米国IPO週報 – 2020/07/13

【米国IPO】

7月6日の週は5社が株式公開しました。

Inventiva(IVA)
http://www.inventivapharma.com/
・バイオ(フランスDaix)
・非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
・設立2011年、従業員88人
・売上$11M、損失$31M、時価総額$550M
・$108M調達、初日7%下落

Nkarta(NKTX)
https://www.nkartatx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・がん免疫細胞療法;ナチュラルキラー細胞
・設立2015年、従業員64人
・売上$2M、損失$27M、時価総額$548M
・$252M調達、初日166%上昇

Poseida
https://poseida.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・がん免疫細胞療法;CAR-T(遺伝子改変T細胞)
・設立2003年、従業員149人
・売上なし、損失$102M、時価総額$989M
・$224M調達、初日4%下落

Quhuo(QH)
https://www.quhuo.cn/en/#/
・モビリティ(中国Beijing)
・オンデマンドサービス;食事宅配、配車、家事代行など
・設立2012年、従業員551人
・売上$295M、損失$2M、時価総額$519M
・$33M調達、初日28%上昇

BlueCity Holdings(BLCT)
https://www.blue-city.com/
・インターネット(中国Beijing)
・出会い系サイト;LGBTQ向け
・設立2011年、従業員488人
・売上$116M、損失$5M、時価総額$570M
・$85M調達、初日46%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GoHealth(GOCO)
医療保険マーケットプレース;Medicare(高齢者/障害者向け公的医療保険)に注力
https://www.gohealth.com/
Relay Therapeutics(RLAY)
固形がん分子標的治療薬;タンパク質の動きに着目
https://relaytx.com/
nCino(NCNO)
銀行向けクラウド業務システム
https://www.ncino.com/
Trean Insurance(TIG)
特殊損害保険会社;労働者災害補償保険に注力
https://www.trean.com/
Greenwich LifeSciences(GLSI)
乳がん免疫療法
https://greenwichlifesciences.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PostmatesをUberが買収(食事宅配;$2.7B)
https://postmates.com/
LiveoakをDocuSignが買収(オンライン公証;$38M)
https://www.liveoak.net/
AlbatrossをTravelPerkが買収(COVID-19渡航制限情報API)
https://www.albatross-api.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電気自動車のRivianが$2.5B(ピックアップトラック)
https://products.rivian.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

アニマルフリー乳製品のPerfect Dayが$160M(微生物叢で糖からタンパク質を生産)
https://www.perfectdayfoods.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

プライマリケア管理のVillageMDが$275M(Walgreensも出資)
https://www.villagemd.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

IT管理のLeanIXが$80M(アーキテクチャマッピング)
https://www.leanix.net/en/

<フィンテック>

サプライチェーン請求/決済管理のTauliaが$60M(資金繰り改善;J.P.Morgan、Ping Anも出資)
http://www.taulia.com/

<メディア、コンシューマ>

ゲーム開発のEpic Gamesが$250M(Sonyが出資)
https://www.epicgames.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/07/06

【米国IPO】

6月29日の週は3社が株式公開しました。

Accolade(ACCD)
https://accolade.com/
・ヘルスケア(ワシントン州Seattle)
・自家健康保険向け被保険者エンゲージメント
・設立2012年、従業員1,250人
・売上$133M、損失$51M、時価総額$1B
・$221M調達、初日35%上昇

Lemonade(LMND)
https://www.lemonade.com/
・損害保険(ニューヨーク州New York)
・住宅/家財保険アプリ
・設立2015年、従業員329人
・売上$83M、損失$123M、時価総額$1.6B
・$319M調達、初日139%上昇

Dun & Bradstreet(DNB)
https://www.dnb.com/
・サービス(ニュージャージ州Short Hills)
・信用情報データベース
・設立1841年、従業員4,037人
・売上$1.8B、損失$480M、時価総額$9B
・$1.7B調達、初日15%上昇

