【先週の米国IPO】

2月6日の週は3社が株式公開しました。

Clipper Realty（CLPR）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・ニューヨーク市内の集合住宅および商業物件を保有
・設立2015年、従業員180名
・売上$90M、損失$4M、時価総額$268M
・$103M調達、初日0.1 ％上昇

Foundation Building（FBM）
・建設（カリフォルニア州Tustin）
・建材卸売；壁材、天井など
・設立2011年、従業員3,401名
・売上$1.1B、損失$57M、時価総額$769M
・$230M調達、初日14％上昇

Sachem Capital（SACH）
・REIT（コネチカット州Branford）
・コネチカット州の不動産担保融資債権を保有
・設立2010年、従業員2名
・売上$4M、利益$3M、時価総額$58M
・$13M調達、初日±0％

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマートガラスのViewが$100M
・金属部品3D印刷のDesktop Metalが$45M（Google、BMW、GEも出資）
・ポリマー部品3D印刷のOxford Performance Materialsが$10M（PEKK；航空、医療向け）
・ファブレス半導体メーカのACCO Semiconductorが$8M（携帯端末用パワーアンプ）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・パーキンソン病治療薬のPrextonが$31M（Merckスピンオフ）
・がん免疫治療薬のAbbiskoが$28M
・結腸内視鏡検査用リアルタイム洗浄装置のMotus GIが$26M
・従業員健康保険マーケットプレースのCXA Groupが$25M
・腹膜がん放射線治療のOncoinventが$25M（α線放出微小球）
・肥満治療機器のAllurionが$19M（胃内バルーン）
・臨床試験管理ソフトウェアのComprehend Systemsが$15M
・高齢者訪問診療のWelbeHealthが$15M
・良性前立腺過形成治療機器のNxTheraが$12M（経尿道水蒸気）
・慢性疾患ケア管理のHealthRevealが$11M（GEも出資）
・抗血液凝固剤のSuperXpharmaが$11M（J&Jも出資）
・精神疾患個別化治療のGenomindが$11M
・診療データ解析のIntensixが$8M（病状予測）
・動静脈フィステルのLaminate Medicalが$8M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ユニファイドコミュニケーションのFuzeが$104M
・クラウドサービスのTimicoが$62M
・サイバセキュリティのHackerOneが$40M（ハッカーに懸賞金を出して脆弱性を発見）
・データセンタインフラのFungibleが$33M
・サイバセキュリティのExabeamが$30M（ユーザ行動解析）
・WiFi接続サービスのMojo Networksが$30M（クラウドとアクセスポイント）
・ネットワークOSのSnapRouteが$25M（Microsoft、AT&Tも出資）
・クラウドセキュリティのEvident.ioが$22M（Googleも出資）
・セキュリティ・オペレーション・プラットフォームのDemistoが$20M
・小売り店舗マーケティングのTrax Image Recognitionが$19M（商品棚の画像認識・解析）
・インサイドセールス会話解析のChorus.aiが$16M
・文書管理のSpringCMが$15M
・顧客ID情報管理のVeratoが$13M
・海上運賃比較のXenetaが$12M
・携帯通話録音のVoxSmartが$7M（コンプライアンス管理）
・ビデオ共有プラットフォームのMediaSiloが$7M
・カスタマサポートのHelp Scoutが$6M

<フィンテック、etc.>

・オンライン資産運用プラットフォームのFolioが$16M（日本企業）
・不動産投資クラウドファンディングのFundriseが$15M
・オンライン住宅ローンのBetter Mortgageが$15M
・ロイヤルティ支払いプラットフォームのExactualsが$10M
・401k運用助言のBlooomが$9M
・Eコマース決済のShop.Coが$7M（ユニバーサルショッピングカート）
・カード決済のCoineyが$7M（日本企業）

<メディア、コンシューマ>

・旅行予約アプリのLola Travelが$25M（人間のエージェントがSMSで対応）
・スニーカー個人売買アプリのGOATが$25M
・ヘアカラーのMadison Reedが$13M（アンモニア不使用）
・写真アルバムのChatbooksが$12M（SNSから自動生成）

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MomondoをPricelineが買収（旅行検索サイト；$550M）
・ComptelをNokiaが買収（通信キャリア向けソフトウェア；347Mユーロ）
・Luxury RetreatsをAirbnbが買収（バケーションレンタル；$200M）
・AnovaをElectroluxが買収（真空調理器具；$115M）
・GoogleのTerra Bella事業をPlanet Labsが買収（衛星画像配信）
・PerchをSamsung Electronicsが買収（スマホ監視カメラ）
・TesoraをStratoscaleが買収（クラウドインフラ）
・AdEspressoをHootsuiteが買収（Facebook広告最適化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ www.transcap.net

