米国IPO週報 – 2020/06/22

【米国IPO】

6月15日の週は5社が株式公開しました。

Progenity (PROG)
http://www.progenity.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・出生前診断キット
・設立2012年、従業員674人
・売上$113M、損失$141M、時価総額$677M
・$100M調達、初日13%下落

Forma Therapeutics (FMTX)
https://www.formatherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Watertown)
・希少血液疾患/がん治療薬
・設立2007年、従業員77人
・売上$29M、損失$51M、時価総額$625M
・$278M調達、初日95%上昇

Genetron Holdings (GTH)
http://www.genetronhealth.com/
・バイオ(中国Beijing)
・がん個別化治療:早期遺伝子検査
・設立2015年、従業員663人
・売上$447M、損失$93M、時価総額$1.1B
・$256M調達、初日±0%

Repare Therapeutics (RPTX)
http://www.reparerx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がん治療薬;がん細胞の合成致死性に着目
・設立2016年、従業員64人
・売上なし、損失$35M、時価総額$700M
・$220M調達、初日54%上昇

Royalty Pharma(RPRX)
https://www.royaltypharma.com/)
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・バイオ医薬品投資;ロイヤルティ購入など
・設立1996年、従業員35人
・売上$1.9B、利益$2.1B、時価総額$16.7B
・$2.2B調達、初日59%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Albertsons(ACI)
食品スーパー
https://www.albertsons.com/
Agora(API)
音声、動画、メッセージングAPI
https://www.agora.io/en/
Ebang International(EBON)
暗号通貨マイニング機器
http://www.ebang.com.cn/
Goedeker’s(GOED)
家具/家電オンライン通販
https://www.goedekers.com/
NuZee(NUZE)
ティーバック式コーヒー
https://mynuzee.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MapillaryをFacebookが買収(地図データ;路上画像解析)
https://www.mapillary.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

レストラン宅配のDoorDashが$400M
https://www.doordash.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

ハイドロパネルのZero Mass Waterが$50M(太陽光を利用して空気中の水蒸気から飲料水を採取;Duke Energyも出資)
https://www.zeromasswater.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

mRNA医薬品のCureVacが$339M(COVID-19ワクチンも開発;ドイツ政府が出資)
https://www.curevac.com/

<教育、人材、働き方>

ナレッジ統合のOnnaが$27M(職場情報検索)
https://onna.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ解析のPalantirが$500M(SOMPOが出資)
https://www.palantir.com/

<フィンテック>

機関投資家向けAI資産運用のPagayaが$102M(オルタナティブ投資)
https://www.pagaya.com/

<メディア、コンシューマ>

家具レンタルのCasaOneが$50M(融資枠)
https://www.casaone.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/06/15

【米国IPO】

6月8日の週は8社が株式公開しました。

Avidity Biosciences (RNA)
http://www.aviditybiosciences.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体オリゴヌクレオチド複合体;筋強直性ジストロフィ治療など
・設立2012年、従業員36人
・売上$4M、損失$28M、時価総額$577M
・$259M調達、初日58%上昇

Burning Rock Biotech (BNR)
https://www.brbiotech.com/
・バイオ(中国Guangzhou)
・がん個別化治療;次世代シーケンシング
・設立2014年、従業員753人
・売上$49M、損失$45M、時価総額$1.5B
・$223M調達、初日49%上昇

Generation Bio (GBIO)
https://generationbio.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・希少疾患遺伝子治療;フェニルケトン尿症、血友病Aなど
・設立2016年、従業員85人
・売上なし、損失$65M、時価総額$816M
・$200M調達、初日30%上昇

The AZEK Company (AZEK)
https://azekco.com/
・建材(イリノイ州Chicago)
・建築材料製造販売;アウトドアリビングに特化
・設立1983年、従業員1,429人
・売上$849M、損失$5M、時価総額$2.8B
・$765M調達、初日18%上昇

Vaxcyte (PCVX)
https://vaxcyte.com/
・バイオ(カリフォルニア州Foster City)
・肺炎球菌ワクチン
・設立2013年、従業員43人
・売上なし、損失$637M、時価総額$795M
・$250M調達、初日63%上昇

Lantern Pharma(LTRN)
https://www.lanternpharma.com/
・バイオ(テキサス州Dallas)
・AI創薬;過去に臨床で失敗した有望な抗がん剤を適切な患者に適応
・設立2013年、従業員7人
・売上なし、損失$2M、時価総額$97M
・$26M調達、初日0.3%下落

uCloudlink (UCL)
https://www.ucloudlink.com/
・通信(香港)
・グローバル携帯データ通信サービス;クラウドSIM
・設立2014年、従業員777人
・売上$167M、利益$7M、時価総額$553M
・$36M調達、初日4%下落

