Category Archives: Year in Review

過去1年間のまとめ

2021年の大型IPO案件

2021年の時価総額$10B以上のIPOの一覧(時価総額順)

Coinbase(COIN)
https://www.coinbase.com/
・金融(カリフォルニア州San Francisco)
・暗号通貨交換所
・設立2012年、従業員1,249人
・売上$1.3B、利益$128M、時価総額$101B
・調達なし(Direct Listing)、初日31%上昇(4月)

Rivian Automotive(RIVN)
https://products.rivian.com/
・モビリティ(カリフォルニア州Irvine)
・電気自動車;SUV、バン、ピックアップトラック
・設立2009年、従業員6,274人
・売上なし、損失$1.6B、時価総額$76.3B
・$11.9B調達、初日29%上昇(11月)

DiDi Global(DIDI)
https://www.didiglobal.com/
・モビリティ(中国Beijing)
・配車サービス、など
・設立2012年、従業員15,914人
・売上$21.6B、利益$1.6B、時価総額$70.4B
・$4.4B調達、初日1%上昇(7月)

Coupang(CPNG)
https://www.coupang.com/
・Eコマース(韓国Seoul)
・モール型ECサイト;配送インフラに強み
・設立2010年、従業員50,000人
・売上$12B、損失$475M、時価総額$62.9B
・$4.6B調達、初日41%上昇(3月)

Nu Holdings(NU)
https://nubank.com.br/en/
・金融(ブラジルSão Paulo)
・デジタル銀行;中南米市場
・設立2013年、従業員5,403人
・売上$1.3B、損失$196M、時価総額$43.4B
・$2.6B調達、初日15%上昇(12月)

Robinhood(HOOD)
https://robinhood.com/
・金融(カリフォルニア州Menlo Park)
・投資アプリ;株式、暗号通貨
・設立2013年、従業員2,100人
・売上$1.4B、損失$1.5B、時価総額$35B
・$2.1B調達、初日8%下落(7月)

UiPath(PATH)
https://www.uipath.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・RPA
・設立2005年、従業員2,863人
・売上$608M、損失$92M、時価総額$31.4B
・$1.4B調達、初日23%上昇(4月)

AppLovin(APP)
https://www.applovin.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Palo Alto)
・モバイルアプリマーケティング
・設立2012年、従業員902人
・売上$1.5B、損失$126M、時価総額$30.7B
・$2B調達、初日19%下落(4月)

Roblox(RBLX)
https://www.roblox.com/
・ゲーム(カリフォルニア州San Mateo)
・子供向けソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有できる
・設立2004年、従業員830人
・売上$924M、損失$253M、時価総額$29.1B
・調達なし(Direct Listing)、初日54%上昇(3月)

GlobalFoundries(GFS)
http://gf.com/
・半導体(ニューヨーク州Malta)
・受託製造サービス
・設立2008年、従業員15,000人
・売上$5.2B、損失$112M、時価総額$26B
・調達$2.6B、初日1%下落(10月)

Toast(TOST)
https://pos.toasttab.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Boston)
・レストラン向けPOS/業務管理アプリ
・設立2011年、従業員2,200人
・売上$1.2B、損失$358M、時価総額$22.9B
・$870M調達、初日56%上昇(9月)

Full Truck Alliance(YMM)
http://www.ymm56.com/
・モビリティ(中国Guiyang)
・トラック運送手配アプリ
・設立2011年、従業員4,059人
・売上$396M、損失$532M、時価総額$20.8B
・$1.6B調達、初日13%上昇(6月)

Nuvei(NVEI)
https://nuvei.com/
・金融(カナダMontreal)
・決済サービス
・設立2003年、従業員1,230人
・売上$537M、利益$8M、時価総額$17.5B
・$369M調達、初日5%上昇(10月)

HashiCorp(HCP)
https://www.hashicorp.com/
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・クラウドインフラ自動化
・設立2013年、従業員1,650人
・売上$286M、損失$69M、時価総額$16B
・$1.2B調達、初日6%上昇(12月)

Marqeta(MQ)
https://www.marqeta.com/
・金融(カリフォルニア州Oakland)
・決済カード発行API
・設立2010年、従業員509人
・売上$290M、損失$48M、時価総額$15.4B
・$1.2B調達、初日13%上昇(6月)

