【米国IPO】

9月18日の週は7社が株式公開しました。

Secoo（SECO）
・Eコマース（中国Beijing）
・アパレル通販サイト；ブランド品に特化
・設立2008年、従業員544名
・売上$444M、損失$64M、時価総額$642M
・$111M調達、初日 n/a

Oasis Midstream LP（OMP）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・ウィリストン盆地の石油ガス川中資産
・設立2013年、従業員50名
・売上$140M、利益$44M、時価総額 n/a
・$128M調達、初日2％下落

Zai Lab（ZLAB）
・バイオ（中国Shanghai）
・がん治療薬、抗炎症剤
・設立2013年、従業員52名
・売上なし、損失$50M、時価総額$888M
・$150M調達、初日55％上昇

Best（BSTI）
・物流（中国Hangzhou）
・サプライチェーン物流ソリューション
・設立2007年、従業員9,998名
・売上$2B、損失$214M、時価総額$3.9B
・$450M調達、初日5％上昇

Celcuity（CELC）
・バイオ（ミネソタ州Minneapolis）
・がん細胞診断
・設立2011年、従業員15名
・売上なし、損失$5M、時価総額$92M
・$23M調達、初日50％上昇

Despegar.com（DESP）
・Eコマース（アルゼンチンBuenos Aires）
・オンライン旅行代理店；ラテンアメリカで展開
・設立1999年、従業員2,781名
・売上$466M、利益$37M、時価総額$1.5B
・$332M調達、初日22％上昇

Krystal Biotech（KRYS）
・バイオ（ペンシルベニア州Pittsburgh）
・皮膚疾患遺伝子治療薬
・設立2015年、従業員7名
・売上 n/a、利益 n/a、時価総額$98M
・$40M調達、初日6％上昇

TDH HOLDINGS（PETZ）
・食品加工（中国Qingdao）
・ペットフード
・設立2002年、従業員230名
・売上$24M、利益$1M、時価総額$39M
・$24M調達、初日51％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Orbital ATKをNorthrop Grummanが買収（航空軍需；$7.8B）
・HTCの事業資産をGoogleが買収（スマートフォン設計部門；$1.1B）
・Calgon Carbonをクラレが買収（水処理、粒状活性炭；$1.1B）
・Silver Spring NetworksをItronが買収（スマートメータ；$830M）
・PlatedをAlbertsonsが買収（食材宅配；$175M<）
・Lagouを51jobが買収（中国人材派遣；$119M）
・MicroMass CommunicationsをUDG Healthcareが買収（医療コミュニケーション；$76M）
・LovooをThe Meet Groupが買収（出会いアプリ；$70M）
・StringifyをComcastが買収（コンシューマ向けIoTプラットフォーム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電動スクータのGogoroが$300M（交換式バッテリー充電インフラも展開）
・次世代高速交通システムのHyperloop Oneが$85M
・電動スポーツカーのRimac Automobiliが$36M（4輪駆動）
・中古車売買サイトのCarlotzが$30M（委託販売）
・電動3輪車のArcimotoが$20M（逆トライク）
・IoT無線セキュリティのBastilleが$27M
・プライベートジェット予約サイトのVictorが$20M
・マイクロロケーションのHumaticsが$18M（ロボット制御など；Airbusも出資）
・防犯システムのKnightscopeが$15M（警備ロボット、AI予測解析など）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のAutolusが$95M
・医療データ解析のM2Genが$75M（がん個別化治療）
・冠状動脈ステントのMicellが$62M（GEも出資）
・歯根管超音波洗浄機器のSonendoが$50M
・がん免疫治療薬のImmunocoreが$40M
・神経変性疾患治療薬のDisarmが$30M
・神経変性疾患治療薬のRodinが$27M
・手術支援ロボットのCambridge Medical Roboticsが$26M（ABBも出資）
・医療機器向け光学部品のAmerican Opticsが$26M（融資枠）
・遠隔診療アプリの98point6が$20M
・医療データ解析のPrecision Health AIが$20M（がん治療薬開発など）
・RNA診断のCofactor Genomicsが$18M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・検索広告マーケットプレースのSystem1が$270M
・仕事用メッセージングアプリのSlackが$250M（ソフトバンクも出資）
・グローバル物流プラットフォームのFlexportが$110M（フォワーダ；時価総額$800M）
・データインフラのVexataが$54M
・売掛金統合管理のHighRadiusが$50M
・クラウドインフラセキュリティのThreat Stackが$45M
・顧客データプラットフォームのmParticleが$35M
・サイバセキュリティのDigital Shadowsが$26M（デジタルリスク管理）
・コンテナセキュリティのAqua Securityが$25M
・オブジェクトストレージのMinioが$20M（Intel、Dellも出資）
・SNS広告自動化のSmartly.ioが$20M（FacebookとInstagramに特化）
・モバイルコマースプラットフォームのMobifyが$15M
・ビジネスデータ解析のINCORTAが$15M（セルフサービスBI）
・クラウド間サービス管理のManifold.coが$15M
・ビデオ広告プラットフォームのViralGainsが$14M
・顧客通話解析のTalkIQが$14M（Salesforce、LINEも出資）

