【米国IPO】

7月17日の週は4社が株式公開しました。

PetIQ（PETQ）
・ペット用品（アイダホ州Eagle）
・犬猫向けの医薬品やおやつ；ノミ・ダニ予防薬など
・設立2010年、従業員202名
・売上$215M、利益$1M、時価総額$302M
・$100M調達、初日46％上昇

Calyxt（CLXT）
・バイオ（ミネソタ州New Brighton）
・遺伝子組み替え作物；高オレイン酸大豆、高繊維小麦など
・設立2010年、従業員27名
・売上$30K、損失$12M、時価総額$231M
・$56M調達、初日41％上昇

Kala Pharmaceuticals（KALA）
・バイオ（マサチューセッツ州Waltham）
・ドライアイ治療薬；ナノ粒子
・設立2009年、従業員25名
・売上なし、損失$38M、時価総額$349M
・$90M調達、初日23％上昇

TPG RE Finance Trust（TRTX）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・商業不動産債権を保有
・設立2014年、従業員 – 名
・売上$168M、利益$77M、時価総額$1.2B
・$225M調達、初日2％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・AvistaをHydro Oneが買収（電力会社；$5.3B）
・BamboraをIngenicoが買収（オンライン決済；1.5Bユーロ）
・SongkickをWarner Musicが買収（コンサートチケット販売）
・Swipe LabsをUberが買収（写真共有アプリ）
・BrighterionをMasterCardが買収（不正取引対策）
・Rocket FuelをSizmekが買収（広告DSP）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転ADASシステムのNautoが$159M（ソフトバンク、BMW、GM、トヨタも出資）
・金属部品3D印刷のDesktop Metalが$115M（GE、Lowe’s、Googleも出資）
・自動運転システムのBrain Corpが$114M（業務用屋内清掃車など；ソフトバンク、Qualcommも出資）
・オンライン中古車ディーラのVroomが$76M
・VR/AR向けハンドトラッキングのLeap Motionが$50M
・IoT接続プラットフォームのCubic Telecomが$40M（MicrosoftやAudiと協業）
・中古車マーケットプレースのShiftが$37M（BMWも出資）
・駐車場アプリのSpotHeroが$30M
・人工知能チップのGraphcoreが$30M（Bosch、Samsung、Dellも出資）
・IoTプラットフォームのParticleが$20M
・スマートホームのMindoLifeが$20M
・AR向け透過型ディスプレイのWaveOpticsが$16M（光導波路）
・自動運転トラックのEmbarkが$15M
・ドローンセキュリティのSkySafeが$12M（侵入検知と強制着陸）
・保冷梱包資材のTemperPackが$10M
・空気清浄機のMolekuleが$10M（光電気化学的酸化技術）
・ロボット玩具のReach Roboticsが$8M（ARゲーム）
・ビジュアル検索のSyteが$8M（アパレル通販向け）
・コグニティブ画像認識のImagryが$7M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・植物工場のPlentyが$200M（ソフトバンクも出資）
・宇宙ゴミ清掃衛星のAstroscaleが$25M
・バイオ触媒のArzedaが$12M（酵素デザイン）
・植物性タンパク質飲料のKoiaが$8M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ペット病院向け処方箋薬サービスのVets First Choiceが$223M
・尿毒症性掻痒症治療薬のTreviが$51M
・かゆみ咳止め薬のMenlo Therapeuticsが$50M（NK-1受容体アンタゴニスト）
・血管病カテーテル治療機器のSilk Road Medicalが$47M（脳卒中予防）
・人工頸椎椎間板のSimplify Medicalが$21M
・希少神経疾患治療薬のNeuroViaが$14M
・神経変性疾患治療薬のEnterinが$13M（脳腸軸修復）
・脳血管カテーテルのRapid Medicalが$9M
・遠隔問診のBright.mdが$8M