Qualtrics International(XM)
https://www.qualtrics.com/
・ソフトウェア(ユタ州Provo)
・顧客体験管理(顧客サーベイ);SAPカーブアウト
・設立2002年、従業員3,370人
・売上$723M、損失$405M、時価総額$15.1B
・$1.6B調達、初日52%上昇(2月)

Hertz(HTZ)
https://www.hertz.com/
・モビリティ(フロリダ州Estero)
・レンタカー
・設立1918年、従業員24,000人
・売上$6.6B、利益$303M、時価総額$15B
・$1.3B調達、初日10%下落(11月)

Olaplex Holdings(OLPX)
https://olaplex.com/
・コンシューマ(カリフォルニア州Santa Barbara)
・ヘアケア製品
・設立2014年、従業員82人
・売上$453M、利益$112M、時価総額$14.5B
・$1.5B調達、初日9%上昇(10月)

RLX Technology(RLX)
http://www.relxtech.com/
・コンシューマ(中国Beijing)
・電子タバコ
・設立2018年、従業員661人
・売上$400M、利益$9M、時価総額$14B
・$1.4B調達、初日146%上昇(1月)

GitLab(GTLB)
https://about.gitlab.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・DevOpsプラットフォーム
・設立2011年、従業員1,350人
・売上$196M、損失$217M、時価総額$12.7B
・調達$801M、初日35%上昇(10月)

Bright Health Group(BHG)
https://brighthealthgroup.com/
・ヘルスケア(ミネソタ州Minneapolis)
・健康保険;シンプルで低料金
・設立2015年、従業員2,056人
・売上$1.9B、損失$266M、時価総額$12.7B
・$924M調達、初日8%下落(6月)

Samsara(IOT)
https://www.samsara.com/
・モビリティ(カリフォルニア州San Francisco)
・車両管理、産業IoT
・設立2015年、従業員1,490人
・売上$379M、損失$138M、時価総額$12.4B
・$805M調達、初日7%上昇(12月)

Tuya(TUYA)
https://www.tuya.com/
・ソフトウェア(中国Hangzhou)
・IoTクラウドプラットフォーム;スマート機器開発支援
・設立2014年、従業員2,258人
・売上$180M、損失$67M、時価総額$11.8B
・$915M調達、初日19%上昇(3月)

Confluent(CFLT)
https://www.confluent.io/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Mountain View)
・イベント(リアルタイムデータ)ストリーム;Apache Kafka
・設立2014年、従業員1,473人
・売上$263M、損失$240M、時価総額$11.7B
・$828M調達、初日25%上昇(6月)

Freshworks(FRSH)
https://www.freshworks.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Mateo)
・顧客/従業員体験管理;カスタマサポート、社内ITサービス
・設立2010年、従業員4,300人
・売上$308M、損失$2M、時価総額$11.6B
・$1B調達、初日32%上昇(9月)

SentinelOne(S)
https://www.sentinelone.com/
・セキュリティ(カリフォルニア州Mountain View)
・エンドポイントセキュリティ
・設立2013年、従業員850人
・売上$113M、損失$154M、時価総額$10.6B
・$1.3B調達、初日21%上昇(7月)

Endeavor Group Holdings(EDR)
https://www.endeavorco.com/
・エンタテイメント(カリフォルニア州Beverly Hills)
・タレントエージェンシー
・設立1995年、従業員6,400人
・売上$3.5B、損失$625M、時価総額$10.5B
・$511M調達、初日5%上昇(4月)

Affirm Holdings(AFRM)
https://www.affirm.com/
・金融(カリフォルニア州San Francisco)
・オンライン決済/消費者金融;Eコマース割賦販売
・設立2012年、従業員916人
・売上$596M、損失$97M、時価総額$10.3B
・$1.2B調達、初日98%上昇(1月)

Oatly Group(OTLY)
https://www.oatly.com/
・食品(スウェーデンMalmo)
・オーツ麦を原料とするヴィーガン乳製品;オーツミルクなど
・設立1994年、従業員792人
・売上$421M、損失$60M、時価総額$10.1B
・$1.4B調達、初日19%上昇(5月)

米国VC統計チェック(2020年)