* 中古車マーケットプレースのShiftが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:INSU)。
https://shift.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Nkarta(NKTX)
がん免疫細胞療法;ナチュラルキラー細胞
https://www.nkartatx.com/
BlueCity Holdings(BLCT)
出会い系サイト;中国LGBTQ向け
https://www.blue-city.com/
Quhuo(QH)
中国オンデマンドサービス;食事宅配、配車、家事代行など
https://www.quhuo.cn/en/#/
Greenwich LifeSciences(GLSI)
乳がん免疫療法
https://greenwichlifesciences.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Personal CapitalをEmpower Retirementが買収(資産管理アプリ;$1B)
https://www.personalcapital.com/
MirrorをLululemonが買収(在宅フィットネス;スマート姿見で遠隔レッスン;$500M)
https://www.mirror.co/
NorthをGoogleが買収(スマートグラス)
https://www.bynorth.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

無人哨戒システムのAndurilが$200M(ドローン、タワー、など;時価総額$1.9B)
https://www.anduril.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

二酸化炭素回収のCarbon Clean Solutionsが$22M
https://carboncleansolutions.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

自己免疫/神経変性疾患治療薬のAnnexonが$100M(ギランバレー症候群など)
https://www.annexonbio.com/

<教育、人材、働き方>

求人サイトのThe Mom Projectが$25M(乳幼児の母親に特化)
https://themomproject.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ統合のFivetranが$100M(時価総額$1.2B)
https://fivetran.com/

<フィンテック>

暗号通貨ウォレットのCurvが$23M(金融機関向け)
https://www.curv.co/

<メディア、コンシューマ>

チャットアプリのDiscordが$100M(ゲーマー向け;時価総額$3.5B)
https://discordapp.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/06/29

【米国IPO】

6月22日の週は6社が株式公開しました。

Agora(API)
https://www.agora.io/en/
・ソフトウェア(中国Shanghai)
・音声、動画、メッセージングAPI
・設立2013年、従業員498人
・売上$86M、損失$91M、時価総額$1.7B
・$350M調達、初日153%上昇

Akouos (AKUS)
https://akouos.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・出生前診断キット
・設立2016年、従業員57人
・売上なし、損失$30M、時価総額$552M
・$213M調達、初日29%上昇

Albertsons(ACI)
https://www.albertsons.com/
・小売り(アイダホ州Boise)
・食品スーパー
・設立1926年、従業員310,000人
・売上$62.5B、利益$466M、時価総額$9.1B
・$1.3B調達、初日3%下落

Ebang International(EBON)
http://www.ebang.com.cn/
・コンピュータ(中国Zhejiang)
・暗号通貨マイニング機器
・設立2010年、従業員240人
・売上$109M、損失$42M、時価総額$442M
・$101M調達、初日4%下落

Fusion Pharmaceuticals (FUSN)
https://fusionpharma.com/
・バイオ(カナダHamilton)
・固形がん個別化医療;放射性医薬品
・設立2014年、従業員37人
・売上なし、損失$24M、時価総額$708M
・$213M調達、初日±0%

PolyPid (PYPD)
http://www.polypid.com/
・バイオ(イスラエルPetah Tikva)
・固形がん個別化医療;放射性医薬品
・設立2008年、従業員57人
・売上なし、損失$7M、時価総額$263M
・$60M調達、初日19%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Dun & Bradstreet(DNB)
企業情報サービス;信用リスク、など
https://www.dnb.com/
Lemonade(LMND)
住宅/家財保険アプリ
https://www.lemonade.com/
DoubleDown Interactive(DDI)
オンラインカジノゲーム
https://www.doubledowninteractive.com/
Accolade(ACCD)
自家健康保険向け被保険者エンゲージメント
https://accolade.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ZooxをAmazonが買収(自動運転車;$1.2B)
https://zoox.com/
ArcherDxをInvitaeが買収(がん分子診断;$886M)
https://archerdx.com/
FinicityをMastercardが買収(個人財務データ統合API;$825M)
https://www.finicity.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転ソフトウェアのAImotiveが$20M
https://aimotive.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

バイオ農薬のEnkoが$45M
https://www.enkochem.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

健康保険のOscarが$225M(Googleも出資)
https://www.hioscar.com

<教育、人材、働き方>

仕事アプリのClickUpが$35M(チーム生産性向上)
https://clickup.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバセキュリティのTaniumが$117M(エンドポイント管理;Salesforceも出資)
https://www.tanium.com/

<フィンテック>

グローバル決済APIのCheckout.comが$150M(時価総額$5.5B)
https://www.checkout.com/

<メディア、コンシューマ>

民泊予約サイトのSonderが$170M(ホテル並み管理サービスも提供)
https://www.sonder.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net