米国IPO週報 – 2022/11/07

今週は、3件のIPO/逆さ上場、6件のM&A、44件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、量子センサ、Z軸繊維、下水汚泥由来肥料、衣料廃棄物削減、カーボンネガティブ住宅、動物用止血ゲル、細菌叢解析/設計、バーチャル本社、サーバレスCache、などです。

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GUEST CONTENT

【米国IPO】

10月31日の週は株式公開がありませんでした(SPAC、REITを除く)。

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

SatixFy(衛星通信機器;NASDAQ:EDNC; $365M)
https://www.satixfy.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

AbiomedをJohnson & Johnsonが買収(人工心臓;$17B)
https://www.abiomed.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動垂直離着陸機のVolocopterが$182M(eVTOL;Honeywellも出資)
https://volocopter.com/en/

<環境、エネルギー、食糧生産>

過酸化水素のSolugenが$200M(バイオリアクタで生産;時価総額$2B)
https://www.solugentech.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

小児期発症流暢障害(吃音)/トゥレット症候群治療薬のEmalexが$250M
https://emalexbiosciences.com/

<教育、人材、働き方>

オンデマンド派遣のQwickが$40M(飲食店に特化)
https://www.qwick.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

企業内データカタログ自動生成のAlationが$123M(Databricks、Dell、HPE、Salesforceも出資;時価総額$1.7B)
https://alation.com/

<フィンテック>

自動車ローンのLendbuzzが$150M(駐在員、留学生向け;融資枠)
https://lendbuzz.com/

<メディア、コンシューマ>

スキンケア用品のOneSkinが$12M(アンチエイジング)
https://www.oneskin.co/

定点観測(2022年10月)

【株式市場】

  • 2022年10月はS&P500が8%上昇、DJIが14%上昇、NASDAQが4%上昇;背景として、7-9月期の米実質GDPが3四半期ぶりにプラス成長(2.6%)となったこと、FRBが利上げベース鈍化させるのではないかとの観測が台頭したこと、など
    • S&P500 (^GSPC):2022年8月末3,955(前月末比4 %下落)→ 2022年9月末3,586(前月末比9%下落)→ 2022年10月末3,872(前月末比8%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年8月末31,510(前月末比4%下落)→ 2022年9月末28,726(前月末比9%下落)→ 2022年10月末32,733(前月末比14%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年8月末11,816(前月末比5%下落)→ 2022年9月末10,576(前月末比10%下落)→ 2022年10月末10,988(前月末比4%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年8月末3.13%(前月末比49bp上昇)→ 2022年9月末3.80%(前月末比67bp上昇)→ 2022年10月末4.08%(前月末比28bp上昇)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年8月末138.73(前月末比4%円安)→ 2022年9月末144.43(前月末比4%円安)→ 2022年10月末147.81(前月末比2%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年8月末20,050(前月末比17%下落)→ 2022年9月末19,432(前月末比3%下落)→ 2022年10月末20,496(前月末比5%上昇)
  • 失業率:2022年8月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 2022年9月3.5%(前月比0.2%下落)→ 2022年10月3.7%(前月比0.2%上昇)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年8月末90(前月末比9%下落)→ 2022年9月末79(前月末比12%下落)→ 2022年10月末88(前月末比11%上昇)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年8月末3.94(前月末比11%下落)→ 2022年9月末3.91(前月末比0.1%下落)→ 2022年10月末3.86(前月末比1%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年7月1.3%(前年同期比8.5%;ガソリン価格が下落、食品、住宅が上昇)→ 2022年8月0.1%(前年同期比8.3%;ガソリン価格が下落、住宅、食品が上昇)→ 2022年9月0.4%(前年同期比8.2%;ガソリン価格が下落、住宅、食品、医療が上昇)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年8月12件(前年同月比33%増;2022年累計58社;年間87件ペース)→ 2022年9月6件(前年同月比82%減;2022年累計64社;年間85件ペース)→ 2022年10月2件(前年同月比95%減;2022年累計66社;年間79件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年10月は180社(前年同月比38%減)、$15B(同32%減)
  • 環境/エネルギー/食糧生産が38%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが23%、ライフサイエンス/ヘルスケアが15%を占めた(金額ベース)
  • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
H2 Green Steelグリーン製鉄(CO2排出を95%削減;融資枠)3500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2022年10月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Flexport グローバル貨物輸送フォワーダ(融資枠) 200
Swift 位置情報API(自動運転向け;SK、TELUSも出資) 100
Sima.ai エッジ組込画像認識(Dellも出資) 67
Loop EV充電ネットワーク 60
CharterUP チャーターバス予約 60

<環境、エネルギー、食糧生産>

H2 Green Steel グリーン製鉄(CO2排出を95%削減;融資枠) 3500
Ascend リチウムイオン電池材料リサイクル(DoE助成金) 480
Form 蓄電システム(鉄空気電池;ArcelorMittalも出資) 450
Axelera AIチップ(インメモリコンピューティング;$7Mは融資枠) 347
Ascend リチウムイオン電池材料リサイクル(日立、Jaguar Land Rover、SK、TDKも出資;$100Mは融資枠) 300

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Tempus ゲノム検査(データ解析→個別化治療;Google、Novoも出資;$175Mは融資枠) 275
Treeline がん精密医療 261
Odyssey がん免疫調節薬 168
Nested がん精密医療 125
Cellarity 細胞挙動標的治療薬 121

<教育、人材、働き方>

BYJU’S 教育アプリ(時価総額$22B) 250
Factorial 人材管理(中小企業向け) 120
CloudPay グローバル給与管理 50
Classera Eラーニングプラットフォーム(K-12、大学、研修) 40
Northstar 従業員福利厚生支援(ファイナンシャルウェルネスプログラム) 24

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

NetSPI 侵入テスト 410
Arctic Wolf セキュリティオペレーションセンタ 401
TripActions 出張管理(時価総額$9.2B) 304
OpenWeb コメント管理(時価総額$1.5B) 170
Mavenir 携帯キャリア向けソリューション(Open RAN) 155

<フィンテック>

Achieve 個人債務整理支援(融資枠) 225
Uniswap 暗号資産取引所(分散型) 165
Bilt リワードカード(家賃支払いにポイント付与;Wells Fargoも出資;時価総額$1.5B) 150
ConnexPay 決済API(オンライン旅行代理店/Eコマース向け) 110
Airwallex 法人向け国際決済API(グローバル口座、外国為替取引;Salesforceも出資;時価総額$5.5B) 100

<メディア、コンシューマ>

Improbable ゲーム開発プラットフォーム(Web3メタバース) 100
Holidu 民泊予約($74は融資枠) 98
onXmaps 地図アプリ(山林、原野などに強み) 87
BeReal 写真共有SNS 60
Horizon ブロックチェーンゲーム(Ubisoftも出資) 40

資金調達リストのご案内

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