【先週（9/22の週）の米国IPO】

先週は9社が株式公開しました。

CONE Midstream Partners（CNNX）
・エネルギー（ペンシルベニア州Canonsburg）
・シェール天然ガス集積パイプライン資産を保有するMLP
・$385M調達、時価総額$583M、初日34％上昇

Travelport Worldwide（TVPT）
・IT（ジョージア州Atlanta）
・旅行業界向けグローバル決済ソリューションおよびB2Bマーケットプレース
・$480M調達、時価総額$2.1B、初日2％上昇

Vitae Pharmaceuticals（VTAE）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・2型糖尿病とアルツハイマー病の低分子標的薬
・$55M調達、時価総額$186M、初日1％下落

Citizens Financial Group（CFG）
・金融（ロードアイランド州Providence）
・RBS銀行の米国子会社
・$3B調達、時価総額$13.4B、初日8％上昇

CyberArk Software（CYBR）
・ソフトウェア（イスラエルPetach Tikva）
・企業向けサイバセキュリティ；管理者アカウント乗っ取り防止
・$86M調達、時価総額$414M、初日86％上昇

Israel Chemicals（ICL）
・化学（イスラエルTel Aviv）
・炭酸カリウムと肥料の生産；Israel Corporationスピンオフ
・$421M調達、時価総額n/a、初日3％上昇

Medley Management（MDLY）
・金融（ニューヨーク州New York）
・資産運用会社（事業開発会社を通じて中小企業に投資）；運用総額$3.3B
・$108M調達、時価総額$616M、初日7％下落

Smart & Final Stores（SFS）
・小売り（カリフォルニア州Commerce）
・倉庫型の食品スーパー；米国西部に250店舗
・$161M調達、時価総額$924M、初日14％上昇

Grupo Aval（AVAL）
・金融（コロンビアBogota）
・コロンビア最大の銀行；預かり資産残高$86B
・$1.1B調達、時価総額$16.4B、初日2％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・健康モニタのiHealthが$25M（Xiaomiが出資）
・イベント企画ツールのHoneybookが$10M（結婚式など）
・ワイン直販サイトのClub Wが$10M
・がんや加齢黄斑変性症の治療薬のTracon Pharmaceuticalsが$27M（抗血管形成療法）
・高級レンタカーのSilverCarが$14M
・B2Bマーケティング自動化のRadiusが$55M（ビッグデータ活用）
・スポーツ観戦チケット購入アプリのGametimeが$4M（試合直前、印刷不要）
・従業員健康管理プログラムのJiffが$18M
・グローバルなスタートアップ株式市場のStartup Stock Exchangeが$1M
・オンライン医療相談のTeladocが$50M
・緑内障治療のIvantisが$71M（マイクロステント技術）
・アプリ・マーケティングのBranch Metricsが$3M（モバイル・ディープ・リンキング）
・アプリ配信プラットフォームのIronSourceが$85M
・3D画像制作ツールのSwipeToSpinが資金（商品の360°画像を簡単に作成）
・マーケティング自動化のBrandMakerが23Mユーロ
・バーチャル看護師アプリのSense.lyが$1M
・オペレーション管理プラットフォームのBetterWorksが$16M（的確なゴールを設定）
・レストラン注文・決済システムのE La Carteが$35M（卓上端末）
・EラーニングのUdacityが$35M
・グループ購入サイトのMassdropが$7M
・IT管理ソリューションのNumerifyが$15M
・ヘルスケアITのWiserTogetherが$9M（治療比較）
・高級別荘賃貸のInspiratoが$20M
・がん免疫細胞治療のAdaptimmuneが$104M
・アプリ・フィードバック・サービスのApptentiveが$5M
・ウィンター・スポーツ・アパレルのPOWが$3M
・中小企業向け予算管理ソフトのCentageが$10M
・バイオ分析ツールのHurel（動物実験による毒性試験を削減）
・結婚式会場予約サービスのWedding Spotが$3M
・SNSブランド管理のHootsuite Mediaが$60M
・中小企業向けリワード・プログラムのFiveStarsが$26M
・オンライン顧客サーベイのQualtricsが$150M（時価総額$1B）
・教育支援プラットフォームのMasteryConnectが$15M
・保険マーケットプレースのArray Healthが$13M
・ブラジル金融サービスのNubankが$14M（デジタル・クレジットカード）
・金融機関向けビッグデータ解析のContext Relevantが$14M
・仙腸関節固定インプラントのZygaが$10M
・昆虫由来タンパク質食品のExoが$1M
・遠隔医療アプリのSpruce Healthが$2M
・賞金制ゲーム大会のSkillzが$6M
・不動産クラウドファンディングのFundriseが$4M（Renrenも出資）
・ユーザ認証のBionymが$14M（心電図センサ内蔵リストバンド利用）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・LyftがHitchを買収（配車アプリ）
・SageがPayChoiceを$158Mで買収（給与支払管理サービス）
・AdobeがAviaryを買収（写真編集アプリ）
・HCAがPatientKeeperを買収（診療管理）
・ClearSlideがSeedMailを買収（営業支援プラットフォーム）

