米国IPO週報 – 2018/10/29

【米国IPO】

10月22日の週は4社が株式公開しました。

Gamida Cell Ltd(GMDA)

Homepage


・バイオ(イスラエルJerusalem)
・幹細胞治療;白血病、リンパ腫、など
・設立1998年、従業員52人
・売上なし、損失$30M、時価総額$194M
・$50M調達、初日6%上昇

YETI Holdings(YETI)
https://www.yeti.com/
・小売り(テキサス州Austin)
・アウトドア用品
・設立2006年、従業員565人
・売上$727M、利益$31M、時価総額$1.7B
・$288M調達、初日6%下落

StoneCo Ltd. (STNE)
https://www.stone.com.br/
・金融(ブラジルSao Paulo)
・カード決済ソリューション
・設立2012年、従業員3,171人
・売上$271M、利益$30M、時価総額$5.9B
・$1.1B調達、初日31%上昇

Pintec Technology(PT)
https://www.pintec.com/
・金融(中国Beijing)
・オンライン融資プラットフォーム
・設立2015年、従業員449人
・売上$141M、利益$0.5M、時価総額n/a
・$44M調達、初日5%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IM FlashをMicronが買収(フラッシュメモリ;$1.5B)
http://imflash.com/
Magneti Marelliをカルソニックカンセイが買収(自動車部品;$7.1B)
http://www.magnetimarelli.com/
クラリオンをFaureciaが買収(車載エレクトロニクス;$710M)
https://www.clarion.com/jp/ja/top.html

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

工作ロボット制御ソフトウェアのBright Machinesが$179M

Home Page


小型衛星打上げサービスのVectorが$70M
https://www.vector-launch.com/
自動運転向けLiDARのInnovusionが$30M(Nioも出資)
https://www.innovusion.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

ベジタリアン食材のkite hillが$40M(アーモンドミルクでつくるヨーグルトやチーズなど)

Home

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

ゲノム編集キットのSynthegoが$110M(sgRNA合成)
https://www.synthego.com/
遺伝子疾患治療薬のStokeが$90M

Home


非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬の89Bioが$60M

Homepage

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

企業向けAIのAfinitiが$130M(顧客や従業員の行動パターンを認識)

Home


サプライチェーンコンプライアンス管理のAssentが$100M
https://www.assentcompliance.com/
データ予測解析のDataRobotが$100M
https://www.datarobot.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

住宅購入支援のRibbonが$225M(Ribbonがキャッシュオファーで購入→顧客に転売)
https://www.ribbonhome.com/
企業向けブロックチェーンのAlgorandが$62M
https://www.algorand.com/
店舗アプリのYoyo Walletが$30M(専用モバイル決済とリワードプログラム)
https://www.yoyowallet.com/

<メディア、コンシューマ>

欧州旅行予約サイトのGoEuroが$150M(バス、電車、飛行機、ホテル)
https://www.goeuro.com/
マリファナ生産販売の4Frontが$31M
https://4frontfamily.com/
会員制EコマースのShopRunnerが$30M(会費なしで送料無料)
https://www.shoprunner.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

YayYo(YAYO)
https://yayyo.com/
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け

Alzheon(ALZH)

Alzheon | Preserving future memories


アルツハイマー病治療薬

Orchard Therapeutics (ORTX)

Homepage


幹細胞遺伝子治療;重度複合免疫不全症など

Axonics Modulation Technologies (AXNX)
http://www.axonicsmodulation.com/
過活動膀胱治療機器(仙骨神経調節インプラント)

Twist Bioscience (TWST)
https://www.twistbioscience.com/
DNA合成受託サービス

BankFlorida (BFL)
https://www.bankflorida.com/
商業銀行

Eton Pharmaceuticals (ETON)

Home


既承認薬の液剤化;FDA 505(b)(2) 活用

Tiziana Life Sciences (TLSA)
https://www.tizianalifesciences.com/
がん/自己免疫疾患抗体治療薬

* 米国IPO週報(無料ニュースレター)をメールで配信しています。「まぐまぐ!」で登録できます。
http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/10/22

