【米国IPO】

12月18日の週は2社が株式公開しました。

iClick Interactive（ICLK）
・インターネット（香港）
・中国オンラインマーケティング
・設立2009年、従業員554名
・売上$111M、損失$35M、時価総額$520M
・$30M調達、初日13%上昇

Lexin（LX）
・金融（中国Shenzhen）
・中国オンライン消費者金融
・設立2013年、従業員2,566名
・売上$813M、損失$4M、時価総額$977M
・$108M調達、初日19%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・AconexをOracleが買収（建設プロジェクト管理；$1.2B）
・MetronodeをEquinixが買収（データセンタ；$792M）
・SqrrlをAmazonが買収（サイバセキュリティ；不正検知；交渉中）
・Chauffer PrivéをDaimlerが買収（フランス配車アプリ）
・BountysourceをCanYaが買収（オープンソースソフトウェア開発クラウドファンディング）
・MattermarkをFullContactが買収（ベンチャー企業データベース）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国配車アプリのDidiが$4B
・3DプリンタのCarbonが$200M（等方性樹脂部品製造）
・中国車両管理のG7が$70M
・無人潜水機のROVOPが56Mポンド
・次世代高速交通システムのVirgin Hyperloop Oneが$50M
・薄型リチウム二次電池のSolidEnergyが$30M（リチウム金属アノード）
・空間撮影アプリのFyusionが$22M
・無人搬送車のCanvasが$15M
・VRヘッドセットのPimax VRが$15M（4K、8K）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電プロジェクト開発のLightsource Renewable Energyが$200M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・神経疾患治療薬のAptinyxが$70M（有痛性糖尿病性神経障害、線維筋痛症など）
・がん免疫治療薬のFLX Bioが$60M
・眼メラノーマ治療薬のAuraが$30M

<教育、人材、働き方>

・パーソナルAIのObENが$14M（アバター）
・従業員スケジュール管理のQuinyxが$12M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・産業向けデータ解析のMaanaが$28M（Chevron、GE、Intel、Shell、Accentureも出資）
・コンプライアンス管理のConvercentが$25M
・記録文書デジタル化のRipcordが$25M（作業ロボット）
・スマートラベルソリューションのLabel Insightが$21M（食品や日用品の品質表示データを活用）
・災害対策ソリューションのOne Concernが$20M
・チャットAPIのSendBirdが$16M
・カスタマサービス向け人工知能のDigitalGeniusが$15M（人間を補助）
・データ解析のAnodotが$15M（リアルタイム異常検知）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・住宅保険のLemonadeが$120M（アプリで加入決済；ソフトバンクも出資）
・発展途上国向け保険のBIMAが$97M（Allianzも出資）
・ツアー旅行与信販売プラットフォームのUpLiftが$75M
・地方自治体向け決済のPassportが$43M（駐車料金、公共交通料金など）
・暗号通貨ウォレットのBreadが$32M（ICO）
・暗号通貨P2P融資プラットフォームのEtherecash.ioが$30M（ICO）

<メディア、コンシューマ>

・電子タバコのJuul Labsが$115M
・カット食材宅配のDaily Harvestが$43M（スムージー、スープ、シリアル）
・シェアハウス運営のCommonが$40M

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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

12月11日の週は2社が株式公開しました。

Casa Systems（CASA）
・通信機器（マサチューセッツ州Andover）
・キャリア向けコンバージド・ケーブル・アクセス・プラットフォーム（CCAP）
・設立2003年、従業員664名
・売上$333M、利益$100M、時価総額$1B
・$78M調達、初日11%上昇

Newmark Group（NMRK）
・不動産（ニューヨーク州New York）
・商業不動産コンサルタント
・設立1929年、従業員4,600名
・売上$1.5B、利益$243M、時価総額$2.2B
・$280M調達、初日0.4％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・ShiptをTargetが買収（オンラインスーパー；$550M）
・ShazamをAppleが買収（音楽認識アプリ；$400M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・3DイメージセンサのVayyar Imagingが$45M
・LiDARセンサのOusterが$27M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・微生物エンジニアリングのGinkgo Bioworksが$275M（食品、薬品、化粧品向け）
・蓄電システムのESSが$13M（鉄レドックスフロー電池）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療機器のInSightecが$150M（MRgFUS：MRガイド下集束超音波）
・創薬プラットフォームのRelayが$63M（タンパク質の動きに着目）
・がん免疫治療薬のPionyrが$62M
・代謝物トランスポータ（SLC）標的薬のJnanaが$50M
・がん免疫代謝治療薬のKynが$49M