【その他】

日本では、ジェネレーションパス（ネット通販サイト）、リボミック（バイオ創薬）が株式公開しました。

【先週（9/15の週）の米国IPO】

先週は史上最大規模のIPOとなったAlibabaを含む5社が株式公開しました。

Alibaba（BABA）
・Eコマース（中国Hangzhou）
・世界最大のEコマース企業；商流総額$248B、売上$9B、利益$5B
・$22B調達、時価総額$165B、初日38％上昇

Foamix Pharmaceuticals（FOMX）
・バイオ（イスラエルRehovot）
・ニキビ治療薬
・$40M調達、時価総額$n/a、初日3％上昇

ProQR Therapeutics（PRQR）
・バイオ（オランダLeiden）
・嚢胞性線維症のmRNA修復治療
・$98M調達、時価総額$n/a、初日26％上昇

Tokai Pharmaceuticals（TKAI）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・前立腺がんの低分子標的薬
・$97M調達、時価総額$291M、初日23％上昇

Civitas Solutions（CIVI）
・ヘルスケア（マサチューセッツ州Cambridge）
・発達障害者向けケア・サービス
・$199M調達、時価総額$794M、初日3％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・リアルタイム渋滞情報サービスのInrixが$55M（Porscheが出資）
・中国の投資家SNSのSnowball Financeが$40M（Renrenも出資）
・不動産投資クラウドファンディングのAssetAvenueが$3M
・医療費請求・支払プラットフォームのIVinci Healthが$5M
・OLED製造技術のKateevaが$38M（インクジェットプリンタで有機ELパネルを製造）
・筋骨格系疾患治療薬のScholar Rockが$20M
・クラウド監視・最適化ソフトのCloudynが$4M
・ハイテク商品情報共有サイトのProduct Huntが$6M
・クレジット決済サービスのSquareが$100M（時価総額$6B）
・配車アプリのSidecarが$15M
・データ解析のPalantirが$444M（$279Mから増額）
・リンパ腫治療薬のMolecular Templatesが$12M
・無料求人広告サイトのWorkProが$7M（時間給労働者の採用に特化）
・コンテンツ配信ネットワークのFastlyが$40M（キャッシュ技術）
・Eコマース/SaaS企業向けビジネス・インテリジェンスのRJMetricsが$17M
・教育技術のNewselaが$4M（生徒の読解力に合わせてニュース記事を配信）
・電動スーパーカーのRenovo Motorsが資金
・中国食事宅配のDaojaが$50M（JD.comが出資）
・住宅リフォーム関連サイトのPorch.comが$28M（Lowe’sも出資）
・貸スペース予約アプリのPeerSpaceが$2M
・電子募金箱のDipJarが$420K（お店のレジなどに置いてある募金箱をハイテク化；小銭をもっていなくてもクレジットカードで少額の寄付やチップを支払える）
・従業員スケジュール管理ソフトのShiftPlanningが$3M（クラウド・プラットフォーム）
・ビットコイン・セキュリティのGemが$2M
・農業バイオのNewLeaf Symbioticsが$17M（植物に有益な共生細菌を種に添加）
・不正ソフト対策のCyActiveが資金（Siemensが出資）
・音声解析技術のBeyond Verbalが$3M（話者の感情を認識）
・紳士靴のJack Erwinが$9M
・ビジュアル・マーケティングのShuttlerockが$2M（ユーザ発のコンテンツを企業サイトで利用）
・匿名チャット・アプリのReveal Chatが$1M（Microsoftが出資）
・従業員アクセス管理のPing Identityが$35M
・無人機クラウド制御のDroneDeployが$2M
・金属材料の5N Plusが$18M
・iPad来客入館管理アプリのEnvoyが$2M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・GivexがMarquiを買収（コンテンツ管理/ウェブ・マーケティング）
・ActuaがFoliDynamicsを買収（クラウドベースの投資・資産管理プラットフォーム）
・FanVisionがPrePlayを買収（スポーツ・エンタテイメント）
・MicrosoftがMinecraftを$2.5Bで買収（ゲーム）
・GTCRがVisibleを買収（PRクラウド x ソーシャルメディア監視）
・StratasysがGrabCADを買収（3Dコラボレーション・ツール）
・CiscoがMetacloudを買収（プライベート・クラウド）
・Dentsu AegisがCovarioの事業資産を買収（コンテンツ・マーケティング）

