【先週（1/20の週）の米国IPO】

先週は3社が株式公開しました。

Care.com（CRCM）
・インターネット（マサチューセッツ州Waltham）
・ファミリー・ケアのオンライン・マーケットプレース；子供やペットの世話、高齢者介護、家事代行など
・$91M調達、時価総額$550M、初日43%上昇

Rice Energy（RICE）
・エネルギー（ペンシルバニア州Canonsburg）
・シェール天然ガスの探鉱開発
・$924M調達、時価総額$2.7B、初日4%上昇

Santander Consumer USA（SC）
・金融（テキサス州Dallas）
・サブプライム自動車ローン最大手；スペイン系大手銀グループ傘下
・$1.8B調達、時価総額$8.3B、初日1%上昇

【後記】

先週は3社が公開しました。

Care.comですが、ボストン近辺の技術系企業としては2年ぶりのIPOだそうです。

未公開企業では先週、

・オンラインストレージのDropboxが$250M（時価総額$10B）
・統合失調症治療のPromentisが$3M
・手術用組織接着剤のCoheraが$9M（転換社債の株式転換）
・PinterestマーケティングのAhalogyが$3M
・サイバーセキュリティのAoratoが$10M
・アルコール飲料配達アプリのDrizlyが$2M
・モバイル決済のStripeが$80M（時価総額$1B<）
・HR自動化のZenefitsが$15M
・ゲノム解読ソフトのKnomeが$13M
・コンテンツ・マーケティングのNewsCredが$25M
・モバイルQ&AアプリのJellyがシリーズB
・EラーニングのiProfが$9M（インド）
・セキュリティのUnikenが$5M

を調達しました。

Wall Street Journalが時価総額$1B以上の未公開企業のランキングを発表しています。

-> http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/

先週のニュースレターの内容に間違いがありました。申し訳ありませんが下記の通り訂正させていただきます。

誤）日本市場では、予定通り眼疾患治療のアキュセラ・インクが公開しました。
正）アキュセラ・インクのIPOは2月13日の予定となっています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（1/13の週）の米国IPO】

先週は4社が株式公開しました。

CHC Group（HELI）
・運輸（カナダRichmond）
・商用ヘリコプタ輸送サービス；オフショア石油ガス産業向け
・$310M調達、時価総額$765M、初日2%下落

EP Energy（EPE）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・シェール油の探鉱開発；Apollo Global Management出資先
・$704M調達、時価総額$5B、初日10%下落

RSP Permian（RSPP）
・エネルギー（テキサス州Dallas）
・石油・天然ガスの探鉱開発；Natural Gas Partners出資先
・$390M調達、時価総額$1.5B、初日3%上昇

Cypress Energy Partners（CELP）
・環境（オクラホマ州Tulsa）
・石油ガス産業向け環境関連サービス；水処理、パイプライン検査、など
・$75M調達、時価総額$237M、初日12%上昇

【後記】

先週は石油ガス産業関連で4社が公開しました。探鉱開発（いわゆるE&P）だけではなく、周辺サービス業も含まれています。

未公開企業では先週、
・ボイス・マーケティングのIfbyphoneが$9M
・電子書籍サービスのOysterが$14M
・動物情報サイトのThe DoDoが$2M
・資金調達コンプライアンス・ソフトウェアのCrowdentialsが$300K
・プライベートSNSのPathが$25M
・住宅の水漏れやカビを検知するSnupiが$8M
・オンライン職場研修のOpenSesameが$8M
・オンライン広告のTurnが$80M（時価総額$700M）
・がん免疫治療のJuno Therapeuticsが$145M（シリーズAで）
・データセンタ向け仮想化ソリューションのNutanixが$101M
・ランドリーサービス予約アプリのWash.ioが$2M
・自動決済ソフトウェアのChrome Riverが$17M
・eSportsプラットフォームのBattlefyが$1M
・広告記事プラットフォームのContentlyが$9M
・ステルスモードのClearSky Dataが$12M
・浄水器のQuench USAが$39M
・カスタムTシャツのTeespringが$20M
・股関節骨折治療技術のX-Bolt Orthopaedicsが2Mユーロ
・緑内障治療のAqueSysが$44M
を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。
・Facebookがリンク共有サービスのBranchとPotluckを買収
･Grouponがアパレル通販サイトのIdeeliを$43Mで買収
・Googleがスマート・サーモスタットのNest Labsを$3.2Bで買収
・ExarがStretchを買収（ビデオ監視カメラの信号処理技術）
・GoogleがサイバセキュリティのImpermiumを買収