<教育、人材、働き方>

・オンライン営業研修のMindTickleが$27M
・コワーキングスペースのMindspaceが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ウェブサイトホスティングのSquarespaceが$200M
・セキュリティのMenlo Securityが$40M（マルウェア対策）
・B2B営業支援プラットフォームのLeadspaceが$21M（行動予測による顧客開拓）
・貨物輸送のFreightHubが$20M（デジタルフォワーダ）
・アプリ性能管理のInstanaが$20M
・Eコマース不正取引防止のSimilityが$18M（PayPalも出資）
・チャットボットのKasistoが$17M
・ソフトウェア販売プラットフォームのPaddleが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・オンライン消費者金融のAffirmが$210M（募集中）
・ブロックチェーンスマホのSirin Labsが$118M（ICO）
・消費者金融プラットフォームのINSIKTが$50M
・モバイルPOSシステムのiZettleが$47M（Intel、MasterCard、Amexも出資）
・オンライン銀行のAspirationが$47M（ESG金融商品を提供）
・法人向けビットコイン決済のBitGoが$42M（多重署名ウォレット）

<メディア、コンシューマ>

・ご近所コミュニティSNSのNextDoorが$75M
・音楽制作共有サイトのSpliceが$35M
・VRエンタテイメント施設のDreamscape Immersiveが$30M
・EスポーツプラットフォームのSkillzが$25M
・アパレルのReformationが$25M（環境配慮）
・ゲーム開発のManticore Gamesが$15M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

12月4日の週は5社が株式公開しました。

Denali Therapeutics（DNLI）
・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・アルツハイマ病治療薬
・設立2015年、従業員125名
・売上なし、損失$85M、時価総額$1.6B
・$250M調達、初日19％上昇

Luther Burbank（LBC）
・金融（カリフォルニア州Santa Rosa）
・商業銀行；アパートローンに特化、預かり資産 $5.3B
・設立1983年、従業員267名
・売上$167M、利益$62M、時価総額$613M
・$128M調達、初日9％上昇

CURO Group（CURO）
・金融（カンザス州Wichita）
・消費者金融
・設立1997年、従業員4,200名
・売上$916M、利益$52M、時価総額$668M
・$93M調達、初日1％上昇

Odonate Therapeutics（ODT）
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・乳がん治療薬；経口抗がん剤
・設立2013年、従業員44名
・売上なし、損失$19M、時価総額$676M
・$150M調達、初日4％下落

Quanterix（QTRX）
・医療機器（マサチューセッツ州Lexington）
・分子診断装置；免疫測定など
・設立2007年、従業員122名
・売上$23M、損失$31M、時価総額$318M
・$64M調達、初日17％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・TSheetsをIntuitが買収（勤怠管理；$340M）
・DisqusをZeta Globalが買収（オーディエンスエンゲージメント；コメント機能ホスティング）
・Learning SeatをCallidusが買収（販売業績管理 x コンプライアンス研修）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国バイクシェアのHellobikeが$350M（自転車；Alibabaも出資）
・中国EVシェアのPonycarが$37M
・頑丈スマホのSonimが$37M
・商業用ドローンのKespryが$33M（鉱山、建設、損害保険向けデータ解析）
・倉庫作業ロボットのFetch Roboticsが$25M
・マシンビジョンのVionが$20M
・タッチセンサのCanatuが12Mユーロ（フレキシブル薄膜）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電LEDランタンのGreenlight Planetが$60M
・肉もどきのBeyond Meatが$55M（植物たん白食品； 鶏肉や牛肉の味）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん細胞/遺伝子治療のObsidianが$50M（Google、武田薬品も出資）
・急性腎障害治療薬のAtoxが$30M（旭化成も出資）
・乳がん画像誘導手術支援システムのLumicellが$29M（細胞蛍光）
・フィットネスアプリのAaptivが$26M（音声コーチ）
・代謝性疾患治療薬のMetacrineが$22M
・医療費決済プラットフォームのCedarが$13M

<教育、人材、働き方>

・同窓会プラットフォームのGraduwayが$13M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・スポーツマーケティングのShankaiが$45M（中国市場；PGA Tourも採用）
・コンテンツ管理APIのContentfulが$28M
・ビデオ内広告のMirriadが26Mポンド
・機能フラグ管理のLaunchDarklyが$21M（継続的デリバリ、カナリアローンチ）
・ソフトウェアディファインドストレージのNexentaが$20M
・顧客データ解析のNGDATAが$19M
・モバイルCRMのForceManagerが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・分散アプリネットワークのBlockstackが$53M（ICO）
・海外送金アプリのWorldRemitが$40M
・ビットコイン決済のBitPayが$30M

<メディア、コンシューマ>

・不動産情報サイトのCompassが$450M（ソフトバンクも出資）
・アパレル通販サイトのModa Operandiが$165M
・インテリアデザインアプリのModsyが$23M
・個人向けタスク管理アプリのDunzoが$12M（Googleも出資）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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