【米国VCファンド募集】

2020年のファンド募集総額は$74Bで前年比35%増加した。激変する環境でのベンチャーへの期待や金融緩和継続による堅調な株式市場が追い風となった。

ただし、実績あるVCの大型ファンドに資金が集中しており、2020年の新設ファンド数は321で前年比36%減少となっている。

【米国VC投資活動】

2020年のVC投資総額は$156Bで前年を13%ほど上回った。米国のVC投資総額が$150Bを超えるのは史上初とのことである。投資件数は12,254件で前年とほぼ同水準だった。

コロナ禍の影響で、ワクチン開発、遠隔診療、Eコマース、宅配、遠隔ワーク関連の投資が活発化した。レーターステージの大型案件に資金が集中しており、アーリーステージの資金調達は1割ほど減少した。

【米国VC投資先Exit】

2020年のVC投資先Exitは昨年とほぼ同水準の1,101件だった。IPOは年後半に急増して前年を24%上回る120件となった。Airbnb、Snowflake、DoorDashなどのユニコーンが株式公開した。

データ出典:National Venture Capital Association、米国IPO週報

2020年の注目M&A案件

2020年の注目M&A案件の一覧(新着順)

BioTelemetryをPhilipsが買収(心臓病患者モニタリング;$2.8B)
https://www.gobio.com/

Finite CarbonをBPが買収(森林カーボンオフセット)
https://www.finitecarbon.com/

Uber ATGをAuroraが買収(Uberが自動運転システム部門を譲渡)
https://www.uber.com/us/en/atg/technology/

Uber ElevateをJovy Aviationが買収(Uberが電動垂直離着陸機部門を譲渡)
https://www.uber.com/in/en/elevate/

Boston DynamicsをHyundaiが買収(ロボット;発行済株式の80%をソフトバンクが譲渡)
https://www.bostondynamics.com/

SlackをSalesforceが買収(仕事用メッセージングアプリ;$27.7B)
https://slack.com/intl/ja-jp/

VerafinをNasdaqが買収(金融犯罪対策;$2.8B)
https://verafin.com/

Institutional Shareholder Services(ISS)をDeutsche Borseが買収(ESGデータ解析;$2.3B)
https://www.issgovernance.com/

SpacemakerをAutodeskが買収(都市計画向け不動産開発データ可視化;$240M)
https://spacemaker.ai/

FreshlyをNestléが買収(食事宅配;$950M)
https://www.freshly.com/

XilinxをAMDが買収(FPGA;$35B)
https://www.xilinx.com/

INPHIをMarvellが買収(アナログ半導体;$10B)
https://www.inphi.com/

TopgolfをCallawayが買収(バーチャルゴルフゲームセンター;$2B)
https://topgolf.com/us/

IntelのNAND事業をSK Hynixが買収($9B)
https://venturebeat.com/2020/10/19/intel-sells-nand-chip-business-to-sk-hynix-for-9-billion/

BethesdaをMicrosoftが買収(ゲーム開発;$7.5B)
https://bethesda.net/

CradlepointをEricssonが買収(無線WANエッジルータ;$1.1B)
https://cradlepoint.com/

SuperAwesomeをEpic Gamesが買収(子供向けデジタル広告)
https://www.superawesome.com/

ArmをNvidiaが買収(プロセッサIPおよびIoT製品;SoftBankが$40Bで譲渡;2022年に断念)
https://www.arm.com/ja

AimmuneをNestléが買収(ピーナツアレルギー経口免疫治療薬;$2.6B)
https://www.aimmune.com/

KabbageをAmerican Expressが買収(オンライン中小企業金融)
https://www.kabbage.com/

VivintをSunrunが買収(太陽光発電;$3.2B)
https://www.vivintsolar.com/

AutocabをUberが買収(タクシー配車アプリ)
https://www.autocab.com/

ModcamをCiscoが買収(監視カメラ動線解析)
https://www.modcam.com/

Maxim IntegratedをAnalog Devicesが買収(アナログ半導体;$21B)
https://www.maximintegrated.com/en.html