【米国IPO】

10月15日の週は7社が株式公開しました。

LogicBio Therapeutics (LOGC)
https://www.logicbio.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・希少疾患遺伝子治療
・設立2014年、従業員20人
・売上なし、損失$16M、時価総額$269M
・$70M調達、初日15%上昇

Niu Technologies (NIU)
https://www.niu.com/en/
・自動車(中国Beijing)
・電気スクータ
・設立2014年、従業員348人
・売上$152M、損失$59M、時価総額$719M
・$56M調達、初日4%下落

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
・ソフトウェア(テキサス州Austin)
・ハイブリットITインフラ管理
・設立1999年、従業員2,540人
・売上$627M、損失$405M、時価総額$4.7B
・$388M調達、初日0.2%上昇

Osmotica Pharmaceuticals(OSMT)
http://www.osmotica.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・薬品送達技術;異なる放出速度(即時、遅延、持続)を組み合わせた錠剤
・設立2014年、従業員20人
・売上なし、損失$16M、時価総額$269M
・$70M調達、初日16%上昇

PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS)
https://phasebio.com/
・バイオ(ペンシルバニア州Malvern)
・希少疾患治療薬;肺動脈性肺高血圧症など
・設立2002年、従業員18人
・売上なし、損失$16M、時価総額$255M
・$46M調達、初日±0%

Studio City International Holdings (MSC)
https://www.studiocity-macau.com/en/index.html
・娯楽(香港)
・マカオのカジノリゾート;Melco Resortsスピンアウト
・設立2015年、従業員4,400人
・売上$568M、損失$44M、時価総額$1.2B
・$359M調達、初日24%上昇

SI-BONE (SIBN)
https://si-bone.com/
・医療機器(カリフォルニア州Santa Clara)
・腰痛治療インプラント
・設立2008年、従業員168人
・売上$52M、損失$18M、時価総額$305M
・$108M調達、初日34%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SendGridをTwilioが買収(電子メール配信プラットフォーム;$2B)
https://sendgrid.com/
AsaiiをAppleが買収(音楽データ解析によるアーティスト/楽曲の発掘;$100M)
http://asaiitech.com/
RentlyticsをRealPageが買収(不動産データ解析によるマンション投資意思決定支援;$57M)
https://rentlytics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

中東配車アプリのCareemが$200M
https://www.careem.com/en-ae/
ブラジル宅配アプリのLoggiが$111M(ソフトバンクも出資)
https://www.loggi.com/
家庭用セキュリティ機器のCanaryが$20M(監視カメラなど)
https://canary.is/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

健康保険のDevoted Healthが$300M(Medicare)
https://www.devoted.com/
細胞株培養装置のBerkeley Lightsが$95M(光選択技術;ニコンも出資)
https://www.berkeleylights.com/
https://www.nikon.co.jp/news/2018/0228_01.htm
神経変性疾患治療薬のCuraSenが$55M
https://www.curaseninc.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

コンテナプラットフォームのDockerが$92M

Home


フローチャート作成ツールのLucidchartが$72M
https://www.lucidchart.com/
グローバル携帯通信接続サービスのTruphoneが$71M(eSIM)
https://www.truphone.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

法人向けビットコイン決済のBitGoが$58M(多重署名ウォレット、カストディ業務)
https://www.bitgo.com/info/
法人向け流動性管理/国際決済のAdharaが$15M(暗号通貨ベース)
https://adhara.io/
農業向け決済のProducePayが$14M
https://producepay.com/en/

<メディア、コンシューマ>

宅配スーパーのInstacartが$600M(時価総額$7.2B)
https://www.instacart.com/
ハイキングアプリのAllTrailsが$75M(トレイル検索)
https://www.alltrails.com/
貸別荘管理のVacasaが$64M
https://www.vacasa.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

YayYo(YAYO)
https://yayyo.com/
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け

Alzheon(ALZH)

Alzheon | Preserving future memories


アルツハイマー病治療薬

YETI Holdings(YETI)
https://www.yeti.com/
アウトドア用品

Gamida Cell Ltd(GMDA)
http://www.gamida-cell.com/
幹細胞治療(白血病、リンパ腫、など)

StoneCo Ltd. (STNE)
カード決済ソリューション
https://www.stone.com.br/

Pintec Technology(PT)
オンライン融資プラットフォーム
https://www.pintec.com/

* 米国IPO週報(無料ニュースレター)をメールで配信しています。「まぐまぐ!」で登録できます。
http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/10/15

