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2020年の注目M&A案件

4 1月

2020年の注目M&A案件の一覧(新着順)

BioTelemetryをPhilipsが買収(心臓病患者モニタリング;$2.8B)
https://www.gobio.com/

Finite CarbonをBPが買収(森林カーボンオフセット)
https://www.finitecarbon.com/

Uber ATGをAuroraが買収(Uberが自動運転システム部門を譲渡)
https://www.uber.com/us/en/atg/technology/

Uber ElevateをJovy Aviationが買収(Uberが電動垂直離着陸機部門を譲渡)
https://www.uber.com/in/en/elevate/

Boston DynamicsをHyundaiが買収(ロボット;発行済株式の80%をソフトバンクが譲渡)
https://www.bostondynamics.com/

SlackをSalesforceが買収(仕事用メッセージングアプリ;$27.7B)
https://slack.com/intl/ja-jp/

VerafinをNasdaqが買収(金融犯罪対策;$2.8B)
https://verafin.com/

Institutional Shareholder Services(ISS)をDeutsche Borseが買収(ESGデータ解析;$2.3B)
https://www.issgovernance.com/

SpacemakerをAutodeskが買収(都市計画向け不動産開発データ可視化;$240M)
https://spacemaker.ai/

FreshlyをNestléが買収(食事宅配;$950M)
https://www.freshly.com/

XilinxをAMDが買収(FPGA;$35B)
https://www.xilinx.com/

INPHIをMarvellが買収(アナログ半導体;$10B)
https://www.inphi.com/

TopgolfをCallawayが買収(バーチャルゴルフゲームセンター;$2B)
https://topgolf.com/us/

IntelのNAND事業をSK Hynixが買収($9B)
https://venturebeat.com/2020/10/19/intel-sells-nand-chip-business-to-sk-hynix-for-9-billion/

BethesdaをMicrosoftが買収(ゲーム開発;$7.5B)
https://bethesda.net/

CradlepointをEricssonが買収(無線WANエッジルータ;$1.1B)
https://cradlepoint.com/

SuperAwesomeをEpic Gamesが買収(子供向けデジタル広告)
https://www.superawesome.com/

ArmをNvidiaが買収(プロセッサIPおよびIoT製品;SoftBankが$40Bで譲渡)
https://www.arm.com/ja

AimmuneをNestléが買収(ピーナツアレルギー経口免疫治療薬;$2.6B)
https://www.aimmune.com/

KabbageをAmerican Expressが買収(オンライン中小企業金融)
https://www.kabbage.com/

VivintをSunrunが買収(太陽光発電;$3.2B)
https://www.vivintsolar.com/

AutocabをUberが買収(タクシー配車アプリ)
https://www.autocab.com/

ModcamをCiscoが買収(監視カメラ動線解析)
https://www.modcam.com/

Maxim IntegratedをAnalog Devicesが買収(アナログ半導体;$21B)
https://www.maximintegrated.com/en.html

