Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

米国IPO週報 – 2018/1/15

【米国IPO】

1月8日の週は2社が株式公開しました。

Industrial Logistics(ILPT)
・REIT(マサチューセッツ州Newton)
・商業不動産を保有;オフィスビル、倉庫など
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$155M、利益$87M、時価総額$1.9B
・$480M調達、初日3%下落

Liberty Oilfield Services(LBRT)
・エネルギー(コロラド州Denver)
・石油ガス採掘(水圧破砕)サービス
・設立2011年、従業員1,859名
・売上$155M、利益$87M、時価総額$1.9B
・$480M調達、初日28%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Impact BioをCelgeneが買収(がん治療薬;$7B)
・Practice FusionをAllscriptsが買収(電子カルテ)
・Attic LabsをSalesforceが買収(分散データベース)
・WhoSayをViacomが買収(インフルエンサマーケティング)
・Earinをi.am+が買収(ワイヤレスイヤフォン)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・合成データプラットフォームのNeuromation.ioが$50M(機械学習向け;ICO)
・バイクシェアのGonbikeが$15M(自転車)
・マシンビジョンのBlack Sesameが$15M
・東南アジア配車アプリのGrabが資金(Hyundaiが出資)

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽電池のSolariaが$23M(結晶シリコン)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・オピオイド依存治療薬のBraeburnが$110M
・バイオ創薬のGossamerが$100M(Celgeneに買収されたReceptosの元経営陣)
・血糖値モニタのIntuityが$70M(ボタン式)
・ジェネリック医薬品のLeading Pharmaが$40M
・外傷性脳損傷診断機器のNeural Analyticsが$15M

<教育、人材、働き方>

・中国オンライン英会話教室のDaDaABC.comが$100M
・デジタルワークプレースソリューションのIglooが$47M
・従業員福利厚生管理プラットフォームのEvive Healthが$43M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ビデオ監視ソリューションのDTTが$80M
・グラフィックデザインツールのCanvaが$40M
・コンテンツマーケティングのSkywordが$25M
・翻訳サービスのUnbabelが$23M(AIの翻訳を人間がチェック)
・産業データ解析のElement Analyticsが$20M
・セキュリティオペレーションセンタのArctic Wolfが$16M(SOC-as-a-service)
・サイバセキュリティのNozomi Networksが$15M(産業用制御ネットワーク向け)
・模造品対策ソリューションのRed Pointsが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル銀行ソリューションのAlkamiが$70M
・実資産トークン化のJibrel Networkが$30M(ICO)
・オンライン生命保険のLadderが$30M
・住宅不動産売買サイトのREX Real Estate Exchangeが$15M
・個人向け資産担保証券投資プラットフォームのYieldStreetが$13M
・クレジットカードのPetalが$13M(クレジットスコア不要)

<メディア、コンシューマ>

・合鍵作成キオスクのminuteKEYが$83M
・高級時計売買サイトのChronextが$34
・ピザチェーンのMOD Pizzaが$33M

* 米国IPO週報の要約版(無料ニュースレター)をメールで配信しています。
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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/1/8

【米国IPO】

1月1日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・UPC AustriaをT-Mobileが買収(通信サービス;1.9Bユーロ)
・AclaraをHubbellが買収(スマートインフラソリューション;$1.1B)
・99をDidiが買収(ブラジル配車アプリ;株式の過半数を取得)
・BuddybuildをAppleが買収(アプリ開発ツール)
・AvereをMicrosoftが買収(ストレージ;NAS最適化)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマホODMのHuaqinが$136M
・EDAのHuada Empyrean Softwareが$15M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・食品廃棄物リサイクルのWISErgが$19M(有機肥料化)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・プライマリケア管理ソリューションのVillageMDが$80M
・鎮痛薬のCentrexionが$67M(非オピオイド)
・DNA配列データ管理のDNAnexusが$58M
・筋ジストロフィー治療薬のExpansionが$55M
・薬物乱用治療のPearが$50M(薬剤とアプリを併用)
・神経筋疾患治療薬のScholar Rockが$47M
・精神衛生改善プログラムのQuartetが$40M
・遺伝子疾患治療薬のStokeが$40M
・がん免疫治療薬のElstarが$39M
・遺伝子診断支援サービスのGenome Medicalが$23M
・Medicaid/MedicareパーソナライゼーションのCityblockが$21M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データウェアハウスのSnowflakeが$270M
・クラウドストレージのKingsoft Cloudが$220M
・WordpressホスティングのWP Engineが$250M
・データ管理のCollibraが40Mユーロ
・小売店販促意思決定自動化のRubikloudが$37M
・ファイアウォール管理のAlgosecが$36M
・企業向けクラウド通信のIntelePeerが$15M(融資枠)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・個人向け資産運用アプリのWealthfrontが$75M(株式投資自動化)
・パーソナルファイナンスアプリのMoneyLionが$42M
・個人向け投資ポートフォリオ管理のNextCapitalが$30M

<メディア、コンシューマ>

・化粧品製造販売のBeautycounterが$65M(ネットワークビジネス)
・ポップアップカードのLovePopが $13M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/1/1 & Year in Review

【米国IPO】

12月25日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・AB VolvoをGeelyが買収(商用トラック;発行株式の8%を取得して筆頭株主に;$3.2B)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・創薬支援サービスのPrecision for Medicineが$275M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サーバサイドJavaScript環境のNodeSourceが$18M(Node.jsランタイム)

【Year in Review】

2017年の米国IPOは、低水準だった2016年から件数ベースで1.5倍と増加に転じており、2015年に近い水準にもどった。マクロ経済指標の改善、低金利の継続(緩やかな利上げの見通し)、大手IT企業の好業績、法人減税への期待などによる、堅調な株式市場を背景に、主としてテクノロジー、バイオ、中国企業のIPOが市場を牽引した。

引き続き、株式市場における時価総額の期待値が、一昨年頃まで加熱していたVC投資の仕入れ値に見合わないため、いわゆるユニコーンたちのIPOが停滞している。とりわけ、2017年前半のSnapやBlue Apronの大型IPOとその後の低迷は年間を通じてネガティブな影響を与えたと考えられる。2018年はLyft、Pinterest、DropboxなどのIPOが期待されている。

* Year in Reviewのつづき
→ https://venturewatch.wordpress.com/2017/12/29/year-in-review-2017/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net