<教育、人材、働き方>

・教育ゲームのKahoot!が$37M（Microsoftも出資）
・人材採用ソフトウェアのLeverが$30M
・従業員福利厚生のGravieが$14M（健康保険加入セルフサービス）
・モバイル学習のHigher Learning Technologiesが$8M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・モバイル小売りプラットフォームのNewStoreが$50M
・スモールビジネス向け会計ソフトのReceipt Bankが$50M
・スモールビジネス向け会計ソフトのFreshBooksが$43M
・セキュリティ解析のAwake Securityが$30M
・DMマーケティングのPebblePostが$27M（オンライン活動追跡→ダイレクトメール郵送）
・企業内データ解析のAlationが$23M
・顧客データ保護のPrivitarが$16M（Salesforceも出資）
・マシンデータ自然言語検索のInsight Enginesが$16M（Splunk x NLP）
・販売チャネル管理のImpartnerが$15M
・コンテナセキュリティのStackRoxが$14M
・広告効果解析のCommerce Signalsが$12M（クレジットカード決済データを利用）
・文書データ管理のLEVERTONが$11M（会計資料など；機械学習）
・地方自治体向けデータ活用プラットフォームのLiveStoriesが$10M （Microsoftも出資）
・インテグレーションPaaSのWorkatoが$10M
・ネットワーク可視化のCorelightが$9M
・デマンドマーケティングのIntegrateが$8M
・ITポートフォリオ管理のLeanIXが$8M
・バーチャルアシスタントのClara Labsが$7M（スケジュール管理）
・Context-as-a-ServiceのFlybitsが$7M（アプリパーソナライゼーション）
・サプライチェーン管理のVirtualstockが$6M（データ統合）
・Excelファイル管理のDataRailsが$6M（BIツール化）

<フィンテック、etc.>

・Eコマース決済のKlarnaが$225M
・投資助言ロボットのBettermentが$70M
・投資アプリのCapital.comが$25M
・コーポレートカード決済のKarmic Labsが$17M（経費管理）
・学費ローンマーケットプレースのLendKeyが$8M

<メディア、コンシューマ>

・スポーツメディアのONE Championshipが$100M
・美術品マーケットプレースのArtsyが$50M
・モバイルコマースのDote Shoppingが$7M
・モバイルゲームSNSのPlexchatが$7M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月10日の週は2社が株式公開しました。

Co-Diagnostics（CODX）
・バイオ（ユタ州Salt Lake City）
・DNA/RNA分子診断システム
・設立2013年、従業員12名
・売上なし、損失$2M、時価総額$59M
・$7M調達、初日3％下落