Vroom (VRM)
https://www.vroom.com/
・Eコマース(ニューヨーク州New York)
・オンライン中古車ディーラ
・設立2012年、従業員800人
・売上$1.3B、損失$272M、時価総額$2.5B
・$468M調達、初日118%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Royalty Pharma(RPRX)
バイオ医薬品投資;ロイヤルティ購入など
https://www.royaltypharma.com/
Goedeker’s(GOED)
家具/家電オンライン通販
https://www.goedekers.com/
NuZee(NUZE)
ティーバック式コーヒー
https://mynuzee.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

GrubhubをTakeaway.comが買収(食事宅配;$7.3B)
https://www.grubhub.com/
CorvidiaをNovo Nordiskが買収(心腎疾患治療薬;$2.1B)
https://corvidiatx.com/
EngageをUCBが買収(てんかん発作治療薬/吸引システム;$270M)
https://engagetherapeutics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ディスプレイドライバICのEswinが$283M(中国企業)
http://www.eswin.com/en/index.php

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

DNA配列データ解析のDNAnexusが$100M
https://www.dnanexus.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン大学プログラム管理のNoodleが$16M
https://www.noodlepartners.com/
従業員ライフプラン支援のOriginが$12M(遠隔財務助言)
https://useorigin.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

API開発環境のPostmanが$150M(時価総額$2B)
https://www.getpostman.com/

<フィンテック>

保険会社向けSaaSのDuck Creekが$230M
https://www.duckcreek.com/

<メディア、コンシューマ>

宅配スーパーのInstacartが$225M(時価総額$14B)
https://www.instacart.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/06/08

【米国IPO】

6月1日の週は8社が株式公開しました。

Applied Molecular Transport (AMTI)
https://www.appliedmt.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・炎症性疾患経口治療薬;潰瘍性大腸炎など
・設立2010年、従業員49人
・売上なし、損失$38M、時価総額$408M
・$154M調達、初日28%上昇

Calliditas Therapeutics(CALT)
https://www.calliditas.se/en/
・バイオ(スウェーデンStockholm)
・IgA腎症治療薬
・設立2004年、従業員24人
・売上$19M、損失$10M、時価総額$915M
・$179M調達、初日0.5%上昇

Dada Nexus(DADA)
http://www.imdada.cn/
・物流(中国Shanghai)
・オンデマンド宅配プラットフォーム
・設立2014年、従業員2,149人
・売上$519M、損失$228M、時価総額$3.5B
・$320M調達、初日0.1%下落

Legend Biotech(LEGN)
https://www.legendbiotech.com/
・バイオ(ニュージャージー州Somerset)
・CAR-T細胞療法;血液がん、固形がん
・設立2014年、従業員645人
・売上$59M、損失$165M、時価総額$491M
・$424M調達、初日61%上昇

Shift4 Payments(FOUR)
https://www.shift4.com/
・金融(ペンシルベニア州Allentown)
・決済処理ソリューション;飲食店、ホテル、小売店など
・設立1999年、従業員734人
・売上$776M、損失$50M、時価総額$1.6B
・$345M調達、初日46%上昇

Warner Music(WMG)
https://www.wmg.com/
・メディア(ニューヨーク州New York)
・音楽出版;著作権管理、アーティスト育成
・設立1958年、従業員5,400人
・売上$4.5B、利益$149M、時価総額$12.8B
・$1.9B調達、初日21%上昇

ZoomInfo(ZI)
https://www.zoominfo.com/
・ソフトウェア(ワシントン州Vancouver)
・B2B営業支援;見込客データ
・設立2000年、従業員1,287人
・売上$341M、損失$44M、時価総額$8B
・$935M調達、初日62%上昇

Pliant Therapeutics(PLRX)
https://pliantrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・線維症治療薬
・設立2016年、従業員62人
・売上$86M、利益$9M、時価総額$547M
・$135M調達、初日33%上昇

燃料電池トラックのNikolaが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:NKLA)。
https://nikolamotor.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Lantern Pharma(LTRN)
がん低分子治療薬;AI創薬
https://www.lanternpharma.com/
NuZee(NUZE)
ティーバック式コーヒー
https://mynuzee.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PeakをZyngaが買収(モバイルゲーム;$1.8B)
https://www.peak.com/
Spot.ioをNetAppが買収(クラウド管理;$450M)
http://spot.io/
LastlineをVMwareが買収(ネットワークセキュリティ)
https://www.lastline.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のArgoが$2.6B(VWが現金$1Bおよび現物$1.6B相当を出資(同業の子会社を統合);時価総額$7.25B)
https://www.argo.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

サーキットブレーカのAtom Powerが$18M(デジタル制御)
https://www.atompower.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体医薬品のGenorが$160M(固形/血液がん、自己免疫疾患)
https://www.genorbio.com/EN_index.aspx

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

IoT接続のLigadoが$100M(5G LTEと衛星通信)
https://ligado.com/

<フィンテック>

モバイル銀行のVaro Moneyが$241M
https://www.varomoney.com/

<メディア、コンシューマ>

貸別荘管理のVacasaが$108M
https://www.vacasa.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net