Ideeliはこれまで$107Mを調達しておりVCにはキャピタルロスがでたようです。

オンライン・カスタマサービス・ソフトウェアのZendeskが投資銀行を指名してIPO準備にはいりました。

日本市場では予定通り眼疾患治療のアキュセラ・インクが公開しました。
アキュセラ・インクのIPOは2月13日の予定となっています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（1/6の週）の米国IPO】

先週は今年最初となる1社が株式公開しました。

GlycoMimetics（GLYC）
・バイオ（メリーランド州Gaithersburg）
・鎌状赤血球症や急性骨髄性白血病の治療
・$56M調達、時価総額$116M、初日13%上昇

【後記】

今年最初のIPOは昨年11月から延期していたGlycoMimeticsでした。昨年IPOしたバイオ銘柄のアフターマーケットの平均上昇率が44％と好調だったことや、肝臓疾患治療薬のIntercept Pharmaceuticalsが臨床試験の好結果を受けて先週2日間で6倍と急騰したことを受けて、当面はバイオIPOが活発となりそうです。

先週は他にも5社が値決めをしており、13社が登録を申請しました。エネルギー、金融、バイオが多いですが、インターネット関連ではCare.com、Viggleがあります。今年は、Alibaba、Dropbox、Box、Lending Club、Ally Financials（旧GMファイナンス子会社）などのIPOの可能性も注目されています。

本ニュースレターのお休み期間中、未公開企業では、
・モバイル・サイバー・セキュリティのZimperiumが$8M
・適応学習プラットフォームのKnewtonが$51M
・LED照明のLucibelが€15M
・商業不動産賃貸プラットフォームのHighttowerが$2M
・地元住宅修繕業者斡旋アプリのHomeCallが$1.5M
・Facebook広告のAdEspressoが$0.5M
・ソーシャルERPのManaltoが$1M
・海外留学生向け授業料決済システムのPeerTransferが$6M
・節水ソリューションのHydroPointが$2M
・最新ファッション通販サイトのModa Operandiが$22M
・磁石インプラント治療のTorax Medicalが$14M
・自販機用タッチスクリーンのAirVendが$1M
・ゲノム分析ソフトのTute Genomicsが$1.5M
・DNA治療のAgilisが$8M
・皮膚科治療薬のAlexarが$22M
・DNA配列データ管理のDNAnexusが$15M
・ビデオ・コンテンツ・マーケットプレースのVidibleが$3M
・メタボロミクス診断のMetabolonが$15M
・オンライン広告のIntegral AdScience（旧AdSafe Media）が$30M
・ゲノム解析ソフトのOmiciaが$7M
・ニュースサイトのMashableが$13M
・健康保険のOscarが$30M
・オンラインTVのAereoが$34M
・蓄電システムのAquion Energyが$55M
・住宅購入支援ソフトのAmitreeが$3M
を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となりました。
・PTCがThingWorxを$112Mで買収（製品ライフサイクル管理にInternet of Thingsを活用）
･Motolora SolutionsがTwisted Pairを買収（業務用通信ソリューション）
・FireEyeがMandiantを$1B強で買収（セキュリティ）
・Palo Alto NetworksがMorta Securityを買収（セキュリティ）
・Verint SystemsがKana Softwareを$514Mで買収（ビジネスインテリジェンス）
・MicrosoftがParatureを買収（カスタマサービス）
・YPがSense Networksを買収（モバイル広告）
・Becton DickinsonがAlverixを買収（医療診断機器）
・YahooがAviateを買収（Androidアプリ）
・CitrixがFramehawkを買収（デスクトップ仮想化）

日本市場での今年最初のIPOは来月、眼疾患治療のアキュセラ・インクとなります。

今年もよろしくお願いいたします。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com