<フィンテック、etc.>

・ギフトカードマーケットプレースのRaiseが$60M
・仮想通貨間決済のKyber Networkが$60M（ICO）
・デジタル銀行プラットフォームの10xbankingが$46M
・自動車保険見積比較サイトのThe Zebraが$40M
・Ethereum分散アプリのConsenSysが$40M（ICO）
・時間給労働者向けアプリのActivehoursが$39M（2週間毎の支払を待たず、働いた時間に応じて、いつでもお金を使える）
・女性向け投資アプリのEllevestが$35M
・モバイルPOSシステムのiZettleが30M（Intel、MasterCardも出資）
・デジタル銀行のBankeraが$29M（ICO）
・ダイレクトデビットのGoCardlessが$23M（デジタルビジネス向け銀行口座引落決済）
・住宅不動産国際売買アプリのPropyが$15M（ICO）

<メディア、コンシューマ>

・食材宅配のMissFreshが$230M
・食事宅配のMealPalが$20M
・ポッドキャストのAcastが$20M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

9月11日の週は1社が株式公開しました。

Tremont Mortgage Trust（TRMT）
・REIT（マサチューセッツ州Newton）
・商業不動産融資債権投資；$75M以下の中規模案件に特化
・設立2017年、従業員 – 名
・売上 n/a、利益 n/a、時価総額$62M
・$50M調達、初日14％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Blue Bottle CoffeeをNestleが買収（カフェ；発行株式の68％を$425Mで）
・Itconic Innovate ITをEquinixが買収（データセンタ；$259M）
・Luxeの事業資産をVolvoが買収（オンデマンド駐車代行）
・DiabetoをLivongoが買収（糖尿病管理）
・AeroFSをRedboothが買収（ファイル共有）
・RickshawをDoorDashが買収（ローカル宅配）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動車ECUのTTTechが$90M（コネクテッドカーセキュリティなど；Samsung、Audi、GE、Infineonも出資）
・光学センサのTonbo Imagingが$17M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電システム最適化のAmptが$15M（ストリングオプティマイザ）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遺伝子検査の23andMeが$250M（DNA解析）
・遺伝性疾患治療薬のBridgeBioが$135M
・ハンドヘルド迷走神経刺激装置のElectroCoreが$36M（鎮痛）
・遺伝子データ解析のSophia Geneticsが$30M
・医療用マリファナ通販サイトのEazeが$27M
・ウェアラブル経皮的末梢神経刺激装置のSPR Therapeuticsが$25M（鎮痛）
・遺伝子治療のRocketが$25M（Inotekを買収して上場）
・オンライン心理セラピのIeso Digital Healthが$24M
・DNA合成のDNA Scriptが$13M

<教育、人材、働き方>

・デジタルマーケティング講座のDigital Marketing Instituteが$31M
・EラーニングのUnacademyが$12M（無料ビデオ講座）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・見積もり・契約・収益管理のApttusが$55M
・ビジネスプロセス管理（BPM）のBizagiが$48M
・スペクトラムコントローラのFederated Wirelessが$42M（CBRS：市民ブロードバンド無線サービス向けSAS）
・ファイルストレージのNasuniが$38M
・SMSマーケティングのSendinBlueが$36M
・サイバセキュリティのAppGuardが$30M（JTBも出資）
・コンテナ管理のHeptioが$25M（Kubernetes）
・ブロードバンド接続サービスのSkywire Networksが$23M（FWA）
・携帯基地局のEco-Siteが$20M
・チケット管理のAventus Systemsが$20M（ブロックチェーン；ICO）
・パーソナライゼーションのVe Globalが$20M
・継続課金・請求管理プラットフォームのAria Systemsが$18M

