Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

2014/6/9

【先週(6/2の週)の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。

Arista Networks(ANET)
・ICT(カリフォルニア州Santa Clara)
・次世代データセンタ向けスイッチおよびソフトウェアソリューション
・$226M調達、時価総額$2.7B、初日28%上昇

Radius Health(RDUS)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・骨粗しょう症治療薬
・$52M調達、時価総額$207M、初日0.1%上昇

今週は9社のIPOが予定されています。

また、分子検査のCareDx(心臓移植患者の急性細胞性拒絶反応を監視)がIPOを申請しました。

Alibabaは(中国で縁起がよいとされる数字の)8月8日のIPOを目指しているそうです。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・デジタル広告取引のAppNexusが資金(予定、Alibabaが出資検討中)
・アプリ性能監視のAppDynamicsが$50M(Silicon Valley Bankによるベンチャー融資)
・人事管理ソフトウェアのZenefitsが$67M(ユーザの利用は無料;収益源は保険販売手数料)
・住宅リフォーム情報サイトのHouzzが資金(予定)
・電気接着(Electroadhesion)搬送技術のGrabitが資金
・釣り人アプリのFishidyが$2M
・Eコマース・ソフトウェアのCommerce Guysが$7M(オープンソースのDrupalベース)
・オンライン・オークションのInvaluableが$34M(芸術品などに特化)
・人事ソフトウェアのSmartPayが$1M
・デジタルマーケティングのMediaMathが$74M
・健康食品宅配のUrban Remedyが$5M
・コンテンツ管理のYextが$50M(時価総額$525M)
・学校給食のRevolution Foodsが$30M
・レストラン向け発注アプリのSiftitが$4M
・販売支援ソフトウェアのSavoが$35M
・ゲームアプリのSuper Evil Megacorpが$15M
・石油掘削ロジスティクス・ソフトウェアのRigUpが$3M
・エンタプライズ・ゲーミフィケーションのAmbition Solutionsが$2M
・植物由来の包装材料のAvantiumが36Mユーロ
・ビデオ面接ソリューションのMontageが$6M
・広告技術のYieldbotが$18M
・リアルタイム検索・解析のElasticSearchが$70M(オープンソース)
・配車アプリのUberが$1.2B(時価総額$17B)
・体内埋込型血糖値モニタのSenseonicsが$20M
・エンジニア採用ツールのGildが$14M
・サイバセキュリティのFortscaleが$10M
・デジタル医療のProteus Digital Healthが$M(体内摂取可能なセンサ)

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Nokia/HereThreeSixtyがDestiを買収(旅行アプリ)
・Agena BioscienceがSequenomのバイオ事業を買収(遺伝子発現解析試験システム)
・Marin SoftwareがPerfectAudienceを買収(ソーシャルメディア広告)
・CheggがInstaEDUを$30Mで買収(オンライン家庭教師)
・ClouderaがGazzangを買収(Hadoopセキュリティ)
・SerusがE2openを$19Mで買収(クラウドSCM)
・AccelaがIQM2を買収(市民の政治・行政への参加を支援するツール)
・DropboxがDroptalkを買収(メッセージング・アプリ)
・Bally TechnologiesがDragonplayを買収(ソーシャル・カジノ)
・TwitterがNamo Mediaを買収(「ネイティブ」広告)
・RocheがGeniaを$350Mで買収(DNA配列解読技術)

【その他】

今年のVC投資先のIPOは55社に達し、2000年と同水準のペースとなっています。

日本ではニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(保険代理業)が株式公開しました。来週、株式公開する予定です。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

2014/6/2

【先週(5/26の週)の米国IPO】

先週はMemorial Day(戦没者記念日)の連休明けといいうこともあり米国市場でのIPOはありませんでした。

【後記】

今週は2社のIPOが予定されています。

また、男性ホルモン経口剤のClarus TherapeuticsがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・データ収集用の無人飛行機のSkycatchが$13M
・創薬サービスのCrown Bioscienceが$27
・診療サービスのSherpaaが$4M
・クラウドファンディングのFundriseが$31M
・3D画像処理のFyusionが$3M
・太陽光発電プロジェクトに特化したクラウドファンディングのSunFunderが$2M
・患者リスク分析のApixioが$14M(自然言語処理、機械学習技術を利用)
・韓国EコマースのCoupangが$100M(時価総額$1B<)
・デバッグツールのHackerOneが$9M(サイバー犯罪対策)
・ヘルスケアITのMedCPUが$9M(診療意思決定支援ツール)
・がん免疫治療のARMO BioScienceが$30M
・室内菜園モジュールのGrove Labが$2M(野菜を育てられるキッチン棚)
・モバイルゲームのNix Hydraが$5M(女の子向けゲーム)
・薬物依存症リハビリ施設のAddiction Campuses of Americaが$4M
・ネットワークセキュリティSaaSのObservable Networksが$2M
・慢性腎臓病治療薬のProteon Therapeuticsが$45M
・O2OプラットフォームのGimbalが資金(Qualcommスピンアウト)
・広告ターゲティングのDatalogixが$45M(消費者の購入履歴情報を利用)
・骨粗しょう症治療薬のTarsa Therapeuticsが$7M
・ビジネスアプリのLucid Softwareが$5M(チャート作成、コンテンツ編集)
・旅行検索サイトのHipmunkが$20M
・海洋掘削用パイプハンドラのMarkwater Handling Systemsが$26M
・マルウェア対策のRiskIQが$25M
・ビッグデータ変換プラットフォームのTriFactaが$25M
・ヘルスケアITのAver Infomaticsが$9M(診療報酬支払いシステムを単純化)
・スマートグリッド監視のBit Stew Systemsが$4M(Silicon Valley Bankによる与信枠設定)