【その他】

日本では、ロックオン（マーケティング自動化）、リアルワールド（クラウドソーシング）、AMBITION（賃貸不動産）が株式公開しました。

【先週（9/8の週）の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。約4週間ぶりのIPOでした。

Affimed Therapeutics（AFMD）
・バイオ（ドイツHeidelberg）
・がん免疫治療薬
・$56M調達、時価総額$267M、初日19％下落

ReWalk Robotics（RWLK）
・医療機器（イスラエルYokneam Illit）
・歩行支援ロボット
・$36M調達、時価総額$173M、初日113%上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・ソーシャル・ニュースのRedditが$50M（時価総額$500M）
・オンデマンド駐車代行サービスのZIRXが$6M（バレーパーキングのUberのようなアプリ）
・ウェブ・ホスティングのFlywheelが$1M（Wordpressベース）
・不動産売買プラットフォームのBoomTownが$20M
・歯科用医療機器のSonendoが$35M（超音波で歯根管を洗浄）
・ユーザ認証サービスのAuthyが$3M
・クラウド印刷配達サービスのLobが$7M
・ヘルスケアITのWellframeが$9M（患者との関係を強化）
・食料品宅配のGoodEggsが$21M（産直の農産物に特化）
・農場管理ソフトのConservisが資金（クラウド/モバイル）
・ヘルスケアITのSandlotが$17（電子カルテのデータ解析）
・オイル石油ガス業界向け集光型太陽熱発電のGlassPoint Solarが$53M（石油増進回収に寄与；オマーン政府の投資ファンドが出資）
・通信機器のBLiNQ Networksが$15M（ワイヤレス・バックホール）
・輸送管理システムのGlobalTranzが$40M
・グローバル決済サービスのPayoneerが$1M
・ハンドバッグ製造のDagne Doverが$1M（ネット直販）
・ソファ製造のInterior Defineが$1M（ネット直販）
・販売チャネル管理プラットフォームのChannelEyesが資金（クラウド/モバイル）
・パワー半導体のAvogyが$40M（GaNトランジスタ；Intelも出資）
・農業ビッグデータ解析のAWhereが$7M（農家の意思決定を支援）
・データ・セキュリティのLightCyberが$10M
・ハイテク・ベビーカーの4momsが$41M（電動で折り畳み）
・空港ライドシェア・サービスのFlightCarが$14M（長期駐車のクルマをレンタル提供）
・モバイル現場サービス管理ソフトのFieldAware USが$24M（クラウド/モバイル）
・データ・マッピングのCartoDBが$7M（クラウド）
・ヘルスケアITのLivongoが$10M（糖尿病患者の健康管理）
・車両位置情報プラットフォームのTelogisが資金（クラウド）
・住宅向け水道利用モニタのSoneterが$6M（水漏れなども検知；Flextronicsも出資）
・分光分析装置のTornado Spectral Systemsが資金
・二酸化炭素を使って化学品をつくるLiquid Lightが$15M（製品は、グリコール、アルコール、オレフィン、有機酸など）
・P2P融資のJimuBoxが$37M（Xiaomiも出資）
・ヘルスケアITのLumiataが$10M（診療ビッグデータ解析；保険会社のBlueCrossも出資）
・アプリケーション・セキュリティのVeracodeが$40M
・ウェブデザイン支援のAproposeが$2M（データ解析にもとづく）
・動物関連動画サイトのThe DoDoが$5M
・食品アレルギー患者向けポータブル検査装置の6SensorLabsが$4M（食卓で料理の安全性をチェック）
・糖尿病治療のViaCyteが$17M（カリフォルニア州CIRM助成金）
・仮想現実ソフトのAltspaceVRが$5M（ネット動画の3D化）
・コロケーション・サービスの365 Data Centersが$16M

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・YahooがLuminateを買収（デジタル画像広告プラットフォーム）
・Rocket FuelがX Plus Two Solutions/[x+1]を買収（デジタル・マーケティング・プラットフォーム）
・Momenta PharmaceuticalsがAnaptysBioの知財を買収（抗体医薬品）
・ReproCellがStemgentのiPS細胞関連事業を買収（日本企業による買収）
・KinexがQuaDPharmaを買収（製薬企業向け製造・品質管理サービス）
・GoogleがLift Labsを買収（パーキンソン病患者の手の震えを抑えるスプーン）
・Deluxe Entertainment ServicesがMediapeersを買収（動画コンテンツ・マーケティング）
・IfbyphoneがMongoose Metricsを買収（通販サイト向けテレマーケティング；買収と同時に$30Mを調達）
・TicketmasterがEventjoyを買収（チケット予約・販売サイト）

【その他】

先週は、日本でも（約1か月半ぶりのIPOとなる）オペレーティング・リース事業のジャパンインベストメントアドバイザーが株式公開しました。