定点観測(2023年2月)

【株式市場】

  • 2023年2月はS&P500が3%下落、DJIが4%下落、NASDAQが1%下落;背景として、堅調な雇用とインフレの高止まり、金融緩和期待の後退、金利の上昇など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年12月末3,840(前月末比6%下落)→ 2023年1月末4,077(前月末比6%上昇)→ 2月末3,970(前月末比3%下落)
    • DJI (^DJI) :2022年12月末33,147(前月末比9%下落)→ 2023年1月末34,086(前月末比3%上昇)→ 2月末32,657(前月末比4%下落)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年12月末10,466(前月末比9%下落)→ 2023年1月末11,585(前月末比11%上昇)→ 2月末11,456(前月末比1%下落)

【金利、為替、暗号資産、商品、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年12月末3.87%(前月末比17bp上昇)→ 2023年1月末3.53%(前月末比34bp下落)→ 2月末3.92%(前月末比39bp上昇)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X): 2022年12月末131.13(前月末比5%円高)→ 2023年1月末130.48(前月末比0.5%円高)→ 2月末136.32(前月末比4%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年12月末16,604(前月末比3%下落)→ 2023年1月末23,042(前月末比39%上昇)→ 2月末23,147(前月末比0.5%上昇)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年12月末80(前月末比1%下落)→ 2023年1月末78(前月末比3%下落)→ 2月末77(前月末比1%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年12月末3.20(前月末比12%下落)→ 2023年1月末3.59(前月末比12%上昇)→ 2月末3.46(前月末比4%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)→ 2022年11月0.1%(前年同期比7.1%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)→ 2022年12月マイナス0.1%(前年同期比6.5%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)→ 2023年1月0.5%(前年同期比6.4%;住宅が上昇、食品、エネルギーが下落)
  • 失業率:2022年11月3.7%(前月比±0%)→ 12月3.5%(前月比0.2%下落)→ 2023年1月3.4%(前月比0.1%下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年12月1件(前年同月比89%減;2022年累計71社)→ 2023年1月7件(前年同月比13%減;2023年累計7社;年間84件ペース)→ 2月10件(前年同月比25%増;2023年累計17社;年間102件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2023年2月は156社(前年同月比34%減)、$8.9B(同63%減)
    • 半導体/ロボティクス/モビリティが33%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが24%、ライフサイエンス/ヘルスケアが21%%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
ZeekrEV750
SandboxAQポスト量子暗号(Alphabet傘下)500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

定点観測(2023年1月)

【株式市場】

  • 2023年1月はS&P500が6%上昇、DJIが3%上昇、NASDAQが11%上昇;背景として、インフレ鎮静化と利上げペース減速への期待、堅調な雇用と景気後退懸念の緩和など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年11月末4,080(前月末比5%上昇)→ 12月末3,840(前月末比6%下落)→ 2023年1月末4,077(前月末比6%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年11月末34,590(前月末比10%上昇)→ 12月末33,147(前月末比9%下落)→ 2023年1月末34,086(前月末比3%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年11月末11,468(前月末比4%上昇)→ 12月末10,466(前月末比9%下落)→ 2023年1月末11,585(前月末比11%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年11月末3.70%(前月末比38bp下落)→ 12月末3.87%(前月末比17bp上昇)→ 2023年1月末3.53%(前月末比34bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年11月末138.75(前月末比2%円安)→ 12月末131.13(前月末比5%円高)→ 2023年1月末130.48(前月末比0.5%円高)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年11月末17,169(前月末比16%下落)→ 12月末16,604(前月末比3%下落)→ 2023年1月末23,042(前月末比39%上昇)
  • 失業率:2022年10月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 11月3.7%(前月比±0%)→ 12月3.5%(前月比0.2%下落)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年11月末81(前月末比8%下落)→ 12月末80(前月末比1%下落)→ 2023年1月末78(前月末比3%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年11月末3.65(前月末比5%下落)→ 12月末3.20(前月末比12%下落)→ 2023年1月末3.59(前月末比12%上昇)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)→ 11月0.1%(前年同期比7.1%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)→ 12月マイナス0.1%(前年同期比6.5%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年11月4件 → 12月1件 → 2023年1月7件(前年同月比13%減;2023年累計7社;年間84件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2023年1月は145社(前年同月比43%減)、$20.9B(同27%減)
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが55%、ライフサイエンス/ヘルスケアが17%、フィンテックが10%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
OpenAIAI(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資)10,000
Resolution生命保険(既契約受託;日本生命が出資)1,000
Rumin8牛メタン削減(海藻由来サプリ)812
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国VC統計チェック(2022年;通年)

【米国VCファンド募集】

2022年のファンド募集総額は$163Bで、前年から6%増加した。

市場環境は悪化しているが、昨年来の勢いが残っていたのと、実績あるVCのファンド募集が続いた。

VCの投資余力は2022年9月末時点で過去最大の$290Bに達している。

【米国VC投資活動】

2022年のVC投資総額は$238Bで、前年から31%減少した。投資件数は15,852件で前年を14%ほど下回った。

とくにレートステージ以降の資金調達の金額やバリュエーションが大幅に下落している。

投資信託、PEファンド、ヘッジファンドによる投資が急減したが、CVCによる投資は比較的に堅調である。

【米国VC投資先Exit】

2022年のVC投資先Exitは前年を37%下回る1,208件だった。うちIPOは76件で全体の6%を占めた。

Exitバリュエーションの総額は$71Bと、前年の10分の1弱に落ち込んでいる。

データ出典:National Venture Capital Association米国IPO週報