StitcherをSiriusXMが買収(ポッドキャスト;TV局のScrippsが譲渡;$325M)
https://www.stitcher.com/#/

RoutematchをUberが買収(路線バス運行ルート/スケジュール最適化)
https://www.routematch.com/

Quiremをテルモが買収(放射線放出ビーズ;カテーテルがん治療)
https://www.quirem.com/

PostmatesをUberが買収(食事宅配;$2.7B)
https://postmates.com/

OneWebをイギリス政府のコンソーシアムが買収(衛星インターネット)
https://www.oneweb.world/

LiveoakをDocuSignが買収(オンライン公証;$38M)
https://www.liveoak.net/

AlbatrossをTravelPerkが買収(COVID-19渡航制限情報API)
https://www.albatross-api.com/

MirrorをLululemonが買収(在宅フィットネス;スマート姿見で遠隔レッスン;$500M)
https://www.mirror.co/

KKR Beautyの持ち分をCotyが取得(Kim Kardashianの化粧品ブランド;20%を$200Mで)
https://kkwbeauty.com/

NorthをGoogleが買収(スマートグラス)
https://www.bynorth.com/

ZooxをAmazonが買収(自動運転車;$1.2B)
https://zoox.com/

FinicityをMastercardが買収(個人財務データ統合API;$825M)
https://www.finicity.com/

FleetsmithをAppleが買収(端末管理;Apple製品に特化)
https://www.fleetsmith.com/

MapillaryをFacebookが買収(地図データ;路上画像解析)
https://www.mapillary.com/

GrubhubをTakeaway.comが買収(食事宅配;$7.3B)
https://www.grubhub.com/

ThousandEyesをCiscoが買収(ネットワーク性能監視;$1B)
https://www.thousandeyes.com/

InductivをAppleが買収(データ補正自動化)
https://www.crunchbase.com/organization/inductiv

SoftomotiveをMicrosoftが買収(RPA)
https://www.softomotive.com/

Byte ProphecyをAccentureが買収(データ解析による意思決定支援)
https://www.byteprophecy.com/

GiphyをFacebookが買収(GIFアニメ検索サイト)
https://giphy.com/

CumulusをNVIDIAが買収(ベアメタルスイッチ向けネットワークOS)
https://cumulusnetworks.com/

MoovitをIntelが買収(乗換案内アプリ;$900M)
https://moovitapp.com/

KeybaseをZoomが買収(暗号化)
https://keybase.io/

DelivをTargetが買収(即日配達;資産譲渡)
https://www.deliv.co/

NextVRをAppleが買収(VRスポーツ中継)
https://www.nextvr.com/

VoysisをAppleが買収(音声認識)
https://voysis.com/

Geomagical LabsをIkeaが買収(ARインテリアデザイン)
https://www.geomagical.com/

Dark SkyをAppleが買収(気象情報)
https://darksky.net/

AffirmedをMicrosoftが買収(モバイルネットワーク仮想化)
https://www.affirmednetworks.com/

AudmをNew York Timesが買収(音声コンテンツアプリ;長文記事の読み上げ)
https://www.audm.com/

Credit KarmaをIntuitが買収(信用情報管理;$7B)
https://www.creditkarma.com/

VlocityをSalesforceが買収(業界特化CRM;Salesforceアドオン;$1.3B)
https://vlocity.com/

AdestoをDialogが買収(不揮発性メモリ;$500M)
https://www.adestotech.com/

Halo CarsをLyftが買収(屋外サイネージ広告;ライドシェア車両の屋根に搭載)
https://www.halocars.co/

IntegrandをCadenceが買収(電磁界シミュレーション)
http://www.integrandsoftware.com/

CornerstoneをGoogle Cloud Platformが買収(アプリ品質管理)
https://www.cornerstone.nl/

LabsをTwitterが買収(ビジュアルストーリー制作ツール)
https://www.chromalabs.com/

Looker DataをGoogleが買収(BI/データ解析;$2.6B)
https://looker.com/

ScapeをFacebookが買収(画像認識による位置情報)
https://www.scape.io/

Digital SurgeryをMedtronicが買収(手術シミュレーション)
https://digitalsurgery.com/

PlaidをVisaが買収(アプリ開発者向けユーザ銀行口座接続API;$5.3B)→ Cancelled in April 2021
https://plaid.com/

Xnor.aiをAppleが買収(組み込みAI;$200M)
https://www.xnor.ai/

PointyをGoogleが買収(小売店向け在庫商品ネット告知;POS連動デバイスによる自動化)
https://www.pointy.com/us

AppSheetをGoogleが買収(ノーコード開発)
https://www.appsheet.com/

BillieをP&Gが買収(女性シェーバ製造直販)
https://mybillie.com/

米国VC統計チェック(2019年;通年)

15 1月

【米国VCファンド募集】

2019年(第3四半期まで)のファンド募集総額は$46Bだった。前年を18%ほど下回ったが引き続き高水準にある。

【米国VC投資活動】

2019年のVC投資総額は前年を5%増ほど上回る$137Bだった。投資件数も10,777件と前年より20%増えた。

【米国VC投資先Exit】

2019年のVC投資先Exitは882件となっている。昨年を21%上回った。うちIPOは80件で全体の1割強を占めた。

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データ出典:National Venture Capital Association、米国IPO週報

Year in Review 2019

30 12月

【2019年の米国IPO市場】

2019年の米国市場での株式公開は159社で、前年から17%ほど減少しましたが、過去3年間の平均を若干上回る水準となりました。

米中貿易摩擦や景気後退懸念にもかかわらず、低金利の継続や堅調な雇用と個人消費を背景に、主要な株価指標が最高値を更新するなかIPOも安定的に推移しました。

一方で、Lyft、Uber、Slackのように、有名なユニコーン企業がバリュエーションを抑えて上場したものの、その後の株価が低迷しているといったケースが目立ちました。

積極的な先行投資にもかかわらず売上高やユーザ数の成長が鈍化する傾向がでており巨額の赤字を解消するめどが立ちにくいことから投資家の評価が厳しくなっています。

一部のプラットフォーマー企業では、オンデマンドワーカの待遇改善、個人データの保護、不正利用への対策など、コスト負担の増大も逆風となっています。

  • IPO件数: 159社(2018年は191社;2017年は160社;2016年は105社)*
  • IPO調達総額: $46B(2018年は$47B;2017年は$36B;2016年は$19B)
  • IPO後の平均リターン: 34%(2018年はマイナス18%;2019年のS&P500は30%)**

* 2019年の日本のIPO件数は86社(2018年は97社;2017年は90社;2016年は83社)

** Renaissance US IPO Index:直近2年間の米国IPO銘柄について時価総額ベースで上位80%を加重平均した指標(米国投資顧問会社の上場投資信託商品);2019年12月20日引値ベース

【2019年の米国VC投資先のIPO】

2019年(第3四半期まで)のVC投資先IPO昨年とほぼ同水準の67件となっています。

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【2020年の主なIPO候補】

2020年は、Airbnb、Wish、DoorDash、Procore、Casper、Robinhood、Credit Karma、Snowflake、GitLab、Asana、Instacart、Unity、Didi ChuxingなどのIPOが期待されています。

データ出典:National Venture Capital Association、Reneissance Capital、米国IPO週報