【米国IPO】

10月8日の週は4社が株式公開しました。

Anaplan(PLAN)
https://www.anaplan.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・企業向け計画立案プラットフォーム
・設立2008年、従業員1,102人
・売上$200M、損失$79M、時価総額$1.9B
・$248M調達、初日43%上昇

Equillium(EQ)
https://equilliumbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体医薬品;移植片対宿主病、重症喘息など
・設立2017年、従業員7人
・売上なし、損失$4M、時価総額$235M
・$65M調達、初日±0%

Allogene Therapeutics(ALLO)
http://www.allogene.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・がん免疫治療薬;他家キメラ抗原受容体T細胞(CART)
・設立2017年、従業員78人
・売上なし、損失$0.1M、時価総額$2B
・$324M調達、初日39%上昇

Livent(LTHM)

Home Page


・材料(ペンシルバニア州Philadelphia)
・EVバッテリー向けリチウム化合物など;FMCスピンアウト
・設立1985年、従業員750人
・売上$419M、損失$85M、時価総額$2.7B
・$340M調達、初日0.2%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EsterlineをTransDigmが買収(航空機部品;$3.6B)
http://www.esterline.com/
Dialog SemiconductorをAppleが買収(アナログ半導体;$600M)
https://www.dialog-semiconductor.com/
PerfectoをPerforceが買収(アプリ品質管理;$200M)
https://www.perfecto.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

自動運転車向けLiDARのRobosenseが$45M
http://www.robosense.cn/
高解像度VRヘッドセットのVarjoが$31M
https://varjo.com/
ストレージ向け半導体のCNEX Labsが$23M(SSDコントローラASIC;Dellも出資)
https://www.cnexlabs.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯列矯正マウスピースのSmileDirectClubが$380M(ネット直販;時価総額$3.2B)
https://smiledirectclub.com/
医療用マリファナのCrescoが$100M
https://www.crescolabs.com/
がん治療薬のGothamが$54M(エピトランスクリプトミクス)
https://www.gothamtx.com/

<教育、人材、働き方>

デジタル教材のRedShelfが$25M(教科書、課題図書などの電子化と販売)
https://www.redshelf.com/
従業員エンゲージメントのPayActivが$20M(家計管理支援;ソフトバンクも出資)
https://www.payactiv.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データウェアハウスのSnowflakeが$450M(時価総額$3.5B)
https://www.snowflake.com/
クラウドストレージのEgnyteが$75M(企業ファイル共有)
https://www.egnyte.com/
レビューサイトのG2 Crowdが$55M(企業向けソフトウェアに特化)
https://www.g2crowd.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

Eコマース与信決済のZebitが$75M(無利子)
https://zebit.com/
住宅ローン販売チャネル管理のTotal Expertが$20M
https://totalexpert.com/

<メディア、コンシューマ>

ウールシューズのAllbirdsが$50M
https://www.allbirds.com/
食事宅配のKettlebell Kitchenが$27M(栄養士の献立)
https://www.kettlebellkitchen.com/
食事宅配のGoldbellyが$20M(マーケットプレース)
https://www.goldbelly.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
ハイブリットITインフラ管理

Studio City International Holdings (MSC)
https://www.studiocity-macau.com/en/index.html
マカオのカジノリゾート;Melco Resortsスピンアウト

Graf Industrial (GRAF.U)
http://www.grafacq.com/
SPAC;企業買収

Riley Exploration Permian (REPX)
https://rileypermian.com/
石油天然ガス探鉱開発;パーミアン盆地で水圧破砕

Valtech (VTEC)
https://www.valtech.com/
IT受託開発サービス

Niu Technologies (NIU)
https://www.niu.com/en/
電気スクータ

SI-BONE (SIBN)
https://si-bone.com/
腰痛治療インプラント

LogicBio Therapeutics (LOGC)
https://www.logicbio.com/
希少疾患遺伝子治療

PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS)
https://phasebio.com/
希少疾患治療薬;肺動脈性肺高血圧症など

* 米国IPO週報(無料ニュースレター)をメールで配信しています。「まぐまぐ!」で登録できます。
http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net