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・F5 NetworksがDefence.netを買収(セキュリティ)
・IntuitがCheckを$360Mで買収(決済)
・SpectraneticsがAngioScoreを$230Mで買収(医療機器;低侵襲心臓血管手術)
・VolcanoがAtheroMedを$115Mで買収(医療機器;末梢動脈疾患治療)

日本では5月22日に東部住販売が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

2014/5/26

【先週(5/19の週)の米国IPO】

先週は6社が株式公開しました。

Agile Therapeutics(AGRX)
・バイオ(ニュージャージ州Princeton)
・低用量避妊パッチ
・$55M調達、時価総額$83M、初日8%下落

Heritage Insurance(HRTG)
・保険(フロリダ州Clearwater)
・住宅損害保険
・$66M調達、時価総額$321M、初日5%上昇

Parsley Energy(PE)
・エネルギー(テキサス州Midland)
・石油ガス探鉱開発
・$925M調達、時価総額$1.5B、初日20%上昇

Superior Drilling(SDPI)
・エネルギー(ユタ州Vernal)
・石油天然ガス採掘用ドリルビットの製造・再生処理
・$27M調達、時価総額n/a、初日n/a

JD.com(JD)
・Eコマース(中国Beijing)
・中国最大の家電通販サイト
・$1.8B調達、時価総額$26.2B、初日10%上昇

SunEdison Semiconductor(SEMI)
・半導体(シンガポール)
・シリコンウェハ製造
・$94M調達、時価総額$525M、初日15%上昇

【後記】

先週は6社が株式公開しました。

今週は2社のIPOが予定されています。

また、ウェアラブルカメラのGoPro、低分子医薬品のArdelyx、がん治療(エンジニアドT細胞受容体)のKite PharmaがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・オープンソースERPソフトウェアのOdooが$10M(旧社名OpenERP)
・ヘルスケアITのNantHealthが$100M(クウェート投資庁が出資)
・ホテル予約サービスのOlsetが$1M
・小売データ解析のCrowdSystemsが$1M
・抗体医薬品のKymabが$40M(ゲーツ財団などが出資)
・匿名SNSのWhisperが$36M
・仮想現実技術のSurviosが$4M(ゲーム用ヘッドセット)
・ソーシャルゲームのLuckyFishが$2M
・データ・キュレーションのTamrが$16M(Googleなどが出資)
・病気診断サイトのCrowdMedが$2M(多数の専門医の知見を結集)
・データ解析自動化のContext Relevantが$21M
・インド通販サイトのSnapdealが$100M
・クラウドファンディングのIndiegogoが資金(金額不明)
・住宅修繕業者斡旋アプリのHouseCallが$2M
・マーケティング自動化のAutopilotが$10M
・オンライン投資アドバイスのFutureAdvisorが$16M
・消費者金融のEarnestが$15M(クレジットヒストリーではなく将来の収入見込みをベースに融資)
・クラウドベース決済サービスのTISが€4M
・脳内遺伝子治療のLysogeneが€17M(神経変性疾患を治療)
・薬効診断テストのAssureRx Healthが$32M(パーソナライズド・メディスン)
・サービス業者斡旋サイトのThumbtackが$30M
・コンテンツ編集・共有アプリのStorehouseが$7M
・音楽キーボードのROLIが$13M
・住宅用セキュリティシステムのSimpliSafeが$57M(スマートフォン活用)
・ビジネス翻訳サービスのSmartlingが$25M(時価総額$250M)
・体内埋め込み型の乳がん放射線治療のCianna Medicalが$10M(GE Capitalが融資枠設定)
・電子書籍アプリのBitLit Mediaが資金(蔵書の電子版を無料または安価で提供)
・医療機関向けマーケティング・サービスのClariture Healthが$1M
・ソーシャルメディア解析のBrandwatchが$22M
・番組製作者向けBGM提供サービスのEpidemic Soundが$5M
・即日宅配サービスのDoordashが$17M
・企業内SNSのClarizenが$35M
・データ解析のSumoLogicが$30M

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・GoogleがDivideを買収(モバイル端末管理)
・CalystaがBioProteinを買収(養殖漁業、畜産用の飼料に添加する天然ガス由来のタンパク質)
・MentorGraphicsがNimbicを買収(半導体設計における電磁場シミュレーション)
・ZirMedがIntelligent Healthcareを買収(医療データ解析)
・GoogleがSkyboxを$1Bで買収(通信衛星、交渉中)
・F5 NetworksがDefense.netを買収(セキュリティ)

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com