米国IPO週報 – 2021/03/15

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【米国IPO】

3月8日の週は下記の8社が株式公開しました(SPACを除く)。

Hayward Holdings(HAYW)
https://www.hayward-pool.com/
・設備機器(ニュージャージー州Berkeley Heights)
・水泳プール浄化装置
・設立1925年、従業員2,555人
・売上$875M、利益$43M、時価総額$4.1B
・$685M調達、初日±0%

JOANN(JOAN)
https://www.joann.com/
・小売り(オハイオ州Hudson)
・手芸用品
・設立1943年、従業員27,700人
・売上$1.9B、利益$174M、時価総額$505M
・$131M調達、初日2%上昇

Longboard Pharmaceuticals(LBPH)
https://www.longboardpharma.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・希少神経疾患治療薬;てんかん性脳症など
・設立2020年、従業員6人
・売上なし、損失$14M、時価総額$254M
・$80M調達、初日4%上昇

MeaTech 3D(MITC)
https://meatech3d.com/
・食品(イスラエルNess Ziona)
・3Dプリント細胞培養肉
・設立2018年、従業員18人
・売上なし、損失$13M、時価総額$119M
・$25M調達、初日3%下落

Prometheus Biosciences(RXDX)
https://www.prometheusbiosciences.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・炎症性腸疾患治療薬
・設立2016年、従業員27人
・売上$1M、損失$37M、時価総額$782M
・$190M調達、初日33%上昇

Coupang(CPNG)
https://www.coupang.com/
・Eコマース(韓国Seoul)
・モール型ECサイト;配送インフラに強み
・設立2010年、従業員50,000人
・売上$12B、損失$475M、時価総額$62.9B
・$4.6B調達、初日41%上昇

First High-School Group(FHS)
http://www.longspringedu.com/
・教育(中国Kunming)
・私立高校運営
・設立2012年、従業員2,413人
・売上$42M、利益$6M、時価総額$289M
・$75M調達、初日12%下落

Roblox(RBLX)
https://www.roblox.com/
・ゲーム(カリフォルニア州San Mateo)
・子供向けソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有できる
・設立2004年、従業員830人
・売上$924M、損失$253M、時価総額$29.1B
・調達なし(Direct Listing)、初日54%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Blue YonderをPanasonicが買収(SCM;$6.5B)
https://blueyonder.com/
Five PrimeをAmgenが買収(がん治療用タンパク質/抗体;$1.9B)
https://www.fiveprime.com/
DocSendをDropboxが買収(ドキュメント共有;$165M)
https://www.docsend.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

公共交通(バス)運行スケジュール管理のOptibusが$107M
https://www.optibus.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

都市農業のInfarmが$100M(植物工場)
https://infarm.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

プライマリケアのForwardが$225M(個別化予防医療;ソフトバンクも出資)
https://goforward.com/

<教育、人材、働き方>

多国籍企業向け給与管理のPapayaが$100M
https://papayaglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

オープンソース/コンテナ脆弱性検知のSnykが$300M(時価総額$4.7B)
https://snyk.io/

<フィンテック>

暗号通貨銀行のBlockFiが$350M(有利息型普通預金、暗号通貨担保融資;時価総額$3B)
https://blockfi.com/

<メディア、コンシューマ>

サウンドトラックのEpidemic Soundが$450M(BGM検索/ライセンシング;時価総額$1.4B)
https://www.epidemicsound.com/

【その他】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版は、逆さ上場やIPO予定、より多くの企業買収や資金調達を網羅しています(情報量にして5~6倍程度)。

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/03/08

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【米国IPO】

3月1日の週は下記の2社が株式公開しました(SPACを除く)。

InnovAge Holding(INNV)
https://www.innovage.com/
・ヘルスケア(コロラド州Denver)
・医療介護サービス;高齢者包括的ケア(PACE)
・設立2007年、従業員1,910人
・売上$310M、損失$20M、時価総額$2.7B
・$350M調達、初日15%上昇

Oscar Health(OSCR)
https://www.hioscar.com
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・健康保険;遠隔プライマリケア無料
・設立2012年、従業員1,839人
・売上$1.7B、損失$407M、時価総額$7.9B
・$1.4B調達、初日11%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Auth0をOktaが買収(ユーザ認証;$6.5B)
https://auth0.com/
Resolution BioscienceをAgilentが買収(がん血液生検;$695M)
https://www.resolutionbio.com/
BrandwatchをCisionが買収(ソーシャルメディア解析;$450M)
https://www.brandwatch.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動垂直離着陸機のVolocopterが$242M(VTOL;NTTも出資)
https://volocopter.com/en/

<環境、エネルギー、食糧生産>

デジタルモータのTurntideが$80M(空調システム省エネ;Bill Gates、Amazonも出資)
https://turntide.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

在宅診療のDispatchHealthが$200M
https://www.dispatchhealth.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

バーチャルイベントのHopinが$400M(Salesforceも出資)
https://hopin.to/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$1,000M(無利子分割払い;時価総額$31B)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

スーパー宅配のInstacartが$256M(時価総額$39B)
https://www.instacart.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/02/29

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【米国IPO】

2月22日の週は下記の1社が株式公開しました(SPACを除く)。

Score Media and Gaming(SCR)
https://www.thescore.com/
・メディア(カナダTronto)
・スポーツニュース;スポーツ賭博ゲーム
・設立2012年、従業員265人
・売上$21M、損失$38M、時価総額$1.3B
・$162M調達、初日14%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PandionをMerckが買収(自己免疫調節薬;炎症性腸疾患など;$1.9B)
https://pandiontx.com/
InnovyzeをAutodeskが買収(水道インフラ管理向けモデリング/シミュレーション;$1B)
https://www.innovyze.com/en-us
NearpodをRenaissance Learningが買収(教師向けインタラクティブ教材作成共有アプリ;$650M)
https://nearpod.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマートホームWiFi接続のPlumeが$270M
https://www.plume.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

賃貸住宅向け省エネ冷暖房システムのBlocPowerが$55M(分散型ヒートポンプ)
https://www.blocpower.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

新型コロナワクチンのCloverが$230M
https://www.cloverbiopharma.com/

<教育、人材、働き方>

従業員コーチングのBetterUpが$125M
https://www.betterup.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

代理店営業支援のHighspotが$200M(Salesforceも出資)
https://www.highspot.com/

<フィンテック>

クレジットカードのPetalが$127M(クレジットスコア不要;融資枠)
https://www.petalcard.com/

<メディア、コンシューマ>

レストラン検索のZomatoが$250M
https://www.zomato.com/

【その他】

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