StitcherをSiriusXMが買収(ポッドキャスト;TV局のScrippsが譲渡;$325M)
https://www.stitcher.com/#/

RoutematchをUberが買収(路線バス運行ルート/スケジュール最適化)
https://www.routematch.com/

Quiremをテルモが買収(放射線放出ビーズ;カテーテルがん治療)
https://www.quirem.com/

PostmatesをUberが買収(食事宅配;$2.7B)
https://postmates.com/

OneWebをイギリス政府のコンソーシアムが買収(衛星インターネット)
https://www.oneweb.world/

LiveoakをDocuSignが買収(オンライン公証;$38M)
https://www.liveoak.net/

AlbatrossをTravelPerkが買収(COVID-19渡航制限情報API)
https://www.albatross-api.com/

MirrorをLululemonが買収(在宅フィットネス;スマート姿見で遠隔レッスン;$500M)
https://www.mirror.co/

KKR Beautyの持ち分をCotyが取得(Kim Kardashianの化粧品ブランド;20%を$200Mで)
https://kkwbeauty.com/

NorthをGoogleが買収(スマートグラス)
https://www.bynorth.com/

ZooxをAmazonが買収(自動運転車;$1.2B)
https://zoox.com/

FinicityをMastercardが買収(個人財務データ統合API;$825M)
https://www.finicity.com/

FleetsmithをAppleが買収(端末管理;Apple製品に特化)
https://www.fleetsmith.com/

MapillaryをFacebookが買収(地図データ;路上画像解析)
https://www.mapillary.com/

GrubhubをTakeaway.comが買収(食事宅配;$7.3B)
https://www.grubhub.com/

ThousandEyesをCiscoが買収(ネットワーク性能監視;$1B)
https://www.thousandeyes.com/

InductivをAppleが買収(データ補正自動化)
https://www.crunchbase.com/organization/inductiv

SoftomotiveをMicrosoftが買収(RPA)
https://www.softomotive.com/

Byte ProphecyをAccentureが買収(データ解析による意思決定支援)
https://www.byteprophecy.com/

GiphyをFacebookが買収(GIFアニメ検索サイト)
https://giphy.com/

CumulusをNVIDIAが買収(ベアメタルスイッチ向けネットワークOS)
https://cumulusnetworks.com/

MoovitをIntelが買収(乗換案内アプリ;$900M)
https://moovitapp.com/

KeybaseをZoomが買収(暗号化)
https://keybase.io/

DelivをTargetが買収(即日配達;資産譲渡)
https://www.deliv.co/

NextVRをAppleが買収(VRスポーツ中継)
https://www.nextvr.com/

VoysisをAppleが買収(音声認識)
https://voysis.com/

Geomagical LabsをIkeaが買収(ARインテリアデザイン)
https://www.geomagical.com/

Dark SkyをAppleが買収(気象情報)
https://darksky.net/

AffirmedをMicrosoftが買収(モバイルネットワーク仮想化)
https://www.affirmednetworks.com/

AudmをNew York Timesが買収(音声コンテンツアプリ;長文記事の読み上げ)
https://www.audm.com/

Credit KarmaをIntuitが買収(信用情報管理;$7B)
https://www.creditkarma.com/

VlocityをSalesforceが買収(業界特化CRM;Salesforceアドオン;$1.3B)
https://vlocity.com/

AdestoをDialogが買収(不揮発性メモリ;$500M)
https://www.adestotech.com/

Halo CarsをLyftが買収(屋外サイネージ広告;ライドシェア車両の屋根に搭載)
https://www.halocars.co/

IntegrandをCadenceが買収(電磁界シミュレーション)
http://www.integrandsoftware.com/

CornerstoneをGoogle Cloud Platformが買収(アプリ品質管理)
https://www.cornerstone.nl/

LabsをTwitterが買収(ビジュアルストーリー制作ツール)
https://www.chromalabs.com/

Looker DataをGoogleが買収(BI/データ解析;$2.6B)
https://looker.com/

ScapeをFacebookが買収(画像認識による位置情報)
https://www.scape.io/

Digital SurgeryをMedtronicが買収(手術シミュレーション)
https://digitalsurgery.com/

PlaidをVisaが買収(アプリ開発者向けユーザ銀行口座接続API;$5.3B)→ Cancelled in April 2021
https://plaid.com/

Xnor.aiをAppleが買収(組み込みAI;$200M)
https://www.xnor.ai/

PointyをGoogleが買収(小売店向け在庫商品ネット告知;POS連動デバイスによる自動化)
https://www.pointy.com/us

AppSheetをGoogleが買収(ノーコード開発)
https://www.appsheet.com/

BillieをP&Gが買収(女性シェーバ製造直販)
https://mybillie.com/