton)
・生命保険業界向けにCRMソリューションを提供
・$261M調達、時価総額$2.4B、初日86%上昇

【後記】

先週は、3DプリンタのVoxelJetが公開、初日122%と値を伸ばしました。

未公開企業の方では、太陽電池向けシリコン・ウエハーの1366 Technologiesが、トクヤマなどから$15Mを調達したと報じられています。同社は、シリコン・ウエハーを従来のような複数の工程ではなく1つの工程で製造するため、大幅にコストを削減できるそうです。

http://www.jmm.co.jp/dynamic/report/title3_1.html

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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2013/10/14

【先週(10/7の週)の米国IPO】

先週は5社が公開しました。

Antero Resources(AR)
・資源エネルギー(コロラド州Denver)
・アパラチア盆地におけるシェールの探査・生産
・$1.6B調達、時価総額$11B、初日18%上昇

MacroGenics(MGNX)
・バイオ創薬(メリーランド州Rockville)
・がん、自己免疫疾患の治療
・$80M調達、時価総額$389M、初日56%上昇

Stonegate Mortgage(SGM)
・ノンバンク(インディアナ州Indianapolis)
・住宅ローン
・$114M調達、時価総額$395M、初日14%上昇

Western Refining Logistics(WNRL)
・資源エネルギー(テキサス州El Paso)
・パイプラインや貯蔵など川中資産を保有するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)
・$303M調達、時価総額$1B、初日10%上昇

LDR Holdings(LDRH)
・医療機器(テキサス州Austin)
・脊椎疾患の外科手術で使うインプラント;人工的な椎間板の代替物など
・$75M調達、時価総額$365M、初日29%上昇

【後記】

先週は、米国政府機関の一部閉鎖が続くなか、エネルギー、ヘルスケアを中心に、5社が公開しました。

政府閉鎖を含め、米国の政治については下記のウェブページにあるエッセイが参考になります。

http://www.jmm.co.jp/dynamic/report/title3_1.html

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

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