【先週の米国IPO】

1月30日の週は4社が株式公開しました。

Kimbell Royalty Partners（KRP）
・エネルギー（テキサス州Fort Worth）
・石油・天然ガス鉱区権益；全米で4.5Mエーカー保有
・設立2015年、従業員10名
・売上$4M、損失$10M、時価総額$327M
・$90M調達、初日15％上昇

Ramaco Resources（METC）
・エネルギー（ケンタッキー州Lexington）
・冶金用石炭；アパラチア炭田
・設立2011年、従業員27名
・売上$2M、損失$8M、時価総額$527M
・$81M調達、初日0.4％上昇

Invitation Homes（INVH）
・REIT（テキサス州Dallas）
・一戸建て賃貸住宅；全米13都市で展開
・設立2012年、従業員907名
・売上$905M、損失$90M、時価総額$5.9B
・$1.5B調達、初日±0％

Laureate Education（LAUR）
・教育（メリーランド州Baltimore）
・大学経営；25か国に70のキャンパスを展開；学科はデザイン、観光、ビジネス、など
・設立1989年、従業員67,800名
・売上$4.2B、利益$314M、時価総額$2.5B
・$490M調達、初日5％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境>

・エネルギー取引決済のAquilon Energy Servicesが$19M
・省エネ設備投資支援のSparkFundが$7M（サブスクリプション課金プラットフォーム）

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動車向けショックアブソーバのClearMotionが$100M（ソフトウェア制御アクチュエータ）
・音声プラットフォームのSoundHoundが$75M（人工知能）
・スマートガラスのKinestralが$65M（旭硝子も出資）
・オンディマンド部品製造のXometryが$14M
・雨水監視プラットフォームのOptiRTCが$6M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・電子カルテのPointClickCareが$85M
・創薬プラットフォームのVividionが$50M（共有結合リガンド）
・小細胞肺がん治療薬のTarvedaが$30M
・医療機関向けクラウドのNetgainが$25M（ITサービス）
・血友病治療薬のApcinteXが$18M
・心不全治療機器のVisCardiaが$13M
・呼吸器感染症治療薬のAITが$10M
・再生医療のCellProtheraが$9M（心筋組織）
・脊椎画像診断機器のOrtho Kinematicsが$8M
・鬱血性心不全治療機器のBioVentrixが$8M
・がん免疫治療薬のTC BioPharmが$8M
・オンライン医学教育のKnowledge to Practiceが$7M（医師向け生涯学習）
・医療材料のTELAが$7M（再建手術）

<教育、人材>

・給与水準データのComparablyが$7M
・従業員エンゲージメントのYouEarnedItが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・B2C営業支援プラットフォームのCenterfield Mediaが$156M
・携帯通信インフラのEco-Siteが$81M
・データ解析のUptakeが$40M
・位置情報解析ソリューションのMapAnythingが$33M（Salesforceアプリなど）
・ケース管理のCSDCが$30M（顧客は政府機関など）
・Eコマース向け値付けプラットフォームのFeedVisorが$20M（機械学習）
・光回線終端装置のTibitが$14M
・電子投票のScytlが$13M
・コンプライアンス管理のGAN Integrityが$9M
・サイバセキュリティのLogicHubが$8M（脅威検知）

<フィンテック、etc.>

・モバイル銀行のAtom Bankが100Mポンド
・オンライン資産運用サービスのWealthsimpleが$20M
・価格最適化のEarnixが$14M（保険料や金利など）
・iPad POSのGastrofixが$9M

<メディア、コンシューマ>

・ペット用品通販サイトのChewy.comが$90M
・住宅売却サービスのKnockが$33M
・スポーツチーム管理アプリのTeamSnapが$25M
・オンライン花屋のThe Bouqs Companyが$24M
・レストラン予約アプリのReserveが$10M
・ゲーム開発のDisruptor Beamが$9M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MSC SoftwareをHEXAGONが買収（製造シミュレーション；$834M）
・Social PointをTake-Twoが買収（ゲーム開発；$276M）
・SureTec FinancialをMarkelが買収（保険 × 保証；$250M）
・HometrackをZooplaが買収（不動産市場データ；120Mポンド）
・TaxiBeatをDaimlerが買収（配車アプリ；$43M）
・NiaraをHewlett Packard Enterpriseが買収（セキュリティ解析）
・JobspottingをSmartRecruitersが買収（採用管理 × 求人サイト）
・NextbitをRazerが買収（ゲーム関連製品 × Androidスマホ）
・AmpedSenseをEzoicが買収（広告テスト；AdSense最適化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://transcap2.wordpress.com/

【先週の米国IPO】

1月23日の週は6社が株式公開しました。

Jagged Peak Energy（JAG）
・エネルギー（コロラド州Denver）
・石油・天然ガス探鉱開発
・設立2013年、従業員30名
・売上$62M、損失$15M、時価総額$2.5B
・$474M調達、初日5％下落

JELD-WEN Holding（JELD）
・建設（ノースカロライナ州Charlotte）
・建材メーカ；ドア、窓、など
・設立1960年、従業員20,800名
・売上$3.6B、利益$145M、時価総額$2.3B
・$575M調達、初日14％上昇