Akcea Therapeutics（AKCA）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・脂質異常症/心血管疾患治療薬
・設立2014年、従業員30名
・売上なし、損失$128M、時価総額$658M
・$125M調達、初日19％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・GCA ServicesをABM Industriesが買収（施設管理サービス；$1.2B）
・Astro GamingをLogitechが買収（ゲーム周辺機器；$85M）
・SpiroxをEntellusが買収（鼻閉塞治療器具；$81M）
・WaterfallをUplandが買収（モバイルマーケティング；$24M）
・Observable NetworksをCiscoが買収（ネットワークセキュリティ）
・Covalent DataをWellspringが買収（技術移転支援）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・ディープラーニングのSenseTimeが$410M（中国企業）
・極端紫外線（EUV）リソグラフィ向けフォトレジストのInpriaが$24M
・IoT向け無線給電技術のDraysonが$19M
・オフィス向けスマート冷水器のBeviが$17M（フレーバを選べる）
・高齢者向けコンパニオンロボットのIntuition Roboticsが$14M（トヨタ、iRobotも出資）
・レジャー向け双胴船のStilettoが$13M
・IoTソリューションのWorldsensingが$9M（スマートシティ）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・蓄電システムのAdvanced Microgrid Solutionsが$34M（GEも出資）
・農業バイオのNewLeaf Symbioticsが$24M（植物に有益な共生細菌を種に添加）
・木材加工機械のBid Groupが$14M
・発展途上国向け家庭用太陽光発電システムのMobisolが10Mユーロ（融資枠）
・農場管理ソフトウェアのConservisが$10M
・いちごコンテナ栽培のAgricoolが$9M
・二酸化炭素回収ソリューションのInventys Thermal Technologiesが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・神経変性疾患治療薬のE-scape Bioが$63M（J&Jも出資）
・がんマイクロバイオーム療法のEveloが$50M
・医療エステ機器のVenus Conceptが$38M
・がん抗体治療薬のGigaGenが$35M
・ケア管理のHealthEdgeが$34M
・肥満治療機器のAllurionが$27M（胃内バルーン）
・慢性疾患管理のSolera Healthが$18M
・遺伝子診断のBlueprint Geneticsが$16M
・ケア管理のWellframeが$15M
・ウェアラブル患者生体モニタのBiovotionが$13M
・ビタミン剤製造直販のCare/ofが$12M
・在宅ケア管理のCellTrakが$11M
・希少疾患治療薬開発プラットフォームのQrativが$8M（人工知能のnferenceとMayo Clinicが設立）
・医療福祉連携プラットフォームののHealthifyが$7M
・遺伝子データ解析のGenooxが$6M（クラウドサービス）
・がん治療薬のInnocrinが$6M（リアーゼ阻害剤；融資枠）

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$760M（時価総額$20B）
・従業員グローバル転居支援プラットフォームのMOVE Guidesが$48M
・声優マーケットプレースのVoicesが$18M
・コワーキングスペースのSerendipity Labsが$11M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのDarktraceが$75M（「企業免疫システム」）
・顧客データ収集APIのSegmentが$64M
・リンク管理のBitlyが$63M（短縮URL）
・トラック手配アプリのTransfixが$42M
・ソーシャルメディアセキュリティのZeroFOXが$40M
・クラウドセキュリティのHyTrustが$36M
・サイバセキュリティのDeep Instinctが$32M（ディープラーニング）
・サプライチェーンコンプライアンス管理のAssentが$40M
・携帯基地局タワーのNeutral Connect Networksが$30M
・マルウェア対策のLastlineが$29M
・サイバセキュリティのFlashpointが$28M（ダークウェブデータ収集）
・アプリ利用解析のPendoが$25M
・通話解析のGong.ioが$20M（営業コーチング）
・電子投票システムのClear Ballot Groupが$18M
・レコメンデーションのNostoが$17M（Eコマース；融資枠）
・インテリジェント文書キャプチャのEphesoftが$15M
・アプリ開発プラットフォームのLightbendが$15M（マイクロサービス；IBM、Intelも出資）
・オムニチャネル小売り価格最適化のEngage3が$12M
・クラウドインフラツールのBuoyantが$11M（サービスメッシュ；オープンソースLinkerd）
・現場プロジェクト管理のSiteTrakerが$11M
・コグニティブ検索のSquirroが$10M（CRM、IT保守など；Salesforceも出資）
・AnacondaデータサイエンスプラットフォームのContinuum Analyticsが$10M（Python）
・不動産取引管理のCVoffers.comが$8M
・モバイル生体認証APIのNok Nok Labsが$8M（Motorolaも出資）
・人工知能コミュニケーションアシスタントのEntefyが$8M
・クラウドバックアップのOwnBackupが$8M
・ソフトウェアテストのApplitoolsが$8M（視覚検証自動化）
・人工知能APIのQlooが$7M（アートやエンターテイメントに特化）
・ソーシャルメディア解析のZanrooが$7M
・製品体験パーソナライゼーションのAptrinsicが$7M（顧客エンゲージメント）
・施設保守管理のSite 1001が$6M（スマートビルディング）

