【米国IPO】

8月7日の週は3社が株式公開しました。

Ranger Energy Services（RNGR）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・油田管理サービス；陸上油井リグ
・設立2014年、従業員663名
・売上$77M、損失$10M、時価総額$126M
・$85M調達、初日2％下落

YogaWorks（YOGA）
・健康（カリフォルニア州Culver City）
・ヨガ教室；50の直営スタジオおよびオンライン、会員数3百万人
・設立1987年、従業員2,045名
・売上$54M、損失$11M、時価総額$97M
・$40M調達、初日12％下落

Zealand Pharma（ZEAL）
・バイオ（デンマークGlostrup）
・2型糖尿病治療薬；Sanofiと提携
・設立1997年、従業員118名
・売上$49M、損失$33M、時価総額$546M
・$78M調達、初日0.3％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・BAMTechの過半数の持ち分をDisneyが買収（ビデオ配信；$1.6B）
・PlariumをAristrocratが買収（ゲーム開発；$500M）
・SpacemobをWeWorkが買収（コワーキングスペース）
・Swift FinancialをPayPalが買収（中小企業金融）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電気自動車のFuture Mobilityが$200M（時価総額$750M）
・機械学習のPreferred Networksが$95M（トヨタが出資）
・自動運転車向け深度センサのOryx Visionが$50M（LiDAR）
・電気自動車のFaraday Futureが$14M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・省エネ住宅改修ローンのRenew Financialが$300M（融資枠）
・圧縮天然ガススタンドのampCNGが$47M（商用CNGトラック向け）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・バイオ創薬のRoivantが$1.1B（アルツハイマ病治療薬など；ソフトバンクも出資）
・手術ロボットのAuris Surgical Roboticsが$280M
・抗炎症薬のApellisが$60M
・感染症DNA診断のKariusが$50M
・慢性疼痛治療機器のNeurosが$20M（ニューロモジュレーション）
・抑うつ障害治療機器のNeoSyncが$13M（TMS：経頭蓋磁気刺激）
・スマート尿検査のHealthy.ioが$12M（スマホ連動）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・セキュリティのInterface Security Systemsが$125M（監視カメラなど；マネージドサービス）
・ドメイン名管理のDonutsが$110M
・TV広告プラットフォームのVideologyが$80M
・分散ストレージネットワークのProtocol Labsが$52M（Filecoin；ICO）
・オムニチャネルマーケティング自動化のAppboyが$50M
・ユーザ行動解析のAmplitudeが$30M
・キャッシュバックアプリのIbottaが$25M（商品広告）
・データ解析SaaSのSignals Analyticsが$25M
・ネットワークインフラ遠隔監視のAuvik Networksが$15M
・新規ユーザ認証のSocureが$14M
・ウェブ開発ツールのNetlifyが$12M

<フィンテック、etc.>

・暗号通貨取引所のCoinbaseが$100M（Bitcoin、Ethereumなど；時価総額$1.6B）
・将来予測先物市場のStoxが$33M（ブロックチェーン；ICO）
・暗号通貨マイニングサービスのGiga Wattが$22M（Bitcoin）
・消費者金融プラットフォームのVyzeが$13M（小売店やメーカが販売時に利用）

<メディア、コンシューマ>

・バケーションレンタルのRedAwningが$40M
・YouTube放送局のThe Young Turksが$20M
・モバイルゲームのSuper Evil Mega Corpが$19M
・住宅改築プロジェクト管理のPro.comが$10M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月31日の週は2社が株式公開しました。

Venator Materials（VNTR）
・化学（テキサス州The Woodlands）
・二酸化チタン顔料・添加剤；Huntsmanスピンアウト
・設立2017年、従業員4,500名
・売上$2.3B、損失$42M、時価総額$2.2B
・$477M調達、初日3％上昇

Clementia Pharmaceuticals（CMTA）
・バイオ（カナダMontreal）
・希少骨疾患治療薬；進行性骨化性線維異形成症など
・設立2010年、従業員24名
・売上$17M、損失$93M、時価総額$416M
・$100M調達、初日9％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・ScrippsをDiscoveryが買収（ライフスタイルメディア；$15B）
・Eat24をGrubHubが買収（レストラン出前注文アプリ；Yelpが$288Mで譲渡）
・Zero Zero RoboticsをSnapが買収（自撮りドローン；$150～200M）
・Novel Ingredient ServicesをInnophosが買収（機能性食品素材；$125M）
・Duncan SolutionsをNavientが買収（駐車場管理サービス；$80M）
・Dip-TechをFerroが買収（ガラス印刷システム；$60M）
・Love Home SwapをRCIが買収（家交換アプリ；40Mポンド）
・AdinCubeをMozooが買収（アプリ広告仲介；$20M）
・OzloをFacebookが買収（チャットボット）
・NanorepをLogMeInが買収（チャットボット）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・業務用ARヘルメットのDAQRIが$260M
・持ち物トラッキングのTrackRが$50M（無線タグで紛失防止；NTTドコモも出資）
・自動車価格比較サイトのCarwowが$39M（イギリス→海外進出）
・ガソリン給油サービスのBooster Fuelsが$20M（オフィス駐車場に出張）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・ベジバーガーのImpossible Foodsが$75M（植物性タンパク質食品；牛肉やチーズを代替）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遺伝子治療のHomology Medicinesが$84M（生体内遺伝子編集）
・抗真菌薬のAmplyxが$67M
・心臓血管疾患治療薬のMilestoneが$55M
・血液製剤のPlasmaGenが$25M（血漿タンパク質）
・基底細胞がん治療薬のPellePharmが$20M（ゴーリン症候群）

