【米国IPO】
6月26日の週は8社が株式公開しました。
Byline Bancorp（BY）
・金融（イリノイ州Chicago）
・商業銀行；シカゴ市に55店舗、預かり資産$3.3B
・設立1978年、従業員791名
・売上$108M、利益$75M、時価総額$568M
・$108M調達、初日6％上昇
Tintri（TNTR）
・IT（カリフォルニア州Mountain View）
・フラッシュストレージ；クラウドサービス向け
・設立2008年、従業員561名
・売上$133M、損失$112M、時価総額$231M
・$60M調達、初日4％上昇
Aileron Therapeutics（ALRN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；ステープルペプチド
・設立2006年、従業員14名
・売上なし、損失$19M、時価総額$220M
・$56M調達、初日28％下落
Blue Apron（APRN）
・Eコマース（ニューヨーク州New York）
・食材宅配サービス；調理レシピつき
・設立2012年、従業員5,137名
・売上$868M、損失$110M、時価総額$1.9B
・$300M調達、初日±0％
Dova Pharmaceuticals（DOVA）
・バイオ（ノースカロライナ州Durham）
・血小板減少症治療薬
・設立2016年、従業員7名
・売上なし、損失$28M、時価総額$394M
・$75M調達、初日17％上昇
Mersana Therapeutics（MRSN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；抗体薬物複合体
・設立2002年、従業員68名
・売上$26M、損失$16M、時価総額$340M
・$75M調達、初日7％下落
Avenue Therapeutics（ATXI）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・点滴鎮痛薬；手術後の鎮痛ケア
・設立2015年、従業員3名
・売上なし、損失$3M、時価総額$53M
・$33M調達、初日38％上昇
Esquire Financial（ESQ）
・金融（ニューヨーク州Jericho）
・商業銀行；弁護士費用ローンに特化、預かり資産$400M
・設立2002年、従業員16,000名
・売上$17M、利益$3M、時価総額$96M
・$33M調達、初日9％上昇
【ベンチャーM&A】
ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。
・POS PortalをScanSourceが買収（POS端末販売；$145M）
・JustGivingをBlackbaudが買収（NPO寄付金募集；95Mポンド）
・KinveyをProgressが買収（アプリ開発プラットフォーム；$49M）
・SensoMotoric InstrumentsをAppleが買収（アイトラッキング技術）
・VeriLocationをIsotrakが買収（車両管理）
【ベンチャーファイナンス】
未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。
<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>
・スマートガラスのViewが$200M
・自動運転車向け人工知能のDrive.aiが$50M
・電気自動車充電ネットワークのChargepointが$43M（Siemensも出資）
・自動運転車向けGPSのSwift Navigationが$34M
・小型衛星打上げ機のVector Spaceが$21M
・車車間通信チップのAutotalksが$10M
・IoTセンサデータ解析のSentianceが$9M（スマホやウェアラブルのユーザの状況をリアルタイムで把握）
<エネルギー、環境、農業、etc.>
・太陽光発電プロジェクト融資のSpruce Financeが$25M
・バイオ農薬のM2Iが$13M（フェロモン）
・バイオ農薬のApheaが$9M（微生物）
・鶏糞発電のBHSLが$8M
・アフリカ太陽光発電クラウドファンディングのTRINEが$7M
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
・患者エンゲージメントのPatientPointが$140M
・希少疾患遺伝子治療のLogicBioが$45M
・糖尿病管理のGlookoが$35M
・中国バイオ企業のZai Labが$30（がん治療薬、抗炎症剤）
・がん治療薬のVivaceが$25M
・ビデオ遠隔診療アプリのKRYが$23M
・神経変性疾患治療薬のMitoconixが$20M
・タンパク質安定性解析ツールのUnchained Labsが$13M
・マイクロバイオーム栄養指導アプリのDayTwoが$12M（検便による腸内細菌叢DNA解析→食品へ身体反応の個人差をアドバイス；血糖値上昇など）
・化粧品ナノ材料のMirexusが$12M（トウモロコシ由来グリコーゲン）
・ペプチド合成技術のIndi Molecularが$12M（造影剤など）
・RNA診断のCofactor Genomicsが$11M
・医療データ管理のPHEMIが$10M
・自己問診アプリのYour.MDが$10M
・肺疾患治療薬のSynspiraが$8M（糖重合体）
・アイトラッキング診断のRightEyeが$7M（脳震とう、視覚障害、認知症など）
<教育、人材、働き方>
・ビジネス専門家クラウドソーシングのCatalantが$41M（GEも出資）
・IT人材派遣のAccscientが$20M
・ネットワーキングアプリのShaprが$10M
・採用選考プラットフォームのHarverが$8M
・学校運営ツールのAbl Schoolsが$8M（時間割など）
<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
・マシンデータ（ログ）解析のSumo Logicが$75M
・分散型インメモリデータベースのKineticaが$50M（GPUで高速化）
・小売り店舗マーケティングのTrax Image Recognitionが$64M（商品棚の画像認識・解析）
・クラウド利用最適化のCloudHealthが$46M
・企業データ解析のNeowayが$45M
・Eコマース不正カード決済防止ソリューションのRiskifiedが$33M
・サイバセキュリティのSparkCognitionが$32M（データ解析・障害予測）
・アプリ/API認証プラットフォームのAuth0が$30M
・研究実験マーケットプレースのScience Exchangeが$28M
・衛星画像データ解析のSatellogicが$27M（ハイパースペクトルイメージング）
・ITフィールドサービスのSitehandsが$25M
・ソフトウェア開発自動化のDiffBlueが$22M（テスト自動生成）
・ハイブリッドクラウド管理のPlatform9が$22M
・企業データ解析のXcalarが$21M
・印刷後デジタル加工システムのHighconが$20M（カット、折り曲げ）
・サイバセキュリティのJASKが$12M（オペレーション支援）
・B2Bコンタクト先データ管理のSynthioが$11M
・アルゴリズムマーケットプレースのAlgorithmiaが$10M（人工知能API開発者コミュニティ；Google、楽天も出資）
・近距離宅配ソリューションのHomer Logisticsが$9M
・遠隔テクニカルサポート視覚支援のTechSeeが$8M
<フィンテック、etc.>
・リワードカードのTango Cardが$10M
・米国債取引プラットフォームのOpenDoor Tradingが$10M
<メディア、コンシューマ>
・家具店のArhausが$30M
・ファッションメディアのClique Media Groupが$15M（Amazonも出資）
・EスポーツイベントのSuper League Gamingが$15M（League of LegendsやMinecraftのアマチュア対抗戦）
・ゲーム開発のWONDERが$14M
・ビーンバッグチェアのLovesacが$10M
・EスポーツメディアのRFRSH Entertainmentが$8M
・生花宅配のUrbanStemsが$6M
【発行人】
TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net
米国IPO週報（ダイジェスト版） 