Jounce Therapeutics（JNCE）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん免疫治療薬；Celgeneと提携
・設立2012年、従業員85名
・売上$17M、損失$29M、時価総額$422M
・$104M調達、初日8％上昇

REV Group（REVG）
・輸送機器（ウィスコンシン州Milwaukee）
・特殊車両製造；消防車、救急車、観光バス、など
・設立2006年、従業員6,000名
・売上$1.9B、利益$30M、時価総額$1.3B
・$275M調達、初日14％上昇

AnaptysBio（ANAB）
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・抗体医薬品；アトピー性皮膚炎、ピーナツアレルギー、喘息、など
・設立2005年、従業員49名
・売上$18M、損失$4M、時価総額$287M
・$75M調達、初日13％上昇

ObsEva（OBSV）
・バイオ（スイスGeneva）
・不妊治療薬
・設立2012年、従業員27名
・売上$40K、損失$26M、時価総額$445M
・$97M調達、初日22％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境>

・分散発電・蓄電管理のGreenSyncが$12M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマートドアベルのRingが$109M
・自動車構造部品のDivergent3Dが$23M（金属3D印刷）
・液浸表面滑性加工のLiquiGlideが$16M
・スマート旅行鞄のBluesmartが$12M
・コネクテッドカープラットフォームのReviverMxが$7M（デジタルライセンスプレート）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療データ解析のVerilyが$800M（Google関連企業）
・注意欠陥多動性障害（ADHD）治療薬のIronshoreが$200M（既承認薬の送達技術）
・エボラ熱治療薬のBeijing Mabworksが$39M
・性病感染診断キットのAtlas Geneticsが$35M
・塞栓症治療ステントのInspireMDが$25M
・手術支援ロボットのMedroboticsが$20M
・がん免疫治療薬のCueが$16M
・心筋虚血診断機器のHeart Test Laboratoriesが$12M
・電子カルテ統合APIのRedoxが$9M
・公衆衛生リスク予測のKenSciが$9M

<教育、人材>

・人材開発のReflektiveが$25M（リアルタイム勤務評価）
・コワーキングスペースのMindspaceが$15M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ソフトウェア品質管理のTricentisが$165M
・エンドポイントセキュリティのSentinelOneが$70M
・クラウドアプリ性能管理のTurbonomicが$50M
・SD-WANのAryakaが$45M
・業務自動化のWorkFusionが$35M（人工知能）
・無線アクセスネットワーク仮想化のAltiostarが$27M（Ciscoも出資）
・P2P建機レンタルのEquipmentShareが$26M
・アプリ内コマースのButtonが$20M
・顧客エンゲージメントのCafeXが$18M（WebRTC；楽天も出資）
・コンテンツ課金プラットフォームのSourcepointが$16M
・新規顧客開拓プラットフォームのSalesLoftが$15M
・出張管理のTripActionsが$15M
・ビジネスインテリジェンスのSeereneが$14M（企業のソフトウェア資産を解析）
・アプリ開発ツールのFuseが$12M
・クラウドIaaSのFactionが$11M
・市場調査のDalia Researchが$7M（消費者データ）
・ユーザ認証のSecret Double Octopusが$6M（暗号鍵不要）

<フィンテック、etc.>

・外貨預金マーケットプレースのRaisinが$32M
・BlockchainインフラのBitFuryが$30M
・カード発行会社向け顧客エンゲージメントのFirst Performanceが$18M
・銀行引き落としAPIのDwollaが$7M

<メディア、コンシューマ>

・中国地元個人売買アプリのKoubeiが$1.1B（Alibaba関連企業）
・中古ブランド品売買サイトのVestiaire Collectiveが$62M
・住宅売却サービスのOfferPadが$30M
・スポーツ専門コンテンツ配信のWhistle Sportsが$28M
・ニュースサイトのOzy Mediaが$10M
・健康スナックのHungryrootが$8M
・欧州レビューサイトのTrustpilotが$7M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・ActelionをJ&Jが買収（肺動脈高血圧症治療薬；$30B）
・AppDynamicsをCiscoが買収（アプリ性能監視；$3.7B）
・Multi Packaging SolutionsをWestRockが買収（パッケージング；$2.3B）
・MoneyGramをAnt Financialが買収（オンライン決済・送金；$880M）
・Cloud CruiserをHewlett Packard Enterpriseが買収（IT支出管理）
・RoundsをKikが買収（チャットアプリ）
・OmniataをActivision Blizzardが買収（ゲーム出版 × ユーザ解析）
・AdelphicをTime/Viantが買収（モバイル広告）
・MetaをChan Zuckerberg Initiativeが買収（人工知能で科学論文チェックを支援）
・flokをWixが買収（顧客ロイヤルティ）
・SlidejoyをBuzzvilが買収（モバイル広告）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://transcap2.wordpress.com/