<フィンテック、etc.>

・次世代ブロックチェーンのTezosが$232M（Initial Coin Offeringによる資金調達）
・海外送金アプリのRevolutが$66M
・株式投資アプリのStashが$40M
・EthereumカジノプラットフォームのFunFairが$26M
・先物市場スプレッド取引アルゴリズムのQuantitative Brokersが$24M
・決済カード/アプリのCurveが$10M（複数の銀行カードを1枚に統合）
・債券電子取引所のTruMid Financialが$10M（Deutsche Borseも出資）
・損害保険アプリのCoverが$8M
・決済ゲートウェイAPIのEasy Payment Gatewayが$7M

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのRover.comが$65M
・EコマースのBrandlessが$35M（ノンブランド3ドルショップ）
・宝くじアプリのAutoLottoが$17M
・額縁通販サイトのFramebridgeが$17M（大判写真印刷とセット提供）
・バーチャル試着室のMetailが$13M
・越境EコマースのYamibuyが$10M（アジアのスナックや生活用品を米国で販売）
・バーチャル模様替えアプリのHutchが$10M（インテリア；Zillowも出資）
・チーズスナックのSonoma Creameryが$10M
・オンライン電話帳のeXphonebook.comが$10M
・ワインサーバのPlumが$9M
・ゲーム開発のVelan Studiosが$7M
・住宅売買アプリのOpen Listingsが$7M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月3日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・WorldPayをVantivが買収（オンライン決済；$10B）
・HSNをLiberty Interactiveが買収（ビデオ通販；$2.1B）
・mySugrをRocheが買収（糖尿病管理アプリ）
・Kitt.aiをBaiduが買収（自然言語処理）
・OptosecurityをVanderlandeが買収（空港荷物検査システム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国バイクシェアのOfoが$700M（自転車；Alibabaも出資）
・中国自動車部品EコマースのCarzoneが$50M
・高温超電導薄膜コーティングのTHEVAが$8M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電パネル材料のSol Voltaicsが$21M（GaAsナノワイヤ薄膜）
・廃棄物処理管理のRecycle Track Systemsが$12M
・育苗のPhytelligenceが$7M（ウィルスフリー、DNA品種鑑定）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療機器製造受託のCirtec Medicalが$136M（体内埋込型デバイス）
・希少網膜疾患遺伝子治療薬のNightstaRxが$45M
・瞑想アプリのHeadspaceが$37M
・インスリン送達技術のDiasomeが$30M（糖尿病治療）
・遠隔診療アプリのPush Doctorが$26M
・過活動膀胱治療機器のAxonicsが$21M（仙骨神経調節インプラント）
・鬱血性心不全治療機器のBioVentrixが$15M
・抗がん剤のAnaeropharmaが$13M（ビフィズス菌；日本企業）
・ゲノム解析ライブラリ調製キットのSwift Biosciencesが$12M
・がん細胞検知プローブのDuneが$13M（RF分光；手術中にがん細胞をすべて切除できたか確認）
・スマート膣鏡・子宮頸管造影検査機器のMobileODTが$7M（画像診断）
・頭痛パッチのtheranicaが$6M（神経調節；スマホ連動ウェアラブル）

<教育、人材、働き方>

・スポーツビデオ解析のHudlが$30M（サッカーとバスケのコーチ向け）
・パート採用自動化のOnboardIQが$9M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・クラウド銀行基幹システムのOhpenが$17M
・SaaS向けクラウド最適化のSpotinstが$15M
・出張予約のComtravoが$10M（メール、SMSなど）
・調達自動化のBonfire Interactiveが$8M
・Eコマース取引データ利用のFoxintelligenceが$7M

<フィンテック、etc.>

・商業不動産投資マーケットプレースのRealtyMogul.comが$16M
・オンライン中小企業金融のTideが$14M
・国際送金サービスのInstaremが$13M
・オンライン中小企業金融のQontoが$11M

<メディア、コンシューマ>

・オーガニックベビーフードのBellamy’s Organicが$60M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net