<教育、人材、働き方>

・ポッドキャストのGimlet Mediaが$15M（起業教育など）
・人材管理のPersonioが$12M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのBlueteamGlobalが$125M（マネージドサービス）
・製品トレーサビリティのrfXcelが$30M（医薬品、食品など）
・データ認証APIのTierionが$25M（ブロックチェーン；ICO）
・ユーザ認証のUnifyIDが$20M（スマホセンサと機械学習で個人の動作の癖を抽出）
・ストレージ仮想化のPrimary Dataが$20M（および$20Mの融資枠設定）
・ネットワークセキュリティのGuardiCoreが$15M（Cisco、Dellも出資）
・ハイパーコンバージドインフラのSmartXが$14M
・POCプラットフォームのprooVが$14M（新技術コンセプト検証）

<フィンテック、etc.>

・オンライン中小企業金融のKabbageが$250M（ソフトバンクも出資）
・Eコマース分割決済のBreadが$126M
・資産管理アプリのPersonal Capitalが$40M
・ モバイル消費者金融のJuvoが$40M（プリペイドユーザへの与信）
・ブロックチェーンインタフェースのJaxxが$15M（ICO）
・P2P融資リスク管理のPeerIQが$12M

<メディア、コンシューマ>

・ソーシャルニュースのRedditが$200M（時価総額$1.8B）
・高級駄菓子製造直販のSugarfinaが$35M
・マットレス製造直販のSimba Sleepが$17M
・VRコンテンツ制作のInceptionが$15M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月24日の週は3社が株式公開しました。

Redfin（RDFN）
・不動産（ワシントン州Seattle）
・オンライン不動産情報サイト；自社で住宅物件の売買を仲介
・設立2002年、従業員2,193名
・売上$285M、損失$101M、時価総額$1B
・$139M調達、初日45％上昇

Sienna Biopharmaceuticals（SNNA）
・バイオ（カリフォルニア州Westlake Village）
・乾癬治療薬など；プラズモン粒子
・設立2010年、従業員43名
・売上なし、損失$27M、時価総額$298M
・$65M調達、初日28％上昇

RBB Bancorp（RBB）
・金融（カリフォルニア州San Gabriel）
・商業銀行；アジア系移民に特化
・設立2008年、従業員177名
・売上$68M、利益$22M、時価総額$361M
・$86M調達、初日2％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・WebMDをKKR/Internet Brandsが買収（医療情報サイト；$2.8B）
・IntacctをSageが買収（クラウド会計；$850M）
・ShoreTelをMitel Networksが買収（IP通信システム；$430M）
・Winkをi.amが買収（個人情報検索）
・Source3をFacebookが買収（盗作防止）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・東南アジア配車アプリのGrabが$2B（Didi、ソフトバンクも出資）
・宇宙輸送サービスのSpaceXが$350M（時価総額$21.1B）
・トラック運送手配アプリのConvoyが$62M
・ロボット向け人工知能のVicariousが$50M
・自動運転車向け画像認識のMomenta.aiが$46M（Daimler、NIOも出資）
・レンタカーのFox Rent A Carが$25M
・スマートロックのAugust Homeが$25M（Comcastも出資）
・資産（設備）点検ソリューションのSentient Scienceが$23M（「デジタルクローン」モデル予測）
・量子コンピュータのIonQが$20M
・Eコマース倉庫向け自走カートの6 River Systemsが$15M（フルフィルメント自動化）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電のCypress Creek Renewablesが$450M（融資枠）
・電力品質監視改善のPower Surveyが$24M
・農業データ解析のProsperaが$15M（Cisco、Qualcommも出資）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・腎疾患治療薬のComplexaが$62M（抗炎症・抗線維化）
・自己免疫疾患治療薬のKezarが$50M
・多剤耐性菌感染症治療薬のVenatoRxが$42M（院内感染対策の抗生物質）
・がん治療薬のEffector が$39M（Pfizer、Novartis、アステラスも出資）
・腹膜透析装置のPreciTheraが$36M
・希少骨疾患治療薬のPreciTheraが$29M
・遠隔診療アプリのKRYが$20M
・にきび治療機器のSebaciaが$20M
・日焼け止め化粧品のColorescienceが$15M

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$500M（中国市場進出；ソフトバンクも出資）
・英会話学習アプリのLiulishuoが$100M（中国）
・従業員業績報酬管理のbeqomが$35M
・外国語会話学習アプリのDuolingoが$25M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・仕事用メッセージングアプリのSlackが$250M（時価総額$5B）
・レストラン向けPOSアプリのToastが$101M（Googleも出資）
・顧客エンゲージメントの WalkMeが$75M（オンラインユーザーガイド）
・競合サイト比較分析のSimilarWebが$47M
・ユーザ認証のCallsignが$35M
・データ解析プラットフォームのiguazioが$33M（Continuous analytics；Dell、Magma、Bosch、Verizonも出資）
・パーソナライゼーションのDynamic Yieldが$31M
・ソフトウェア・ディファインド・ネットワークのBig Switch Networksが$31M
・ウェブセキュリティのPerimeterXが$23M（ボット対策）
・エンドポイントセキュリティのNyotronが$21M
・音楽配信・著作権管理のCinq Musicが$20M

<フィンテック、etc.>

・資金管理自動化のRimiliaが$25M（RPA；売掛金の消し込み、など）
・決済プラットフォームのMarqetaが$25M（オープンAPI提供）

<メディア、コンシューマ>

・VRコンテンツ制作のWithinが$40M
・中古ハンドバッグ売買アプリのRebaggが$16M
・マットレス製造直販のLeesaが$23M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net