<フィンテック、etc.>

・従業員貸付プラットフォームのNeyberが$133M
・アプリ事業向けオンライン融資のBraavo Capitalが$70M
・不動産データ解析のHouseCanaryが$31M（住宅価格査定自動化）
・不動産投資マーケットプレースのRealtySharesが$28M

<メディア、コンシューマ>

・合鍵作成サービスのKeyMeが$25M（アプリで写真撮影して注文）

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

9月4日の週も株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Rockwell CollinsをUnited Technologiesが買収（航空システム；$30B）
・eVestmentをNASDAQが買収（投資データ解析；$705M）
・T-SystemをFidelity National Financialが買収（ヘルスケアIT；$200M）
・KoemeiをCrealogixが買収（ビデオ検索）
・CrooveをTuroが買収（カーシェア；Daimlerが譲渡）
・InsertをPendoが買収（モバイル・ユーザ・エンゲージメント）
・money.co.ukをZooplaが買収（金融商品比較サイト）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・カープールアプリのViaが$250M（Daimlerも出資）
・人工知能研究のMIT-IBM Watson AI Labが$240M（IBMが出資）
・自動運転向けLiDARのLeddarTechが$130M（OSRAM、Delphiも出資）
・P2PカーレンタルのTuroが$92M（Daimler、SKも出資）
・電動垂直離着陸機のLilium Aviationが$90M（エアタクシー；Tencentも出資）
・ヘリコプターリースのWaypoint Leasing Servicesが$88M（融資枠）
・自動運転向けLiDARのInnovizが$65M（Magna、Delphiも出資）
・スマホ向けホログラフィックディスプレイのLeiaが$60M
・パーソナルロボットのROOBOが$53M（音声処理チップも開発）
・自動運転ソフトウェアのFiveAIが$35M
・産業向けドローンのAiroboticsが$33M（全自動ソリューション）
・ハンズフリートランシーバのOrion Labsが$18M（ウェアラブル；スマホ利用）
・音声処理チップのXMOSが$15M（Infineon、Boschも出資）
・自家用車メンテナンスプランのForeverCarが$12M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・湿式精錬技術のJetti Resourcesが$19M（銅、亜鉛、ニッケルの硫化浸出、抽出）
・P2P電力取引プラットフォームのPower Ledgerが$17M（ブロックチェーン；ICO）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遺伝子ビッグデータ解析のWuXi NextCODEが$240M
・遺伝子検査の23andMeが$200M（DNA解析）
・肺がん免疫治療ワクチン薬のGritstone Oncologyが$93M
・がんウイルス療法のReplimuneが$55M
・抗生物質のEntasisが$32M（AstraZeneca子会社）
・オンライン心理セラピのTalkspaceが$31M
・CTスキャンのSinoVisionが$29M
・処方箋薬価格比較のTruverisが$25M
・歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$17M
・歯科クリニック経営支援のMid-Atlantic Dental Partnersが$13M

<教育、人材、働き方>

・学習管理システムのAbsorb Softwareが$59M
・社会人教育のGuild Educationが$21M（職業訓練マーケットプレース）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・オンライン認証のForgeRockが$88M（ユーザID管理）
・データ管理・解析のMapRが$56M（Hadoop；Qualcommも出資）
・イベント管理のGatherが$55M（飲食店など会場向け）
・製品ライフサイクル管理のArasが$40M（GEも出資）
・食品/医薬品トラッキングのAmbrosusが$30M（ブロックチェーン；ICO）
・データサイエンス協業プラットフォームのDataikuが$28M
・メッセージングのZipwhipが$23M（固定電話の番号でも利用可能）
・DNSトラフィック管理のNS1が$20M
・Eコマース向け写真撮影サービスのMeeroが$18M
・ソフトウェア・ディファインド・ストレージのElastifileが$16M
・サプライチェーン予測計画のVekiaが$14M
・コンテンツマーケティングのLookBookHQが$13M
・ウェブ性能監視のApicaが$12M（負荷テストなど）

<フィンテック、etc.>

・中小企業金融のFGI Financeが$140M
・ビットコイン・マイニング・ハードウェアのBitmainが$50M（専用チップ）
・決済ソリューションのPineapple Paymentsが$35M
・送金アプリのSatispayが$22M

<メディア、コンシューマ>

・スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイトのFanaticsが$1B（ソフトバンクも出資）
・映画製作のAnnapurna Picturesが$350M（融資枠）
・住所変更サイトのUpdaterが$40M（一括手続き）
・3次元CG制作のCubic Motionが$26M（マシンビジョン）
・食事宅配のFavorが$22M
・ウールシューズのAllbirdsが$18M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net