【米国VCファンド募集】
2022年のファンド募集総額は$163Bで、前年から6％増加した。
市場環境は悪化しているが、昨年来の勢いが残っていたのと、実績あるVCのファンド募集が続いた。
VCの投資余力は2022年9月末時点で過去最大の$290Bに達している。
【米国VC投資活動】
2022年のVC投資総額は$238Bで、前年から31％減少した。投資件数は15,852件で前年を14％ほど下回った。
とくにレートステージ以降の資金調達の金額やバリュエーションが大幅に下落している。
投資信託、PEファンド、ヘッジファンドによる投資が急減したが、CVCによる投資は比較的に堅調である。
【米国VC投資先Exit】
2022年のVC投資先Exitは前年を37％下回る1,208件だった。うちIPOは76件で全体の6％を占めた。
Exitバリュエーションの総額は$71Bと、前年の10分の1弱に落ち込んでいる。
今週は、3件のIPO/逆さ上場、3件のM&A、32件のベンチャー資金調達を紹介しています。
注目スタートアップは、リチウム生産（直接抽出）、風力タービン点検修理、光合成強化樹木、SaaS従量課金管理、見込客抽出自動化、B2B不正決済防止、モバイルゲーム販売（アフリカ市場進出支援）などです。
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【米国IPO】
1月23日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。
Cadrenal Therapeutics（CVKD）
https://www.cadrenal.com/
・バイオ（フロリダ州Ponte Vedra）
・血栓症/心房細動治療薬
・設立2022年、従業員1人
・売上なし、損失$1M、時価総額$63M
・$7M調達、初日18％下落
< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）
Aprinoia（アルツハイマ病/パーキンソン病治療薬；NYSE：ROSS；$320M）
https://aprinoia.com/
【米国IPO予定】
次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。
TXO Energy Partners LP（TXO）
石油ガス開発；パーミアン/サンファン盆地
https://txoenergy.com/
【ベンチャーM&A】
ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。
VoltaをShellが買収（無料EV充電ネットワーク；広告収入で運営；$169M）
https://voltacharging.com/
【ベンチャーファイナンス】
未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
電動バイクのOne Motoが$152M（スクータ）
https://one-moto.com/
<環境、エネルギー、食糧生産>
ESG商品取引所のXpansivが$125M（再エネ電力証書、オフセットクレジット、など）
https://xpansiv.com/
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
慢性腎臓病治療薬のPathalysが$150M（二次性副甲状腺機能亢進症）
https://pathalys.com/
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
自動翻訳のVannevarが$75M（国家安全保障向け外国語情報収集に特化）
https://www.vannevarlabs.com/
<フィンテック>
B2B不正決済防止のNsKnoxが$17M
https://nsknox.net/
<メディア、コンシューマ>
Web3ソーシャルゲームのPLAIが$32M
https://plailabs.com/
今週は、2件のIPO/逆さ上場、10件のM&A、43件のベンチャー資金調達を紹介しています。
注目スタートアップは、産業向けデジタルツイン、自動運転車遠隔監視/操縦、グリーン水素製造、心臓カテーテル検査データ解析、エクスポソーム診断、神経蛍光ガイド手術、宇宙サイバセキュリティ、などです。
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【米国IPO】
1月16日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。
Skyward Specialty（SKWD）
https://www.skywardinsurance.com/
・保険（テキサス州Houston）
・損害保険；Excess & Surplusに特化
・設立2006年、従業員441人
・売上$602M、利益$20M、時価総額$588M
・$134M調達、初日27％上昇
【ベンチャーM&A】
ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。
CinCorをAstraZenecaが買収（心腎疾患経口治療薬；高血圧など；$1.8B）
https://www.cincor.com/
【ベンチャーファイナンス】
未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
自動運転ソフトウェアのOxboticaが$140M
https://www.oxbotica.ai/
<環境、エネルギー、食糧生産>
太陽光発電所のSilicon Ranchが$375M（Shellも出資）
https://www.siliconranch.com/
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
腎疾患在宅診療のMonogramが$375M（CVS、Humana、Cignaも出資）
https://www.monogramhealth.com/
<教育、人材、働き方>
雇用代行のHowdyが$18M（中南米のソフトウェア開発者と米国のハイテク企業をつなぐ）
https://www.howdy.com/
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
クラウドアプリ性能監視のChronosphereが$100M（オブザーバビリティ；Googleも出資；時価総額$1.6B）
https://chronosphere.io/
<フィンテック>
ETFデータ解析のVettaFiが$175M
https://vettafi.com/
<メディア、コンシューマ>
注文住宅のWelcomeが$29M
https://welcomehomes.com/
